Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Atendimento"
(→Aba - Histórico: adicionado mais um topico) |
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| (26 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Ispintegrator.png|center]] |
|} | |} | ||
| − | [[ | + | [[Área_de_Trabalho|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] |
| Linha 30: | Linha 30: | ||
| − | + | A tela de '''Atendimentos''' é a tela que vai auxiliar acompanhar os atendimentos que estão solucionados e os que precisam de atenção, pelos filtros pode realizar as buscas, facilitando a localização dos protocolos. <br> | |
[[Arquivo:statuslogin8.png]]<br> | [[Arquivo:statuslogin8.png]]<br> | ||
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
== Filtro - Usuários de Destino == | == Filtro - Usuários de Destino == | ||
| − | + | No filtro Usuários de Destino: | |
* Para expandir a busca, selecione [[Arquivo:Expandir.jpg]]. | * Para expandir a busca, selecione [[Arquivo:Expandir.jpg]]. | ||
* Marcar/desmarcar o usuário de destino para incluir no filtro, selecione '''Pesquisar''' e exibe '''Atendimentos'''.<br> | * Marcar/desmarcar o usuário de destino para incluir no filtro, selecione '''Pesquisar''' e exibe '''Atendimentos'''.<br> | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
| − | + | Selecionar os usuários de destino, '''Selecionar Todos'''. <br> | |
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]] | [[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]] | ||
| − | '''Obs.:''' Usuário ''Indeterminado'' vem por padrão no sistema, serão os atendimentos sem vínculo de usuários e direcionados aos cargos, serão os atendimentos abertos para todos os cargos. | + | '''Obs.:''' Usuário '''Indeterminado''' vem por padrão no sistema, serão os atendimentos sem vínculo de usuários e direcionados aos cargos, serão os atendimentos abertos para todos os cargos. |
| − | + | Para '''Deselecionar Todos''' os usuários de destino e escolher a opção. <br> | |
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]] | [[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]] | ||
| − | + | '''Inverter Seleção''' dos usuários de destino e selecionar a opção. <br> | |
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]] | [[Arquivo:FiltroInverter.jpg]] | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
* Marcar/desmarcar o cargo para incluir no filtro, selecione '''Pesquisar''' e exibirá '''Atendimentos'''. <br> | * Marcar/desmarcar o cargo para incluir no filtro, selecione '''Pesquisar''' e exibirá '''Atendimentos'''. <br> | ||
[[Arquivo:filtrocargo.png]]<br> | [[Arquivo:filtrocargo.png]]<br> | ||
| − | '''Obs.:''' Cargo ''Indeterminado'' que vem por padrão no sistema, serão apresentados os atendimentos sem vínculo de Cargos direcionados aos Usuários. | + | '''Obs.:''' Cargo '''Indeterminado''' que vem por padrão no sistema, serão apresentados os atendimentos sem vínculo de Cargos direcionados aos Usuários. |
| Linha 158: | Linha 158: | ||
== Filtro - Status do Login == | == Filtro - Status do Login == | ||
| − | + | Foi disponibilizado o Status do Login onde pode selecionar '''Conectado''', '''Desconectado''' ou '''Não Filtrar''' para visualizar quais os clientes estão '''online''' ou '''offline'''. <br> | |
[[Arquivo:statuslogin5.png]]<br> | [[Arquivo:statuslogin5.png]]<br> | ||
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / STATUS DE LOGIN | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / STATUS DE LOGIN | ||
| − | + | Pode inserir o período (a data de hoje, por ex.) que pretende buscar os clientes que estão '''Conectados''' e pesquisar, para exibir uma lista e o aviso de conexão.<br> | |
* Para o campo '''Não Filtrar''' o sistema não pesquisa no Radius. | * Para o campo '''Não Filtrar''' o sistema não pesquisa no Radius. | ||
[[Arquivo:statuslogin4.png]]<br> | [[Arquivo:statuslogin4.png]]<br> | ||
| Linha 191: | Linha 191: | ||
== Botões - Meu Usuário e Meu Cargo == | == Botões - Meu Usuário e Meu Cargo == | ||
| − | + | Caso queira realizar busca pelo usuário logado, clique no botão '''Meu Usuário''' e será filtrado os atendimentos do usuário logado.<br> | |
[[Arquivo:filtromeuusuario.png]]<br> | [[Arquivo:filtromeuusuario.png]]<br> | ||
| − | + | Caso queira realizar busca pelo cargo, clique no botão '''Meu Cargo''', e será filtrado todos os atendimentos referente ao seu cargo .<br> | |
[[Arquivo:filtromeucargo.png]]<br> | [[Arquivo:filtromeucargo.png]]<br> | ||
| Linha 214: | Linha 214: | ||
= Tela Atendimentos = | = Tela Atendimentos = | ||
| − | + | Na tela '''Atendimentos''' é possível visualizar o filtro pesquisado. <br> | |
[[Arquivo:AtendimentosFiltros3111.png|860px]]<br> | [[Arquivo:AtendimentosFiltros3111.png|860px]]<br> | ||
| − | + | Caso deseje é possível visualizar os filtros por status específicos, selecione uma das opções de status <br> | |
[[Arquivo:AtendimentosPendentes311.png]] <br> | [[Arquivo:AtendimentosPendentes311.png]] <br> | ||
| − | + | Para facilitar a visualização os atendimentos são apresentados com ícones diferentes, o Ícone da opção 1 são atendimentos abertos para ponto de roteamento e o Ícone da opção 2 para atendimentos abertos para clientes. <br> | |
[[Arquivo:tiposatendimentos.png]]<br> | [[Arquivo:tiposatendimentos.png]]<br> | ||
== Detalhes do Atendimento == | == Detalhes do Atendimento == | ||
| − | + | Ao lado dos filtros buscados é exibido a opção '''Detalhes do Atendimento''', nele é possível visualizar detalhes sobre todo o histórico dos atendimentos, demonstrando também caso tenha algum '''Atendimento Vinculado'''.<br> | |
[[Arquivo:vinculo1.png]] <br> | [[Arquivo:vinculo1.png]] <br> | ||
| − | + | Na tela abaixo, é demonstrado a descrição dos Detalhes do Atendimento.<br> | |
[[Arquivo:vinculo2.png]]<br> | [[Arquivo:vinculo2.png]]<br> | ||
| − | + | Caso selecione a seta na lateral esquerda da tela, exibirá a aba '''Atendimentos/Usuário'''.<br> | |
[[Arquivo:31113.png]]<br> | [[Arquivo:31113.png]]<br> | ||
| − | + | Na aba '''Atendimentos/Usuário''', é possível ver os atendimento de '''Usuário''', '''Meu Cargo''' e '''Todos os Usuários''', e também ver os atendimentos de '''Hoje''', '''Nesta Semana''' e '''Neste Mês'''.<br> | |
[[Arquivo:311131.png]]<br> | [[Arquivo:311131.png]]<br> | ||
| − | + | Clicando no botão '''Visualizar''', poderá filtrar por:'''Usuário, Tipo Atendimento, Cidade e Bairro'''. | |
[[Arquivo:311132.png]] | [[Arquivo:311132.png]] | ||
| Linha 266: | Linha 266: | ||
=== Aba - Histórico === | === Aba - Histórico === | ||
| − | + | Na aba Histórico é possível acompanhar o atendimento através dos itens '''Script''', '''Contato''', '''Email''', '''Ordem de Serviço''', | |
'''Anexo Ged''' e '''E-mail''' e os '''Atendimentos que estão vinculados''' que são gerados durante a criação do atendimento.<br> | '''Anexo Ged''' e '''E-mail''' e os '''Atendimentos que estão vinculados''' que são gerados durante a criação do atendimento.<br> | ||
[[Arquivo:31115.png]]<br> | [[Arquivo:31115.png]]<br> | ||
| − | + | ||
| + | Caso deseje visualizar o script de atendimento, selecione a opção '''Script''' e exibe no lado direito da tela.<br> | ||
[[Arquivo:AtendHistoricoScript.jpg]]<br> | [[Arquivo:AtendHistoricoScript.jpg]]<br> | ||
| − | + | Caso deseje visualizar detalhes do item '''Contato''', selecione a opção '''Contato''' e exibe no lado direito da tela com a opção de responder ao contato.<br> | |
[[Arquivo:311152.png]]<br> | [[Arquivo:311152.png]]<br> | ||
| − | + | Caso deseje responder ao contato, ou seja, responder o e-mail enviado pelo cliente, selecione a opção '''Responder Contato''' e exibe a tela '''Enviar e-mail contato'''.<br> | |
[[Arquivo:3111522.png]] <br> | [[Arquivo:3111522.png]] <br> | ||
| − | + | Caso deseje solicitar uma resposta de e-mail ao cliente, ou seja, verificar se o atendimento prestado foi satisfatório, selecione a opção '''Solicitar Resposta''' e exibe a tela '''Enviar E-mail Contato'''.<br> | |
[[Arquivo:31116.png]] <br> | [[Arquivo:31116.png]] <br> | ||
==== Enviar E-mail Contato ==== | ==== Enviar E-mail Contato ==== | ||
| − | + | Na tela '''Enviar E-mail Contato''' é possível:<br> | |
* Inserir modelo de e-mail; | * Inserir modelo de e-mail; | ||
* Enviar e-mail para um contato da lista ou novo contato; | * Enviar e-mail para um contato da lista ou novo contato; | ||
| Linha 297: | Linha 298: | ||
| − | + | Caso deseje inserir modelo de e-mail, selecione uma opção no campo '''Modelo de E-mail'''.<br> | |
* Para cada modelo de e-mail selecionado, exibe um conteúdo de e-mail no campo '''Conteúdo do E-mail'''; | * Para cada modelo de e-mail selecionado, exibe um conteúdo de e-mail no campo '''Conteúdo do E-mail'''; | ||
* No campo '''Conteúdo de e-mail''', o limite máximo de caracteres é de 4000, mas é permitido inserir textos longos com a finalidade de serem editados, porém, o botão '''Finalizar''' só ficará ativo se a quantidade estiver menor ou igual a 4000; | * No campo '''Conteúdo de e-mail''', o limite máximo de caracteres é de 4000, mas é permitido inserir textos longos com a finalidade de serem editados, porém, o botão '''Finalizar''' só ficará ativo se a quantidade estiver menor ou igual a 4000; | ||
| Linha 305: | Linha 306: | ||
