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| − | [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
| + | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" |
| | + | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | |
| | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
| | + | |} |
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| − | [[Modulo_Desktop|''Voltar: Módulo Desktop'']]
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| | | | |
| − | Através desta tela é possível consultar dados cadastrais, de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
| + | [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] |
| | | | |
| − | 1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
| |
| | | | |
| − | [[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
| + | {|align="center" |
| | + | |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span> |
| | | | |
| − | 2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Clientes |
| | | | |
| − | [[Arquivo:AreaTrabalhoClientesV5.png|1170px]]
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Editar Cadastro de Cliente |
| | | | |
| − | 3) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permite Editar cpf cnpj no cliente]] |
| | | | |
| − | [[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|1170px]]
| + | |} |
| | | | |
| − | '''Obs.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "'''Pesquisar'''".
| |
| | | | |
| − | No Campo "Pesquisar em...", pode ser feita por: '''Nome Cliente''', '''Código Cliente''', '''Conta E-Mail''', '''Dominio''' e etc...
| + | {|align="center" |
| | + | |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span> |
| | | | |
| − | 4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| | | | |
| − | [[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]]
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Data de Nascimento Obrigatória |
| | | | |
| − | 5) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "cadastro", na opção "Dados Cadastro", pode-se visualizar alguns dados do cliente.
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| | | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadastroClienteV5.png|1170px]]
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| | | | |
| − | '''Obs.:''' No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| | | | |
| − | '''Obs2.:''' No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do clientes.
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| | | | |
| − | '''Obs3.:''' No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente.
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados |
| | | | |
| − | '''Obs4.:''' No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Inativar_Cliente_Cancelar_Último_Plano|Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano]] |
| | + | |
| | + | |} |
| | | | |
| − | '''Obs5.:''' No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.
| + | __TOC__ |
| | + | == Dados do Cadastro == |
| | + | <!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes |
| | + | video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2 |
| | + | imagem: NA --> |
| | + | <!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes |
| | + | video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2 |
| | + | imagem: NA --> |
| | + | <!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.--> |
| | + | <!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS --> |
| | | | |
| − | '''Obs6.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.
| + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento. |
| | | | |
| − | '''Obs7.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente.
| |
| | | | |
| − | '''Obs8.:''' Nos campos "Fone", "Fax", aparecerá os números de telefone residencial, fax respectivamente. | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
| | + | |- style="background-color:#FFFFFF" |
| | + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| | + | | ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.'' |
| | + | |} |
| | | | |
| − | '''Obs9.:''' No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.
| |
| | | | |
| − | '''Obs10.:''' No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para clientes que são pessoa física. | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
| | + | |- style="background-color:#FFFFFF" |
| | + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| | + | | ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.'' |
| | + | |} |
| | | | |
| − | '''Obs11.:''' No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente caso more em Apartamento.
| |
| | | | |
| − | '''Obs12.:''' Nos campos "Endereço Cobrança","Bairro","C.E.P de Cobrança","Cidade" aparecerão os dados a ser utilizados para envios de cobranças. | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
| | + | |- style="background-color:#FFFFFF" |
| | + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| | + | | ''A '''melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''. |
| | + | |} |
| | | | |
| − | '''Obs13.:''' No campo "Observações" aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.
| |
| | | | |
| − | 5.1) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique na Opção "'''Outras Opções'''".
| + | Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']] |
| | | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5OutrOpcoes.png|1170px]]
| |
| | | | |
| − | 5.1.1) Na primeira opção caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática,caso queira suspender o cliente selecione sim, caso não queira suspender o cliente selecione não.
| + | '''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão. |
| | | | |
| − | 5.1.2) Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso nao queira cobrar selecione não.
