Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Cliente - Financeiro"
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| − | | ''A implementação '''Fazer Recibo''' e ''' | + | | ''A implementação '''Fazer Recibo, Enviar SMS com código do PIX''' e '''limite de 500 caracteres''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.'' |
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| − | ==== Enviar SMS ==== | + | ==== Enviar SMS/WhatsApp ==== |
<!-- 22/01/2023 - [246796] Envio da chave PIX via rotinas de SMS. | <!-- 22/01/2023 - [246796] Envio da chave PIX via rotinas de SMS. | ||
video: U:\Atendimentos\2023\BERTASSO E CIA LTDA\246796\Chave copia e cola Chatmix- documentação.mp4 | video: U:\Atendimentos\2023\BERTASSO E CIA LTDA\246796\Chave copia e cola Chatmix- documentação.mp4 | ||
imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Faturas --> | imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Faturas --> | ||
| + | <!-- 11/06/2024 - [262115] Rotina (aumentado o limite de caracteres de envio de SMS que atualmente é limitado a 500 caracteres) | ||
| + | imagem: não precisa | ||
| + | video: U:\Atendimentos\2024\CONECTINFO\262115\Teste --> | ||
| − | Ao clicar no botão '''Enviar SMS''' apresentará a tela de SMS que deverá selecionar o '''Contato''' e '''Remetente'''. <br> | + | Ao clicar no botão '''Enviar SMS/WhatsApp''' apresentará a tela de SMS/WatsApp que deverá selecionar o '''Contato''' e o '''Remetente'''. <br> |
Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente. | Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente. | ||
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Remetentes_Email#E-Mail_de_Envio_de_Boletos|Remetente de E-mail - Enviar Boleto]]. | * Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Remetentes_Email#E-Mail_de_Envio_de_Boletos|Remetente de E-mail - Enviar Boleto]]. | ||
| − | * Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a '''Chatmix''', que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato. | + | * Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a '''Chatmix''' e '''Fortics''', que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato. |
| − | * Este procedimento poderá ser realizado pelo desk também: [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|Faturas - PIX]].<br> | + | ** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Integração_-_Chatmix#Integra.C3.A7.C3.A3o_com_Chatmix_e_Fortics|Integração Chatmix/Fortics]]. |
| + | * Este procedimento poderá ser realizado pelo desk também: [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|Faturas - PIX]]. | ||
| + | * Terá um limite de 500 caracteres por SMS.<br> | ||
[[Arquivo:ClienteFinancFaturaEnviarSmsPIX.png|800px]] <br> | [[Arquivo:ClienteFinancFaturaEnviarSmsPIX.png|800px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ ENVIAR SMS | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ ENVIAR SMS | ||
Edição atual tal como às 10h41min de 4 de julho de 2024
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| Permissão |
| Dar Desconto |
| Fazer Recibo |
| Fazer Recibos Sem Juros |
| Imprimir Recibo |
| Variável |
| Tarifa de Cartão |
| Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito |
| Bloquear descontos em contas a receber com nf gerada |
| Mostrar Contas a Receber de Negociação |
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Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00. |
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As melhorias Pagamento por PIX, Notas Fiscais, aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5 e submenu Recibos foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00. |
Índice
Financeiro
Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.
Extrato Financeiro
Em Clientes, na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro temos a tela abaixo:
Clicar em Extrato Financeiro
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro ficará em vermelho.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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A melhoria na tabela abaixo incluindo a coluna Desconto ao lado da coluna Histórico, campo obrigatório informando o motivo de cancelamento da negociação e a variável Mostrar Contas a Receber de Negociação foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00. |
Negociar Débitos
Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer, incluindo o desconto dado na negociação com o cliente.
Para realizar uma negociação deverá clicar em Negociar Débitos.
- Os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
Na tela abaixo podemos selecionar um Vencimento ou todos os Vencimentos para parcelar a dívida.
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em Avançar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
Nesta tela a Multa e os Juros já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.