| − | + | Caso deseje editar o conteúdo do modelo do e-mail, é possível editar dentro do próprio campo '''Conteúdo''' ou selecionar a opção '''Editar''' e exibirá a tela '''Editar Texto'''.<br> | |
[[Arquivo:AtendHistoricoEmailEditar.jpg]]<br> | [[Arquivo:AtendHistoricoEmailEditar.jpg]]<br> | ||
| − | + | Na tela '''Editar Texto''', após editar o texto, selecione a opção '''OK''' e retornará para a tela '''Enviar E-mail Contato'''. <br> | |
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEditarTexto.jpg]]<br> | [[Arquivo:AtendHistoricoContatoEditarTexto.jpg]]<br> | ||
| − | + | Caso deseje inserir e-mail(s) de resposta, selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]] no campo '''Enviar E-mail(s)''' e marcar o(s) e-mail(s) da lista.<br> | |
* Caso deseje enviar e-mails, para um contato que não esteja na lista, selecionar a opção '''Digitar E-mail''' e o campo '''Enviar E-mail(s)''' ficará editável. | * Caso deseje enviar e-mails, para um contato que não esteja na lista, selecionar a opção '''Digitar E-mail''' e o campo '''Enviar E-mail(s)''' ficará editável. | ||
* Caso deseje enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, escrever o e-mail no campo '''Cópia E-mail''. | * Caso deseje enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, escrever o e-mail no campo '''Cópia E-mail''. | ||
| Linha 320: | Linha 321: | ||
| − | + | Caso deseje adicionar um anexo ao e-mail, marque a opção '''Adicionar Anexo''' e exibirá abaixo do item '''Dados do E-mail''', o item '''Adicionar Anexo''', após, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá a tela '''Enviar E-mail Contato''' no item '''Adicionar Anexo'''.<br> | |
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexo.jpg]] | [[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexo.jpg]] | ||
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| + | ==== Adicionar Anexo ==== | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| Linha 353: | Linha 335: | ||
| + | Na tela '''Enviar E-mail Contato''' no item '''Adicionar Anexo''' pode adicionar e remover anexo.<br> | ||
| + | [[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexoAnexar.jpg]]<br> | ||
| − | |||
| − | + | Para adicionar o anexo, selecione a opção '''Anexar''' e exibirá a tela do Windows Explorer '''Enviar arquivo'''. | |
| − | + | Na tela do Windows Explorer ''''Enviar arquivo''' e encontrar o documento, selecione a opção '''Abrir''' e retornará para a tela '''Enviar E-mail Contato''' e exibe o anexo no campo '''Anexado'''.<br> | |
| + | [[Arquivo:CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg]]<br> | ||
| − | + | Para remover o arquivo anexado, selecione o arquivo na lista de anexo, a opção '''Remover''' e exibe a mensagem '''Anexo removido com sucesso!'''.<br> | |
| + | [[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexoAnexado.jpg]]<br> | ||
| − | |||
| + | Para selecionar todos os arquivos, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção '''Selecionar todos'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]<br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo: | + | Para desselecionar todos os arquivos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Desselecionar todos'''.<br> |
| + | [[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]<br> | ||
| − | + | Para inverter seleção de todos os arquivos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Inverter seleção'''.<br> | |
| + | [[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]<br> | ||
| − | |||
| + | Para visualizar detalhes do item '''Email''', selecione a opção '''E-mail''' e exibirá no lado direito da tela com a opção de solicitar resposta do e-mail e ver o(s) anexo(s).<br> | ||
| + | [[Arquivo:311166.png]]<br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo: | + | Para solicitar uma resposta de e-mail ao cliente, ou seja, verificar se o atendimento prestado foi satisfatório, selecione a opção '''Solicitar Resposta''' e exibe a tela '''Enviar E-mail Contato'''.<br> |
| + | [[Arquivo:3111661.png]]<br> | ||
| − | + | Para visualizar o(s) arquivo(s) anexado(s), selecione a opção '''Anexado(s)''' e expandirá o(s) anexo(s), após, selecione o anexo que deseja visualizar e exibirá a tela '''Visualizador de Fotos do Windows''' com o nome referente ao anexo.<br> | |
| + | [[Arquivo:31116611.png]]<br> | ||
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| + | Na tela '''Visualizador de Fotos do Windows''' é possível visualizar o arquivo anexado. | ||
| + | <!-- | ||
[[Ficheiro:WindowsVisualizar.jpg|thumb|250px|left|Pre-Visualização "Arquivo anexado"]] | [[Ficheiro:WindowsVisualizar.jpg|thumb|250px|left|Pre-Visualização "Arquivo anexado"]] | ||
| + | --> | ||
| + | Caso deseje visualizar detalhes do item "Ordem de Serviço", selecione a opção "Ordem de Serviço" e exibirá no lado direito da tela as opções de alterar, fechar e visualizar O.S.<br> | ||
| + | Caso deseje visualizar detalhes do item '''Anexo Ged''', selecione a opção '''Anexo Ged''' e exibirá no lado direito da tela as opções de alterar e visualizar.<br> | ||
| + | [[Arquivo:AtendHistoricoAnexoGedDetalhe.jpg]]<br> | ||
| + | Caso deseje alterar, selecione a opção '''Alterar''' e exibirá a tela '''Alterar Anexo'''. | ||
| + | Na tela '''Alterar Anexo''', é possível visualizar o arquivo adicionado na criação do atendimento, alterar e fazer download do anexo.<br> | ||
| + | * Os itens do campo '''Pasta''' são definidos no Integrator Desktop, através deste campo é possível organizar os arquivos em pasta; | ||
| + | * O limite máximo para upload é de 300kb.<br> | ||
| + | [[Arquivo:AtendHistoricoAnexoGedAlterar.jpg]]<br> | ||
| + | Caso deseje alterar o anexo, selecione opção '''Anexo''' e exibirá a tela do Windows Explorer '''Enviar arquivo''', após encontrar o documento, selecione a opção '''Abrir''' e retornará para a tela '''Alterar Anexo'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg]]<br> | ||
| + | Caso deseje fazer download, selecione a opção '''Download''' e exibirá a tela '''Abrir NomedoArquivo.extensão'''. | ||
| + | Na tela '''Abrir NomedoArquivo.extensão''', é possível abrir o documento ou fazer download, após definir, selecione a opção '''Ok'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:CadastroClienteDocAbrirDownload.jpg]]<br> | ||
| + | Caso deseje salvar, selecione opção '''Salvar''', exibirá a mensagem: '''Arquivo adicionado com sucesso!'''. | ||
| + | * O botão '''Salvar''' fica ativo somente se o anexo for alterado. | ||
| + | * Se o anexo inserido for uma imagem, será exibido no lado direito da tela '''Alterar Anexo''' em '''Visualização da Imagem''' após selecionar a opção '''Salvar'''. | ||
| + | Caso deseje visualizar detalhes ou reenviar o(s) e-mail(s), selecione a opção '''E-mail(Falha)''' e exibirá no lado direito da tela a opção reenviar.<br> | ||
| + | * Os servidores de e-mails estão sujeitos a falhas, ocasionando perdas de e-mail por exemplo e para evitar esta perda, implementamos no Integrator o armazenamento de todos os e-mails que não tiveram sucesso no envio, ou seja, caso ocorra uma falha durante o envio, serão armazenados e será possível acompanhar pelo histórico do atendimento e realizar o reenvio. Este e-mail será representado com o ícone [[Arquivo:EmailFalha.jpg]].<br> | ||
| + | [[Arquivo:AtendHistoricoEmailFalhaEnvio.jpg]]<br> | ||
| + | Caso queira reenviar o(s) e-mail(s), selecione a opção '''Reenviar E-mail''' e exibirá a mensagem: '''E-mail enviado com sucesso!''' e o ícone mudará de [[Arquivo:EmailFalha.jpg]] para [[Arquivo:EmailComum.jpg]].<br> | ||
| + | [[Arquivo:AtendHistoricoEmailSemFalhaEnvio.jpg]]<br> | ||
| − | + | ==== Botão - Abrir Atendimento Vinculado ==== | |
| + | Pelo histórico de atendimento, abrir o atendimento que esta vinculado, marcando o atendimento será apresentado um botão '''Abrir Atendimento Vinculado'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:31115a.png]]<br> | ||
| − | + | Ao clicar no botão '''Abrir Atendimento Vinculado''' abre o atendimento para análise e manutenção.<br> | |
| + | [[Arquivo:abriratendi1.png]]<br> | ||
| − | |||
| + | Caso queira visualizar as informações dos atendimentos vinculados clique em (+) que expande as informações e ao marcá-la com um clique será exibidas as mesmas.<br> | ||
| + | [[Arquivo:3111521.png]]<br> | ||
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| + | ==== Regras que são aplicadas para as Ordens de Serviço ==== | ||
| + | Algumas regras são aplicadas para as Ordens de Serviço, são as seguintes:<br> | ||
| + | 1 - Quando a ordem de serviço não estiver fechada, ela será ordenada pela data de criação, mas a data que será apresentada no histórico será a data do agendamento.<br> | ||
| + | 2 - Quando a ordem de serviço estiver fechada, ela será ordenada pela data de execução e no histórico também será apresentado o horário da execução.<br> | ||
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| − | |||
| + | === Adicionar === | ||
| + | Na opção '''Adicionar''', é possível adicionar um novo Contato para tratar de eventualidades, um teste que foi realizado referente ao Atendimento, um comentário e um novo anexo. <br> | ||