| + | * '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema; |
| | + | * '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista; |
| | + | ** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente; |
| | + | ** Ao gerar ou reagendar uma OS para o '''IClass''' será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''. Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim'''; |
| | + | ** As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]]; |
| | + | * '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente; |
| | + | * '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente; |
| | + | * '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica; |
| | + | * '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente; |
| | + | * '''Nome Fantasia/Social''' exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social; |
| | + | * '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente; |
| | + | * '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente; |
| | + | * Para o ''' Cód.Identificador''' ser gerdo deverá clicar no botão '''"..."''' e esse campo não poderá ser editado. |
| | + | ** Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura. |
| | + | ** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]]. |
| | + | * '''CNPJ/CPF''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF; |
| | + | ** Para o procedimento de editar: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''. |
| | + | * '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente; |
| | + | * '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe; |
| | + | * '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento; |
| | + | * '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças; |
| | + | * '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.<br> |
| | + | [[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]] <br> |
| | + | Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO |
| | | | |
| − | 5.1.3) Na terceira opção caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso não precise selecione não.
| |
| | | | |
| − | 5.1.4) Na quarta opção escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
| + | <!-- |
| | + | == Telefone == |
| | + | 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) |
| | + | Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos |
| | | | |
| − | 5.1.5) Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione sim, caso nao queira selecione o não.
| + | Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br> |
| | + | [[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br> |
| | + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO |
| | | | |
| − | 5.1.6) Na sexta opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso nao queira selecione não.
| |
| | | | |
| − | 5.1.7) Na sétima opção Enviar E-mail com o Boleto Bancário antes do Vencimento do Mesmo,caso queira enviar o email selecione sim, caso não queira enviar email selecione não.
| + | Ao clicar no botão '''Novo Telefone''' ou '''Editar Telefone''' abrirá uma nova tela. |
| | + | * Para adicionar um '''Novo Telefone''' apresentará a tela de '''Novo Registro''' com os campos em branco. |
| | + | * Para '''Editar Telefone''' apresentará a tela com os campos preenchidos, podendo editar qualquer campo. <br> |
| | | | |
| − | 5.1.8) Na oitava opção enviar E-mail ao cliente com aviso de inadimplência ao cliente, caso queira enviar o email selecione sim, caso não queira enviar email selecione não.
| + | Na nova tela apresentará os campos: |
| | + | * '''Registro Ativo:''' se selecionado a opção '''Sim''' o telefone apresentará como ativo no sistema. |
| | + | * '''Registro Principal:''' se selecionado como '''Sim''' ao salvar o registro o telefone será o principal, caso já tenha um telefone cadastrado como principal será sobreposto. |
| | + | * '''Categoria do Telefone:''' apresentará as categorias apresentadas no sistema ou poderá cadastrar uma nova ao clicar no botão '''+'''. |
| | + | ** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos#Cadastrar_nova_categoria|Cadastrar Nova Categoria]]. |
| | + | * '''DDI''', '''DDD''' e '''Telefone''': deverá inserir o número de telefone que deseja, incluindo o código do País (DDI) e o código de área (DDD). <br> |
| | + | [[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br> |
| | + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO |
| | + | --> |
| | | | |
| − | '''Obs.:''' Caso queira salvar, selecionar opção "Salvar"
| + | == Ver Também == |
| | | | |
| − | 5.2) Na aba "Cadastro", caso queira editar um campo extra clique na opção "'''Campos Extras'''", e exibirá a tela "'''Campos extras'''", selecione um campo e clique no botão "Editar Campo".
| + | * DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Importar_Dados_Geogrid|Importar Dados Geogrid]] |
| | + | * DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]] |
| | + | * DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]] |
| | + | * WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]] |
| | + | * WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]] |
| | | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5CpoExtra.png|1170px]]
| |
| | | | |
| − | 5.2.1) Na tela "'''Valor do Campo Extra'''" é possível editar somente o valor do campo.
| |
| | | | |
| − | No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão '''"Salvar"'''.
| + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" |
| | + | |- style="background-color:#FFFFFF" |
| | + | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] |
| | + | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] |
| | + | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. |
| | + | |} |
| | | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5CpoExtraVrx.png]]
| |
| | | | |
| − | '''Obs.:''' Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok".
