Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos"
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==== Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos ==== | ==== Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos ==== | ||
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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório. | '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório. | ||
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1) Na tela "'''Comunicações Atendimentos'''", é possível buscar a origem do atendimento. | 1) Na tela "'''Comunicações Atendimentos'''", é possível buscar a origem do atendimento. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoComunicacaoAtend.png|1160px]] |
− | + | '''Obs1.:''' Caso selecione a opção "Ligações", exibirá o filtro "Número de Telefone"; | |
− | + | '''Obs2.:''' Caso selecione a opção "E-mail", exibirá o filtro "E-mail"; | |
− | * Selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosProcurar.png]] informe as iniciais do usuário que deseja procurar | + | '''Obs3.:''' Caso selecione a opção "Suporte Online", exibirá o filtro "...". |
− | * Após, selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir.png]] para visualizar os usuários filtrados | + | |
+ | 1.1) Caso queira fazer filtro pela opção "Usuários": | ||
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+ | * Selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosProcurar.png]] informe as iniciais do usuário que deseja procurar e selecione enter; | ||
+ | * Após, selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir.png]] para visualizar os usuários filtrados; | ||
* Selecione o usuário que deseja, e selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] novamente. | * Selecione o usuário que deseja, e selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] novamente. | ||
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoUsuarios.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoUsuarios.png]] | ||
− | 1. | + | 1.2) Caso queira fazer filtro pela opção "Contato dos Clientes": |
− | + | * Selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosProcurar.png]] informe as iniciais do usuário que deseja procurar; | |
− | + | * Após, selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir.png]] para visualizar os contatos dos clientes; | |
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− | * Selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosProcurar.png]] informe as iniciais do usuário que deseja procurar | ||
− | * Após, selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir.png]] para visualizar os contatos dos clientes | ||
* Selecione o(s) cliente(s) que deseja, após a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] novamente. | * Selecione o(s) cliente(s) que deseja, após a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] novamente. | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosComucAtendContCli.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosComucAtendContCli.png]] | ||
− | 1. | + | 1.3) Caso queira fazer filtro pela opção "Clientes": |
− | [[Arquivo: | + | * Selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosProcurar.png]] informe as iniciais do cliente que deseja procurar; |
+ | * Após, selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir.png]] para visualizar os dos clientes; | ||
+ | * Selecione o(s) do(s) cliente(s) que deseja, após a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] novamente. | ||
− | + | [[Arquivo:OrigemAtendimentosOpcaoClientes.png]] | |
− | + | 1.4) Caso queira fazer filtro pela opção "Número de Telefone": | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoComunicacaoAtendNumTel.png]] | |
− | [[Arquivo: | + | * Selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosProcurar.png]] informe as iniciais do número que deseja buscar; |
+ | * Após, selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir.png]] para visualizar os telefones; | ||
+ | * Selecione o(s) número(s) que deseja, após a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] novamente. | ||
− | + | * Através dos filtros acima, é possível: | |
− | + | 1.4.1) Caso queira selecionar todos os números de telefone, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar Todos". | |
− | |||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:SelecionarTodos.png]] |
