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| − | __NOTOC__
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| | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" |
| | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | |
| − | [[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]] | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
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| − | [[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | + | [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] |
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| − | {| style="width:100%;"
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| − | | style="padding:3px;vertical-align:top; width:48%; border:1px solid gray;"|
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| − | <span style="font-size:1.6em;color:dark blue;margin-left:15px;font-variant:small-caps;"><div style="width:100%; background:#AFEEEE;">Conteúdo da Página<span class="plainlinks" style="float:right; color:white; font-size:38%; padding-top:1.2em;padding-right:0.3em;">• </span></div></span>
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| − | <div style="padding:5px;"></div> [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Dados_Cadastro|Cadastro]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Outras_Op.C3.A7.C3.B5es|Outras Opções]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Campos_Extras|Campos Extras]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Outros_Endereços|Outros Endereços]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Contatos|Contatos]] |[[Modulo_Desktop_-_Clientes#Dados_de_Débito|Dados de Débito]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Histórico|Histórico]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Gerenciador_de_Documentos|Gerenciador de Documentos]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Enviar_E-mail|Enviar E-mail]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Enviar_SMS|Enviar SMS]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Favoritos|Favoritos]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Planos|Planos]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Financeiro|Financeiro]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Atendimentos|Atendimentos]]
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| − | == Clientes ==
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| − | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
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| − | == Permissões ==
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| | {|align="center" | | {|align="center" |
| − | |- bgcolor="#AFEEEE" | + | |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span> |
| − | ! Permissões
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| − | ! Aplica-se em:
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| − | | |
| − | |- bgcolor="#E8E8E8" | |
| − | | Adicionar Plano
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| − | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Adicionar_Plano|Visualizar]]
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| − | | |
| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
| |
| − | | Alterar Status Contas a Receber
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| − | |
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| − | | |
| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
| |
| − | | Alterar Valor a ser Recebido
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| − | |
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| | | | |
| | |- bgcolor="#E8E8E8" | | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | | Clientes | | | Clientes |
| − | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Clientes|Visualizar]]
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| − |
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
| |
| − | | Dar Desconto nas Contas a Receber
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| − | |
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| − |
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
| |
| − | | Fazer Recibo
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| − | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Visualizar]]
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Fazer Recibos sem Juros
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| − | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Visualizar]]
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Editar Outras Opções do Cliente
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| − | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_EditarOutCliente|Visualizar]]
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| | |- bgcolor="#E8E8E8" | | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | | Editar Cadastro de Cliente | | | Editar Cadastro de Cliente |
| − | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_EditarCadCliente|Visualizar]]
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Imprimir Boleto Bancário
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| | |- bgcolor="#E8E8E8" | | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| − | | Imprimir Cadastro
| + | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permite Editar cpf cnpj no cliente]] |
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Imprimir Recibo
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| − | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Visualizar]] | |
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Modelos de Contrato
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| − | |
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| − | | |
| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
| |
| − | | Permite Editar Taxa de Instalação | |
| − | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Visualizar]]
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| − | | |
| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Ver Senha Campo Extra
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| − | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Ver_Senha_Campo_Extra|Visualizar]]
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| | |} | | |} |
| − | <br>
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| | | | |
| − | == Variável ==
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| | | | |
| | {|align="center" | | {|align="center" |
| − | |- bgcolor="#AFEEEE" | + | |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span> |
| − | ! Variável
| |
| | | | |
| | |- bgcolor="#E8E8E8" | | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | | Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente | | | Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| − |
| |
| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
| |
| − | | Cliente Está em Produção
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| | |- bgcolor="#E8E8E8" | | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| Linha 117: |
Linha 42: |
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| | |- bgcolor="#E8E8E8" | | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| − | | Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados | + | | Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| | | | |
| | |- bgcolor="#E8E8E8" | | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| − | | Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente | + | | Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados |
| | + | |
| | + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Inativar_Cliente_Cancelar_Último_Plano|Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano]] |
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| | |} | | |} |
| − | <br>
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| − |
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| − | == Vídeo ==
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| − |
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| − | <youtube align='left'>sjiltiAHzso</youtube>
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| − | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
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| − | 1) '''"Pesquisar Cliente"'''.
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| − |
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| − | [[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|900px]]
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| − |
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| − | '''Obs.:'''Digitar o nome do cliente e "'''Pesquisar'''".
