Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes"
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| Editar Cadastro de Cliente | | Editar Cadastro de Cliente | ||
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| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente | | Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente | ||
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| + | | Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados | ||
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| + | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Inativar_Cliente_Cancelar_Último_Plano|Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano]] | ||
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| − | == | + | == Dados do Cadastro == |
| + | <!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes | ||
| + | video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2 | ||
| + | imagem: NA --> | ||
| + | <!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes | ||
| + | video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2 | ||
| + | imagem: NA --> | ||
| + | <!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.--> | ||
| + | <!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS --> | ||
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento. | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento. | ||
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| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.'' | | ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.'' | ||
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| − | | ''A | + | | ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.'' |
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| − | | ''A | + | | ''A '''melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''. |
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| − | + | Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']] | |
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| − | + | '''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão. | |
| + | * '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema; | ||
| + | * '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista; | ||
| + | ** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente; | ||
| + | ** Ao gerar ou reagendar uma OS para o '''IClass''' será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''. Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim'''; | ||
| + | ** As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]]; | ||
| + | * '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente; | ||
| + | * '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente; | ||
| + | * '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica; | ||
| + | * '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente; | ||
| + | * '''Nome Fantasia/Social''' exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social; | ||
| + | * '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente; | ||
| + | * '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente; | ||
| + | * Para o ''' Cód.Identificador''' ser gerdo deverá clicar no botão '''"..."''' e esse campo não poderá ser editado. | ||
| + | ** Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura. | ||
| + | ** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]]. | ||
| + | * '''CNPJ/CPF''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF; | ||
| + | ** Para o procedimento de editar: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''. | ||
| + | * '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente; | ||
| + | * '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe; | ||
| + | * '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento; | ||
| + | * '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças; | ||
| + | * '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.<br> | ||
| + | [[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]] <br> | ||
| + | Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO | ||
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| + | == Telefone == | ||
| + | 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) | ||
| + | Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos | ||
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / | + | Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br> |
| + | [[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO | ||
| − | + | Ao clicar no botão '''Novo Telefone''' ou '''Editar Telefone''' abrirá uma nova tela. | |
| + | * Para adicionar um '''Novo Telefone''' apresentará a tela de '''Novo Registro''' com os campos em branco. | ||
| + | * Para '''Editar Telefone''' apresentará a tela com os campos preenchidos, podendo editar qualquer campo. <br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | Na nova tela apresentará os campos: |
| + | * '''Registro Ativo:''' se selecionado a opção '''Sim''' o telefone apresentará como ativo no sistema. | ||
| + | * '''Registro Principal:''' se selecionado como '''Sim''' ao salvar o registro o telefone será o principal, caso já tenha um telefone cadastrado como principal será sobreposto. | ||
| + | * '''Categoria do Telefone:''' apresentará as categorias apresentadas no sistema ou poderá cadastrar uma nova ao clicar no botão '''+'''. | ||
| + | ** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos#Cadastrar_nova_categoria|Cadastrar Nova Categoria]]. | ||
| + | * '''DDI''', '''DDD''' e '''Telefone''': deverá inserir o número de telefone que deseja, incluindo o código do País (DDI) e o código de área (DDD). <br> | ||
| + | [[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO | ||
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| − | + | == Ver Também == | |
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| − | + | * DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Importar_Dados_Geogrid|Importar Dados Geogrid]] | |
| − | * | + | * DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]] |
| − | * | + | * DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]] |
| − | * | + | * WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]] |
| − | [[ | + | * WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]] |
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[[Categoria:Permissões]] | [[Categoria:Permissões]] | ||
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| + | [[Categoria: Changelog 6.05.00]] | ||
| + | [[Categoria: Changelog 6.06.00]] | ||
Edição atual tal como às 16h30min de 21 de fevereiro de 2024
 |
| Permissão |
| Clientes |
| Editar Cadastro de Cliente |
| Permite Editar cpf cnpj no cliente |
| Variável |
| Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Data de Nascimento Obrigatória |
| E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados |
| Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano |
Índice
Dados do Cadastro
Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
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A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14. |
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A implementação do campo Cód.Identificador e a Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00. |
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A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro
Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.
- Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
- Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
- Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
- Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
- As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
- Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
- Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
- Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
- Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
- Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
- Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
- Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
- Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
- Quando o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar o Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.
- Para este procedimento: Planos e Serviços - Código Identificador Código Identificador na Fatura e Planos e Serviços - Boleto Separado.
- CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
- Para o procedimento de editar: Permissão para editar CPF / CNPJ.
- I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
- I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
- Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
- Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
- Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO
Ver Também
- DESK - Importar Dados Geogrid
- DESK - Grupo de Cliente
- DESK - Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa
- WEB - Adicionar Novo Contato
- WEB - Editar Cliente
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
