Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(tabela variável)
 
(424 revisões intermediárias por 11 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
−
[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar a Área de Trabalho]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
−
= Modulo Desktop - Clientes =
+
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
−
| ''Através do módulo "'''Clientes'''", é possível consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento''.
 
−
|}
 
−
* Abas
 
−
** [[Modulo Desktop - Aba Favoritos|Aba Favoritos]]
 
−
** [[Modulo Desktop - Aba Planos|Aba Planos]]
 
−
** [[Modulo Desktop - Aba Financeiro|Aba Financeiro]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Faturas|Faturas]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Serviço Adicional|Serviço Adicional]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Compra de Créditos|Compra de Créditos]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Notas Fiscais|Notas Fiscais]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Recibos|Recibos]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|Eventos de Faturamento]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Descontos-Regras de Negócio|Descontos-Regras de Negócio]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Débitos não Efetuados|Débitos não Efetuados]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento|Protocolos Cancelamento]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Cheques do Cliente|Cheques do Cliente]]
 
−
** [[Modulo Desktop - Aba Atendimentos|Aba Atendimentos]]
 
−
 
  
−
1) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
−
[[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|1160px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Clientes
  
−
'''Obs.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "'''Pesquisar'''".
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Editar Cadastro de Cliente
  
−
* No campo "Pesquisar em...", pode ser feita por: '''Nome Cliente''', '''Código Cliente''', '''Conta E-Mail''', '''Dominio''' e etc...
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permite Editar cpf cnpj no cliente]]
  
−
2) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecione opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.
+
|}
  
−
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]]
 
  
−
3) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "Cadastro", na opção "Dados Cadastro", é possível visualizar alguns dados do cliente.
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
−
[[Arquivo:ClienteCadInsc.png|1160px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
'''Obs.:''' No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Data de Nascimento Obrigatória
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o ''status'' do cliente;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
'''Obs3.:''' No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
'''Obs4.:''' No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente  
  
−
'''Obs5.:''' No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
'''Obs6.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
  
−
'''Obs7.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Inativar_Cliente_Cancelar_Último_Plano|Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano]]
 +
 
 +
|}
  
−
'''Obs8.:''' Nos campos "Fone", "Fax", aparecerá os números de telefone residencial, fax respectivamente;
+
__TOC__
 +
== Dados do Cadastro ==
 +
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
 +
<!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS -->
  
−
'''Obs9.:''' No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF;
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
  
−
'''Obs10.:''' No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente.
 
  
−
'''Obs11.:''' No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Porém essa opção somente aparecerá se caso for um cliente "Jurídico" em pessoa física não mostra.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 +
|}
  
−
'''Obs12.:''' No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente caso more em Apartamento;
 
  
−
'''Obs13.:''' Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a ser utilizados para envios de cobranças;
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 +
|}
  
−
'''Obs14.:''' No campo "Observações" aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.
 
  
−
* Em clientes Físicos serão apresentados somente '''Inscrição Estadual''' e em Clientes Jurídicos apresenta '''Inscrição Estadual e Municipal'''.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
−
3.1) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique na opção "'''Outras Opções'''".
 
  
−
[[Arquivo:ClienteCadOutrasopcoes.png|1160px]]
+
Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']]
  
−
3.1.1) Na primeira opção, caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática, caso queira suspender o cliente selecione sim, caso contrário, selecione não.
 
  
−
3.1.2) Na segunda opção, será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário, selecione não.
+
'''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.  
  
