Módulo Desktop - Tarefas Programadas

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Tarefas

São solicitações para o sistema informar ao provedor, recebe um e-mail com as informações dos clientes. Por exemplo, clientes inadimplentes, execução da tarefa para registrar os clientes que não fizeram o pagamento na data programada.

A alteração de Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa

Para as tarefas que pretende configurar no provedor, deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.

Ao solicitar esta tarefa para executar, verifique a quantidade de vezes que é necessário rodar a tarefa na sua empresa. Neste exemplo foi solicitado rodar duas vezes ao dia.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS (ACESSO ELITESOFT)

O cadastro da tarefa fica registrado, para que possa verificar as execuções e quais os e-mails que receberão os avisos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS (ACESSO ELITESOFT)

No cadastro do cliente, todos os clientes que há necessidade de apagar a fatura com desconto total, conforme o exemplo, vai exibir em faturas apagadas para verificação posterior.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER - APAGADAS

A alteração de Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto

A tarefa deve ser programada para que haja lançamento das Ordens de Serviço nos atendimentos gerados para prospecto.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS

Para este procedimento, verificar os atendimentos referente a prospecto, observando as Ordens de Serviço vinculadas ao atendimento, para fazer o preenchimento com os dados.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO PROSPECTO / ATENDIMENTO / HISTÓRICO

Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato

Para a configuração de Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato deve solicitar para o suporte técnico da EliteSoft.

Esta tarefa exibe os clientes que completam 1 (um) ano de contrato com o plano, indicando um relatório para acompanhar o relacionamento do cliente com a empresa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS

São realizadas as configurações solicitadas pelo provedor para executar a tarefa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS

Esta tarefa executa todos os dias às 12:25h, esta configuração é informada pelo provedor.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS

Para este relatório a tarefa pesquisa a data de início do plano do cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / DETALHE

A implementação de criar tarefa para controlar Estoque Mínimo Macro foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Envio de E-mail - Estoque Mínimo

É realizado por duas Tarefas que são o Estoque Mínimo e Estoque Mínimo por Local de Movimento que vão ao estoque do produto verifica se está igual ou abaixo do estoque mínimo configurado e então mando o e-mail para o responsável cadastrado.

• Tarefa Estoque Mínimo: verificará se esta com o campo Considera MRP como Sim, então fará a contagem e enviará o e-mail.

• Para este procedimento: Produtos

• Tarefa Estoque Mínimo por Local de Movimento: verificará no Local de movimento se o Estoque Mínimo de um produto específico atingiu ou passou o mínimo configurado e então enviará o e-mail.

• Para este procedimento: Local de movimento

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÃO / TAREFAS

A alteração de Tarefa IClass - Manter e Movimentar Insumos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

IClass - Manter e Movimentar Insumos

Ao executar essa tarefa será realizado a Integração do Insumo com o IClass.
Para realizar essa integração é necessário realizar algumas verificações como:

• Se tem quantidade necessária de Produto em Estoque.

• Para estes procedimentos: Produto - Estoque.

• Se o campo Material/Insumo esta como Sim.

• Para estes procedimentos: Dados do Produto.

• Se o Nome do Local esta vinculado ao Usuário Externo que tem acesso ao IClass.

• Para este procedimento: Locais de Movimento.

Ao realizar o Movimentação do Insumo deverá Executar a tarefa IClass - Manter e Movimentar Insumos.

• Após executar a tarefa apresentará um código e uma mensagem informando que foi executado com sucesso.
• Para este procedimento: Movimentação de Estoque.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR

A alteração de Tarefa IClass - Manter e Movimenta Ativos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

IClass - Manter e Movimentar Ativos

Ao executar essa tarefa será realizado a Integração de ONU com o IClass.
Para realizar essa integração é necessário realizar algumas verificações como:
Na tela de Produtos:

• Na aba Dados Produto o campo Material/Insumo deverá estar como Não.

• Para estes procedimentos: Dados do Produto.

• Verificar na aba Estoque se o produto selecionado tem estoque.

• Para estes procedimentos: Produto - Estoque.

• Deverá estar com N° de Série e MAC cadastrados.

• Na tela Produtos na aba Estoque deverá selecionar um Local e clicar no botão Ver Detalhes, em seguida abrirá a tela Estoque Local .
• Na tela de Estoque Local ao dar duplo clique em uma linha abrirá uma nova tela que permite inserir o N° de Série e MAC.

Na tela Locais Movimento deverá ter um Local vinculado a um Usuário Externo que tem acesso ao IClass.

• Para este procedimento: Locais de Movimento.