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| − |
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| − | * No campo "Pesquisar em" pode ser por: '''Nome Cliente''', '''Código Cliente''', '''Conta E-Mail''' ou '''Domínio'''.
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| − |
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| − | 2) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''" para abrir o cliente selecione opção "Abrir".
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| − | [[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png|600px]]
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| − |
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| − | "Cadastro"
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| − |
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| | | | |
| | + | __TOC__ |
| | == Dados do Cadastro == | | == Dados do Cadastro == |
| | + | <!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes |
| | + | video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2 |
| | + | imagem: NA --> |
| | + | <!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes |
| | + | video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2 |
| | + | imagem: NA --> |
| | + | <!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.--> |
| | + | <!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS --> |
| | | | |
| − | | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento. |
| − | 3) '''"Cadastro do Cliente"''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente.
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| − | | |
| − | == Pessoa Jurídica ==
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| − | | |
| − | [[Arquivo:cadastroclientedesk.png|900px]] | |
| − | | |
| − | '''Obs.:''' No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
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| − | | |
| − | '''Obs2.:''' No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o ''status'' do cliente;
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| − | | |
| − | '''Obs3.:''' No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
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| − | | |
| − | '''Obs4.:''' No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
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| − | | |
| − | '''Obs5.:''' No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
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| − | | |
| − | '''Obs6.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;
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| − | | |
| − | '''Obs7.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" aparecerão os dados de endereço do cliente;
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| − | | |
| − | '''Obs8.:''' Nos campos "Fone" e "Fax" aparecerão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
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| − | | |
| − | '''Obs9.:''' No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";
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| − | | |
| − | '''Obs10.:''' No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;
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| − | | |
| − | '''Obs11.:''' No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;
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| − | '''Obs12.:''' No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente, caso more em Apartamento;
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| − | '''Obs13.:''' Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
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| − | | |
| − | '''Obs14.:''' No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.
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| − | == Pessoa Física ==
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| Linha 192: |
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| | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| − | | O campo '''Emissor no cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizado para o '''Changelog Versão 14'''. | + | | ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.'' |
| | |} | | |} |
| − |
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| − | [[Arquivo:CadClieDesPesFis.png|850px]]
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| − | == Outras Opções ==
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
| |
| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
| |
| − | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| − | | ''Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos à partir de 01/01/2017''. [https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/cv115_03an0-1.pdf Convênio 115].
| |
| − | |}
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| − |
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| − | 3.1) Poderá marcar/desmarcar regras de exceção nas opções sobre o cliente.
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| − | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_EditarOutCliente|Outras Opções do Cliente]].
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| − | [[Arquivo:cadastroclienteoutrasopcoes.png|850px]]
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| − | * 1 - Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim, ou não.
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| − |
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| − | * 2 - Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.
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| − |
| |
| − | * 3 - Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim ou não.
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| − |
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| − | * 4 - Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
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| − |
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| − | '''Obs.:''' Houve alteração no ''Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017'', por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o ''Código de CFOP'' cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.
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| − |
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| − | IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não inclui o ''Código de CFOP'', o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.
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| − | [[Arquivo:serviçotributos4.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / OUTRAS OPÇÕES
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| − | * 5 - Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim ou não.
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| − |
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| − | * 6 - Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim ou não.
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| − |
| |
| − | * 7 - Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim ou não.
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| − |
| |
| − | * 8 - Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva, é possível dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Servi%C3%A7osV5#Aba_Descontos|DESCONTOS]].
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| − |
| |
| − | * 9 - Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
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| − |
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| − | * 10 - Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.
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| − | * 11 - Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.
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| − |
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| − | * 12 - O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
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| − |
| |
| − | * 13 - O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos IMPRESSÃO DE BOLETOS] marque '''SIM''' ou '''NÃO'''.
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| − | ''' Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo ''Exportador'' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a [http://www.prosoft.com.br/ PROSOFT], para a liberação do Botão Exportador, solicitar a Equipe EliteSoft.'''
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| − |
| |
| − | O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm SPED]
| |
| − | * 14 - Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
| |
| − | * 15 - Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
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| − | * 16 - Tipo Assinante = Selecionar entre:
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| − |
| |
| − | Comercial/Industrial;
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| − | Poder Público;
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| − | Residencial/ Pessoa Física;
| |
| − | Público;
| |
| − | Semipúblico;
| |
| − | Outros.
