Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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== Clientes ==
 
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
 
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== Permissões ==
 
  
 
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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! Permissões
 
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! Aplica-se em:
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Clientes
 
| Clientes
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Clientes|Visualizar]]
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Editar Cadastro de Cliente
 
| Editar Cadastro de Cliente
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_EditarCadCliente|Visualizar]]
+
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permite Editar cpf cnpj no cliente]]
  
 
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== Variável ==
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
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|- bgcolor="#AFEEEE"
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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! Variável
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
Linha 56: Linha 43:
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
 
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
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 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
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 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Inativar_Cliente_Cancelar_Último_Plano|Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano]]
 
    
 
    
 
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== Vídeo ==
 
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<youtube align='left'>sjiltiAHzso</youtube>
 
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1) '''"Pesquisar Cliente"'''.
 
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[[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|900px]]
 
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−
'''Obs.:'''Digitar o nome do cliente e "'''Pesquisar'''".
 
−
 
−
* No campo "Pesquisar em" pode ser por: '''Nome Cliente''', '''Código Cliente''', '''Conta E-Mail''' ou '''Domínio'''.
 
−
 
−
 
−
1.1) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''" para abrir o cliente selecione opção "Abrir" o cadastro.
 
−
 
−
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png|600px]]
 
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 +
__TOC__
 
== Dados do Cadastro ==
 
== Dados do Cadastro ==
 +
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
 +
<!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS -->
  
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
  
−
2) '''"Cadastro do Cliente"''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente.
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 +
|}
  
  
−
== Pessoa Física ==
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 +
|}
  
  
Linha 94: Linha 86:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| O campo '''Emissor no cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizado para o '''Changelog Versão 14'''.
+
| ''A '''melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
|}
  
  
−
[[Arquivo:CadClieDesPesFis.png|850px]]
+
Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']]
  
  
−
== Pessoa Jurídica ==
+
'''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.
  
 +
* '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
 +
* '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
 +
** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
 +
** Ao gerar ou reagendar uma OS para o '''IClass''' será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''. Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim''';
 +
** As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]];
 +
* '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente;
 +
* '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente;
 +
* '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
 +
* '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
 +
* '''Nome Fantasia/Social''' exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
 +
* '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente;
 +
* '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
 +
* Para o ''' Cód.Identificador''' ser gerdo deverá clicar no botão '''"..."''' e esse campo não poderá ser editado.
 +
**  Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]].
 +
* '''CNPJ/CPF''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
 +
** Para o procedimento de editar: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''.
 +
* '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente;
 +
* '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe;
 +
* '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em  apartamento;
 +
* '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
 +
* '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO
  
−
[[Arquivo:cadastroclientedesk.png|900px]]
 
  
−
'''Obs.:''' No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
+
<!--
 +
== Telefone ==
 +
27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
 +
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o ''status'' do cliente;
+
Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
  
−
'''Obs3.:''' No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
 
  
−
'''Obs4.:''' No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
+
Ao clicar no botão '''Novo Telefone''' ou '''Editar Telefone''' abrirá uma nova tela.
 +
* Para adicionar um '''Novo Telefone''' apresentará a tela de '''Novo Registro''' com os campos em branco.
 +
* Para '''Editar Telefone''' apresentará a tela com os campos preenchidos, podendo editar qualquer campo. <br>
  
−
'''Obs5.:''' No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
+
Na nova tela apresentará os campos:
 +
* '''Registro Ativo:''' se selecionado a opção '''Sim''' o telefone apresentará como ativo no sistema.
 +
* '''Registro Principal:''' se selecionado como '''Sim''' ao salvar o registro o telefone será o principal, caso já tenha um telefone cadastrado como principal será sobreposto.
 +
* '''Categoria do Telefone:''' apresentará as categorias apresentadas no sistema ou poderá cadastrar uma nova ao clicar no botão '''+'''.
 +
** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos#Cadastrar_nova_categoria|Cadastrar Nova Categoria]].
 +
* '''DDI''', '''DDD''' e '''Telefone''': deverá inserir o número de telefone que deseja, incluindo o código do País (DDI) e o código de área (DDD). <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
 +
-->
  
−
'''Obs6.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;
+
== Ver Também ==
  
−
'''Obs7.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" aparecerão os dados de endereço do cliente;
+
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Importar_Dados_Geogrid|Importar Dados Geogrid]]
−
 
+
* DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]]
−
'''Obs8.:''' Nos campos "Fone" e "Fax" aparecerão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
+
* DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]]
−
 
+
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]]
−
'''Obs9.:''' No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";
+
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]]
−
 
 
−
'''Obs10.:''' No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;
 
−
 
 
−
'''Obs11.:''' No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;
 
−
 
 
−
'''Obs12.:''' No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente, caso more em Apartamento;
 
−
 
 
−
'''Obs13.:''' Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
 
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−
'''Obs14.:''' No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.
 
  
  
Linha 145: Linha 164:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria: Changelog14]]
 
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[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria:Variáveis]]
 +
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 16h30min de 21 de fevereiro de 2024


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Permissão
Clientes
Editar Cadastro de Cliente
Permite Editar cpf cnpj no cliente


Variável
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Data de Nascimento Obrigatória
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano

Dados do Cadastro

Objetivo.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador e a Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro


Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.

  • Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
  • Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
    • Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
    • Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
    • As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
  • Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
  • Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
  • Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
  • Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
  • Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
  • Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
  • Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
  • CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
  • I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
  • I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
  • Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
  • Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
  • Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

Cadastroclientedesk.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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