Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Cliente - Financeiro"

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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Dar_Desconto_CR|Dar Desconto]]
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Tarifa_de_Cartao|Tarifa de Cartão]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Bloquear_descontos_em_contas_a_receber_com_nf_gerada|Bloquear descontos em contas a receber com nf gerada]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Mostrar_Contas_a_Receber_de_Negociação|Mostrar Contas a Receber de Negociação]]
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| ''As melhorias '''aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5''' e '''submenu Recibos''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
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| ''As melhorias '''Pagamento por PIX, Notas Fiscais, aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5''' e '''submenu Recibos''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
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Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer na tela. Clicar em '''Negociar Débitos''':<br>
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<!-- 27/07/2023 - [235861] Disponibilizar coluna desconto no CR do Web 6
−
A lista que surge na tela como na imagem abaixo, os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.<br>
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Caminho para o vídeo:  U:\Atendimentos\2023\VOCE TELECOM\235861\Teste
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[[Arquivo:NegDeb.png|800px]] <br>
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Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro\Extrato Financeiro -->
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<!-- 12/09/2023 - [253027] Cancelar fatura para negociar dívida - FRONT
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Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2023\GIGALINE\253027\Teste
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Caminho para imagem: não tem imagem -->
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A melhoria na tabela abaixo incluindo a coluna '''Desconto''' ao lado da coluna '''Histórico, campo obrigatório informando o motivo de cancelamento da negociação''' e a variável '''Mostrar Contas a Receber de Negociação''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
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|}
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=== Negociar Débitos ===
 +
<!-- 26/04/2024 - [253027] [262323]Cancelar fatura para negociar dívida - FRONT
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Vídeo: U:\Atendimentos\2024\Gigaline\262323
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro\Extrato Financeiro -->
 +
Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer, incluindo o desconto dado na negociação com o cliente.  
 +
Para realizar uma negociação deverá clicar em '''Negociar Débitos'''.<br>
 +
* Os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.<br>
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[[Arquivo:NovaTelaInicialExtratoFinanceiro.png|800px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
Linha 70: Linha 126:
  
  
−
Na tela abaixo é a tela de confirmação do parcelamento negociado. Também alerta que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. Clique em '''Sim''' para confirmar ou '''Não''' para alterar o parcelamento do débito.<br>
+
A tela abaixo representa a confirmação do parcelamento negociado. Neste ponto, é importante notar que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. O preenchimento do motivo do cancelamento é obrigatório para prosseguir. Sem o devido preenchimento, o ícone 'Sim' permanecerá desabilitado. Para completar o processo, insira o motivo do cancelamento no campo designado e selecione 'Sim' para confirmar ou 'Não' para realizar alterações no parcelamento do débito.<br>
−
[[Arquivo:EncNegDeb.png|800px]] <br>
+
[[Arquivo:TelaNegociarDebitoConfirmaCancFatAnterior.png|800px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
−
=== Entrada no Parcelamento de Dívida ===
+
==== Entrada no Parcelamento de Dívida ====
 
<!-- [233976] Ter a opção de configurar uma entrada no parcelamento de dívida  
 
<!-- [233976] Ter a opção de configurar uma entrada no parcelamento de dívida  
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Gigaline\233976\DEV\DEV_retorno\Web6 -->
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Gigaline\233976\DEV\DEV_retorno\Web6 -->
Linha 81: Linha 137:
 
[[Arquivo:Negociarfaturas.png|800px]]<br>
 
[[Arquivo:Negociarfaturas.png|800px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''Melhoria '''Financeiro - Extrato Financeiro - Desconto''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
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|}
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==== Descontos ====
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<!-- 08/02/2023 - ELITESOFT - [249764] Cliente > Financeiro > Extrato Financeiro > Desconto (Eu como provedor preciso criar desconto no Front do Integrator.)
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2023\ELITESOFT\249764\Qualificação\Validação final
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro\Extrato Financeiro -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo desta melhoria é permitir dar desconto na fatura a vencer.
 +
 +
 +
No '''Extrato Financeiro''' selecione a fatura na qual deseja dar o desconto.<br>
 +
[[Arquivo:TelaFinancExtrFinancFatura.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /EXTRATO FINANCEIRO <br><br>
 +
Depois de selecionar a fatura, dar dois cliques em cima dela e abrirá a tela abaixo.<br>
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Na aba '''Descontos''' clicar em '''+Adicionar'''. <br>
 +
Na nova janela, que na imagem abaixo está do lado direito, no campo '''Desconto''', informar o valor do desconto.
 +
* Se o desconto for maior que o valor da fatura, o sistema não permitirá continuar com o processo de desconto.
 +
No campo '''Tipo de Desconto''' ao selecionar o desconto desejado, o campo '''Motivo do Desconto''' será preenchido de forma automática.
 +
* Esse campo é editável.
 +
No campo '''Contas do Demonstrativo''' informar o '''Nome da Conta'''. Ao selecionar a conta, seu código será preenchido automaticamente conforme o Plano Contábil do provedor. Pode selecionar as '''Contas de Crédito''' ou '''Débito'''. <br>
 +
Se os campos estiverem preenchidos corretamente, clicar em '''Salvar'''. E o desconto aparecerá na linha ajustada para esse desconto.<br>
 +
Se necessitar '''Excluir''' o desconto, só clicar no ícone de mesmo nome e confirmar na janela de '''Confirmação'''.<br>
 +
[[Arquivo:TelaDetalhesdaConta.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /EXTRATO FINANCEIRO /DESCONTO
  