| + | [[Arquivo:botaoadicionarweb.png]]<br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo: | + | Ao selecionar a opção '''Adicionar''' expande as opções '''Contato''', '''Teste''', '''Comentário''', '''Anexo''', '''Base de Conhecimento''' e a '''Nova OS'''.<br> |
| + | [[Arquivo:novaos5.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR<br> | ||
| − | + | ==== Opção - Contato ==== | |
| + | Ao selecionar a opção '''Contato''' exibirá a tela '''Novo Contato'''. | ||
| − | + | ==== Opção - Teste ==== | |
| + | Ao selecionar a opção '''Teste''' exibirá a tela '''Adicionar Teste'''. | ||
| − | |||
| + | Na tela '''Adicionar Teste''' pode adicionar um teste realizado referente ao protocolo de atendimento, após registrar, selecione a opção '''Adicionar''' e retornar para a tela '''Atendimento''' no item '''Dados'''. <br> | ||
| + | * Na tela ''Adicionar Teste'' no campo "Descrição" é possível adicionar tudo o que há de erro no sistema. <br> | ||
| + | [[Arquivo:AtendAddTeste.jpg]]<br> | ||
| − | |||
| − | + | Após adicionado o teste, exibirá mais um item na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:AtendHistoricoTeste.jpg]]<br> | |
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| − | [[Arquivo:AtendHistoricoTeste.jpg]] | ||
| + | ==== Opção - Comentário ==== | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| Linha 523: | Linha 478: | ||
|} | |} | ||
| − | + | Foi desenvolvida a permissão de alterar o '''Tipo de Comentário no Atendimento''' para localizar a categoria da solicitação do cliente.<br> | |
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos#Tipo_de_Coment.C3.A1rio_no_Atendimento|Tipo de Comentário no Atendimento]]. | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos#Tipo_de_Coment.C3.A1rio_no_Atendimento|Tipo de Comentário no Atendimento]]. | ||
| + | [[Arquivo:permissãotipocomentário.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPO DE COMENTÁRIO NO ATENDIMENTO<br> | ||
| − | + | Os tipos de comentário devem ser gerados no modo Desktop, para selecionar no Integrator Web.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:tipocomentário3.png]]<br> | |
| − | [[Arquivo:tipocomentário3.png]] | + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / ADICIONAR / COMENTÁRIO<br> |
| − | |||
| − | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / ADICIONAR / COMENTÁRIO | ||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Arquivo:tipocomentário2.png]] | + | Os '''Tipos''' serão exibidos para selecionar.<br> |
| + | [[Arquivo:tipocomentário2.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / ADICIONAR / COMENTÁRIO<br> | ||
| − | |||
| + | Ao registrar, adicionar um comentário realizando referência ao protocolo de atendimento, selecione a opção '''Adicionar''' e retornar para a tela '''Dados''' em '''Atendimento'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:AtendAddComentario.jpg]]<br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo: | + | Após adicionado o comentário, exibirá mais um item na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''.<br> |
| + | [[Arquivo:AtendHistoricoComentario.jpg]] <br> | ||
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| + | ==== Opção - Anexo ==== | ||
| + | Selecione a opção '''Anexo''' e exibirá a tela '''Novo Anexo'''.<br> | ||
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| + | Na tela '''Novo Anexo''' pode anexar arquivo e organizar em pastas.<br> | ||
* Pode organizar os arquivos em pasta, definidos no Integrator Desktop. | * Pode organizar os arquivos em pasta, definidos no Integrator Desktop. | ||
| − | + | * O limite máximo para upload é de 300kb.<br> | |
| − | * O limite máximo para upload é de 300kb. | + | [[Arquivo:CadastroClienteDocNovoAnexo.jpg]]<br> |
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| − | + | Para anexar arquivos, selecione a opção '''Anexo''' para exibir a tela de '''Enviar arquivo'''.<br> | |
| + | * Para salvar selecione a opção '''Salvar''', para exibir a mensagem: '''Arquivo adicionado com sucesso!''' e a tela muda de '''Novo Anexo''' para '''Alterar Anexo'''. | ||
| + | * Se o anexo inserido na tela '''Novo Anexo''' for uma imagem, será exibida no lado direito da tela '''Alterar Anexo" em '''Visualização da Imagem'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg]]<br> | ||
| − | |||
| − | + | Na tela '''Alterar Anexo''' pode alterar e fazer download do anexo.<br> | |
| + | [[Arquivo:CadastroClienteDocAlterarAnexo.jpg]]<br> | ||
| − | + | Para fazer as alterações do anexo, selecione a opção '''Salvar'''.<br> | |
| + | * O botão '''Salvar''' ficar ativo somente se o anexo for alterado. | ||
| + | * As alterações podem ser realizadas na tela '''Atendimento''', aba '''Histórico''' no item '''Anexo Ged''', ao selecionar um documento e dar um clique duplo.<br> | ||
| − | |||
| + | Caso queira fazer download, selecione a opção '''Download''' e exibirá a tela '''Abrir NomedoArquivo.extensão''' pode abrir o documento ou fazer download e definir, selecione a opção '''Ok'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:CadastroClienteDocAbrirDownload.jpg]]<br> | ||
| − | |||
| + | Após adicionado o anexo, exibirá mais um item na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''. | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo:atendimentowebbaseconhecimento.png]] | + | Selecione a opção de '''Base de Conhecimento''' exibirá a tela '''Adicionar Base Conhecimento''' preencha os campos '''Título,''' '''Tipo''' e '''Descrição''' e após clique em '''Adicionar'''.<br> |
| + | [[Arquivo:atendimentowebbaseconhecimento.png]]<br> | ||
| Linha 615: | Linha 547: | ||
|} | |} | ||
| − | == Nova | + | ==== Opção - Nova O.S ==== |
<!--16/04/2017--> | <!--16/04/2017--> | ||
| − | |||
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
No atendimento, a Nova Ordem de Serviço foi desenvolvida para vincular os técnicos para os Tipos de Ordem de Serviço. | No atendimento, a Nova Ordem de Serviço foi desenvolvida para vincular os técnicos para os Tipos de Ordem de Serviço. | ||
| − | + | No atendimento, no botão '''Adicionar''' vai exibir a nova funcionalidade da '''Nova Ordem de Serviço'''.<br> | |
| − | + | * Para este procedimento: [[Modulo-Desktop-TipoOS|Tipos de Ordem de Serviço]].<br> | |
| − | * Para este procedimento: [[Modulo-Desktop-TipoOS|Tipos de Ordem de Serviço]]. | + | [[Arquivo:novaos.png]] <br> |
| − | |||
| − | [[Arquivo:novaos.png]] | ||
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS | ||
| − | + | A '''Nova Ordem de Serviço''' quando for marcada como Tipo de OS (executa conforme a OS antiga), que ao definir o técnico, vai exibir abaixo a disponibilidade que o técnico escolhido tem para a agenda de data e hora. <br> | |
| + | * Essa funcionalidade verifica exclusivamente para o técnico vinculado pelo '''Tipo de OS'''. <br> | ||
| + | [[Arquivo:novaos2.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / TIPO DE OS<br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo: | + | Ou quando escolher se '''Deseja Buscar Melhor Horário para Agendamento?''', exibe a agenda do técnico para seleção e deve clicar e arrastar com o mouse para marcar o horário que pretende agendar.<br> |
| + | [[Arquivo:novaos9.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / TIPO DE OS<br> | ||
| − | |||
| + | Observe que, não vai conseguir agendar horário retroativo como mostra na imagem e também não realiza agenda para horários marcados anteriormente ou preenchidos.<br> | ||
| + | [[Arquivo:novaos8.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / TIPO DE OS<br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo: | + | Para '''Informações da OS''', clicar no botão '''Adicionar Equipamentos''', para Ordem de Serviço que seja indispensável a reserva antecipada de materiais.<br> |
| + | [[Arquivo:novaos3.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / INFORMAÇÕES DA OS<br> | ||
| − | |||
| + | Pode adicionar os equipamentos que podem ser do '''Kit de Produtos'''(produtos preparados para uma instalação) ou equipamentos avulsos, depende de cada instalação.<br> | ||
| + | [[Arquivo:novaos4.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / EQUIPAMENTOS<br> | ||
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| − | + | === Atendimento Nova O.S === | |
| + | Para gerar uma nova ordem de serviço, selecione a opção '''Nova OS'''.<br> | ||
| + | * Para a tela '''Nova Ordem de Serviço''' e [[Modulo Web Clientes - Atendimento|Atendimento]].<br> | ||
| + | [[Arquivo:botaonovaosweb.png]]<br> | ||
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| + | ==== Movimentar o Produto ao Finalizar uma OS ==== | ||
| + | <!-- 15/10/2018 183924 - Estoque --> | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| Linha 675: | Linha 602: | ||
|} | |} | ||
| + | Quando for aberta uma OS pelo trajeto de '''Nova Ordem de Serviço''', por este caminho pode '''Movimentar o Produto ao Finalizar uma OS'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:novaos.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS<br> | ||
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| − | [[Arquivo:movimentoproduto5.png]] | + | Para isso ao '''Fechar a Ordem de Serviço''' deve seguir as orientações para encerrar a OS conforme a imagem.<br> |
| + | [[Arquivo:movimentoproduto5.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO<br> | ||