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| | | | |
| | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
| Linha 268: |
Linha 78: |
| | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| − | | Os campos '''Origem Com. e Nome''' foi disponibilizado para o '''Changelog Versão 14'''. | + | | ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.'' |
| | |} | | |} |
| − |
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| − |
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| − | * '''Origem Comercial''': Informar a origem dos serviços do provedor. Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet), amigo ou empresa.
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| − |
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| − | Detalhes em: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|TIPO DE ORIGEM COMERCIAL]].
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| − |
| |
| − | * '''Nome''': Depende da seleção no Tipo de Origem, há vínculo do tipo, no cadastro de Origem Comercial Externa.
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| − |
| |
| − | Detalhes em: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]].
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| − |
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| − | == Campos Extras ==
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| − | 3.2) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira editar um campo extra, clique na opção '''Campos Extras''' e a tela "'''Campos extras'''" será exibida. Selecione um Campo e clique, exibirá a tela "Valor do Campo Extra" permitindo editar/alterar o campo "Valor".
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| − |
| |
| − | [[Arquivo:cadastroclientedeskcamposextras.png|850px]]
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| − |
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| − |
| |
| − | 3.2.1) Na tela "'''Valor do Campo Extra'''" é possível editar somente o valor do campo.
| |
| − |
| |
| − | No campo "Valor" selecione um valor e após, clique no botão '''"Salvar"'''.
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:ClienteCadValorCampoExtra.png|500px]]
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| − |
| |
| − | '''Obs.:''' Após salvar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em "Ok".
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| − |
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| − |
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| − | == Outros Endereços ==
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| − |
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| − |
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| − | 3.3) Em "'''Cadastro'''", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "'''Outros Endereços'''" e a tela "'''Outros Endereços'''" será exibida.
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| − |
| |
| − | [[Arquivo:cadastroclientedeskoutrosenderecos.png|850px]]
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| − |
| |
| − | '''Obs.:''' Caso queira manipular o endereço dê um duplo clique no endereço e a tela "'''Endereço do Cliente'''" será exibida.
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| − |
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| − | 3.3.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''" é possível buscar CEP ou Logradouro.
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| − |
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| − |
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| − | 3.3.1.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''" informe um CEP no campo "CEP", clique no botão "'''Pesquisar'''" e os dados cadastrais do endereço do cliente serão exibidos.
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| − |
| |
| − | [[Arquivo:ClienteEndereçodoCliente.png|500px]]
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| − |
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| − | 3.3.2) No campo "Logradouro" preencha os campos Logradouro, Número e Cidade. Em seguida selecione pesquisar para carregar os dados.
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| − |
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| − | [[Arquivo:ClienteEndereçodoLogradouro.png|500px]]
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| − |
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| − | * Clique em salvar e novo endereço será cadastrado.
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| − |
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| − |
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| − | == Ver Também ==
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| − | * [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Endere.C3.A7os|Endereços do Cliente]]
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| − | == Contatos ==
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| − |
| |
| − | 3.4) '''"Contatos"''' é permitido o cadastro de vários contatos em um cliente.
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| − | [[Arquivo:abacadastrocontato.png|850px]]
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| − |
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| − | 3.4.1) Para '''adicionar''' um contato clique no botão "Novo Contato" e a tela "'''Contatos'''" será exibida.
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| − |
| |
| − | [[Arquivo:abacadastroadiccontato.png|850px]]
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| − |
| |
| − |
| |
| − | * Digite no campo "Nome Contato" o nome de um dos contatos. Depois clique no campo "Tipo do Contato" e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde, ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
| |
| − |
| |
| − | * Clique no campo "Cargo" e digite o cargo do contato na empresa.
| |
| − | Obs.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.
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| − |
| |
| − | * Nos campos "DDD", "Fone", "Fax" apareceram os dados do cadastro, pode ser alterado.
| |
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| − | * Ao preencher ''Celular'' habilitará "O Contato Autorizou enviar SMS no Celular", alterar para '''SIM''' ou '''NÃO'''.
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| − | == Ver Também ==
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| − | * [[Modulo_Web_Clientes_-_Faturas#Enviar_SMS|Enviar SMS]]
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| − | * Endereço de "E-mail" do contato.