 
=== Faturas ===
 
=== Faturas ===
Linha 121: Linha 211:
  
  
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==== Enviar E-mail ====
 
Na tela de '''Enviar E-mail''' deverá preencher os campos: '''Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura''' e '''Mensagem'''. <br>
 
Na tela de '''Enviar E-mail''' deverá preencher os campos: '''Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura''' e '''Mensagem'''. <br>
 
[[Arquivo:ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png|600px]]<br>
 
[[Arquivo:ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png|600px]]<br>
Linha 127: Linha 218:
  
 
Também temos integração com a [[Integrações_com_o_Integrator#Sistemas_Atendimento_Aut.C3.B4nomo|'''Fortics''']].
 
Também temos integração com a [[Integrações_com_o_Integrator#Sistemas_Atendimento_Aut.C3.B4nomo|'''Fortics''']].
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação '''Fazer Recibo, Enviar SMS com código do PIX''' e '''limite de 500 caracteres''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
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|}
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==== Enviar SMS/WhatsApp ====
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<!-- 22/01/2023 - [246796] Envio da chave PIX via rotinas de SMS.
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video: U:\Atendimentos\2023\BERTASSO E CIA LTDA\246796\Chave copia e cola Chatmix- documentação.mp4
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imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Faturas -->
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<!-- 11/06/2024 - [262115] Rotina (aumentado o limite de caracteres de envio de SMS que atualmente é limitado a 500 caracteres)
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imagem: não precisa
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video: U:\Atendimentos\2024\CONECTINFO\262115\Teste -->
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Ao clicar no botão '''Enviar SMS/WhatsApp''' apresentará a tela de SMS/WatsApp que deverá selecionar o '''Contato''' e o '''Remetente'''. <br>
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Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.
 +
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Remetentes_Email#E-Mail_de_Envio_de_Boletos|Remetente de E-mail - Enviar Boleto]].
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* Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a '''Chatmix''' e '''Fortics''', que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
 +
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Integração_-_Chatmix#Integra.C3.A7.C3.A3o_com_Chatmix_e_Fortics|Integração Chatmix/Fortics]].
 +
* Este procedimento poderá ser realizado pelo desk também: [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|Faturas - PIX]].
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* Terá um limite de 500 caracteres por SMS.<br>
 +
[[Arquivo:ClienteFinancFaturaEnviarSmsPIX.png|800px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ ENVIAR SMS
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 +
==== Fazer Recibo ====
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<!-- 26/01/2023 - AMPERNET - [240307] Validações no recebimento com cartão de débito ou crédito (Front)
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video: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\240307\Reteste
 +
imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro\Faturas-->
 +
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Poderá gerar um ou mais recibos para o pagamento de uma mesma fatura.
 +
 +
 +
Ao clicar no botão '''Fazer Recibo''' apresentará uma nova tela com os campo '''Valor Restante, Valor, Contas Financeiras, Métodos de Recebimento disponíveis''' e uma '''Grid''' abaixo mostrando um resumo dos campos acima.
 +
* No campo '''Contas Financeiras''' apresentará somente as opções configuradas para gerar '''Recibos''' e no campo '''Métodos de Recebimento disponíveis''', apresentará apenas as opções que foram disponibilizadas, para este procedimento: '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Contas_Financeiras#Recibos|Contas Financeiras - Recibos]]'''
 +
* Poderá ser adicionado mais de um tipo de pagamento, cada um com um método de recebimento e conforme for adicionando os valores, o campo '''Valor Restante''' será atualizado.
 +
** '''Exemplo''': se valor total é de R$ 3,00 poderá adicionar R$ 1,00 no Pix, R$ 0,50 no cartão de crédito, R$ 0,50 no cartão de Débito e R$ 1,00 no dinheiro.
 +
* Para este procedimento é necessário as variáveis: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Tarifa_de_Cartao|Tarifa de Cartão]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]].
 +
 +
No campo '''Métodos de Recebimento disponíveis''' ao selecionar a opção:
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* '''Cartão de Débito''' e '''Crédito''' apresentará mais dois campos para inserir o '''Código de transação''' e a '''Bandeira'''. Porém, o de '''Crédito''' apresentará mais um campo para Parcelamento.
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* '''Pix''' apresentará o campo '''Código de transação.''' <br>
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[[Arquivo:ClientesFinanceiroFatRecibos.png|900px]]  <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ FAZER RECIBOS
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Após clicar em '''Criar Recibo''' apresentará uma grid com as informações de '''Status, Histórico, Detalhe, Número do recibo''' e '''Imprimir'''.
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Ao clicar no ícone de imprimir será gerado um PDF onde poderá escolher se deseja imprimir ou fazer download do Recibo.<br>
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[[Arquivo:ClientesFinanceiroFatRecibosCriado.png|600px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ FAZER RECIBOS
 +
 +
=== Notas Fiscais ===
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<!-- 24/05/2023 - AcessoLine - [246440] Faturamento > Nota Fiscal Serviço 2.0 (Migrar tecnospeed v1 para v2)
 +
Video: U:\Atendimentos\2023\ELITESOFT\246440\dev e U:\Atendimentos\2023\ELITESOFT\246440\246440
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Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\NF\NFimpress -->
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Na aba "Nota Fiscal" possibilita visualizar os detalhes da Nota Fiscal e se necessário imprimir a NF. Se for imprimir notas fiscais antigas, o sistema trará uma tela de erros porque naquela época ainda não retornava o link da nota fiscal para gravar na base de dados. Ao clicar no ícone '''Ver Nota Fiscal''', o sistema oferece duas opções de layout, dependendo da disponibilidade do link da prefeitura. Se o link não estiver disponível (a coluna '''Protocolo''' estará em branco), o sistema imprimirá a Nota Fiscal utilizando o layout configurado no Integrator. Caso o link da prefeitura esteja disponível, a Nota Fiscal será impressa seguindo o layout estabelecido pela prefeitura.<br>
 +
 +
[[Arquivo:TelaAbaNF.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR WEB / CLIENTES / FINANCEIRO / NOTAS FISCAIS
  