−
3.1.3) Na terceira opção, caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso contrário, selecione não.
+
* '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
 +
* '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
 +
** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
 +
** Ao gerar ou reagendar uma OS para o '''IClass''' será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''. Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim''';
 +
** As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]];
 +
* '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente;
 +
* '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente;
 +
* '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
 +
* '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
 +
* '''Nome Fantasia/Social''' exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
 +
* '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente;
 +
* '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
 +
* Para o ''' Cód.Identificador''' ser gerdo deverá clicar no botão '''"..."''' e esse campo não poderá ser editado.
 +
**  Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]].
 +
* '''CNPJ/CPF''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
 +
** Para o procedimento de editar: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''.
 +
* '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente;
 +
* '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe;
 +
* '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em  apartamento;
 +
* '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
 +
* '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO
  
−
3.1.4) Na quarta opção, escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
 
  
−
3.1.5) Na quinta opção, cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione sim, caso contrário, selecione não.
+
<!--
 +
== Telefone ==
 +
27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
 +
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos
  
−
3.1.6) Na sexta opção, permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso contrário, selecione não, essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços na opção Descontos no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, essa opção não valerá para os descontos de Mensalidade Progressiva.
+
Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
  
−
3.1.7) Na sétima opção, enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo, caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário, selecione não.
 
  
−
3.1.8) Na oitava opção, enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência, caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário, selecione não.
+
Ao clicar no botão '''Novo Telefone''' ou '''Editar Telefone''' abrirá uma nova tela.
 +
* Para adicionar um '''Novo Telefone''' apresentará a tela de '''Novo Registro''' com os campos em branco.
 +
* Para '''Editar Telefone''' apresentará a tela com os campos preenchidos, podendo editar qualquer campo. <br>
  
−
3.1.9) Após realizar as alterações, selecionae opção "Salvar". As opções alteradas geram um histórico de alteração, que fica registrado no item histórico.  
+
Na nova tela apresentará os campos:
 +
* '''Registro Ativo:''' se selecionado a opção '''Sim''' o telefone apresentará como ativo no sistema.
 +
* '''Registro Principal:''' se selecionado como '''Sim''' ao salvar o registro o telefone será o principal, caso já tenha um telefone cadastrado como principal será sobreposto.
 +
* '''Categoria do Telefone:''' apresentará as categorias apresentadas no sistema ou poderá cadastrar uma nova ao clicar no botão '''+'''.
 +
** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos#Cadastrar_nova_categoria|Cadastrar Nova Categoria]].
 +
* '''DDI''', '''DDD''' e '''Telefone''': deverá inserir o número de telefone que deseja, incluindo o código do País (DDI) e o código de área (DDD). <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
 +
-->
  
−
* A cada registro é possível visualizar detalhes do histórico como: data/hora da alteração, nome do usuário que efetuou a alteração, e o IP deste usuário e as opções alteradas.
+
== Ver Também ==
  
−
[[Arquivo:CadCLienteHisto.png|1160px]]
+
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Importar_Dados_Geogrid|Importar Dados Geogrid]]
 +
* DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]]
 +
* DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]]
 +
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]]
 +
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]]
  
−
3.2) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira editar um campo extra, clique na opção "'''Campos Extras'''" e exibirá a tela "'''Campos extras'''", selecione um campo e clique no botão "Editar Campo".
 
  
−
[[Arquivo:ClienteCadCamposExtras.png|1160px]]
 
  
−
3.2.1) Na tela "'''Valor do Campo Extra'''" é possível editar somente o valor do campo.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
No campo "Valor" selecione um valor, após clique no botão '''"Salvar"'''.
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
 
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
[[Arquivo:ClienteCadValorCampoExtra.png]]
+
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
−
 
+
|}
−
'''Obs.:''' Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok".
 
−
 
 
−
3.3) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "'''Outros Endereços'''" e exibirá a tela "'''Outros Endereços'''".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteCadOutrosEnderecoss.png|1160px]]
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular o endereço, dê um clique duplo no endereço e exibirá a tela "'''Endereço do Cliente'''".
 
−
 
 
−
3.3.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''", é possível buscar Cep ou Logradouro.
 
