Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes"

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(→‎Código Identificador: austad o link boleto separado)
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
 
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
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| Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Inativar_Cliente_Cancelar_Último_Plano|Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano]]
 
    
 
    
 
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__TOC__
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== Clientes ==
 
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
 
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== Pesquisar ==
 
−
* Digitar o nome do cliente e '''Pesquisar'''.
 
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* No campo '''Pesquisar em''' pode ser por: '''Nome Cliente''', '''Código Cliente''', '''Conta E-Mail''' ou '''Domínio'''.
 
−
 
 
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[[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|1150px]]
 
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Na tela '''Pesquisar Cliente''' para abrir o cliente selecione opção '''Abrir''' o cadastro.
 
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[[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]]
 
−
 
 
−
 
 
 
== Dados do Cadastro ==
 
== Dados do Cadastro ==
−
'''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão. Para este procedimento veja em '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''.
 
−
 
−
== Pessoa Física ==
 
 
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 
imagem: NA -->
 
imagem: NA -->
 +
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
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<!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS -->
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 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
 +
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 82: Linha 73:
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
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|}
 
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[[Arquivo:CadClieDesPesFis.png|950px]]
 
  
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== Pessoa Jurídica ==
+
Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']]
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<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
+
 
−
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 
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imagem: NA -->
 
  
 +
'''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.
  
 
* '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
 
* '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
−
* '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista.
+
* '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
−
** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente.
+
** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
 +
** Ao gerar ou reagendar uma OS para o '''IClass''' será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''. Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim''';
 +
** As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]];
 
* '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente;
 
* '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente;
 
* '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente;
 
* '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente;
 
* '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
 
* '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
 
* '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
 
* '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
−
* '''Nome Fantasia''' exibe o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;
+
* '''Nome Fantasia/Social''' exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
 
* '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente;
 
* '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente;
 
* '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
 
* '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
−
* '''CNPJ''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF no campo "CPF";
+
* Para o ''' Cód.Identificador''' ser gerdo deverá clicar no botão '''"..."''' e esse campo não poderá ser editado.
 +
**  Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]].
 +
* '''CNPJ/CPF''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
 +
** Para o procedimento de editar: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''.
 
* '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente;  
 
* '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente;  
 
* '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe;
 
* '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe;
 
* '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em  apartamento;
 
* '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em  apartamento;
 
* '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
 
* '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
−
* '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.
+
* '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.<br>
−
 
+
[[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]] <br>
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[[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]]
+
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO
  
  
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<!--
 +
== Telefone ==
 +
27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
 +
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Localização de Clientes - Mapa''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
 
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|}
 
−
 
−
== Localização de Clientes - Mapa ==
 
−
* Para atualização das imagens no Integrator, fazer o [https://drive.google.com/drive/folders/1ZhMzOBuwVozIbyZvMGF6KuEcEQtZQiZ- download].
 
−
 
−
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
−
| ''A instalação do MapWinGIS deve ser do Win32.exe, pois o sistema operacional do Integrator é de 32 bits.
 
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|}
 
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1.2) Para a '''Localização de Clientes - Mapa''' deve fazer a instalação do [https://github.com/MapWindow/MapWinGIS/releases/download/v4.9.6.0/MapWinGIS-only-v4.9.6.1-Win32.exe MapWinGIS] no computador.
 
−
* Não alterar as configurações de instalação do MapWinGIS, deve ser o padrão.
 
−
 
−
[[Arquivo:openstmaps3.png]]
 
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−
Caminho a Seguir: BAIXAR O MAPWINGIS
 
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−
 
−
1.2.1) Logo que finalizar a instalação deve executar o '''Prompt de Comando''' como '''Administrador''' para o componente ser registrado.
 
−
 
−
[[Arquivo:openstmaps2.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: COMPUTADOR / PROMPT DE COMANDO / EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR
 
−
 
−
Caminho a Seguir: WINDOWS + R / CMD / PROMPT DE COMANDO / Regsvr32 C:\dev\MapWinGIS\MapWinGIS.ocx
 
−
 
−
 
−
1.2.1.1) Ao efetuar essas operações, deve clicar no botão '''Busca de Endereço'''.
 