 
=== Evento de Faturamento ===
 
=== Evento de Faturamento ===
Linha 159: Linha 311:
 
<!-- 17/01/2023 - ELITESOFT -[245429|OS: 123761] Cliente > Financeiro > Recibos (Eu como provedor preciso criar tela de listar recibo igual ao DESK)
 
<!-- 17/01/2023 - ELITESOFT -[245429|OS: 123761] Cliente > Financeiro > Recibos (Eu como provedor preciso criar tela de listar recibo igual ao DESK)
 
video:U:\Atendimentos\2023\ELITESOFT\245429\Qualificação
 
video:U:\Atendimentos\2023\ELITESOFT\245429\Qualificação
−
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Financeiro\Recibos  -->
+
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro\Recibos  -->
  
  
Linha 174: Linha 326:
  
 
== Ver também ==
 
== Ver também ==
−
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Forma_de_cobran.C3.A7a_PIX| Forma de Cobrança - PIX]]
+
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Forma_de_cobran.C3.A7a_PIX| Forma de Cobrança - PIX]]
−
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Pagamentos|Histórico de Pagamento]]
+
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Pagamentos|Histórico de Pagamento]]
−
* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cobrar_Mudança_de_DT._Vencimento|Cobrar Mudança de DT. Vencimento]]
+
* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cobrar_Mudança_de_DT._Vencimento|Cobrar Mudança de DT. Vencimento]]
−
* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Código_da_Forma_de_Cobrança_para_o_Cancelamento#C.C3.B3digo_da_Forma_de_Cobran.C3.A7a_para_o_Cancelamento|Código da Forma de Cobrança para Cancelamento]]
+
* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Código_da_Forma_de_Cobrança_para_o_Cancelamento#C.C3.B3digo_da_Forma_de_Cobran.C3.A7a_para_o_Cancelamento|Código da Forma de Cobrança para Cancelamento]]
−
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|PIX Sicredi]]
+
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|PIX Sicredi]]
 +
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Receber|Contas Receber]]
 +
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro Permissões]]
 +
* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Manter_Desconto_ou_Acréscimo_na_troca_do_Plano|Fornecer Desconto]]
 +
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Financeiro_-_Como_Enviar_Notas_Fiscais#Visualiza.C3.A7.C3.A3o_da_NF|Imprimir NF]]
 +
* Desk [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Painel_Configura%C3%A7%C3%B5es_-_Contas_Financeiras#Recibos|Configuração Recibos]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Desconto_por_Pagamento_Antecipado|Desconto por Pagamento Antecipado]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 +
* Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
  
