Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Cliente - Financeiro"

Edição atual tal como às 10h41min de 4 de julho de 2024

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Permissão

Dar Desconto

Fazer Recibo

Fazer Recibos Sem Juros

Imprimir Recibo

Variável

Tarifa de Cartão

Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito

Bloquear descontos em contas a receber com nf gerada

Mostrar Contas a Receber de Negociação

Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

As melhorias Pagamento por PIX, Notas Fiscais, aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5 e submenu Recibos foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Extrato Financeiro

Em Clientes, na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro temos a tela abaixo:
Clicar em Extrato Financeiro
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro ficará em vermelho.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

A melhoria na tabela abaixo incluindo a coluna Desconto ao lado da coluna Histórico, campo obrigatório informando o motivo de cancelamento da negociação e a variável Mostrar Contas a Receber de Negociação foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Negociar Débitos

Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer, incluindo o desconto dado na negociação com o cliente. Para realizar uma negociação deverá clicar em Negociar Débitos.

Os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Na tela abaixo podemos selecionar um Vencimento ou todos os Vencimentos para parcelar a dívida.
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em Avançar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Nesta tela a Multa e os Juros já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.
Se colocar Não em Calcular Multa e Juros, deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em Avançar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Na tela de Faturas escolher a Forma de Pagamento que deseja onde deve entrar o valor negociado.
Ao lado do campo Início temos um sinal informativo de que a Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses) podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo Intervalo. Nesse caso está cadastrado Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias).
No Histórico Conta pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em Finalizar

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

A tela abaixo representa a confirmação do parcelamento negociado. Neste ponto, é importante notar que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. O preenchimento do motivo do cancelamento é obrigatório para prosseguir. Sem o devido preenchimento, o ícone 'Sim' permanecerá desabilitado. Para completar o processo, insira o motivo do cancelamento no campo designado e selecione 'Sim' para confirmar ou 'Não' para realizar alterações no parcelamento do débito.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Entrada no Parcelamento de Dívida

Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro - Desconto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Descontos

O objetivo desta melhoria é permitir dar desconto na fatura a vencer.

No Extrato Financeiro selecione a fatura na qual deseja dar o desconto.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /EXTRATO FINANCEIRO

Depois de selecionar a fatura, dar dois cliques em cima dela e abrirá a tela abaixo.
Na aba Descontos clicar em +Adicionar.
Na nova janela, que na imagem abaixo está do lado direito, no campo Desconto, informar o valor do desconto.

Se o desconto for maior que o valor da fatura, o sistema não permitirá continuar com o processo de desconto.

No campo Tipo de Desconto ao selecionar o desconto desejado, o campo Motivo do Desconto será preenchido de forma automática.

Esse campo é editável.

No campo Contas do Demonstrativo informar o Nome da Conta. Ao selecionar a conta, seu código será preenchido automaticamente conforme o Plano Contábil do provedor. Pode selecionar as Contas de Crédito ou Débito.
Se os campos estiverem preenchidos corretamente, clicar em Salvar. E o desconto aparecerá na linha ajustada para esse desconto.
Se necessitar Excluir o desconto, só clicar no ícone de mesmo nome e confirmar na janela de Confirmação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /EXTRATO FINANCEIRO /DESCONTO

Faturas

PIX

Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.

Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão PIX.

As faturas em aberto apresentarão em vermelho.
Habilitará o botão do PIX apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.
- Para este procedimento: Forma de cobrança PIX

Poderá verificar o histórico do pagamento no Integrator Desk
- Para este procedimento - Histórico de Pagamento

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX

Na tela do PIX apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento.
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão Enviar E-mail.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX

Enviar E-mail

Na tela de Enviar E-mail deverá preencher os campos: Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura e Mensagem.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX

Também temos integração com a Fortics.

A implementação Fazer Recibo, Enviar SMS com código do PIX e limite de 500 caracteres foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Enviar SMS/WhatsApp

Ao clicar no botão Enviar SMS/WhatsApp apresentará a tela de SMS/WatsApp que deverá selecionar o Contato e o Remetente.
Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.