−
 
 
−
3.3.1.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''", informe um cep no campo "CEP", clique no botão "'''Pesquisar'''" e exibirá os dados cadastrais do endereço do cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteEndereçodoCliente.png]]
 
−
 
 
−
3.3.2) O campo "Logradouro", preencha os campos Logradouro, Número e cidade, após selecione pesquisar para carregar os dados.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteEndereçodoLogradouro.png]]
 
−
 
 
−
3.4) Na opção '''"Contatos"''' será permitido ao usuário do sistema o cadastro de vários contatos de um mesmo cliente
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteCadOutrosContatos.png|1160px]]
 
−
 
 
−
3.4.1) Caso queira "Adicionar" um contato, clique no botão "Novo Contato" exibirá a tela "'''Contatos'''".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteCadOutrosContatosNovo.png|1160px]]
 
−
 
 
−
* Digite no campo Nome Contato o nome de um dos contatos. Depois clique no campo Tipo do Contato e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
 
−
*Clique no campo Cargo e digite o cargo do contato na empresa. OBS.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.
 
−
*Nos campos DDD, Fone, Fax e Celular, apareceram os mesmos dados da tela de cadastro, porém altere se for necessário.
 
−
*Clique no campo E-mail digite o endereço de e-mail do contato. O endereço de e-mail pode ser da empresa ou de outros como, por exemplo, Yahoo ou Hotmail.
 
−
*Clique no campo Data Nascim. e digite a data de nascimento do contato. Clique no campo Observações e digite informações necessárias sobre o contato.
 
−
Após o preenchimento do dados do contato clique no botão "Salvar".
 
−
 
 
−
3.4.2) Na opção '''"Campo Extra"''', caso tenha o campo extra, poderá editá-lo, basta clicar no botão "Editar Campo".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteabaCadContatosCampoExtra.png]]
 
−
 
 
−
3.5) Na opção '''"Observações"''', é possível adicionar e editar.
 
−
 
 
−
3.5.1) Para adicionar uma nova observação, selecione a opção "Novo Obs" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteCadOutrosObservacoes.png|1160px]]
 
−
 
 
−
3.5.2) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um novo tipo  de observação ao cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteabaCadObservaçcoesNovoObs.png]]
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação, caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura a Observação.
 
−
 
 
−
3.5.4) Ao pesquisar o cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) ao abrir a tela principal do cadastro do cliente, irá aparecer a tela de Leitura Obrigatória.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5ObsMsgObrig.png]]
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' Após lidas as observações é só clicar no botão "Fechar", caso queira que as observações não se tornem obrigatórias, verifique no item 3.5.2 e edite a observação e coloque na opção "Leitura Obrigatória" igual a 'Não'.
 
−
 
 
−
3.6) Na opção '''"Dados Débitos"''', nela são cadastrados os dados para forma de pagamento que o cliente deseja.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteCadOutrosDadosDebito.png|1160px]]
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' Para cadastrar um Dado de Débito, basta clicar no botão "Dados Débito" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
 
−
 
 
−
3.6.1) No campo "Forma de Cobrança", selecione a forma de cobrança que será para o cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteabaCadDadosDebitoNovoRegistro.png]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:'''  No campo "Agência", informe o código da agência do cliente.
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' No campo "Nro. de Conta Cte.", informe o número da conta e posteriormente informe o tipo da conta.
 
−
 
 
−
'''Obs3.:''' No campo "Código Identificador", somente clique no campo e informará o código.
 
−
 
 
−
'''Obs4.:''' Na opção "Autorização de Débito", nesta opção é impressa a Autorização onde está descrito que o cliente autorizou o Débito.
 
−
 
 
−
'''Obs5.:''' Na opção "Status Débito", selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.
 
−
 
 
−
'''Obs6.:''' Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar", irá aparecer a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.
 
−
 
 
−
=== Histórico===
 
−
3.7) Na opção '''"Histórico"''', será permitido ao usuário um acompanhamento onde podem ser verificadas todas a alterações cadastrais e de planos do cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteCadOutrosHistorico.png|1160px]]
 
−
 
 
−
Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:
 
−
 
 
−
* "Data Histórico": Data em que foi feita a alteração.
 
−
 
 
−
* "Nome do Usuário": Login do usuário que fez a alteração.
 
−
 
 
−
* "Ip do Usuário": Ip do pc em que foi feita a alteração.
 
−
 
 
−
* E logo abaixo é apresentado as observações.
 