| + | [[#content|Topo]] |
| | | | |
| − | 5.3) Na aba "Cadastro",Caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "'''Outros Endereços'''", e exibirá a tela "'''Outros Endereços'''".
| + | [[Categoria:Permissões]] |
| − | | + | [[Categoria:Variáveis]] |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5OutrEnd.png|1170px]]
| + | [[Categoria: Changelog 5.01.14]] |
| − | | + | [[Categoria: Changelog 6.05.00]] |
| − | 5.3.1) Na tela "'''Outros Endereços'''" é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.
| + | [[Categoria: Changelog 6.06.00]] |
| − | | |
| − | 5.3.1.1) Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão "'''Add.Endereço'''", e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5NovoEnd.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.3.1.1.1) Na tela "'''Novo Endereço'''", informe um cep no campo "CEP", clique no botão "'''Pesquisar'''", e exibirá a tela "'''Novo Registro'''" com os dados cadastrais do endereço do cliente.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5NovoEndCep.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.3.1.1.1.1) A tela '''"Novo Registro"''' contém campos cadastrais para um novo endereço de cliente.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5NovoEndCep1.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.3.1.1.1.1.1) No campo "Tipo de Endereço" escolha uma opção.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5TpEnd.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.3.1.1.1.1.1.1) O campo "Logradouro" já está preenchido, com um endereço correspondente ao CEP.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5NovoEnd1.png]]
| |
| − | | |
| − | '''Obs.:''' O Campo "Número", informe o nº do Estabelecimento.
| |
| − | | |
| − | '''Obs2.:''' Os campos "Sala ou Apartamento", selecione umas das opções caso necessário.
| |
| − | | |
| − | '''Obs3.:''' O Campo "Complemento", informe o complemento caso haja algum.
| |
| − | | |
| − | '''Obs4.:''' Os Campos "Bairro, CEP e Cidade", já vem preenchidos conforme CEP, porém o campo "Cidade" pode ser alterado.
| |
| − | | |
| − | '''Obs5.:''' O Campo "Referência", caso queira inserir alguma referência para maior facilidade de localização.
| |
| − | | |
| − | '''Obs6.:''' Caso queira salvar, selecionar opção "Salvar".
| |
| − | | |
| − | '''Obs7.:''' Caso queira editar,(retorne ao item 5.3), selecione qualquer Endereço e clique na opção "Editar".
| |
| − | | |
| − | 5.4) Na opção '''"Contatos"''' é possível adicionar ou editar um Contato.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5Contatos.png|1170px]]
| |
| − | | |
| − | 5.4.1) Caso queira "Adicionar" um contato, clique no botão "Novo Contato" .
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5NovoContato.png|1170px]]
| |
| − | | |
| − | 5.4.2) No campo "Nome do Contato", preencha o com o nome do Contato.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadCliV5NomeContato.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.4.3) No campo "Tipo de Contato", selecione o tipo desejado.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5TpContato.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.4.4) No Campo "Cargo", preencha o nome cargo.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5Cargo.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.4.5) No Campo "DDD", informe correspondente a região. Nos Campos "Fone", "Fax" e "Nextel/Claro", informe o número do telefone.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5Fone.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.4.6) No Campo "Celular", informe o nº do celular.
| |
| − | | |
| − | Após informado o nº do celular, habilita-se o campo "O Contato Autorizou enviar SMS no Celular", neste caso o Contato autoriza para que seja enviado SMS para o celular.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5Celular.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.4.7) No Campo "E-mail", informe o e-mail correspondente ao contato, e no campo "Data Nascim., informe a data de nascimento".