−
 
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[[Arquivo:openstmaps1.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO
 
−
 
−
 
−
1.2.1.1.1) Para exibir o mapa '''Open Street Maps''' e a localização correta do endereço do cliente.
 
−
 
−
[[Arquivo:openstmaps.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO
 
−
 
−
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Latitude e Longitude de Endereço''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
 
−
|}
 
−
 
−
== Latitude e Longitude de Endereço ==
 
−
<!-- 12/11/2018 185056 - AxTelecom -->
 
−
 
−
Se pretender inserir a '''Latitude e a Longitude''' para uma visita técnica por ex. deve marcar no Menu: '''Mover''' que vai exibir esta mensagem com as instruções que deve seguir.
 
−
 
−
[[Arquivo:openstmaps6.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO
 
−
 
−
 
−
Duplo clique para mover o local selecionado para alterar a '''Latitude e a Longitude''' da primeira demarcação efetuada.
 
−
 
−
[[Arquivo:openstmaps7.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO
 
−
 
−
 
−
Verificar as alterações realizadas e finalizar as coordenadas de endereço que devem ser salvas após a alteração.
 
−
 
−
[[Arquivo:openstmaps8.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO
 
−
 
−
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '' inclusão do '''Telefone na tela de Cadastro do Cliente''' e '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram  disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 
−
|}
 
−
 
−
== Código Identificador ==
 
−
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
 
−
 
−
Para gerar o '''Cód.Identificador''' deverá clicar no botão '''"..."'''.
 
−
* Esse campo não poderá ser editado.
 
−
* Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura.
 
−
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]].
 
−
[[Arquivo:ClienteCadastroCodAutenticacao.png|1000px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
 
−
 
−
== Telefone ==
 
−
<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
 
−
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
 
 
Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br>
 
Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br>
 
[[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br>
 
[[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br>
Linha 238: Linha 143:
 
[[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br>
 
[[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
−
 
−
== Rotas Contato DESK/WEB ==
 
−
<!-- 09/02/2022 - EliteSoft - [207871] - Funcionalidade 19897 - Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
 
−
Videos: U:\Atendimentos\2020\EliteSoft\207871\Rotas_DESK e \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos e
 
−
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\CadastroCliente\Adicionar Contato
 
 
-->
 
-->
−
Também é possível direcionar a tela de '''Adicionar Contato''' para mesma tela no WEB6. <br>
 
−
Para isso, tem que configurar a variável '''Webcontat''' como '''S'''. Caso contrário, a tela seguirá conforme o DESK.<br>
 
−
[[Arquivo:AdicContDeskWeb.png|900px]]<br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO/ ADICIONAR CONTATO
 
−
 
−
== Enviar Grupo de Cliente para o IClass ==
 
−
<!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS -->
 
−
 
−
Ao gerar ou reagendar uma OS será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. <br>
 
−
* Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''.
 
−
* Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim'''
 
−
* As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]] <br>
 
−
[[Arquivo:GrupoClienteEnviaIClass.png|1000px]] <br>
 
−
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
 
−
 
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
Linha 265: Linha 150:
 
* DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]]
 
* DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]]
 
* DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]]
 
* DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]]
−
* WEB - [[Módulo_Web_-_Clientes#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]]
+
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]]
 
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]]
 
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]]
  
Linha 280: Linha 165:
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
  
 +
[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
−
[[Categoria: Changelog 6.00.00]]
 
−
[[Categoria: Changelog 6.03.00]]
 
 
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]
−
 
−
[[Categoria:Permissões]]
 
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[[Categoria:Variáveis]]
 

Edição atual tal como às 16h30min de 21 de fevereiro de 2024


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Permissão
Clientes
Editar Cadastro de Cliente
Permite Editar cpf cnpj no cliente


Variável
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Data de Nascimento Obrigatória
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano

Dados do Cadastro

Objetivo.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador e a Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro


Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.

  • Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
  • Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
    • Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
    • Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
    • As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
  • Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
  • Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
  • Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
  • Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
  • Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
  • Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
  • Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
  • CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
  • I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
  • I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
  • Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
  • Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
  • Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

Cadastroclientedesk.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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