Na tela Movimentação de Estoque deverá realizar a movimentação do produto (Patrimônio).

• Para este procedimento: Movimento de Estoque.

Após realizar a movimentação deverá Executar a Tarefa IClass - Manter e Movimentar Ativos:

• Após executar a Tarefa apresentará um código e uma mensagem informando que foi executado com sucesso.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR

As tarefas IClass Movimentar Ativo e Insumo, (V4) SMS - Lembrete 5 dias ants ven, Envio de email com OSs abertas e Envio de Quitação de Débitos foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

IClass Movimentar Ativo e Insumo

Referente a Movimentação de Ativos deverá verificar na tela de Produtos:

• Na aba Dados Produto o campo Material/Insumo deverá estar como Não.

• Para estes procedimentos: Dados do Produto.

• Verificar na aba Estoque se o produto selecionado tem estoque.

• Para estes procedimentos: Produto - Estoque.

• Deverá estar com N° de Série e MAC cadastrados.

• Na tela Produtos na aba Estoque deverá selecionar um Local e clicar no botão Ver Detalhes, em seguida abrirá a tela Estoque Local .
• Na tela de Estoque Local ao dar duplo clique em uma linha abrirá uma nova tela que permite inserir o N° de Série e MAC.

Referente a Movimentação de Insumos deverá verificar:

• Se tem quantidade necessária de Produto em Estoque.

• Para estes procedimentos: Produto - Estoque.

• Se o campo Material/Insumo esta como Sim.

• Para estes procedimentos: Dados do Produto.

• Se o Nome do Local esta vinculado ao Usuário Externo que tem acesso ao IClass.

• Para este procedimento: Locais de Movimento.

Após realizar a movimentação deverá Executar a Tarefa IClass Movimentar Ativo e Insumo.
Após executar a Tarefa apresentará duas tabelas:

• Movimentação IClass Ativo com as colunas Qtd, Usuário, Local do estoque, Usurário externo, Código prod, Produto, Hora mov, codmov, Tipo, Codpat, Número pat, Mac, Serial number e log.
• Movimentação IClass Insumo com as colunas Qtd, Usuário, Local do estoque, Usurário externo, Código prod, Produto, Hora mov, codmov, Tipo e log.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR

A alteração de (196218) Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme

A tarefa tem como objetivo apagar as faturas da modalidade de cobrança Boleto Próprio com desconto em seu valor total (100% de desconto).

"Situação 1": essas faturas podem gerar um faturamento fantasma, para não ocorrer, devido a esta dificuldade, eram apagadas de forma manual demandando tempo.

Após realizar os descontos deverão Executar a Tarefa Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme:

• Após executar a Tarefa apresentará uma tabela com as informações do cliente e do plano que foi dado o desconto.
• Após Executado a Tarefa as faturas serão direcionadas para a aba Apagadas.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR

implementação da Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ

Obs.: O comercial quem fará a configuração da tarefa inserindo o e-mail e os horários para a execução.

A tarefa rodará diariamente enviando a lista de consultas realizadas de CPF/CNPJ.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

A implementação da tarefa Relatório dos aceites do dia e 215997-verifica quantidade de dias para liberar, (PADRÃO) Campanha de Ligação e Envia Certificado SulAmerica foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Relatório dos aceites do dia

Ao executar a tarefa será enviado um e-mail ao provedor com a listagem dos clientes que realizam o aceite ou rejeição.
Na listagem apresentará as colunas: Código, Nome, Plano, Cidade, Dia e Status.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Tarefa 215997-verifica quantidade de dias para liberar

Ao execurar a tarefa voltará automaticamente os números de telefonia disponíveis para liberados.
Na listagem apresentará as colunas: Prefixo, Número, Disponivel, Codndis, Data e Dias.

• A tarefa poderá ser executada manualmente ou conforme configurada.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Tarefa - Envia Certificado SulAmerica

Tem como objetivo enviar um e-mail ao cliente com o Certificado e Número da Sorte em anexo após a Integração com a SulAmerica.

Requisito

• Integração SulAmerica.

Ao Executar a tarefa será enviado por e-mail aos clientes o Certificado e Número da Sorte em PDF.
Após executar a tarefa, na aba Log poderá verificar para quais clientes foi enviado o e-mail.

• Apresentará um relatório com as colunas: Cód. Cliente, Nome Cliente, Contato, E-mail e Enviou
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

O Certificado no formato de PDF será apresentado conforme o layout abaixo:

O número da Sorte no formato PDF será apresentado conforme o layout abaixo:

Tarefa - (PADRÃO) Campanha de Ligação

Tem como objetivo atualizar a Campanha de Ligação com todos os clientes inadimplentes.