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| + | Na '''Reserva de Equipamentos''' deve conferir os equipamentos que foram utilizados para esta instalação para fazer as movimentações corretas.<br> | ||
| + | [[Arquivo:movimentoproduto6.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO<br> | ||
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| − | [[Arquivo: | + | Ao estabelecer a quantidade e os equipamentos que foram utilizados na instalação pode finalizar a operação.<br> |
| + | [[Arquivo:movimentoproduto7.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO<br> | ||
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| + | Na tela do Integrator Desktop pode verificar os equipamentos de insumo ou de patrimônio que foram movimentados e agrupados no plano do cliente. Movimentos de equipamentos no Integrator Web, movimenta os equipamentos no Integrator Desktop.<br> | ||
| + | [[Arquivo:movimentoproduto8.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO<br> | ||
| + | ==== Apontamento de Equipamento no IClass ==== | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| Linha 721: | Linha 633: | ||
| ''A alteração de '''Apontamento de Equipamento no IClass''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''. | | ''A alteração de '''Apontamento de Equipamento no IClass''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''. | ||
|} | |} | ||
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Indicação dos equipamentos que são utilizados no IClass e apontados no Integrator com vínculo dos equipamentos (Integrator - IClass). | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Indicação dos equipamentos que são utilizados no IClass e apontados no Integrator com vínculo dos equipamentos (Integrator - IClass). | ||
| − | + | Deve cadastrar uma '''Nova OS''' conforme as configurações:<br> | |
| + | * O '''Tipo da Ordem de Serviço''' deve ser cadastrada igualmente no IClass para sincronização; | ||
| + | * O Status da OS deve ser '''Pendente'''. | ||
| + | [[Arquivo:configuraçãoiclass6.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS<br> | ||
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| + | Para o '''Apontamento de Equipamento no IClass''' deve compor a '''Agenda do Técnico''' para o período disponível e que não haja outra programação no mesmo dia e horário. | ||
* Horários preenchidos na cor laranja: pode ser o turno de descanso, ou turno de ordem de serviço agendada previamente; | * Horários preenchidos na cor laranja: pode ser o turno de descanso, ou turno de ordem de serviço agendada previamente; | ||
| − | |||
* Os técnicos que estão aptos para este serviço, devem estar configurados no IClass (com base no tipo de serviço) e os mesmos serão exibidos no Integrator; | * Os técnicos que estão aptos para este serviço, devem estar configurados no IClass (com base no tipo de serviço) e os mesmos serão exibidos no Integrator; | ||
| + | * Verifique na imagem que o tempo de reserva foi de 2:30h para a execução do serviço, porém o IClass não leva em consideração o tempo estipulado no Integrator, pois verifica a rota, o tipo de serviço que foi cadastrado e o tempo, após estas análises, o IClass estabelece o período devido para o serviço e estabelece a duração no Integrator e no IClass para conclusão da OS. <br> | ||
| + | [[Arquivo:configuraçãoiclass.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS / AGENDA DE TÉCNICOS<br> | ||
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| − | [[Arquivo: | + | Nas '''Informações da OS''' deve inserir uma '''Descrição do Serviço a ser Realizado''' para que haja o registro do serviço para a execução.<br> |
| + | [[Arquivo:configuraçãoiclass1.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS <br> | ||
| − | |||
| + | Pode inserir a '''Reserva dos Equipamentos,''' essas informações são informativas para separar os equipamentos no IClass e a sincronização dos '''Locais de Movimento''' faz a movimentação somente no fechamento da OS. <br> | ||
| + | [[Arquivo:configuraçãoiclass2.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS <br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo: | + | O equipamento exibe no Atendimento (Integrator - IClass), esses dados são informativos para o técnico, conforme a tela. <br> |
| + | * Os campos '''Comentário, Contato e a Descrição do Atendimento''' serão vinculados ao IClass, para que os responsáveis tenham as informações para executar a OS (se for inseridos comentários ou descrições após a execução, não serão vinculados).<br> | ||
| + | [[Arquivo:configuraçãoiclass3.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS<br> | ||
| − | |||
| + | No '''IClass''', exibe a descrição do equipamento conforme a tela. <br> | ||
| + | [[Arquivo:configuraçãoiclass4.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ICLASS<br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo: | + | No '''IClass''', os dados do agendamento para execução do serviço.<br> |
| + | [[Arquivo:configuraçãoiclass5.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ICLASS<br> | ||
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| − | + | === Encaminhar o Atendimento === | |
| + | Caso queira encaminhar o atendimento para outra pessoa atender, selecione a opção '''Encaminhar''' e exibir a tela '''Encaminhar Atendimento'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:botaoencaminharweb.png]]<br> | ||
| − | |||
| − | + | === Atendimento Mudar === | |
| + | Para mudar o '''Status''', '''Prioridade''', '''Lido''' ou '''Não Lido''', '''Tipo''', '''Motivo''', '''Data Negociada''' ou '''Categoria''' do atendimento selecione a opção '''Mudar'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:botaomudaropcoes.png]]<br> | ||
| − | + | Para mudar o '''Status''' selecionar a opção '''Mudar''' e a opção '''Status''' e exibirá a tela '''Mudar Status Atendimento'''.<br> | |
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*'''Pendente''': Atendimento Pendente para análise; | *'''Pendente''': Atendimento Pendente para análise; | ||
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*'''Em Análise''': Atendimento em processo de análise. | *'''Em Análise''': Atendimento em processo de análise. | ||
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*'''Em Resolução''': Atendimento em processo de resolução. | *'''Em Resolução''': Atendimento em processo de resolução. | ||
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*'''Aguardando Informações''': Atendimento no aguardo de informações. | *'''Aguardando Informações''': Atendimento no aguardo de informações. | ||
| + | *'''Aguardando Encerramento''': Atendimento no aguardo de confirmação para encerramento.<br> | ||
| + | [[Arquivo:atendwebmudarstatus.png]]<br> | ||
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| − | + | Na tela '''Mudar Status Atendimento''', após definir o status, selecione a opção '''Alterar''', que retornará para a tela '''Atendimento'''.<br> | |
| + | [[Arquivo:AtendDadosMudarStatus.jpg]]<br> | ||
| + | * Toda mudança de '''Status''' é possível visualizar na tela '''Atendimento''' aba '''Dados''', conforme a imagem abaixo.<br> | ||
| + | [[Arquivo:mudarstatus.png]]<br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo: | + | Caso deseje mudar a prioridade, selecione a opção '''Mudar''' e '''Prioridade''' e após, uma das opções '''Baixa''', '''Média''' ou '''Alta'''.<br> |
| + | [[Arquivo:atendimentowebmudarprioridade.png]]<br> | ||
| + | * Toda mudança de '''Prioridade''' é possível visualizar na tela '''Atendimento''' aba '''Dados'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:mudarprioridade.png]]<br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo: | + | Caso deseje mudar o Atendimento para '''Lido''' ou '''Não Lido''', selecione a opção '''Mudar''', após, selecionar a opção '''Lido''' ou '''Não Lido'''.<br> |
| + | * Esta ação só será necessária, caso o usuário logado não seja o responsável pelo atendimento (usuário destino), pois se for o responsável ao abrir o Atendimento o status automaticamente mudará para '''Lido'''. | ||
| + | * Ao mudar o status para '''Lido''' ou '''Não Lido''' é possível visualizar na tela '''Atendimento''' aba '''Dados'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:mudarleitura.png]]<br> | ||
| − | + | Para '''Mudar''' o '''Tipo''' de Atendimento, clique na opção '''Tipo''', e exibirá a tela '''Mudar Tipo de Atendimento''', selecione o tipo desejado e clique em '''Alterar''', exibirá a mensagem: '''Tipo do Atendimento alterada com sucesso'''.<br> | |
| + | [[Arquivo:atendimentowebmudartipo.png]]<br> | ||
| − | [[Arquivo:mudarmotivo.png]] | + | Para '''Mudar''' o '''Motivo''' da Visita(contato) clique na opção '''Motivo''', e exibirá a tela '''Mudar Motivo Visita''', selecione o motivo desejado e clique em '''Alterar''', exibirá a mensagem: '''Motivo Visita do Atendimento alterada com sucesso'''.<br> |
| + | [[Arquivo:mudarmotivo.png]]<br> | ||
| − | + | Para '''Mudar''' o campo '''Data Negociada''' no Atendimento, clique na opção '''Data Negociada''' e exibirá a tela '''Mudar Data Negociada''', selecione a data negociada e clique em '''Alterar''', exibirá a mensagem: '''Data Negociada do Atendimento alterada com sucesso'''.<br> | |