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5Email.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.4.8) No Campo "Nome do Pai", informe o nome do Pai, no Campo "Nome da Mãe", informe o nome da mãe.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5PaiMae.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.4.9) No Campo "C.P.F", informe o nº do C.P.F e no campo "R.G.", informe o nº do R.G.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5CpfRg.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.4.10) No Campo "Observações", informe qualquer observação que seja necessária do Contato.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5Obs.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.4.11) Na Opção '''"Campo Extra"''', caso tenha o campo extra, poderá editá-lo, basta clicar no botão "Editar".
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5AbaCpoExtra.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.5) Na Opção '''"Observações"''', caso queira adicionar uma observação, basta clicar no botão "Novo Obs".
| |
| − | | |
| − | Logo quando cadastrada a observação, quando o usuário entra no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3). Ao entrar no cadastro do cliente será mostrado a observação que foi cadastrada para este Cliente.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5Observacoes.png|1170px]]
| |
| − | | |
| − | 5.5.1) Os Campos "Data" e "Nome do Usuário", são carregados automaticamente com a data do dia e usuário que está logado no sistema.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5ObsDataUsuario.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.5.2) No Campo "Tipo de Observação", selecione o tipo de observação.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5ObsTpoObs.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.5.3) No Campo "Observação", informe a descrição da observação, neste campo será exibido o título da Observação.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5ObsCampoObs.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.5.4) No Campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação, caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura a Observação.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5ObsLeituraObrig.png]]
| |
| − | | |
| − | 5.5.5) Após salva a Observação, será apresentando conforme figura a abaixo o cadastro da mesma.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5ObsSalva.png|1170px]]
| |
| − | | |
| − | 5.5.6) Ao Pesquisar o cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) ao abrir a tela principal do cadastro do cliente, irá aparecer a tela de Leitura Obrigatória.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5ObsMsgObrig.png]]
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| − | '''Obs.:''' No Campo "Data da Mensagem" é possível selecionar qual observação deseja verificar. Ao lado também possui uma amostra de quantas observações obrigatórias possui este cliente.
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| − | | |
| − | '''Obs2.:''' No Campo "Nome do Usuário", o usuário que cadastrou a observação.
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| − | '''Obs3.:''' No Campo "Tipo da Observação", Tipo no qual foi selecionado quando cadastrada a observação.
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| − | | |
| − | '''Obs4.:''' No Campo "Observação", Detalhe do que deverá ser feito.
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| − | | |
| − | Após lidas as observações é só clicar no botão "Fechar", caso queira que as observações não se tornem obrigatórias, verifique no item 5.5.4 e edite a observação e coloque na opção "Leitura Obrigatória" igual a 'Não'.
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| − | | |
| − | 5.6) Na Opção '''"Dados Débitos"''', nela são cadastrados os dados para forma de pagamento que o cliente deseja.
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| − | | |
| − | Para cadastrar um Dado de Débito, basta clicar no botão "Dados Débito".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDeb.png|1170px]]
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| − | | |
| − | 5.6.1) No campo "Forma de Cobrança", selecione a forma de cobrança que será para o cliente.
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| − | | |
| − | Caso seja uma forma de cobrança do tipo de "Débito em Conta":
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| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebDebitoCnta.png]]
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| − | | |
| − | 5.6.1.1) No campo "Agência", informe o código da agência do cliente.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebAgencia.png]]
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| − | | |
| − | 5.6.1.2) No campo "Nro. de Conta Cte.", informe o número da conta e posteriormente informe o tipo da conta.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebNroCnta.png]]
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| − | | |
| − | 5.6.1.3) No Campo "Código Identificador", informe o Código.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebCodIdent.png]]
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| − | | |
| − | 5.6.1.4) Na opção "Autorização de Débito", nesta opção é impressa a Autorização onde está descrito que o cliente autorizou o Débito.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebAutDeb.png]]
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| − | | |
| − | 5.6.1.5) Na opção "Status Débito", selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebStatDeb.png]]
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| − | | |
| − | Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar", irá aparecer a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.
