Modulo Desktop - Clientes

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Permissão

Clientes

Editar Cadastro de Cliente

Permite Editar cpf cnpj no cliente

Variável

Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente

Data de Nascimento Obrigatória

E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente

Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente

Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente

Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente

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Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.

A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Dados do Cadastro

Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro

Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.

• Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
• Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
  • Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
  • Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
  • As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
• Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
• Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
• Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
• Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
• Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
• Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
• Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
• Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
  • Quando o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar o Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.
  • Para este procedimento: Planos e Serviços - Código Identificador Código Identificador na Fatura e Planos e Serviços - Boleto Separado.
• CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
  • Para o procedimento de editar: Permissão para editar CPF / CNPJ.
• I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
• I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
• Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
• Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
• Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.
  

Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO

A implementação do campo Cód.Identificador e a inclusão do Telefone na tela de Cadastro do Cliente e Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

Ver Também

• DESK - Importar Dados Geogrid
• DESK - Grupo de Cliente
• DESK - Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa
• WEB - Adicionar Novo Contato
• WEB - Editar Cliente

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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