Para este procedimento: Remetente de E-mail - Enviar Boleto.
Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a Chatmix e Fortics, que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
- Para este procedimento: Integração Chatmix/Fortics.
Este procedimento poderá ser realizado pelo desk também: Faturas - PIX.
Terá um limite de 500 caracteres por SMS.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ ENVIAR SMS

Fazer Recibo

Poderá gerar um ou mais recibos para o pagamento de uma mesma fatura.

Ao clicar no botão Fazer Recibo apresentará uma nova tela com os campo Valor Restante, Valor, Contas Financeiras, Métodos de Recebimento disponíveis e uma Grid abaixo mostrando um resumo dos campos acima.

No campo Contas Financeiras apresentará somente as opções configuradas para gerar Recibos e no campo Métodos de Recebimento disponíveis, apresentará apenas as opções que foram disponibilizadas, para este procedimento: Contas Financeiras - Recibos
Poderá ser adicionado mais de um tipo de pagamento, cada um com um método de recebimento e conforme for adicionando os valores, o campo Valor Restante será atualizado.
- Exemplo: se valor total é de R$ 3,00 poderá adicionar R$ 1,00 no Pix, R$ 0,50 no cartão de crédito, R$ 0,50 no cartão de Débito e R$ 1,00 no dinheiro.
Para este procedimento é necessário as variáveis: Tarifa de Cartão e Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito.

No campo Métodos de Recebimento disponíveis ao selecionar a opção:

Cartão de Débito e Crédito apresentará mais dois campos para inserir o Código de transação e a Bandeira. Porém, o de Crédito apresentará mais um campo para Parcelamento.
Pix apresentará o campo Código de transação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ FAZER RECIBOS

Após clicar em Criar Recibo apresentará uma grid com as informações de Status, Histórico, Detalhe, Número do recibo e Imprimir. Ao clicar no ícone de imprimir será gerado um PDF onde poderá escolher se deseja imprimir ou fazer download do Recibo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ FAZER RECIBOS

Notas Fiscais

Na aba "Nota Fiscal" possibilita visualizar os detalhes da Nota Fiscal e se necessário imprimir a NF. Se for imprimir notas fiscais antigas, o sistema trará uma tela de erros porque naquela época ainda não retornava o link da nota fiscal para gravar na base de dados. Ao clicar no ícone Ver Nota Fiscal, o sistema oferece duas opções de layout, dependendo da disponibilidade do link da prefeitura. Se o link não estiver disponível (a coluna Protocolo estará em branco), o sistema imprimirá a Nota Fiscal utilizando o layout configurado no Integrator. Caso o link da prefeitura esteja disponível, a Nota Fiscal será impressa seguindo o layout estabelecido pela prefeitura.

Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR WEB / CLIENTES / FINANCEIRO / NOTAS FISCAIS

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

As opções Evento de Faturamento e Eventos Automáticos de Desconto.
E a tabela apresentará as colunas: Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status e Valor.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO

Clicando em Adicionar apresentará a tela Novo Evento de Faturamento.
Nesta tela os campos com * são obrigatórios.

Plano / Serviço: selecionar o plano do cliente.
Tipo de Evento: se é Desconto ou Acréscimo.
Desconto Promocional: selecionar Sim ou Não.
Tipo Motivo Evento: escolha o tipo do motivo do evento.
Motivo do Evento: síntese do motivo.
Finalizar: aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO

Recibos

Ao selecionar o submenu Recibos apresentará os filtros de Período Inicial e Período Final que após ser atualizado com as datas que deseja deverá clicar em Buscar.
Abaixo apresentará a Grid com as informações de Data da Baixa, Data Pagamento, Número do Recibo, Conta Financeira e Valor do Recibo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /RECIBOS

Ao dar duplo clique em cima de um Recibo apresentará a tela Detalhes do Recibo, onde apresentará as informações Data do Recibo, Número do Recibo, Valor do Recibo, Nome do Cliente, Conta Financeira, Contas a Receber que Foram Pagas e Detalhe do Pagamento.

