Modulo Desktop - Clientes

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Permissão

Clientes

Editar Cadastro de Cliente

Permite Editar cpf cnpj no cliente

Variável

Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente

Data de Nascimento Obrigatória

E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente

Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente

Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente

Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente

Clientes

Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.

A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Dados do Cadastro

Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro

Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.

• Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
• Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
  • Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
  • Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
  • As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
• Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
• Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
• Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
• Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
• Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
• Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
• Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
• Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
  • Quando o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar o Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.
  • Para este procedimento: Planos e Serviços - Código Identificador Código Identificador na Fatura e Planos e Serviços - Boleto Separado.
• CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
  • Para o procedimento de editar: Permissão para editar CPF / CNPJ.
• I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
• I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
• Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
• Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
• Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.
  

Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO

A alteração de Localização de Clientes - Mapa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Localização de Clientes - Mapa

A instalação do MapWinGIS deve ser do Win32.exe, pois o sistema operacional do Integrator é de 32 bits.

PRÉ-REQUISITOS

• Para atualização das imagens no Integrator, fazer o download.
• Para a Localização de Clientes - Mapa deve fazer a instalação do MapWinGIS no computador.
• Não alterar as configurações de instalação do MapWinGIS, deve ser o padrão.

Caminho a Seguir: BAIXAR O MAPWINGIS

• Logo que finalizar a instalação deve executar o Prompt de Comando como Administrador para o componente ser registrado.
  

Caminho a Seguir: COMPUTADOR / PROMPT DE COMANDO / EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR
Caminho a Seguir: WINDOWS + R / CMD / PROMPT DE COMANDO / Regsvr32 C:\dev\MapWinGIS\MapWinGIS.ocx

Ao efetuar essas operações, deve clicar no botão Busca de Endereço.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

Para exibir o mapa Open Street Maps e a localização correta do endereço do cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

A alteração de Latitude e Longitude de Endereço foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Latitude e Longitude de Endereço

Se pretender inserir a Latitude e a Longitude para uma visita técnica por ex. deve marcar no Menu: Mover que vai exibir esta mensagem com as instruções que deve seguir.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

Duplo clique para mover o local selecionado para alterar a Latitude e a Longitude da primeira demarcação efetuada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

Verificar as alterações realizadas e finalizar as coordenadas de endereço que devem ser salvas após a alteração.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

A implementação do campo Cód.Identificador e a inclusão do Telefone na tela de Cadastro do Cliente e Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

Ver Também

• DESK - Importar Dados Geogrid
• DESK - Grupo de Cliente
• DESK - Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa
• WEB - Adicionar Novo Contato
• WEB - Editar Cliente

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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