Se colocar Não em Calcular Multa e Juros, deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em Avançar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
Na tela de Faturas escolher a Forma de Pagamento que deseja onde deve entrar o valor negociado.
Ao lado do campo Início temos um sinal informativo de que a Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses) podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo Intervalo. Nesse caso está cadastrado Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias).
No Histórico Conta pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em Finalizar
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
A tela abaixo representa a confirmação do parcelamento negociado. Neste ponto, é importante notar que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. O preenchimento do motivo do cancelamento é obrigatório para prosseguir. Sem o devido preenchimento, o ícone 'Sim' permanecerá desabilitado. Para completar o processo, insira o motivo do cancelamento no campo designado e selecione 'Sim' para confirmar ou 'Não' para realizar alterações no parcelamento do débito.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
Entrada no Parcelamento de Dívida
Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro - Desconto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Descontos
O objetivo desta melhoria é permitir dar desconto na fatura a vencer.
No Extrato Financeiro selecione a fatura na qual deseja dar o desconto.
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Depois de selecionar a fatura, dar dois cliques em cima dela e abrirá a tela abaixo.
Na aba Descontos clicar em +Adicionar.
Na nova janela, que na imagem abaixo está do lado direito, no campo Desconto, informar o valor do desconto.
- Se o desconto for maior que o valor da fatura, o sistema não permitirá continuar com o processo de desconto.
No campo Tipo de Desconto ao selecionar o desconto desejado, o campo Motivo do Desconto será preenchido de forma automática.
- Esse campo é editável.
No campo Contas do Demonstrativo informar o Nome da Conta. Ao selecionar a conta, seu código será preenchido automaticamente conforme o Plano Contábil do provedor. Pode selecionar as Contas de Crédito ou Débito.
Se os campos estiverem preenchidos corretamente, clicar em Salvar. E o desconto aparecerá na linha ajustada para esse desconto.
Se necessitar Excluir o desconto, só clicar no ícone de mesmo nome e confirmar na janela de Confirmação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /EXTRATO FINANCEIRO /DESCONTO
Faturas
PIX
Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.
Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão PIX.
- As faturas em aberto apresentarão em vermelho.
- Habilitará o botão do PIX apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.
- Para este procedimento: Forma de cobrança PIX
- Poderá verificar o histórico do pagamento no Integrator Desk
- Para este procedimento - Histórico de Pagamento
- Para este procedimento - Histórico de Pagamento
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX
Na tela do PIX apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento.
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão Enviar E-mail.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX
Enviar E-mail
Na tela de Enviar E-mail deverá preencher os campos: Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura e Mensagem.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX
Também temos integração com a Fortics.
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A implementação Fazer Recibo, Enviar SMS com código do PIX e limite de 500 caracteres foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00. |
Enviar SMS/WhatsApp
Ao clicar no botão Enviar SMS/WhatsApp apresentará a tela de SMS/WatsApp que deverá selecionar o Contato e o Remetente.
Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.
- Para este procedimento: Remetente de E-mail - Enviar Boleto.
- Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a Chatmix e Fortics, que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
- Para este procedimento: Integração Chatmix/Fortics.
- Este procedimento poderá ser realizado pelo desk também: Faturas - PIX.
- Terá um limite de 500 caracteres por SMS.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ ENVIAR SMS
Fazer Recibo
Poderá gerar um ou mais recibos para o pagamento de uma mesma fatura.
Ao clicar no botão Fazer Recibo apresentará uma nova tela com os campo Valor Restante, Valor, Contas Financeiras, Métodos de Recebimento disponíveis e uma Grid abaixo mostrando um resumo dos campos acima.
- No campo Contas Financeiras apresentará somente as opções configuradas para gerar Recibos e no campo Métodos de Recebimento disponíveis, apresentará apenas as opções que foram disponibilizadas, para este procedimento: Contas Financeiras - Recibos
- Poderá ser adicionado mais de um tipo de pagamento, cada um com um método de recebimento e conforme for adicionando os valores, o campo Valor Restante será atualizado.