− | 1. | + | 1.4.2) Caso queira desselecionar todos os números de telefone, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos". |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:DesselecionarTodos.png]] |
− | 1. | + | 1.4.3) Caso queira inverter seleção de todos os números de telefone, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter Seleção". |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:InverterSeleção.png]] |
− | 1. | + | 1.5) Caso queira é possível filtrar pelas opções "Gerou Atendimento", "Não Gerou Atendimento" e "Todos". |
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[[Arquivo:OrigemAtendimentosOpcaoGerarNGerarAtend.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentosOpcaoGerarNGerarAtend.png]] | ||
− | 1. | + | 1.6) Caso queira pesquisar por um determinado assunto, informe no campo "Procura" a palavra e selecione no campo "Campo" o tipo, após, clique na opção "Carregar". |
[[Arquivo:OrigemAtendimentosOpcaoIProcurar.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentosOpcaoIProcurar.png]] | ||
− | 1. | + | 1.7) Caso queira fazer o filtro por "Período": |
− | * | + | |
+ | * Selecione a opção "Período"; | ||
* Após, informar a quantidade de dias. | * Após, informar a quantidade de dias. | ||
[[Arquivo:OrigemAtendimentosOpcaoPeriodo.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentosOpcaoPeriodo.png]] | ||
− | 1. | + | 1.8) Caso queira fazer o filtro por "Intervalo de Data": |
− | * | + | |
− | * Após, | + | * Selecione a opção "Intervalo de Datas"; |
+ | * Após, selecione uma data inicial e uma data final. | ||
[[Arquivo:OrigemAtendimentosOpcaoIntervaloDeDatas.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentosOpcaoIntervaloDeDatas.png]] | ||
− | 1. | + | 1.9) Caso queira filtrar pela opção "Semana", "Mês" ou "Ano", selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentoSemana.png]] e exibirá as seguintes opções. |
[[Arquivo:OrigemAtendimentosOpcaoSemana.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentosOpcaoSemana.png]] | ||
− | 1. | + | 1.10) Caso queira filtrar as comunicações de atendimento com e-mail do suporte, selecione a opção "Carregar e-mails do suporte". |
[[Arquivo:OrigemDoAtendimementoCarregarEmail.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimementoCarregarEmail.png]] | ||
− | 1. | + | 1.10.1) Caso queira filtrar atendimentos com anexo, selecione a opção "Ver Anexo" para exibir os atendimentos com anexos. |
[[Arquivo:Anexo.png]] | [[Arquivo:Anexo.png]] | ||
− | 1. | + | 1.10.2) Após qualquer filtro preenchido, selecione a opção "Carregar" da tela "'''Comunicações Atendimentos'''" e exbirá a tela "'''Comunicações de Atendimentos'''" na aba "'''Atendimento'''". |
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosComucAtendCarregar.png]] | ||
+ | |||
− | + | 2) Na tela "'''Comunicações Atendimentos'''", é possível buscar a origem do atendimento. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoComunicacaoAtendimentos.png|1160px]] | |
− | + | 2.1) Caso queira visualizar o registro do atendimento, selecione o atendimento e exibirá ao lado esquerdo da tela o registro. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ComunicAtendimentosAbaAtendimentoopcaolateral.png|1160px]] |
− | + | 2.2) Na aba "'''Atendimento'''" na tela "'''Comunicações Atendimentos'''", é possível "Exportar Excel", ver os atendimentos em "Vista Normal" e "lista". | |
− | 2) Na aba "'''Atendimento'''", é possível "Exportar Excel", "Vista Normal" e " | ||
− | 2.1) Caso queira exportar um planilha no excel, selecione a opção "Exportar Excel" na aba "'''Atendimento'''" e exibirá a tela "'''Exportar'''". | + | 2.2.1) Caso queira exportar um planilha no excel, selecione a opção "Exportar Excel" na aba "'''Atendimento'''" e exibirá a tela "'''Exportar'''". |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ComunicAtendimentosAbaAtendimentobarra.png|1160px]] |
− | 2.1.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". | + | 2.2.1.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". |
[[Arquivo:OrigemAtendimentoExportOpcao.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentoExportOpcao.png]] | ||
− | '''Obs1.:''' Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha | + | '''Obs1.:''' Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha; |
'''Obs2.:''' No campo "Título", informe o título da panilha. | '''Obs2.:''' No campo "Título", informe o título da panilha. | ||
− | 2.1.1. | + | 2.1.1.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. |
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | ||