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| − | | |
| − | 5.6.2) Caso seja uma forma de cobrança do tipo "Cartão":
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebCrtCred.png]]
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| − | | |
| − | 5.6.2.1) No campo "Nro. Cartão", informe o nº do Cartão de Crédito.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebNroCartao.png]]
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| − | | |
| − | 5.6.2.2) No campo "Validade", informe a validade do cartão.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebValidade.png]]
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| − | | |
| − | 5.6.2.3) No campo "Digito de Segurança", informe o Código de Segurança.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebDigSeg.png]]
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| − | | |
| − | '''Obs.:''' A opção "Autorização de Débito", verificar no item 5.6.1.4.
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| − | | |
| − | '''Obs2.:''' O Campo "Status do Débito", verificar no item 5.6.1.5.
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| − | | |
| − | 5.6.3) Caso seja uma forma de cobrança do tipo "Débito em Conta Telefônica":
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| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebCntaTelef.png]]
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| − | | |
| − | 5.6.4) No Campo "Telefone", informe o nº do telefone.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebNroFone.png]]
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| − | | |
| − | 5.6.5) No Campo "Nro Contrato", informe o nº do Contrato.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebNroContrato.png]]
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| − | | |
| − | 5.6.6) No Campo "DDD do Telefone", informe o DDD.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5DDebDddFone.png]]
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| − | | |
| − | '''Obs.:''' A opção "Autorização de Débito", verificar no item 5.6.1.4.
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| − | | |
| − | '''Obs2.:''' O Campo "Status do Débito", verificar no item 5.6.1.5.
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| − | | |
| − | 5.7) Na Opção '''"Histórico"''', é possível verificar todas as alterações feitas em relação ao cadastro do Cliente.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5Historico.png|1170px]]
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| − | | |
| − | Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:
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| − | | |
| − | "Data Histórico": Data em que foi feita a alteração.
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| − | "Nome do Usuário": Login do usuário que fez a alteração.
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| − | | |
| − | "Ip do Usuário": Ip do pc em que foi feita a alteração.
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| − | E logo abaixo é apresentado o detalhe da Alteração que foi feita.
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| − | | |
| − | 5.8) Na Opção '''"Gerenciador de Documentos"''', para gerenciar e pesquisar todos os arquivos que são inseridos no Integrator.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5GED.png|1170px]]
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| − | | |
| − | 5.8.1) Ao clicar duas vezes sobre um registro, o sistema irá apresentar a seguinte tela:
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| − | | |
| − | Nesta tela temos as informações como "Data", "Descrição" e "Observação do Registro" que foi incluído. Os campos "Descrição" e "Observação" podem ser editados.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5GEDVisu.png]]
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| − | | |
| − | 5.8.2) Caso queira fazer o Download do registro, clique no botão "Download"
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5GEDDownload.png]]
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| − | | |
| − | 5.9) Na Opção '''"Favoritos"''' é possível adicionar uma opção de qualquer aba que tenha maior prioridade.
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| − | | |
| − | Basta selecionar qualquer opção de qualquer aba e clique no símbolo dos favoritos e clique na opção Adicionar Favoritos.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:TelaFavoritosClienteV5.png|1170px]]
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| − | | |
| − | 6) Na Aba '''"Planos"''', nesta aba contem as informações referentes aos planos do clientes.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanosAtivos.png|1170px]] | |
| − | | |
| − | =====6.1) Opção "Planos Ativos", nesta opção temos todos os planos ativos do cliente.=====
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| − | | |
| − | Caso queira adicionar um plano, clique com o botão direito na tela de "Planos Ativos", e selecione a opção "Criar Novo Plano".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanosAtivosNovo.png|1170px]] | |
| − | | |
| − | 6.1.1) Na aba "Plano", preencha as informações referente ao plano.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanAtivNovo.png]] | |
| − | | |
| − | 6.1.2) Na aba "Informações de Cobrança", preencha as informações referente a Cobrança.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanAtivNovo2.png]]
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| − | | |
| − | 6.1.3) Na aba "Dados do Plano", Nesta tela serão demonstrados os dados do plano conforme cadastrado, caso queira finalizar sem agendar a instalação, basta clicar no botão "Finalizar", caso contrário, selecione a opção "Agendar Instalação".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanAtivNovo3.png]]
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| − | | |
| − | 6.1.4) Caso clique no botão "Agendar Instalação", preencha as informações referente a Agenda.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanAtivNovoAgenda.png]]
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| − | | |
| − | 6.1.5) Na Opção "Planos Ativos" também é possível editar o plano. Basta selecionar um dos Planos e clicar no botão "Plano".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanAtivEditar.png|1170px]]
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| − | | |
| − | 6.1.5.1) Na tela "Planos/Serviços", clique no botão "Editar", assim poderá alterar alguns campos em suas devidas abas.