| − | + | * Provedor não consegue atender o Cliente no prazo (data prevista), o provedor entra em contato com o Cliente e negocia uma nova data.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:atendwebmudardtnegociada.png]]<br> | |
| − | * Provedor não consegue atender o Cliente no prazo (data prevista), o provedor entra em contato com o Cliente e negocia uma nova data. | ||
| − | |||
| + | Caso queira '''Mudar''' o campo '''Categoria''' no Atendimento, clique na opção '''Categoria''' e selecione uma das opções de '''Categoria'''.<br> | ||
| + | * A Categoria tem como objetivo, classificar o Atendimento para analisar e avaliar em futuros relatórios a quantidade de categoria de Atendimentos registradas. Ex: Bug, Melhoria, Nova implementação.<br> | ||
| + | [[Arquivo:atendimentowebmudarcategoria.png]]<br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Fechar Atendimento === | |
| − | + | Caso queira Fechar o Atendimento, selecione a opção '''Fechar Atendimento''', exibirá a tela '''Fechar Atendimento'''. | |
| − | |||
| − | = Fechar Atendimento = | ||
| − | |||
* O Atendimento só pode ser fechado após todas as O.S. estarem fechadas.<br> | * O Atendimento só pode ser fechado após todas as O.S. estarem fechadas.<br> | ||
[[Arquivo:botaofecharatend.png]]<br> | [[Arquivo:botaofecharatend.png]]<br> | ||
| − | + | Na tela '''Fechar Atendimento''' é possível enviar e-mail e finalizar o atendimento. | |
| − | + | Caso queira enviar e-mail, marque a opção '''Enviar E-mail''' e exibirá o item '''Enviar E-mail''' abaixo do item '''Dados do Fechamento''', após selecione a opção '''Avançar''', exibe a tela '''Fechar Atendimento''' no item '''Enviar E-mail'''.<br> | |
[[Arquivo:AtendFecharDadosFecham.jpg]]<br> | [[Arquivo:AtendFecharDadosFecham.jpg]]<br> | ||
| − | + | Na tela '''Fechar Atendimento''' no item '''Enviar E-mail''' é possível: | |
* Inserir modelo de e-mail; | * Inserir modelo de e-mail; | ||
* Editar o conteúdo do e-mail; | * Editar o conteúdo do e-mail; | ||
| Linha 904: | Linha 760: | ||
| − | + | Para enviar um e-mail para um contato da lista, selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]] no campo '''Enviar para''' e marcar o(s) e-mail(s) da lista.<br> | |
[[Arquivo:AtendFecharListaEmailExpandida.jpg]]<br> | [[Arquivo:AtendFecharListaEmailExpandida.jpg]]<br> | ||
| − | + | Para selecionar todos os e-mails, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Selecionar todos'''.<br> | |
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]<br> | [[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]<br> | ||
| − | + | Caso queira enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, escrever o e-mail no campo '''Cópia E-mail'''. | |
| − | + | Para finalizar o atendimento preencher as informações necessárias, selecionar a opção '''Finalizar'''. | |
* Após fechado o atendimento todos os botões ficarão inativos, exceto os '''Campos Extras'''.<br> | * Após fechado o atendimento todos os botões ficarão inativos, exceto os '''Campos Extras'''.<br> | ||
[[Arquivo:AtendFechadoBotaoInativo.jpg]]<br> | [[Arquivo:AtendFechadoBotaoInativo.jpg]]<br> | ||
| − | = Enviar E-mail pelo Atendimento = | + | === Enviar E-mail pelo Atendimento === |
| − | + | Pode '''Enviar E-Mail''' pela tela do atendimento.<br> | |
[[Arquivo:botaoenviaremail.png]]<br> | [[Arquivo:botaoenviaremail.png]]<br> | ||
| − | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ENVIAR E-MAIL | + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ENVIAR E-MAIL<br> |
| − | + | Foi desenvolvido o envio de E-Mail com Imagem.<br> | |
| − | * Para este procedimento: [[FC50_ModuloWeb_88_160844_-_Enviar_E-Mail_Imagem|Enviar E-Mail com Imagem]]. | + | * Para este procedimento: [[FC50_ModuloWeb_88_160844_-_Enviar_E-Mail_Imagem|Enviar E-Mail com Imagem]].<br> |
| − | |||
| − | + | === Atendimento Campos Extras === | |
| − | + | Caso queira adicionar campos extras, selecione a opção para exibir a tela '''Campos Extras'''. | |
| − | |||
| − | |||
* O Campo Extra, servirá para armazenar informações específicas do provedor. | * O Campo Extra, servirá para armazenar informações específicas do provedor. | ||
| − | |||
* Número de Apartamentos no Condomínio, Valor Negociado com o Prospecto, etc. Com esta opção o provedor terá autonomia para criar novos campos. | * Número de Apartamentos no Condomínio, Valor Negociado com o Prospecto, etc. Com esta opção o provedor terá autonomia para criar novos campos. | ||
| + | * Caso não tenha nenhum registro na tela '''Campos Extras''' exibe a mensagem: '''Nenhum registro encontrado!''' | ||
| + | [[Arquivo:botaocamposextras.png]] | ||
| − | + | Na tela '''Campos Extra''' é possível adicionar ou editar campos extras.<br> | |
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| − | [[Arquivo: | + | Para '''Adicionar''' e exibir a tela '''Adicionar Campo Extra'''.<br> |
| + | [[Arquivo:AtendCamposExtrasAdd.jpg]]<br> | ||
| − | + | Na tela '''Adicionar Campo Extra''' selecione uma das opções listadas e '''Salvar''' para retornar a tela.<br> | |
| + | [[Arquivo:AtendAddCampoExtra.jpg]]<br> | ||
| − | |||
| + | Caso queira editar, selecionar a opção '''Editar''' e exibirá a tela '''Adicionar campo extra''', fazer as alterações, após, selecionar a opção '''Salvar''' e retornará para a tela '''Campos Extras'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:AtendCamposExtrasEdit.jpg]]<br> | ||
| − | |||
| + | Na tela '''Adicionar campo extra''', após realizar as alterações, selecione a opção '''Salvar''' e retornará para a tela '''Campos Extras'''.<br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo:AtendTarefa.jpg]] | + | Na aba '''Ver tarefas''', é possível visualizar as tarefas programadas para o atendimento, ver os detalhes e alterar status.<br> |
| + | [[Arquivo:AtendTarefa.jpg]]<br> | ||
| − | + | Caso deseje ver os detalhes, dar um clique com o botão direito do mouse, selecionar a opção '''Detalhes da Tarefa''' e exibirá a tela '''Detalhes da Tarefa'''.<br> | |
| + | [[Arquivo:AtendTarefaVisDetalhes.jpg]]<br> | ||
| − | |||
| + | Tela '''Detalhes da Tarefa'''.<br> | ||
| + | * Todas as informações são definidas no Integrator Desktop.<br> | ||
| + | [[Arquivo:AtendTarefaDetalhes.jpg]]<br> | ||
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| + | Para alterar o status, selecione para exibir a tela '''Alterar Status da Tarefa'''.<br> | ||
| + | * Quando a tarefa está no status '''Concluído''' não é possível alterar o Status. | ||
* Não é possível alterar o status de uma tarefa filha se a tarefa pai não estiver concluída. | * Não é possível alterar o status de uma tarefa filha se a tarefa pai não estiver concluída. | ||
| + | * Quando o status é alterado para '''Atrasado''' ou o sistema detecta que está atrasado, é enviado um e-mail para o responsável da tarefa informando do atraso. | ||
| + | * Quando o status de uma tarefa é alterado para '''Concluído''', o sistema verifica se possui tarefa filha, se sim, envia o e-mail informando a conclusão da tarefa pai.<br> | ||
| + | [[Arquivo:AtendTarefaAltStatus.jpg]]<br> | ||
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| − | * Ao selecionar um dos status, é possível visualizar a cor que a tarefa receberá no campo | + | Na tela '''Alterar Status da Tarefa''', selecionar o status e '''Salvar'''.<br> |
| + | * Ao selecionar um dos status, é possível visualizar a cor que a tarefa receberá no campo '''Cor da Tarefa'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:AtendTarefasStatus.jpg]]<br> | ||
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| Linha 1 018: | Linha 855: | ||
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Edição atual tal como às 13h16min de 28 de outubro de 2021
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| Permissão |
| Mudar Data Negociada |
| Variável |
| Filtro de Status de Login nos Atendimentos |
Índice
- 1 Atendimento
- 1.1 Filtro - Usuários de Destino
- 1.2 Filtro - Cidades
- 1.3 Filtro - Cargo
- 1.4 Filtro - Prioridade
- 1.5 Filtro - Lido
- 1.6 Filtro - Pontos de Acesso
- 1.7 Filtro - Tipo de Atendimento (Aberto)
- 1.8 Filtro - Tipo de Atendimento (Solucionado)
- 1.9 Filtro - Categoria
- 1.10 Filtro - Usuário que Gerou
- 1.11 Variável de Filtro de Status do Login nos Atendimentos
- 1.12 Filtro - Status do Login
- 1.13 Filtro - Dia de Vencimento
- 1.14 Campo - Procurar
- 1.15 Botões - Meu Usuário e Meu Cargo
- 1.16 Campos - Período,Intervalo de Datas e Quantidade
- 2 Tela Atendimentos
- 2.1 Detalhes do Atendimento
- 2.2 Visualizar dados e históricos de atendimentos
- 3 Ver Também
Atendimento
Realizar buscas de atendimentos através de vários filtros, visualizar dados e históricos de atendimentos, alterar os atendimentos e o cadastro do cliente pelo "Dados do Cliente".
A tela de Atendimentos é a tela que vai auxiliar acompanhar os atendimentos que estão solucionados e os que precisam de atenção, pelos filtros pode realizar as buscas, facilitando a localização dos protocolos.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS
Filtro - Usuários de Destino
No filtro Usuários de Destino:
- Para expandir a busca, selecione
. - Marcar/desmarcar o usuário de destino para incluir no filtro, selecione Pesquisar e exibe Atendimentos.