−
 
 
−
3.8) Na opção '''"Gerenciador de Documentos"''', para gerenciar e pesquisar todos os arquivos que são inseridos no Integrator.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:GerenciadorDocumentoscomArquivo.png|1160px]]
 
−
 
 
−
3.8.1) Caso queira editar, seleicone a opção "Editar" e exibirá a tela "'''Novo registro'''".
 
−
 
 
−
3.9) Caso queira enviar e-mail ao cliente, na aba "'''Cadastro'''" selecione a opção "Enviar E-mail" e exibirá a tela "'''Assistente de Envio de E-mail'''".
 
−
 
 
−
* Nesta tela é possível fazer o envio de um e-mail ao cliente com a possibilidade de anexar um arquivo.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:CadCLienteEnviarEmail.png|1160px]]
 
−
 
 
−
* '''Enviar Para''' escolha o(s) email(s) que desejar enviar.
 
−
 
 
−
* '''Cópia de E-mail''' informar um e-mail a ser utilizadado como cópia caso o primeiro contato tenha alguma inconsistência.
 
−
 
 
−
* '''Assunto''': informar o assunto do envio do e-mail.
 
−
 
 
−
3.9.1) Quando clicar em avançar exibirá o item "Anexos", neste item pode-se adicionar um arquivo juntamento no envio do e-mail.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailAnexos.png]]
 
−
 
 
−
* Após anexar o arquivo, selecione a opção "Enviar".
 
−
 
 
−
3.9.2) Caso queira visualizar a o e-mail que foi enviado, selecione a aba "'''Atendimentos'''", após o item "E-mails Enviados" e exibirá a tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''".
 
−
 
 
−
* Na tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''" é possível visualizar os dados do envio, e caso queira tem a possibilidade de re-enviar.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteCadOutrosEnviarEmail.png|1160px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
4) Na aba '''"Favoritos"''' é possível visualizar equipamentos e dados do cadastro do cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteAbaFavoritosTelaprinc.png|1160px]]
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular a aba selecione o link [[Modulo Desktop - Aba Favoritos|Aba Favoritos]]
 
−
 
 
−
 
 
−
5) Na aba '''"Planos"''', nesta aba contém as informações referentes aos planos do clientes.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteAbaPLanosTelaprinc.png|1160px]]
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular a aba "'''Planos'''", selecione o link [[Modulo Desktop - Aba Planos|Aba Planos]]
 
−
 
 
−
6) Na aba "'''Financeiro'''", é possível manipular extrato financeiro, faturas, serviço adicional, compra créditos, recibos, eventos de faturamento,
 
−
desconto regras de negocio, débitos não efetuados, protocolos cancelamento e cheques do cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroTelaprinc.png|1160px]]
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular a aba "'''Financeiro'''", selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro|Aba Financeiro]]
 
−
 
 
−
7) Na aba "'''Atendimentos'''", é possível buscar por periodo e intervalo de datas, visualizar atendimentos pendentes, em análise, em resolução,
 
−
concluídos, sem solução, sem contato, aguardando, ordem de serviço, editar e adicionar site survey, enviar e-mails, carregar gráfico e abrir 
 
−
um atendimento.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentos.png|1160px]]
 
  
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular a aba "'''Atendimento'''", selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Aba_Atendimentos|Atendimento]]
 
  
 +
[[#content|Topo]]
  
−
[[#Modulo Desktop - Clientes|Topo]]
+
[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Variáveis]]
 +
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 16h30min de 21 de fevereiro de 2024


« Voltar | « Principal


Permissão
Clientes
Editar Cadastro de Cliente
Permite Editar cpf cnpj no cliente


Variável
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Data de Nascimento Obrigatória
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano

Dados do Cadastro

Objetivo.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador e a Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro


Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.

  • Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
  • Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
    • Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
    • Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
    • As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
  • Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
  • Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
  • Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
  • Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
  • Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
  • Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
  • Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
  • CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
  • I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
  • I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
  • Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
  • Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
  • Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

Cadastroclientedesk.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Clientes&oldid=119144"