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| − | * Data Nascimento do contato. Se houver Observações adicionais digitar neste campo e "Salvar".
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| − | 3.4.2) "Campo Extra" poderá editá-lo no "Editar Campo".
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| − | [[Arquivo:contatocamposextras.png|600px]]
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| − | == Observações ==
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| − | 3.5) Na opção '''"Observações"''' é possível adicionar e editar dados.
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| − | 3.5.1) Para adicionar uma nova observação selecione a opção "Nova Obs." e a tela "'''Novo Registro'''" será exibida.
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| − | [[Arquivo:abacadastroobservacoes.png|850px]]
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| − | 3.5.2) Na tela "'''Novo Registro'''" é possível adicionar um novo tipo de observação ao cliente.
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| − | [[Arquivo:ClienteabaCadObservaçcoesNovoObs.png|500px]]
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| − |
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| − | '''Obs.:''' No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação. Caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura da Observação.
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| − | 3.5.3) Ao pesquisar o cliente e abrir a tela principal do cadastro, a tela de "'''Leitura Obrigatória'''" será exibida. Veja que no campo Data da Mensagem é possível navegar entre as datas e verificar as observações e clicar no botão "Fechar".
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| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5ObsMsgObrig.png|500px]]
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| − |
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| − | == Dados de Débito ==
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| − | 3.6) Na opção '''"Dados de Débito"''' são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente.
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| − | [[Arquivo:abacadastrodadosdebito.png|900px]]
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| − | '''Obs.:''' Para cadastrar um '''dado de débito''', clicar no botão "Dados Débito" e a tela "'''Novo Registro'''" será exibida.
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| − | 3.6.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.
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| − | [[Arquivo:ClienteabaCadDadosDebitoNovoRegistro.png|500px]]
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| − | ''.Obs.:'' No campo "Agência" informe o '''código da agência''' do cliente;
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| − | ''.Obs.:'' No campo "Número de Conta Corrente " informe o '''número''' da conta e posteriormente informe o '''tipo''' da conta.
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| − | ''.Obs.:'' No campo "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado.
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| − | ''.Obs.:'' Na opção "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.
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| − | ''.Obs.:'' Na opção "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.
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| − | ''.Obs.:'' Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar". A mensagem '''dados foram salvos com sucesso''' será exibida.
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| − | == Histórico ==
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| − | 3.7) Na opção '''"Histórico"''' permite ao usuário um acompanhamento dos registros. Todas a alterações cadastrais, e de planos do Cliente poderão ser verificadas.
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| − | A cada registro é possível visualizar detalhes do histórico como: data/hora da alteração, nome do Usuário que efetuou a alteração e o IP deste Usuário e as opções alteradas.
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| − | [[Arquivo:abacadastrohistorico.png|900px]]
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| − | Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:
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| − | * "Data Histórico": Data em que foi feita a alteração.
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| − | * "Nome do Usuário": Login do usuário que fez a alteração.
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| − | * "IP do Usuário": IP do PC em que foi feita a alteração.
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| − | * Campo "Observações" exibirá as Observações.
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| − | == Gerenciador de Documentos ==
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| − | 3.8) Na opção '''"Gerenciador de Documentos"''' pesquisar os arquivos inseridos.
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| − | == Ver Também ==
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| − | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_FotografiaV5|Fotografia]]
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| − | [[Arquivo:abacadastrogerenciadordedoc.png|850px]]
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| − | 3.8.1) Selecione a opção "Editar" e a tela "'''Novo registro'''" será exibida.
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| − | == Enviar E-mail ==
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| − | 3.9) Caso queira '''Enviar E-mail ao Cliente''', na aba "'''Cadastro'''" selecione a opção "Enviar E-mail" e a tela "'''Assistente de Envio de E-mail'''" será exibida.
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| − |
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| − | * Nesta tela é possível fazer o envio de um e-mail ao Cliente com a possibilidade de anexar um arquivo.
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| − | [[Arquivo:clienteEnviarEmail.png|850px]]
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| − | * '''Enviar Para''': escolha o(s) e-mail(s) que desejar enviar.
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| − | * '''Cópia de E-mail''': informar um e-mail a ser utilizado como cópia, caso o primeiro contato tenha alguma inconsistência.