Ao Executar a tarefa apresentará um relatório com os clientes inadimplentes.
No relatório apresentará as colunas: Código, Nome/ Razão Social, Nome Regua, Saldo, Fone e Celular .
Será atualizado a Campanha de Ligação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

As tarefas (V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV e (V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

(V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV

Tem como objetivo reduzir os clientes que estiverem inadimplente, ou seja, mudará para o pacote básico.

Requisitos

• Na tela de Pacotes de TV os campos Pacote Ativo e Pacote Extra deverá estar como Sim.
  • Para este procedimento: Pacotes de TV

• Na aba Suspender na tela de Forma de Cobrança o campo Quantidade de dias depois de Suspenso que não gera Faturamento deverá estar como 30.
  • Para este procedimento: Aba - Suspender

Poderá configurar a tarefa na aba Cadastro ou executar a tarefa de forma manual na aba Executar.
Para verificar os registros deverão ir à aba Log, em seguida inserir o período (Desde e Até) que desejar e clicar no botão Carregar Logs para apresentar na grid abaixo os registros.
Ao selecionar um registro apresentará a tela Log da Tarefa Executada informando se houve clientes inadimplentes.

• Caso tenha registro de clientes inadimplentes apresentará uma tabela com as colunas Qtd, Cód. Cliente, Nome/ Razão Social, Plano, Pacote EXTRA e Motivo.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

(V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV

Tem como objetivo restaurar, após o pagamento da mensalidade, os clientes que a tarefa (V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV mudou para o pacote básico.

Requisitos

• Na tela de Pacotes de TV os campos Pacote Ativo e Pacote Extra deverá estar como Sim.
  • Para este procedimento: Pacotes de TV

• Na aba Suspender na tela de Forma de Cobrança o campo Quantidade de dias depois de Suspenso que não gera Faturamento deverá estar como 30.
  • Para este procedimento: Aba - Suspender

Poderá configurar a tarefa na aba Cadastro ou executar a tarefa de forma manual na aba Executar.
Para verificar os registros deverão ir à aba Log, em seguida inserir o período (Desde e Até) que desejar e clicar no botão Carregar Logs para apresentar na grid abaixo os registros.
Ao selecionar um registro apresentará uma nova tela informando se houve clientes adimplentes.

• Caso tenha registro de clientes inadimplentes apresentará uma tabela com as colunas Qtd, Cód. Cliente, Nome/ Razão Social, Plano, Pacote EXTRA e Motivo.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

(V4) SMS - Lembrete 5 dias antes

Tem como objetivo informar se os clientes que estavam na listagem de SMS receberam o SMS ou não.

Poderá configurar a tarefa na aba Cadastro ou executar a tarefa de forma manual na aba Executar.
Para verificar os registros deverão ir à aba Log, em seguida inserir o período (Desde e Até) que desejar e clicar no botão Carregar Logs para apresentar na grid abaixo os registros.
Ao selecionar um registro apresentará uma nova tela com uma grid que contem as colunas: Sequencial, Código, Nome, Celular e Status.

• Caso apresente um erro na coluna status, deverá entrar em contato com a EliteSoft.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Envio de email com OSs abertas

Tem como objetivo informar as OSs que estão abertas enviando um e-mail com a listagem.

Poderá configurar a tarefa na aba Cadastro ou executar a tarefa de forma manual na aba Executar.
Para verificar os registros deverá ir à aba Log, em seguida inserir o período (Desde e Até) que desejar e clicar no botão Carregar Logs para apresentar na grid abaixo os registros.
Ao selecionar um registro apresentará uma nova tela com uma grid que contem as colunas: Qtd, Data, Cliente, Número OS e Tipo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Tarefa - Envio Quitação de Débitos

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Tarefa - teste sms zap

Quando variável Remover acentos chatmix estiver igual a S ao executar a tarefa os SMSs que são enviados automaticamente por outras tarefas serão enviados sem acentos nas palavras, caso o contrário será enviado com acentos. Não funciona se apenas mudar a variável, é necessário mudar e executar essa tarefa V4 para funcionar corretamente

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Ver Também

• Web: Novo Cliente - Validação CPF/CNPJ
• Web: Novo Prospecto - Validação CPF/CNPJ
• Desk: Novo Cliente - Validação CPF/CNPJ
• Desk: Novo Prospecto - Validação CPF/CNPJ
• Cadastro Produto
• Locais de Movimento
• Liberar número telefonia
• Desktop - Terminal de Voz
• Integração SulAmerica

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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