− | 2.1.1. | + | 2.1.1.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''". |
− | 2.1.1. | + | 2.1.1.3.1) Na tela "'''Save As'''", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar". |
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] | ||
Linha 150: | Linha 144: | ||
'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | '''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | ||
− | 2.1.1. | + | 2.1.1.3.2) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo", será exibido a[[...]] |
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoExportarAbrindoArquivo.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoExportarAbrindoArquivo.png]] | ||
− | 2.1.1. | + | 2.1.1.3.2.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok". |
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoExportarCriandoArquivo.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoExportarCriandoArquivo.png]] | ||
− | '''Obs.:''' Após | + | '''Obs.:''' Após selecione "Ok", e o arquivo será enviado ao local de destino. |
− | 2 | + | 2.2) Na tela "Comuinicações Atendimento", caso selecione a opção "Vista Normal", será exibido dessa maneira a lista de atendimentos de comunicação. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoComunicacaoAtendimentos1.png|1160px]] |
− | 2 | + | 2.3) Caso selecione a opção "Lista", será exibido dessa maneira a lista de atendimentos de comunicação. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoComunicacaoAtendimentosLista.png|1160px]] |
− | + | 2.4) Caso selecione a aba "'''Usuários'''", será exibido acima todos os usuários que abriram os atendimentos. | |
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoAtendimentoUsuarios.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoAtendimentoUsuarios.png]] | ||
Linha 174: | Linha 168: | ||
'''Obs.:''' Cada usuário possui seus respectivos atendimentos. | '''Obs.:''' Cada usuário possui seus respectivos atendimentos. | ||
− | + | 2.5) Caso selecione a aba "'''Clientes'''", será exibido acima todos os clientes que solicitaram atendimento.. | |
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoAtendimentoAbaClientes.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoAtendimentoAbaClientes.png]] | ||
Linha 180: | Linha 174: | ||
'''Obs.:''' Cada cliente exibido acima tem suas solicitações de atendimento. | '''Obs.:''' Cada cliente exibido acima tem suas solicitações de atendimento. | ||
− | + | 2.6) Caso selecione a aba "'''E-mails'''", será possível visualizar os e-mails de clientes. | |
[[Arquivo:OrigemAtendimentoAbaEmails.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentoAbaEmails.png]] | ||
− | + | 2.7) Caso selecione a aba "'''E-mail(s) não identificados'''", será exibido todos os e-mails que não tiveram identificação do cliente. | |
[[Arquivo:OrigemAtendimentoAbaEmailsNIdentificados.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentoAbaEmailsNIdentificados.png]] | ||
− | 3.2) Caso queira minimizar as abas "'''Usuário(s)'''", "'''Cliente(s)'''", "'''E-mail(s)'''", "'''Ligações'''", "'''E-mais(s) não identificados'''", "'''Ligações não identificados'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e | + | 3.2) Caso queira minimizar as abas "'''Usuário(s)'''", "'''Cliente(s)'''", "'''E-mail(s)'''", "'''Ligações'''", "'''E-mais(s) não identificados'''", "'''Ligações não identificados'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos". |
[[Arquivo:OrigemAtendimentoMenos.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentoMenos.png]] | ||
Linha 196: | Linha 190: | ||
[[Arquivo:OrigemAtendimentoBarraIcones.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentoBarraIcones.png]] | ||
− | 3.2. | + | 3.2.2) Caso queira mostrar as abas "'''Usuário(s)'''", "'''Cliente(s)'''", "'''E-mail(s)'''", "'''Ligações'''", "'''E-mais(s) não identificados'''", "'''Ligações não identificados'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais". |
[[Arquivo:OrigemAtendimentoAbas.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentoAbas.png]] | ||
− | 3.2. | + | 3.2.2.1) Caso queira filtrar por "Status" as comunicações de atendimento, selecione um dos status. |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIconeBarraStatus.jpg]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIconeBarraStatus.jpg]] | ||
− | 3.2. | + | 3.2.2.1.2) Caso queira selecionar todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar todos". |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:SelecionarTodos.png]] |
