Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Informação de Cobrança"
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(→Informação de Cobrança: Colocando comentário, após término da documentação.) |
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<!-- 05/12/2019 - (203069) VC - Inserir botão de salvar observação igual ao que tem no integrator web, para que seja seja inserido nos planos dos combos no integrator desk, atualmente não é possível editar informações das observações e observações fiscais no integrator desk --> | <!-- 05/12/2019 - (203069) VC - Inserir botão de salvar observação igual ao que tem no integrator web, para que seja seja inserido nos planos dos combos no integrator desk, atualmente não é possível editar informações das observações e observações fiscais no integrator desk --> | ||
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.--> | <!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.--> | ||
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| + | <!--17/06/2022 - Obs: Foi subst. imagem e feito ajustes na documentação - Ampernet - [234965] Faturamento (Erro acréscimo 0,01 centavo)- H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba - Planos\Planos\Planos e Serviços - U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234965\DEV--> | ||
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Edição das 09h36min de 20 de junho de 2022
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| Permissão |
| Editar Dados do Plano |
| Canc. Carnes na Troca de Venci |
| Variável |
| Atualiza a Forma de Cobrança das CR |
| Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento |
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A alteração no campo observação comentário do plano antigo prevalece ao trocar de plano e o botão para salvar o campo observação após editar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
Índice
Informação de Cobrança
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A implementação do campo Cód.Identificador foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00. |
1) Na tela de Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano.
- Forma Pagamento: inserir forma de pagamento do plano;
- Dia Vencimento: será apresentado algumas opções de data para alterar o vencimento do plano;
- Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
- Cód.Identificador: deverá clicar no botão "..." para gerar o código.
- Quando gerado o Cód.Identificador na tela de Cadastro do cliente e o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar número do Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.
- Para este procedimento: Cadastro do Cliente - Código Identificador, Código Identificador na Fatura e Planos e Serviços - Boleto Separado.
- Checkbox - Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?: ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente.
- Detalhes do Valor: escolher se será Desconto ou Acréscimo, inserir o Valor do Plano e o Valor a Pagar.
- Composição do Plano: busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação a composição.
- Observações: Permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.
- Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre o mudança do plano.
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA
1.1) Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA / MENSAGEM
- Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.
1.2) Ao informar o valor ou a porcentagem o sistema irá calcular o valor a pagar do cliente.
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA
- Quando Gerar Faturamento desse plano o sistema irá informar o valor a pagar com desconto ou acréscimo.
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A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente
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Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
1) Para esta alteração deve solicitar a permissão ao administrador.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / EDITAR DADOS DO PLANO
1.1) Para configurar a variável de Atualiza a Forma de Cobrança de Contas a Receber do Cliente deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ATUALIZA A FORMA DE COBRANÇA DAS CR
1.2) No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO
1.3) No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO
1.4) Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO
1.5) Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO
Ver também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
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