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| − |
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| − | * '''Assunto''': informar o assunto do envio do e-mail.
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| − |
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| − | 3.9.1) Clicando em "Avançar", o item "Anexos" será exibido. Neste item permite adicionar um arquivo juntamente com o envio do e-mail.
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| − |
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| − | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailAnexos.png|500px]]
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| − | * Após anexar o arquivo, selecione a opção "Enviar".
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| − | 3.9.2) Caso queira visualizar o e-mail que foi enviado, selecione a aba "'''Atendimentos'''". Após o item "E-mails Enviados" a tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''" será exibida.
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| − |
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| − | * Na tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''" é possível visualizar os dados do envio, com a possibilidade de reenvio deste e-mail.
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| − | [[Arquivo:atendimentosemailsenviados.png|850px]]
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| − | == Enviar SMS ==
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| Linha 485: |
Linha 86: |
| | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| − | | ''O provedor contrata o serviço de integração e transmite os dados para o suporte da Elitesoft'', são os requisitos com a Plataforma Contratada. | + | | ''A '''melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''. |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | | | |
| − | Pode-se enviar SMS em lote para os Clientes.
| + | Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']] |
| | | | |
| − | [[Arquivo:ababasesms.png|850px]]
| |
| | | | |
| − | * '''Celular(es) do clientes''': selecionamos os fones dos contatos que iremos mandar os SMS;
| + | '''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão. |
| − | * '''Remetente''': selecionamos o template pré configurado, lembrando que para aparecer no combo, este template deve ser do Tipo "SMS" em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|REMETENTES DE E-MAIL]]
| |
| − | * '''Mensagem''': para alterar, fazer a edição da mensagem.
| |
| − | '''Após preenchida as informações, clicar em "Enviar".
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| | | | |
| − | == Ver também ==
| + | * '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema; |
| | + | * '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista; |
| | + | ** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente; |
| | + | ** Ao gerar ou reagendar uma OS para o '''IClass''' será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''. Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim'''; |
| | + | ** As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]]; |
| | + | * '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente; |
| | + | * '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente; |
| | + | * '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica; |
| | + | * '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente; |
| | + | * '''Nome Fantasia/Social''' exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social; |
| | + | * '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente; |
| | + | * '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente; |
| | + | * Para o ''' Cód.Identificador''' ser gerdo deverá clicar no botão '''"..."''' e esse campo não poderá ser editado. |
| | + | ** Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura. |
| | + | ** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]]. |
| | + | * '''CNPJ/CPF''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF; |
| | + | ** Para o procedimento de editar: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''. |
| | + | * '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente; |
| | + | * '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe; |
| | + | * '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento; |
| | + | * '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças; |
| | + | * '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.<br> |
| | + | [[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]] <br> |
| | + | Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO |
| | | | |
| | | | |
| − | [[ModuloDesk_215_123386_EnviarCódigodeBarrasDesktop|ENVIAR SMS]] | + | <!-- |
| | + | == Telefone == |
| | + | 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) |
| | + | Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos |
| | | | |
| − | == Favoritos ==
| + | Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br> |
| | + | [[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br> |
| | + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO |
| | | | |
| | | | |
| − | 4) Em '''"Favoritos"''' é possível adicionar, remover ou visualizar as opções.
| + | Ao clicar no botão '''Novo Telefone''' ou '''Editar Telefone''' abrirá uma nova tela. |
| | + | * Para adicionar um '''Novo Telefone''' apresentará a tela de '''Novo Registro''' com os campos em branco. |
| | + | * Para '''Editar Telefone''' apresentará a tela com os campos preenchidos, podendo editar qualquer campo. <br> |
| | | | |
| − | [[Arquivo:abafavoritos.png|850px]] | + | Na nova tela apresentará os campos: |
| | + | * '''Registro Ativo:''' se selecionado a opção '''Sim''' o telefone apresentará como ativo no sistema. |
| | + | * '''Registro Principal:''' se selecionado como '''Sim''' ao salvar o registro o telefone será o principal, caso já tenha um telefone cadastrado como principal será sobreposto. |
| | + | * '''Categoria do Telefone:''' apresentará as categorias apresentadas no sistema ou poderá cadastrar uma nova ao clicar no botão '''+'''. |
| | + | ** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos#Cadastrar_nova_categoria|Cadastrar Nova Categoria]]. |
| | + | * '''DDI''', '''DDD''' e '''Telefone''': deverá inserir o número de telefone que deseja, incluindo o código do País (DDI) e o código de área (DDD). <br> |
| | + | [[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br> |
| | + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO |
| | + | --> |
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| | + | == Ver Também == |
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| − | == Ver também ==
| + | * DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Importar_Dados_Geogrid|Importar Dados Geogrid]] |
| − | | + | * DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]] |
| − | | + | * DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]] |
| − | [[Modulo Desktop - Aba Favoritos|FAVORITOS]] | + | * WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]] |
| − | | + | * WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]] |
| − | | |
| − | == Planos ==
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| − | | |
| | | | |
| − | 5) Em '''"Planos"''' contém informações dos Planos do Cliente.