Caso deseje poderá Imprimir.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /RECIBOS

Ver também

Desk - Forma de Cobrança - PIX
Desk - Histórico de Pagamento
Desk - Cobrar Mudança de DT. Vencimento
Desk - Código da Forma de Cobrança para Cancelamento
Desk - PIX Sicredi
Desk - Contas Receber
Desk - Financeiro Permissões
Desk - Fornecer Desconto
Desk - Imprimir NF
Desk Configuração Recibos
Web Gerar Recibo
Desk Recibos
Desk Desconto por Pagamento Antecipado
Permissão Fazer Recibos Sem Juros
Permissão Imprimir Recibo
Permissão Fazer Recibo
Variáveis Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

@@ Linha 15: / Linha 15: @@
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Dar_Desconto_CR|Dar Desconto]]
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| [[Permissões_Financeiro_Movimentos_Financeiros|Movimentos Financeiros]]
+| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
 |}
@@ Linha 29: / Linha 34: @@
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Tarifa_de_Cartao|Tarifa de Cartão]]
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Bloquear_descontos_em_contas_a_receber_com_nf_gerada|Bloquear descontos em contas a receber com nf gerada]]
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Mostrar_Contas_a_Receber_de_Negociação|Mostrar Contas a Receber de Negociação]]
 |}
@@ Linha 48: / Linha 62: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''As melhorias '''aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5''' e '''submenu Recibos''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
+| ''As melhorias '''Pagamento por PIX, Notas Fiscais, aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5''' e '''submenu Recibos''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 |}
@@ Linha 69: / Linha 83: @@
-Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer na tela. Clicar em '''Negociar Débitos''':<br>
+<!-- 27/07/2023 - [235861] Disponibilizar coluna desconto no CR do Web 6
-A lista que surge na tela como na imagem abaixo, os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.<br>
+Caminho para o vídeo:  U:\Atendimentos\2023\VOCE TELECOM\235861\Teste
-[[Arquivo:NegDeb.png|800px]] <br>
+Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro\Extrato Financeiro -->
+<!-- 12/09/2023 - [253027] Cancelar fatura para negociar dívida - FRONT
+Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2023\GIGALINE\253027\Teste
+Caminho para imagem: não tem imagem -->
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A melhoria na tabela abaixo incluindo a coluna '''Desconto''' ao lado da coluna '''Histórico, campo obrigatório informando o motivo de cancelamento da negociação''' e a variável '''Mostrar Contas a Receber de Negociação''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
+|}
+=== Negociar Débitos ===
+<!-- 26/04/2024 - [253027] [262323]Cancelar fatura para negociar dívida - FRONT
+Vídeo: U:\Atendimentos\2024\Gigaline\262323
+Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro\Extrato Financeiro -->
+Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer, incluindo o desconto dado na negociação com o cliente.
+Para realizar uma negociação deverá clicar em '''Negociar Débitos'''.<br>
+* Os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.<br>
+[[Arquivo:NovaTelaInicialExtratoFinanceiro.png|800px]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
@@ Linha 94: / Linha 126: @@
-Na tela abaixo é a tela de confirmação do parcelamento negociado. Também alerta que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. Clique em '''Sim''' para confirmar ou '''Não''' para alterar o parcelamento do débito.<br>
+A tela abaixo representa a confirmação do parcelamento negociado. Neste ponto, é importante notar que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. O preenchimento do motivo do cancelamento é obrigatório para prosseguir. Sem o devido preenchimento, o ícone 'Sim' permanecerá desabilitado. Para completar o processo, insira o motivo do cancelamento no campo designado e selecione 'Sim' para confirmar ou 'Não' para realizar alterações no parcelamento do débito.<br>
-[[Arquivo:EncNegDeb.png|800px]] <br>
+[[Arquivo:TelaNegociarDebitoConfirmaCancFatAnterior.png|800px]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
-=== Entrada no Parcelamento de Dívida ===
+==== Entrada no Parcelamento de Dívida ====
 <!-- [233976] Ter a opção de configurar uma entrada no parcelamento de dívida
 Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Gigaline\233976\DEV\DEV_retorno\Web6 -->
@@ Linha 117: / Linha 149: @@
-=== Descontos ===
+==== Descontos ====