Selecionar os usuários de destino, Selecionar Todos.
Obs.: Usuário Indeterminado vem por padrão no sistema, serão os atendimentos sem vínculo de usuários e direcionados aos cargos, serão os atendimentos abertos para todos os cargos.
Para Deselecionar Todos os usuários de destino e escolher a opção.
Inverter Seleção dos usuários de destino e selecionar a opção.
Filtro - Cidades
No filtro Cidades:
- Clique na
e informe o nome da cidade; - Clique e selecione ;
- Marcar/desmarcar a cidade para incluir no filtro, selecione Pesquisar e exibir Atendimentos.
Filtro - Cargo
No filtro Cargo:
- Para expandir a busca, selecione ;
- Marcar/desmarcar o cargo para incluir no filtro, selecione Pesquisar e exibirá Atendimentos.
Obs.: Cargo Indeterminado que vem por padrão no sistema, serão apresentados os atendimentos sem vínculo de Cargos direcionados aos Usuários.
Filtro - Prioridade
No filtro Prioridade:
- Para expandir a busca, selecione ;
- Marcar/desmarcar a prioridade para incluir no filtro, selecione Pesquisar e exibir os Atendimentos.
Filtro - Lido
No filtro Lido permite buscar os atendimentos lido e (não lido).
- Para expandir a busca, selecione ;
- Marcar/desmarcar os atendimentos lidos para incluir no filtro, Pesquisar e exibirá Atendimentos.
Filtro - Pontos de Acesso
No filtro Pontos de Acesso:
- Clique na e informe o ponto de acesso a ser filtrada;
- Clique novamente na e selecione a opção ;
- Marcar/desmarcar os pontos de acesso para incluir no filtro, após, selecione a opção Pesquisar e exibirá a tela Atendimentos.
Filtro - Tipo de Atendimento (Aberto)
No filtro Tipo de Atendimento (Aberto):
- Para expandir a busca, selecione a opção ;
- Marcar/desmarcar o(s) tipo(s) de atendimento(s)(Aberto) para incluir no filtro e selecionar a opção Pesquisar para exibir a tela de Atendimentos.
Filtro - Tipo de Atendimento (Solucionado)
No filtro Tipo de Atendimento (Solucionado):
- Para expandir a busca, selecione a opção ;
- Marcar/desmarcar o(s) tipo(s) de atendimento(s)(Solucionado) para incluir no filtro, após, selecione a opção Pesquisar e exibir a tela Atendimentos.
Filtro - Categoria
No filtro Categoria:
- Para expandir a busca, selecione a opção
- Marcar/desmarcar a(s) categoria(s) para incluir no filtro, após, selecione a opção Pesquisar e exibirá a tela Atendimentos.
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A alteração de Incluir o Usuário que Gerou o Atendimento no Integrator Web foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Filtro - Usuário que Gerou
Este campo exibe os usuários que geraram os atendimentos e podem ser selecionados para exibir na pesquisa.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / USUÁRIO QUE GEROU
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A alteração de Variável de Filtro de Status do Login foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Variável de Filtro de Status do Login nos Atendimentos
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Para a configuração da variável de Filtro de Status do Login deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
Para disponibilizar a Variável de Filtro de Status do Login nos Atendimentos deve editar o Valor para sim para exibir na tela de Atendimentos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / FILTRO DE STATUS DO LOGIN NOS ATENDIMENTOS
Filtro - Status do Login
Foi disponibilizado o Status do Login onde pode selecionar Conectado, Desconectado ou Não Filtrar para visualizar quais os clientes estão online ou offline.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / STATUS DE LOGIN
Pode inserir o período (a data de hoje, por ex.) que pretende buscar os clientes que estão Conectados e pesquisar, para exibir uma lista e o aviso de conexão.
- Para o campo Não Filtrar o sistema não pesquisa no Radius.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / STATUS DE LOGIN
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A alteração de Buscar os Atendimentos pelo Dia de Vencimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Filtro - Dia de Vencimento
Foi disponibilizada a busca dos atendimentos pelo dia de vencimento.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / DIA DE VENCIMENTO
Campo - Procurar
Para realizar as buscas pelo campo Procurar, informe o nome e escolha a opção do Campo para pesquisar.
Botões - Meu Usuário e Meu Cargo
Caso queira realizar busca pelo usuário logado, clique no botão Meu Usuário e será filtrado os atendimentos do usuário logado.
Caso queira realizar busca pelo cargo, clique no botão Meu Cargo, e será filtrado todos os atendimentos referente ao seu cargo .
Campos - Período,Intervalo de Datas e Quantidade
Nos campos Período e Intervalo de Datas marque o campo Período se desejar que a busca de atendimentos seja feita pelos últimos dias e marque o campo Intervalo de Datas se desejar que a busca de atendimentos seja feita por um intervalo de datas escolhidas.
- No campo Período, escolha o número de dias anteriores a data atual nos quais serão pesquisados os atendimentos.
- No campo Intervalo de Datas, escolha o intervalo de datas nas quais serão pesquisados os atendimentos.
- No campo Quantidade escolha a quantidade limite de atendimentos que deseja que apareçam na tela e clique no botão Pesquisar.
Tela Atendimentos
Na tela Atendimentos é possível visualizar o filtro pesquisado.
Caso deseje é possível visualizar os filtros por status específicos, selecione uma das opções de status
Para facilitar a visualização os atendimentos são apresentados com ícones diferentes, o Ícone da opção 1 são atendimentos abertos para ponto de roteamento e o Ícone da opção 2 para atendimentos abertos para clientes.
Detalhes do Atendimento
Ao lado dos filtros buscados é exibido a opção Detalhes do Atendimento, nele é possível visualizar detalhes sobre todo o histórico dos atendimentos, demonstrando também caso tenha algum Atendimento Vinculado.
Na tela abaixo, é demonstrado a descrição dos Detalhes do Atendimento.
Caso selecione a seta na lateral esquerda da tela, exibirá a aba Atendimentos/Usuário.
Na aba Atendimentos/Usuário, é possível ver os atendimento de Usuário, Meu Cargo e Todos os Usuários, e também ver os atendimentos de Hoje, Nesta Semana e Neste Mês.
Clicando no botão Visualizar, poderá filtrar por:Usuário, Tipo Atendimento, Cidade e Bairro.
Visualizar dados e históricos de atendimentos
Caso queira é possível visualizar os dados e históricos de atendimentos, dê um duplo clique em um dos atendimentos filtrados e exibirá a tela Atendimentos na aba Dados.
Aba - Dados
Na aba Dados é possível visualizar os dados do atendimento.
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A alteração da Data Prevista foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14. |
Campo - Data Prevista
No campo Data Prevista, apresenta a data prevista e hora prevista do Atendimento, conforme prazo configurado no Tipo de Atendimento/SLA.
Aba - Histórico
Na aba Histórico é possível acompanhar o atendimento através dos itens Script, Contato, Email, Ordem de Serviço,
Anexo Ged e E-mail e os Atendimentos que estão vinculados que são gerados durante a criação do atendimento.
Caso deseje visualizar o script de atendimento, selecione a opção Script e exibe no lado direito da tela.
Caso deseje visualizar detalhes do item Contato, selecione a opção Contato e exibe no lado direito da tela com a opção de responder ao contato.
Caso deseje responder ao contato, ou seja, responder o e-mail enviado pelo cliente, selecione a opção Responder Contato e exibe a tela Enviar e-mail contato.
Caso deseje solicitar uma resposta de e-mail ao cliente, ou seja, verificar se o atendimento prestado foi satisfatório, selecione a opção Solicitar Resposta e exibe a tela Enviar E-mail Contato.
Enviar E-mail Contato
Na tela Enviar E-mail Contato é possível:
- Inserir modelo de e-mail;
- Enviar e-mail para um contato da lista ou novo contato;
- Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário;
- Receber e-mail de confirmação de leitura;
- Adicionar anexo;
- Editar o conteúdo do e-mail.
Caso deseje inserir modelo de e-mail, selecione uma opção no campo Modelo de E-mail.
- Para cada modelo de e-mail selecionado, exibe um conteúdo de e-mail no campo Conteúdo do E-mail;
- No campo Conteúdo de e-mail, o limite máximo de caracteres é de 4000, mas é permitido inserir textos longos com a finalidade de serem editados, porém, o botão Finalizar só ficará ativo se a quantidade estiver menor ou igual a 4000;
- Ao selecionar o modelo de e-mail o campo "Assunto" que é preenchido como Título-Modelo + (Nº Protocolo).
Caso deseje editar o conteúdo do modelo do e-mail, é possível editar dentro do próprio campo Conteúdo ou selecionar a opção Editar e exibirá a tela Editar Texto.
Na tela Editar Texto, após editar o texto, selecione a opção OK e retornará para a tela Enviar E-mail Contato.
Caso deseje inserir e-mail(s) de resposta, selecione a opção 
no campo Enviar E-mail(s) e marcar o(s) e-mail(s) da lista.
- Caso deseje enviar e-mails, para um contato que não esteja na lista, selecionar a opção Digitar E-mail e o campo Enviar E-mail(s) ficará editável.
- Caso deseje enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, escrever o e-mail no campo 'Cópia E-mail.
- Caso deseje receber confirmação da leitura do e-mail, marcar a opção Solicitar a confirmação de leitura.
Caso deseje adicionar um anexo ao e-mail, marque a opção Adicionar Anexo e exibirá abaixo do item Dados do E-mail, o item Adicionar Anexo, após, selecione a opção Avançar e exibirá a tela Enviar E-mail Contato no item Adicionar Anexo.