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| − | [[Arquivo:abaplanos.png|850px]]
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| − | == Ver também ==
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| |
| − | [[Modulo Desktop - Aba Planos|PLANOS]]
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| − | == Financeiro ==
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| − | 6) "'''Financeiro'''" poderá alterar Extrato Financeiro, Faturas, Serviço Adicional, Compra/Créditos, Recibos, Eventos de Faturamento, Desconto Regras de negócio, Débitos não efetuados, Protocolos cancelamento e Cheques do Cliente.
| |
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| |
| − | [[Arquivo:abafinanceirodesk.png|850px]]
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| − | == Ver também ==
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| − | [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro|FINANCEIRO]]
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| − | == Atendimentos ==
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| − | 7) "'''Atendimentos'''" poderá buscar por período e intervalo de datas, visualizar Atendimentos Pendentes, em Análise, em Resolução, Concluídos, Sem Solução, Sem Contato, Aguardando; ordem de serviço, editar e adicionar Site Survey, enviar E-mails, carregar Gráfico e abrir Atendimento.
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| − | [[Arquivo:abaatendimentosdesk.png|850px]]
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| − | == Ver também ==
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| − | [[Modulo_Desktop_-_Aba_Atendimentos|ATENDIMENTOS]]
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| − | == Menu ==
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| − | *[[Modulo Desktop - Aba Favoritos|FAVORITOS]]
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| − | ** [[Modulo Desktop - Aba Planos|PLANOS]]
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| − | ** [[Modulo Desktop - Aba Financeiro|FINANCEIRO]]
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| − | <br>
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| − | *[[Modulo Desktop - Faturas|FATURAS]]
| |
| − | **[[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Serviços_AdicionaisV5|SERVIÇO ADICIONAL]]
| |
| − | **[[Modulo Desktop - Compra de Créditos|COMPRA DE CRÉDITOS]]
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| − | **[[Modulo Desktop - Notas Fiscais|NOTAS FISCAIS]]
| |
| − | **[[Modulo Desktop - Recibos|RECIBOS]]
| |
| − | **[[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|EVENTOS DE FATURAMENTO]]
| |
| − | **[[Modulo Desktop - Descontos-Regras de Negócio|DESCONTOS-REGRAS DE NEGÓCIO]]
| |
| − | **[[Modulo Desktop - Débitos não Efetuados|DÉBITOS NÃO EFETUADOS]]
| |
| − | **[[Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento|PROTOCOLOS DE CANCELAMENTO]]
| |
| − | **[[Modulo Desktop - Cheques do Cliente|CHEQUES DO CLIENTE]]
| |
| − | <br>
| |
| − | *[[Modulo Desktop - Historico Financeiro|HISTÓRICO FINANCEIRO]]
| |
| − | ** [[Modulo Desktop - Aba Atendimentos|ATENDIMENTOS]]
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| | | | |
| Linha 590: |
Linha 164: |
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| | [[#content|Topo]] | | [[#content|Topo]] |
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| − | [[Categoria: Changelog14]]
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| − |
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| − |
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| − | [[Categoria: Changelog16]]
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| | [[Categoria:Permissões]] | | [[Categoria:Permissões]] |
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| − |
| |
| | [[Categoria:Variáveis]] | | [[Categoria:Variáveis]] |
| | + | [[Categoria: Changelog 5.01.14]] |
| | + | [[Categoria: Changelog 6.05.00]] |
| | + | [[Categoria: Changelog 6.06.00]] |
Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