 <!-- 08/02/2023 - ELITESOFT - [249764] Cliente > Financeiro > Extrato Financeiro > Desconto (Eu como provedor preciso criar desconto no Front do Integrator.)
 Vídeo: U:\Atendimentos\2023\ELITESOFT\249764\Qualificação\Validação final
@@ Linha 123: / Linha 155: @@
 [[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 O objetivo desta melhoria é permitir dar desconto na fatura a vencer.
@@ Linha 130: / Linha 161: @@
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /EXTRATO FINANCEIRO <br><br>
 Depois de selecionar a fatura, dar dois cliques em cima dela e abrirá a tela abaixo.<br>
-Na aba '''Descontos''' clicar em '''+Adicionar'''. Na nova janela, que na imagem abaixo está do lado direito, no campo '''Desconto''', informar o valor do desconto. Se o desconto for maior que o valor da fatura, o sistema não permitirá continuar com o processo de desconto.<br>
+Na aba '''Descontos''' clicar em '''+Adicionar'''. <br>
-No campo '''Tipo de Desconto''' ao selecionar o desconto desejado, o campo '''Motivo do Desconto''' será preenchido de forma automática. Esse campo é editável.<br>
+Na nova janela, que na imagem abaixo está do lado direito, no campo '''Desconto''', informar o valor do desconto.
-No campo '''Contas do Demonstrativo''' informar o '''Nome da Conta'''. Ao selecionar a conta, seu código será preenchido automaticamente de acordo com o Plano Contábil do provedor. Pode selecionar as '''Contas de Crédito''' ou '''Débito'''. Se os campos estiverem preenchidos corretamente, clicar em '''Salvar'''. E o desconto aparecerá na linha ajustada para esse desconto.<br>
+* Se o desconto for maior que o valor da fatura, o sistema não permitirá continuar com o processo de desconto.
+No campo '''Tipo de Desconto''' ao selecionar o desconto desejado, o campo '''Motivo do Desconto''' será preenchido de forma automática.
+* Esse campo é editável.
+No campo '''Contas do Demonstrativo''' informar o '''Nome da Conta'''. Ao selecionar a conta, seu código será preenchido automaticamente conforme o Plano Contábil do provedor. Pode selecionar as '''Contas de Crédito''' ou '''Débito'''. <br>
+Se os campos estiverem preenchidos corretamente, clicar em '''Salvar'''. E o desconto aparecerá na linha ajustada para esse desconto.<br>
 Se necessitar '''Excluir''' o desconto, só clicar no ícone de mesmo nome e confirmar na janela de '''Confirmação'''.<br>
 [[Arquivo:TelaDetalhesdaConta.png|900px]]<br>
@@ Linha 176: / Linha 211: @@
+==== Enviar E-mail ====
 Na tela de '''Enviar E-mail''' deverá preencher os campos: '''Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura''' e '''Mensagem'''. <br>
 [[Arquivo:ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png|600px]]<br>
@@ Linha 182: / Linha 218: @@
 Também temos integração com a [[Integrações_com_o_Integrator#Sistemas_Atendimento_Aut.C3.B4nomo|'''Fortics''']].
@@ Linha 189: / Linha 224: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A implementação '''Fazer Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
+| ''A implementação '''Fazer Recibo, Enviar SMS com código do PIX''' e '''limite de 500 caracteres''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 |}
+==== Enviar SMS/WhatsApp ====
+<!-- 22/01/2023 - [246796] Envio da chave PIX via rotinas de SMS.
+video: U:\Atendimentos\2023\BERTASSO E CIA LTDA\246796\Chave copia e cola Chatmix- documentação.mp4
+imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Faturas -->
+<!-- 11/06/2024 - [262115] Rotina (aumentado o limite de caracteres de envio de SMS que atualmente é limitado a 500 caracteres)
+imagem: não precisa
+video: U:\Atendimentos\2024\CONECTINFO\262115\Teste -->
+Ao clicar no botão '''Enviar SMS/WhatsApp''' apresentará a tela de SMS/WatsApp que deverá selecionar o '''Contato''' e o '''Remetente'''. <br>
+Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.
+* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Remetentes_Email#E-Mail_de_Envio_de_Boletos|Remetente de E-mail - Enviar Boleto]].
+* Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a '''Chatmix''' e '''Fortics''', que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
+** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Integração_-_Chatmix#Integra.C3.A7.C3.A3o_com_Chatmix_e_Fortics|Integração Chatmix/Fortics]].
+* Este procedimento poderá ser realizado pelo desk também: [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|Faturas - PIX]].
+* Terá um limite de 500 caracteres por SMS.<br>
+[[Arquivo:ClienteFinancFaturaEnviarSmsPIX.png|800px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ ENVIAR SMS
 ==== Fazer Recibo ====
@@ Linha 217: / Linha 270: @@