Adicionar Anexo
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Observar os tipos de imagens: bmp, png, jpg, gif; os tipos de documentos: doc, docx, xls, xlsx, pdf, rem, crt, ret, sai, txt e os tipos de áudio: (não recomendado) wav, mp3. |
Na tela Enviar E-mail Contato no item Adicionar Anexo pode adicionar e remover anexo.
Para adicionar o anexo, selecione a opção Anexar e exibirá a tela do Windows Explorer Enviar arquivo.
Na tela do Windows Explorer 'Enviar arquivo e encontrar o documento, selecione a opção Abrir e retornará para a tela Enviar E-mail Contato e exibe o anexo no campo Anexado.
Para remover o arquivo anexado, selecione o arquivo na lista de anexo, a opção Remover e exibe a mensagem Anexo removido com sucesso!.
Para selecionar todos os arquivos, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Selecionar todos.
Para desselecionar todos os arquivos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Desselecionar todos.
Para inverter seleção de todos os arquivos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Inverter seleção.
Para visualizar detalhes do item Email, selecione a opção E-mail e exibirá no lado direito da tela com a opção de solicitar resposta do e-mail e ver o(s) anexo(s).
Para solicitar uma resposta de e-mail ao cliente, ou seja, verificar se o atendimento prestado foi satisfatório, selecione a opção Solicitar Resposta e exibe a tela Enviar E-mail Contato.
Para visualizar o(s) arquivo(s) anexado(s), selecione a opção Anexado(s) e expandirá o(s) anexo(s), após, selecione o anexo que deseja visualizar e exibirá a tela Visualizador de Fotos do Windows com o nome referente ao anexo.
Na tela Visualizador de Fotos do Windows é possível visualizar o arquivo anexado.
Caso deseje visualizar detalhes do item "Ordem de Serviço", selecione a opção "Ordem de Serviço" e exibirá no lado direito da tela as opções de alterar, fechar e visualizar O.S.
Caso deseje visualizar detalhes do item Anexo Ged, selecione a opção Anexo Ged e exibirá no lado direito da tela as opções de alterar e visualizar.
Caso deseje alterar, selecione a opção Alterar e exibirá a tela Alterar Anexo.
Na tela Alterar Anexo, é possível visualizar o arquivo adicionado na criação do atendimento, alterar e fazer download do anexo.
- Os itens do campo Pasta são definidos no Integrator Desktop, através deste campo é possível organizar os arquivos em pasta;
- O limite máximo para upload é de 300kb.
Caso deseje alterar o anexo, selecione opção Anexo e exibirá a tela do Windows Explorer Enviar arquivo, após encontrar o documento, selecione a opção Abrir e retornará para a tela Alterar Anexo.
Caso deseje fazer download, selecione a opção Download e exibirá a tela Abrir NomedoArquivo.extensão.
Na tela Abrir NomedoArquivo.extensão, é possível abrir o documento ou fazer download, após definir, selecione a opção Ok.
Caso deseje salvar, selecione opção Salvar, exibirá a mensagem: Arquivo adicionado com sucesso!.
- O botão Salvar fica ativo somente se o anexo for alterado.
- Se o anexo inserido for uma imagem, será exibido no lado direito da tela Alterar Anexo em Visualização da Imagem após selecionar a opção Salvar.
Caso deseje visualizar detalhes ou reenviar o(s) e-mail(s), selecione a opção E-mail(Falha) e exibirá no lado direito da tela a opção reenviar.
- Os servidores de e-mails estão sujeitos a falhas, ocasionando perdas de e-mail por exemplo e para evitar esta perda, implementamos no Integrator o armazenamento de todos os e-mails que não tiveram sucesso no envio, ou seja, caso ocorra uma falha durante o envio, serão armazenados e será possível acompanhar pelo histórico do atendimento e realizar o reenvio. Este e-mail será representado com o ícone
.
Caso queira reenviar o(s) e-mail(s), selecione a opção Reenviar E-mail e exibirá a mensagem: E-mail enviado com sucesso! e o ícone mudará de 
para 
.
Botão - Abrir Atendimento Vinculado
Pelo histórico de atendimento, abrir o atendimento que esta vinculado, marcando o atendimento será apresentado um botão Abrir Atendimento Vinculado.
Ao clicar no botão Abrir Atendimento Vinculado abre o atendimento para análise e manutenção.
Caso queira visualizar as informações dos atendimentos vinculados clique em (+) que expande as informações e ao marcá-la com um clique será exibidas as mesmas.
Regras que são aplicadas para as Ordens de Serviço
Algumas regras são aplicadas para as Ordens de Serviço, são as seguintes:
1 - Quando a ordem de serviço não estiver fechada, ela será ordenada pela data de criação, mas a data que será apresentada no histórico será a data do agendamento.
2 - Quando a ordem de serviço estiver fechada, ela será ordenada pela data de execução e no histórico também será apresentado o horário da execução.
Adicionar
Na opção Adicionar, é possível adicionar um novo Contato para tratar de eventualidades, um teste que foi realizado referente ao Atendimento, um comentário e um novo anexo.
Ao selecionar a opção Adicionar expande as opções Contato, Teste, Comentário, Anexo, Base de Conhecimento e a Nova OS.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR
Opção - Contato
Ao selecionar a opção Contato exibirá a tela Novo Contato.
Opção - Teste
Ao selecionar a opção Teste exibirá a tela Adicionar Teste.
Na tela Adicionar Teste pode adicionar um teste realizado referente ao protocolo de atendimento, após registrar, selecione a opção Adicionar e retornar para a tela Atendimento no item Dados.
- Na tela Adicionar Teste no campo "Descrição" é possível adicionar tudo o que há de erro no sistema.
Após adicionado o teste, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico.
Opção - Comentário
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A alteração de Tipo de Comentário no Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Foi desenvolvida a permissão de alterar o Tipo de Comentário no Atendimento para localizar a categoria da solicitação do cliente.
- Para este procedimento: Tipo de Comentário no Atendimento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPO DE COMENTÁRIO NO ATENDIMENTO
Os tipos de comentário devem ser gerados no modo Desktop, para selecionar no Integrator Web.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / ADICIONAR / COMENTÁRIO
Os Tipos serão exibidos para selecionar.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / ADICIONAR / COMENTÁRIO
Ao registrar, adicionar um comentário realizando referência ao protocolo de atendimento, selecione a opção Adicionar e retornar para a tela Dados em Atendimento.
Após adicionado o comentário, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico.
Opção - Anexo
Selecione a opção Anexo e exibirá a tela Novo Anexo.
Na tela Novo Anexo pode anexar arquivo e organizar em pastas.
- Pode organizar os arquivos em pasta, definidos no Integrator Desktop.
- O limite máximo para upload é de 300kb.
Para anexar arquivos, selecione a opção Anexo para exibir a tela de Enviar arquivo.
- Para salvar selecione a opção Salvar, para exibir a mensagem: Arquivo adicionado com sucesso! e a tela muda de Novo Anexo para Alterar Anexo.
- Se o anexo inserido na tela Novo Anexo for uma imagem, será exibida no lado direito da tela Alterar Anexo" em Visualização da Imagem.
Na tela Alterar Anexo pode alterar e fazer download do anexo.
Para fazer as alterações do anexo, selecione a opção Salvar.
- O botão Salvar ficar ativo somente se o anexo for alterado.
- As alterações podem ser realizadas na tela Atendimento, aba Histórico no item Anexo Ged, ao selecionar um documento e dar um clique duplo.
Caso queira fazer download, selecione a opção Download e exibirá a tela Abrir NomedoArquivo.extensão pode abrir o documento ou fazer download e definir, selecione a opção Ok.
Após adicionado o anexo, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico.
Selecione a opção de Base de Conhecimento exibirá a tela Adicionar Base Conhecimento preencha os campos Título, Tipo e Descrição e após clique em Adicionar.
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A alteração de Nova Ordem de Serviço foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Opção - Nova O.S
No atendimento, a Nova Ordem de Serviço foi desenvolvida para vincular os técnicos para os Tipos de Ordem de Serviço.
No atendimento, no botão Adicionar vai exibir a nova funcionalidade da Nova Ordem de Serviço.
- Para este procedimento: Tipos de Ordem de Serviço.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS
A Nova Ordem de Serviço quando for marcada como Tipo de OS (executa conforme a OS antiga), que ao definir o técnico, vai exibir abaixo a disponibilidade que o técnico escolhido tem para a agenda de data e hora.
- Essa funcionalidade verifica exclusivamente para o técnico vinculado pelo Tipo de OS.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / TIPO DE OS
Ou quando escolher se Deseja Buscar Melhor Horário para Agendamento?, exibe a agenda do técnico para seleção e deve clicar e arrastar com o mouse para marcar o horário que pretende agendar.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / TIPO DE OS
Observe que, não vai conseguir agendar horário retroativo como mostra na imagem e também não realiza agenda para horários marcados anteriormente ou preenchidos.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / TIPO DE OS
Para Informações da OS, clicar no botão Adicionar Equipamentos, para Ordem de Serviço que seja indispensável a reserva antecipada de materiais.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / INFORMAÇÕES DA OS
Pode adicionar os equipamentos que podem ser do Kit de Produtos(produtos preparados para uma instalação) ou equipamentos avulsos, depende de cada instalação.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / EQUIPAMENTOS
Atendimento Nova O.S
Para gerar uma nova ordem de serviço, selecione a opção Nova OS.
- Para a tela Nova Ordem de Serviço e Atendimento.