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| − | | |
| − | Ao alterar as informações, clique no botão "Salvar".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanAtivEditar2.png]] | |
| − | | |
| − | 6.1.5.2) Caso queira Adicionar informações do tipo:"Cadastrar Novo E-mail Adicional"/"Cadastrar Login de Radius" e etc. Basta clicar no botão "Adicionar". | |
| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanAtivAdicionar.png|1170px]]
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| − | | |
| − | '''Cadastrar novo E-mail Adicional'''
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| − | | |
| − | Preencha as informações referente ao E-mail.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanAtivAdicEmail.png]]
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| − | | |
| − | '''Cadastrar Login de Radius'''
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| − | | |
| − | Preencha as informações referente ao Login de Radius.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanAtivLoginRadius.png]] | |
| − | | |
| − | '''Cadastrar Novo Ip'''
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| − | | |
| − | Preencha as informações referente ao Ip.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanAtivAdicIp.png]]
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| − | | |
| − | =====6.2) Opção "Planos Inativos", nesta opção temos todos os planos inativos do cliente.=====
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanosInativos.png|1170px]]
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| − | | |
| − | 6.2.1) Ao selecionar algum plano Inativo, ao clicar no botão "Adicionar", as opções estarão desabilitadas devido a Inatividade do Plano.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5PlanInatAdic.png|1170px]]
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| − | | |
| − | =====6.3) Opção "Itens Apagados", nesta opção temos todos os itens dos planos que foram apagados.=====
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5ItensApagados.png|1170px]]
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| − | | |
| − | =====6.4) Opção "Tarefas Programadas", nesta opção é possível "Cancelar", "Suspender" ou Habilitar um ou vários planos automaticamente.=====
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| − | | |
| − | Caso queira criar uma nova tarefa, clique no botão "Add.Tarefa".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5TarefasProg.png|1170px]]
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| − | | |
| − | 6.4.1) Na tela "Novo Registro", preencha as informações referente a Tarefa Programada.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5TarefasProgNovo.png]]
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| − | | |
| − | '''Obs.:''' No campo "Plano Serviço", selecione o Plano/Serviço.
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| − | | |
| − | '''Obs2.:''' No campo "Tipo de Tarefa", selecione o tipo:"Suspender Plano","Habilitar Plano" ou "Cancelar Plano".
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| − | | |
| − | '''Obs3.:''' No campo "Motivo de Cancel.", selecione o Motivo do Cancelamento. Este campo somente habilitará quando o "Tipo de Tarefa" for "Cancelar Plano".
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| − | | |
| − | '''Obs4.:''' No campo "Agendado por", o sistema grava neste campo o usuário que criou a tarefa, no caso, o usuário que está logado no sistema. Após "Salvar" a Tarefa será gravado o usuário no campo.
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| − | | |
| − | '''Obs5.:''' No campo "Data", coloque a data que será realizado a tarefa.
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| − | | |
| − | '''Obs6.:''' No campo "Status", a tarefa ficará com o Status "Pendente" enquanto não ser acionada, após acionada, irá passar para o Status de "Realizada".