  
Linha 191: Linha 355:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
+
[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
−
 
 
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 10h41min de 4 de julho de 2024


« Voltar | « Principal


Permissão
Dar Desconto
Fazer Recibo
Fazer Recibos Sem Juros
Imprimir Recibo



Variável
Tarifa de Cartão
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito
Bloquear descontos em contas a receber com nf gerada
Mostrar Contas a Receber de Negociação


BarraAmarela.png Lampada.png Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.



BarraAmarela.png Lampada.png As melhorias Pagamento por PIX, Notas Fiscais, aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5 e submenu Recibos foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.


Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Extrato Financeiro

Em Clientes, na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro temos a tela abaixo:
Clicar em Extrato Financeiro
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro ficará em vermelho.
ExtrFinanc.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tabela abaixo incluindo a coluna Desconto ao lado da coluna Histórico, campo obrigatório informando o motivo de cancelamento da negociação e a variável Mostrar Contas a Receber de Negociação foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Negociar Débitos

Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer, incluindo o desconto dado na negociação com o cliente. Para realizar uma negociação deverá clicar em Negociar Débitos.

  • Os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.

NovaTelaInicialExtratoFinanceiro.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Na tela abaixo podemos selecionar um Vencimento ou todos os Vencimentos para parcelar a dívida.
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em Avançar.
SelecContas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Nesta tela a Multa e os Juros já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.
Se colocar Não em Calcular Multa e Juros, deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em Avançar.
SelecCliente.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Na tela de Faturas escolher a Forma de Pagamento que deseja onde deve entrar o valor negociado.
Ao lado do campo Início temos um sinal informativo de que a Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses) podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo Intervalo. Nesse caso está cadastrado Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias).
No Histórico Conta pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em Finalizar
SimularParcelas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


A tela abaixo representa a confirmação do parcelamento negociado. Neste ponto, é importante notar que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. O preenchimento do motivo do cancelamento é obrigatório para prosseguir. Sem o devido preenchimento, o ícone 'Sim' permanecerá desabilitado. Para completar o processo, insira o motivo do cancelamento no campo designado e selecione 'Sim' para confirmar ou 'Não' para realizar alterações no parcelamento do débito.
TelaNegociarDebitoConfirmaCancFatAnterior.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Entrada no Parcelamento de Dívida

Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.

Negociarfaturas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


BarraAmarela.png Lampada.png Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro - Desconto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.


Descontos

Objetivo.jpg O objetivo desta melhoria é permitir dar desconto na fatura a vencer.


No Extrato Financeiro selecione a fatura na qual deseja dar o desconto.
TelaFinancExtrFinancFatura.png
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Depois de selecionar a fatura, dar dois cliques em cima dela e abrirá a tela abaixo.
Na aba Descontos clicar em +Adicionar.
Na nova janela, que na imagem abaixo está do lado direito, no campo Desconto, informar o valor do desconto.

  • Se o desconto for maior que o valor da fatura, o sistema não permitirá continuar com o processo de desconto.

No campo Tipo de Desconto ao selecionar o desconto desejado, o campo Motivo do Desconto será preenchido de forma automática.

  • Esse campo é editável.

No campo Contas do Demonstrativo informar o Nome da Conta. Ao selecionar a conta, seu código será preenchido automaticamente conforme o Plano Contábil do provedor. Pode selecionar as Contas de Crédito ou Débito.
Se os campos estiverem preenchidos corretamente, clicar em Salvar. E o desconto aparecerá na linha ajustada para esse desconto.
Se necessitar Excluir o desconto, só clicar no ícone de mesmo nome e confirmar na janela de Confirmação.
TelaDetalhesdaConta.png
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Faturas

PIX

Objetivo.jpg Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.


Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão PIX.

  • As faturas em aberto apresentarão em vermelho.
  • Habilitará o botão do PIX apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.