Movimentar o Produto ao Finalizar uma OS
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A alteração de Movimentar o Produto ao Finalizar uma OS foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Quando for aberta uma OS pelo trajeto de Nova Ordem de Serviço, por este caminho pode Movimentar o Produto ao Finalizar uma OS.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS
Para isso ao Fechar a Ordem de Serviço deve seguir as orientações para encerrar a OS conforme a imagem.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO
Na Reserva de Equipamentos deve conferir os equipamentos que foram utilizados para esta instalação para fazer as movimentações corretas.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO
Ao estabelecer a quantidade e os equipamentos que foram utilizados na instalação pode finalizar a operação.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO
Na tela do Integrator Desktop pode verificar os equipamentos de insumo ou de patrimônio que foram movimentados e agrupados no plano do cliente. Movimentos de equipamentos no Integrator Web, movimenta os equipamentos no Integrator Desktop.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO
Apontamento de Equipamento no IClass
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A alteração de Apontamento de Equipamento no IClass foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Indicação dos equipamentos que são utilizados no IClass e apontados no Integrator com vínculo dos equipamentos (Integrator - IClass).
Deve cadastrar uma Nova OS conforme as configurações:
- O Tipo da Ordem de Serviço deve ser cadastrada igualmente no IClass para sincronização;
- O Status da OS deve ser Pendente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS
Para o Apontamento de Equipamento no IClass deve compor a Agenda do Técnico para o período disponível e que não haja outra programação no mesmo dia e horário.
- Horários preenchidos na cor laranja: pode ser o turno de descanso, ou turno de ordem de serviço agendada previamente;
- Os técnicos que estão aptos para este serviço, devem estar configurados no IClass (com base no tipo de serviço) e os mesmos serão exibidos no Integrator;
- Verifique na imagem que o tempo de reserva foi de 2:30h para a execução do serviço, porém o IClass não leva em consideração o tempo estipulado no Integrator, pois verifica a rota, o tipo de serviço que foi cadastrado e o tempo, após estas análises, o IClass estabelece o período devido para o serviço e estabelece a duração no Integrator e no IClass para conclusão da OS.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS / AGENDA DE TÉCNICOS
Nas Informações da OS deve inserir uma Descrição do Serviço a ser Realizado para que haja o registro do serviço para a execução.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS
Pode inserir a Reserva dos Equipamentos, essas informações são informativas para separar os equipamentos no IClass e a sincronização dos Locais de Movimento faz a movimentação somente no fechamento da OS.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS
O equipamento exibe no Atendimento (Integrator - IClass), esses dados são informativos para o técnico, conforme a tela.
- Os campos Comentário, Contato e a Descrição do Atendimento serão vinculados ao IClass, para que os responsáveis tenham as informações para executar a OS (se for inseridos comentários ou descrições após a execução, não serão vinculados).
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS
No IClass, exibe a descrição do equipamento conforme a tela.
Caminho a Seguir: ICLASS
No IClass, os dados do agendamento para execução do serviço.
Caminho a Seguir: ICLASS
Encaminhar o Atendimento
Caso queira encaminhar o atendimento para outra pessoa atender, selecione a opção Encaminhar e exibir a tela Encaminhar Atendimento.
Atendimento Mudar
Para mudar o Status, Prioridade, Lido ou Não Lido, Tipo, Motivo, Data Negociada ou Categoria do atendimento selecione a opção Mudar.
Para mudar o Status selecionar a opção Mudar e a opção Status e exibirá a tela Mudar Status Atendimento.
- Pendente: Atendimento Pendente para análise;
- Em Análise: Atendimento em processo de análise.
- Em Resolução: Atendimento em processo de resolução.
- Aguardando Informações: Atendimento no aguardo de informações.
- Aguardando Encerramento: Atendimento no aguardo de confirmação para encerramento.
Na tela Mudar Status Atendimento, após definir o status, selecione a opção Alterar, que retornará para a tela Atendimento.
- Toda mudança de Status é possível visualizar na tela Atendimento aba Dados, conforme a imagem abaixo.
Caso deseje mudar a prioridade, selecione a opção Mudar e Prioridade e após, uma das opções Baixa, Média ou Alta.
- Toda mudança de Prioridade é possível visualizar na tela Atendimento aba Dados.
Caso deseje mudar o Atendimento para Lido ou Não Lido, selecione a opção Mudar, após, selecionar a opção Lido ou Não Lido.
- Esta ação só será necessária, caso o usuário logado não seja o responsável pelo atendimento (usuário destino), pois se for o responsável ao abrir o Atendimento o status automaticamente mudará para Lido.
- Ao mudar o status para Lido ou Não Lido é possível visualizar na tela Atendimento aba Dados.
Para Mudar o Tipo de Atendimento, clique na opção Tipo, e exibirá a tela Mudar Tipo de Atendimento, selecione o tipo desejado e clique em Alterar, exibirá a mensagem: Tipo do Atendimento alterada com sucesso.
Para Mudar o Motivo da Visita(contato) clique na opção Motivo, e exibirá a tela Mudar Motivo Visita, selecione o motivo desejado e clique em Alterar, exibirá a mensagem: Motivo Visita do Atendimento alterada com sucesso.
Para Mudar o campo Data Negociada no Atendimento, clique na opção Data Negociada e exibirá a tela Mudar Data Negociada, selecione a data negociada e clique em Alterar, exibirá a mensagem: Data Negociada do Atendimento alterada com sucesso.
- Provedor não consegue atender o Cliente no prazo (data prevista), o provedor entra em contato com o Cliente e negocia uma nova data.
Caso queira Mudar o campo Categoria no Atendimento, clique na opção Categoria e selecione uma das opções de Categoria.
- A Categoria tem como objetivo, classificar o Atendimento para analisar e avaliar em futuros relatórios a quantidade de categoria de Atendimentos registradas. Ex: Bug, Melhoria, Nova implementação.
Fechar Atendimento
Caso queira Fechar o Atendimento, selecione a opção Fechar Atendimento, exibirá a tela Fechar Atendimento.
- O Atendimento só pode ser fechado após todas as O.S. estarem fechadas.
Na tela Fechar Atendimento é possível enviar e-mail e finalizar o atendimento.
Caso queira enviar e-mail, marque a opção Enviar E-mail e exibirá o item Enviar E-mail abaixo do item Dados do Fechamento, após selecione a opção Avançar, exibe a tela Fechar Atendimento no item Enviar E-mail.
Na tela Fechar Atendimento no item Enviar E-mail é possível:
- Inserir modelo de e-mail;
- Editar o conteúdo do e-mail;
- Enviar e-mail para um contato da lista;
- Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário;
- Adicionar anexo.
Para enviar um e-mail para um contato da lista, selecione a opção no campo Enviar para e marcar o(s) e-mail(s) da lista.
Para selecionar todos os e-mails, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Selecionar todos.
Caso queira enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, escrever o e-mail no campo Cópia E-mail.
Para finalizar o atendimento preencher as informações necessárias, selecionar a opção Finalizar.
- Após fechado o atendimento todos os botões ficarão inativos, exceto os Campos Extras.
Enviar E-mail pelo Atendimento
Pode Enviar E-Mail pela tela do atendimento.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ENVIAR E-MAIL
Foi desenvolvido o envio de E-Mail com Imagem.
- Para este procedimento: Enviar E-Mail com Imagem.
Atendimento Campos Extras
Caso queira adicionar campos extras, selecione a opção para exibir a tela Campos Extras.
- O Campo Extra, servirá para armazenar informações específicas do provedor.
- Número de Apartamentos no Condomínio, Valor Negociado com o Prospecto, etc. Com esta opção o provedor terá autonomia para criar novos campos.
- Caso não tenha nenhum registro na tela Campos Extras exibe a mensagem: Nenhum registro encontrado!
Na tela Campos Extra é possível adicionar ou editar campos extras.
Para Adicionar e exibir a tela Adicionar Campo Extra.
Na tela Adicionar Campo Extra selecione uma das opções listadas e Salvar para retornar a tela.
Caso queira editar, selecionar a opção Editar e exibirá a tela Adicionar campo extra, fazer as alterações, após, selecionar a opção Salvar e retornará para a tela Campos Extras.
Na tela Adicionar campo extra, após realizar as alterações, selecione a opção Salvar e retornará para a tela Campos Extras.
Na aba Ver tarefas, é possível visualizar as tarefas programadas para o atendimento, ver os detalhes e alterar status.
Caso deseje ver os detalhes, dar um clique com o botão direito do mouse, selecionar a opção Detalhes da Tarefa e exibirá a tela Detalhes da Tarefa.
Tela Detalhes da Tarefa.
- Todas as informações são definidas no Integrator Desktop.
Para alterar o status, selecione para exibir a tela Alterar Status da Tarefa.
- Quando a tarefa está no status Concluído não é possível alterar o Status.
- Não é possível alterar o status de uma tarefa filha se a tarefa pai não estiver concluída.
- Quando o status é alterado para Atrasado ou o sistema detecta que está atrasado, é enviado um e-mail para o responsável da tarefa informando do atraso.
- Quando o status de uma tarefa é alterado para Concluído, o sistema verifica se possui tarefa filha, se sim, envia o e-mail informando a conclusão da tarefa pai.
Na tela Alterar Status da Tarefa, selecionar o status e Salvar.
- Ao selecionar um dos status, é possível visualizar a cor que a tarefa receberá no campo Cor da Tarefa.
Ver Também
- Compra de Produtos com Vínculo ao IClass;
- Categoria Atendimentos;
- Atendimento;
- Data Negociada;
- Motivo Visita;
- Mudar Motivo do Contato.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