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| − | | |
| − | =====6.5) Opção "Equipamentos", nesta opção são cadastrados os equipamentos por plano.=====
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| − | | |
| − | Caso queira criar uma nova tarefa, clique no botão "Add.Equipamento".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5Equipamentos.png|1170px]]
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| − | | |
| − | 6.5.1) Na tela "Adicionar Equipamentos ao Cliente", preencha as informações referente ao Equipamento a ser adicionado.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli.png]]
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| − | | |
| − | '''Obs1.:''' Nome do Cliente: Selecione o nome do cliente que será adicionado o equipamento.
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| − |
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| − | '''Obs2.:''' Plano do Cliente: Selecione o Plano do Cliente.
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| − | | |
| − | '''Obs3.:''' Usuário Responsável: Selecione o usuário responsável.
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| − | | |
| − | '''Obs4.:''' Usuário que Confirma: Selecione o usuário que confirma.
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| − | | |
| − | 6.5.2) Após selecionados os campos, clique no botão "Adicionar" em seguida irá abrir a tela "Selecionar Equipamento".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:NovoPRotEquipAdicionar2.png]]
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| − | | |
| − | 6.5.3) Na área "Selecionar por" o equipamento pode ser pesquisado por:
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| − | | |
| − | '''Obs.:''' Nº Patrimônio: Caso queira pesquisar por Nº de Patrimônio,insira uma faixa que deseja pesquisar.
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| − | | |
| − | '''Obs2.:''' Equipamento: Caso queira pesquisar por Equipamento, selecione o equipamento que deseja procurar, exemplo: Mesa de Computador, Switch, Roteador Cisco e etc...
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| − | | |
| − | '''Obs3.:''' Nro Série: Caso queira pesquisar por nº de série, insira o número.
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| − | | |
| − | '''Obs4.:''' MAC: Caso queira pesquisar por Mac, insira o número.
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| − | | |
| − | Após preenchido qualquer campo para a pesquisa, clique no botão "Carregar". O Sistema irá trazer todos os equipamentos de acordo com a pesquisa.
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| − | | |
| − | Selecione o equipamento através da última coluna da tela conforme figura abaixo e clique no botão "Confirmar".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:NovoPRotEquipAdiconar3.png]]
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| − | | |
| − | 6.5.3) Após confirmado o equipamento, caso não queira adicionar mais algum, clique no botão "Salvar".
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| − | | |
| − | Caso queira retirar algum Equipamento nesta tela, basta clicar no botão "Retirar Item".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli2.png]]
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| − | | |
| − | 6.5.4) Na tela "Adicionar Equipamentos ao Cliente", existe a opção "Venda de Equipamento", caso o equipamento for vendido, basta marcar a opção.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliVenda.png]]
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| − | | |
| − | 6.5.5) Caso a opção "Venda de Equipamento" esteja marcada, habilita-se as opções :
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| − | | |
| − | '''"Evento de Faturamento"''': caso queira que gere um evento, basta marcar esta opção. Esta opção também habilita o campo "Quant.Parcelas", podendo adicionar parcelas para o valor.
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| − | | |
| − | '''"Conta Receber"''': caso queira que gere Conta a receber, basta marcar esta opção. Nesta opção desabilita-se o campo "Quant.Parcelas" e habilita-se o campo "Data Vencimento" podendo ser alterado conforme necessidade.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliFatRcbr.png]]
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| − | | |
| − | 6.5.6) Salvo o ítem, ficará adicionado conforme figura abaixo.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5Equipamentos2.png|1170px]]
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| − | | |
| − | =====6.6) Opção "Extrato de Conexões", nesta opção é possível visualizar as conexões dos usuários.=====
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| − | | |
| − | Nesta tela existem os filtros:
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| − | | |
| − | * Login: Filtro por usuários.
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| − | * Período: Filtro por período.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaPlanosV5ExtConex.png|1170px]]
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| − | | |
| − | 6.6.1) Caso queira exportar os Dados, basta clicar no botão "Exportar Extrato de Uso para o Excel".
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| − | [[Arquivo:]]
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Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