ClienteFincFaturaFatAberta.png
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Na tela do PIX apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento.
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão Enviar E-mail.
ClienteFincFaturaPix.png
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Enviar E-mail

Na tela de Enviar E-mail deverá preencher os campos: Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura e Mensagem.
ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png
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Também temos integração com a Fortics.


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Fazer Recibo, Enviar SMS com código do PIX e limite de 500 caracteres foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Enviar SMS/WhatsApp

Ao clicar no botão Enviar SMS/WhatsApp apresentará a tela de SMS/WatsApp que deverá selecionar o Contato e o Remetente.
Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.

ClienteFinancFaturaEnviarSmsPIX.png
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Fazer Recibo

Objetivo.jpg Poderá gerar um ou mais recibos para o pagamento de uma mesma fatura.


Ao clicar no botão Fazer Recibo apresentará uma nova tela com os campo Valor Restante, Valor, Contas Financeiras, Métodos de Recebimento disponíveis e uma Grid abaixo mostrando um resumo dos campos acima.

  • No campo Contas Financeiras apresentará somente as opções configuradas para gerar Recibos e no campo Métodos de Recebimento disponíveis, apresentará apenas as opções que foram disponibilizadas, para este procedimento: Contas Financeiras - Recibos
  • Poderá ser adicionado mais de um tipo de pagamento, cada um com um método de recebimento e conforme for adicionando os valores, o campo Valor Restante será atualizado.
    • Exemplo: se valor total é de R$ 3,00 poderá adicionar R$ 1,00 no Pix, R$ 0,50 no cartão de crédito, R$ 0,50 no cartão de Débito e R$ 1,00 no dinheiro.
  • Para este procedimento é necessário as variáveis: Tarifa de Cartão e Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito.

No campo Métodos de Recebimento disponíveis ao selecionar a opção:

  • Cartão de Débito e Crédito apresentará mais dois campos para inserir o Código de transação e a Bandeira. Porém, o de Crédito apresentará mais um campo para Parcelamento.
  • Pix apresentará o campo Código de transação.

ClientesFinanceiroFatRecibos.png
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Após clicar em Criar Recibo apresentará uma grid com as informações de Status, Histórico, Detalhe, Número do recibo e Imprimir. Ao clicar no ícone de imprimir será gerado um PDF onde poderá escolher se deseja imprimir ou fazer download do Recibo.
ClientesFinanceiroFatRecibosCriado.png
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Notas Fiscais

Na aba "Nota Fiscal" possibilita visualizar os detalhes da Nota Fiscal e se necessário imprimir a NF. Se for imprimir notas fiscais antigas, o sistema trará uma tela de erros porque naquela época ainda não retornava o link da nota fiscal para gravar na base de dados. Ao clicar no ícone Ver Nota Fiscal, o sistema oferece duas opções de layout, dependendo da disponibilidade do link da prefeitura. Se o link não estiver disponível (a coluna Protocolo estará em branco), o sistema imprimirá a Nota Fiscal utilizando o layout configurado no Integrator. Caso o link da prefeitura esteja disponível, a Nota Fiscal será impressa seguindo o layout estabelecido pela prefeitura.

TelaAbaNF.png
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Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

  • As opções Evento de Faturamento e Eventos Automáticos de Desconto.
  • E a tabela apresentará as colunas: Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status e Valor.

EventFatAdic.png
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Clicando em Adicionar apresentará a tela Novo Evento de Faturamento.
Nesta tela os campos com * são obrigatórios.

  • Plano / Serviço: selecionar o plano do cliente.
  • Tipo de Evento: se é Desconto ou Acréscimo.
  • Desconto Promocional: selecionar Sim ou Não.
  • Tipo Motivo Evento: escolha o tipo do motivo do evento.
  • Motivo do Evento: síntese do motivo.
  • Finalizar: aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.

TipoDesconto.png
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Recibos

Ao selecionar o submenu Recibos apresentará os filtros de Período Inicial e Período Final que após ser atualizado com as datas que deseja deverá clicar em Buscar.
Abaixo apresentará a Grid com as informações de Data da Baixa, Data Pagamento, Número do Recibo, Conta Financeira e Valor do Recibo.
ClienteFinanceiroRecibos.png
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Ao dar duplo clique em cima de um Recibo apresentará a tela Detalhes do Recibo, onde apresentará as informações Data do Recibo, Número do Recibo, Valor do Recibo, Nome do Cliente, Conta Financeira, Contas a Receber que Foram Pagas e Detalhe do Pagamento.

  • Caso deseje poderá Imprimir.

ClienteFinanceiroRecibosDetalhes.png
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Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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