- Exemplo: se valor total é de R$ 3,00 poderá adicionar R$ 1,00 no Pix, R$ 0,50 no cartão de crédito, R$ 0,50 no cartão de Débito e R$ 1,00 no dinheiro.
- Para este procedimento é necessário as variáveis: Tarifa de Cartão e Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito.
No campo Métodos de Recebimento disponíveis ao selecionar a opção:
- Cartão de Débito e Crédito apresentará mais dois campos para inserir o Código de transação e a Bandeira. Porém, o de Crédito apresentará mais um campo para Parcelamento.
- Pix apresentará o campo Código de transação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ FAZER RECIBOS
Após clicar em Criar Recibo apresentará uma grid com as informações de Status, Histórico, Detalhe, Número do recibo e Imprimir.
Ao clicar no ícone de imprimir será gerado um PDF onde poderá escolher se deseja imprimir ou fazer download do Recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ FAZER RECIBOS
Notas Fiscais
Na aba "Nota Fiscal" possibilita visualizar os detalhes da Nota Fiscal e se necessário imprimir a NF. Se for imprimir notas fiscais antigas, o sistema trará uma tela de erros porque naquela época ainda não retornava o link da nota fiscal para gravar na base de dados. Ao clicar no ícone Ver Nota Fiscal, o sistema oferece duas opções de layout, dependendo da disponibilidade do link da prefeitura. Se o link não estiver disponível (a coluna Protocolo estará em branco), o sistema imprimirá a Nota Fiscal utilizando o layout configurado no Integrator. Caso o link da prefeitura esteja disponível, a Nota Fiscal será impressa seguindo o layout estabelecido pela prefeitura.
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR WEB / CLIENTES / FINANCEIRO / NOTAS FISCAIS
Evento de Faturamento
Na tela Evento de Faturamento apresentará:
- As opções Evento de Faturamento e Eventos Automáticos de Desconto.
- E a tabela apresentará as colunas: Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status e Valor.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO
Clicando em Adicionar apresentará a tela Novo Evento de Faturamento.
Nesta tela os campos com * são obrigatórios.
- Plano / Serviço: selecionar o plano do cliente.
- Tipo de Evento: se é Desconto ou Acréscimo.
- Desconto Promocional: selecionar Sim ou Não.
- Tipo Motivo Evento: escolha o tipo do motivo do evento.
- Motivo do Evento: síntese do motivo.
- Finalizar: aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO
Recibos
Ao selecionar o submenu Recibos apresentará os filtros de Período Inicial e Período Final que após ser atualizado com as datas que deseja deverá clicar em Buscar.
Abaixo apresentará a Grid com as informações de Data da Baixa, Data Pagamento, Número do Recibo, Conta Financeira e Valor do Recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /RECIBOS
Ao dar duplo clique em cima de um Recibo apresentará a tela Detalhes do Recibo, onde apresentará as informações Data do Recibo, Número do Recibo, Valor do Recibo, Nome do Cliente, Conta Financeira, Contas a Receber que Foram Pagas e Detalhe do Pagamento.
- Caso deseje poderá Imprimir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /RECIBOS
Ver também
- Desk - Forma de Cobrança - PIX
- Desk - Histórico de Pagamento
- Desk - Cobrar Mudança de DT. Vencimento
- Desk - Código da Forma de Cobrança para Cancelamento
- Desk - PIX Sicredi
- Desk - Contas Receber
- Desk - Financeiro Permissões
- Desk - Fornecer Desconto
- Desk - Imprimir NF
- Desk Configuração Recibos
- Web Gerar Recibo
- Desk Recibos
- Desk Desconto por Pagamento Antecipado
- Permissão Fazer Recibos Sem Juros
- Permissão Imprimir Recibo
- Permissão Fazer Recibo
- Variáveis Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