 [[Arquivo:ClientesFinanceiroFatRecibosCriado.png|600px]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ FAZER RECIBOS
+=== Notas Fiscais ===
+<!-- 24/05/2023 - AcessoLine - [246440] Faturamento > Nota Fiscal Serviço 2.0 (Migrar tecnospeed v1 para v2)
+Video: U:\Atendimentos\2023\ELITESOFT\246440\dev e U:\Atendimentos\2023\ELITESOFT\246440\246440
+Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\NF\NFimpress -->
+Na aba "Nota Fiscal" possibilita visualizar os detalhes da Nota Fiscal e se necessário imprimir a NF. Se for imprimir notas fiscais antigas, o sistema trará uma tela de erros porque naquela época ainda não retornava o link da nota fiscal para gravar na base de dados. Ao clicar no ícone '''Ver Nota Fiscal''', o sistema oferece duas opções de layout, dependendo da disponibilidade do link da prefeitura. Se o link não estiver disponível (a coluna '''Protocolo''' estará em branco), o sistema imprimirá a Nota Fiscal utilizando o layout configurado no Integrator. Caso o link da prefeitura esteja disponível, a Nota Fiscal será impressa seguindo o layout estabelecido pela prefeitura.<br>
+[[Arquivo:TelaAbaNF.png|900px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR WEB / CLIENTES / FINANCEIRO / NOTAS FISCAIS
 === Evento de Faturamento ===
@@ Linha 249: / Linha 311: @@
 <!-- 17/01/2023 - ELITESOFT -[245429|OS: 123761] Cliente > Financeiro > Recibos (Eu como provedor preciso criar tela de listar recibo igual ao DESK)
 video:U:\Atendimentos\2023\ELITESOFT\245429\Qualificação
-Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Financeiro\Recibos  -->
+Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro\Recibos  -->
@@ Linha 264: / Linha 326: @@
 == Ver também ==
-* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Forma_de_cobran.C3.A7a_PIX| Forma de Cobrança - PIX]]
+* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Forma_de_cobran.C3.A7a_PIX| Forma de Cobrança - PIX]]
-* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Pagamentos|Histórico de Pagamento]]
+* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Pagamentos|Histórico de Pagamento]]
-* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cobrar_Mudança_de_DT._Vencimento|Cobrar Mudança de DT. Vencimento]]
+* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cobrar_Mudança_de_DT._Vencimento|Cobrar Mudança de DT. Vencimento]]
-* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Código_da_Forma_de_Cobrança_para_o_Cancelamento#C.C3.B3digo_da_Forma_de_Cobran.C3.A7a_para_o_Cancelamento|Código da Forma de Cobrança para Cancelamento]]
+* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Código_da_Forma_de_Cobrança_para_o_Cancelamento#C.C3.B3digo_da_Forma_de_Cobran.C3.A7a_para_o_Cancelamento|Código da Forma de Cobrança para Cancelamento]]
-* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|PIX Sicredi]]
+* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|PIX Sicredi]]
-* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Receber|Contas Receber]]
+* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Receber|Contas Receber]]
-* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro Permissões]]
+* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro Permissões]]
-* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Manter_Desconto_ou_Acréscimo_na_troca_do_Plano|Fornecer Desconto]]
+* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Manter_Desconto_ou_Acréscimo_na_troca_do_Plano|Fornecer Desconto]]
+* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Financeiro_-_Como_Enviar_Notas_Fiscais#Visualiza.C3.A7.C3.A3o_da_NF|Imprimir NF]]
+* Desk [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Painel_Configura%C3%A7%C3%B5es_-_Contas_Financeiras#Recibos|Configuração Recibos]]
+* Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]]
+* Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
+* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Desconto_por_Pagamento_Antecipado|Desconto por Pagamento Antecipado]]
+* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
+* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
+* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
+* Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]

Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Cliente - Financeiro"

Edição atual tal como às 10h41min de 4 de julho de 2024

Índice

Financeiro

Extrato Financeiro

Negociar Débitos

Entrada no Parcelamento de Dívida

Descontos

Faturas

PIX

Enviar E-mail

Enviar SMS/WhatsApp

Fazer Recibo

Notas Fiscais

Evento de Faturamento

Recibos

Ver também

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