− | 3.2. | + | 3.2.2.1.3) Caso queira desselecionar todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desselcionar Todos". |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:DesselecionarTodos.png]] |
− | 3.2. | + | 3.2.2.1.4) Caso queira inverter seleção de todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter Seleção". |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:InverterSeleção.png]] |
− | 3.3) Na aba "'''Atendimentos'''", é possível "Abrir Anexo", "Abrir Protocolo", "Novo Protocolo" e "Inserir no Protocolo". | + | 3.3) Na aba "'''Atendimentos'''", é possível "Abrir Anexo", "Abrir Protocolo", "Novo Protocolo" e "Inserir no Protocolo" e "Enviar Resposta". |
[[Arquivo:OrigemAtendimentoOpComOContato.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentoOpComOContato.png]] | ||
− | 3.3.1) A opção "Abrir Anexo", | + | 3.3.1) A opção "Abrir Anexo", será habilitado caso selecione um de atendimento com anexo, após exibirá a tela "'''Procurar Pasta'''". |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ComunicAtendimentosAbaAtendimentoopcaolateral.png|1160px]] |
3.3.1.1) Na tela "'''Procurar Pasta'''", selecione um local onde deseja abrir o anexo. | 3.3.1.1) Na tela "'''Procurar Pasta'''", selecione um local onde deseja abrir o anexo. | ||
Linha 228: | Linha 222: | ||
[[Arquivo:OrigemAtendimentoProcurarPasta.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentoProcurarPasta.png]] | ||
− | 3.3.1.1.1) Caso queira criar uma nova pasta | + | 3.3.1.1.1) Caso queira criar uma nova pasta específica para o anexo, selecione a opção "Nova Pasta". |
[[Arquivo:OrigemAtendimentoProcurarPastaNovaPasta.png]] | [[Arquivo:OrigemAtendimentoProcurarPastaNovaPasta.png]] | ||
− | |||
− | |||
3.3.2) A opção "Abrir Protocolo", será ativada caso haja atendimentos com número de protocolo, após será exibida a tela "'''Ocorrência do Atendimento'''". | 3.3.2) A opção "Abrir Protocolo", será ativada caso haja atendimentos com número de protocolo, após será exibida a tela "'''Ocorrência do Atendimento'''". | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoComunicacaoAtendimentoAbrirProtoc.png|1160px]] |
3.3.2.1) Na tela "'''Ocorrência do Atendimento'''", é possível visualizar o registro do atendimento e manipular a ocorrência do atendimento. | 3.3.2.1) Na tela "'''Ocorrência do Atendimento'''", é possível visualizar o registro do atendimento e manipular a ocorrência do atendimento. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ComunicAtendiAtendimentosOcorrenciaAtend.png|1160px]] |
− | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Ocorrência do Atendimento'''", vá para [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Ocorrência]]. | + | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Ocorrência do Atendimento'''", vá para [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Ocorrência do Atendimento]]. |
3.3.2.1.1) Caso queira abrir um novo protocolo, selecione um atendimento após a opção "Novo Protocolo", e exibirá a tela "'''Novo Atendimento'''". | 3.3.2.1.1) Caso queira abrir um novo protocolo, selecione um atendimento após a opção "Novo Protocolo", e exibirá a tela "'''Novo Atendimento'''". | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoComunicacaoAtendimentoNovoProt.png|1160px]] |
− | 3.3.3) Na tela "'''Novo Atendimento'''" é possível cadastrar um atendimento como: " | + | 3.3.3) Na tela "'''Novo Atendimento'''" é possível cadastrar um atendimento como: "Telefônico", "Fax", "E-mail", "Visita" ou "Suporte Online" e a origem do atendimento como: "Clientes", "Prospecto" e "P.Roteamento". |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:NovoAtendiFax.png]] |
− | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Novo Atendimento'''" , vá para [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Atendimento]] | + | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Novo Atendimento'''", vá para [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Atendimento]] |
− | 3.3.4) Caso queira inserir protocolo, selecione a opção "Inserir Protocolo" e exibirá a tela "'''Pesquisa'''". | + | 3.3.4) Caso queira inserir protocolo, selecione a opção "Inserir no Protocolo" e exibirá a tela "'''Pesquisa'''". |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoComunicacaoAtendimentoInserirProtocolo.png|1160px]] |
'''Obs.:''' A opção "Inserir Protocolo" será ativada caso selecione um atendimento sem número de protocolo. | '''Obs.:''' A opção "Inserir Protocolo" será ativada caso selecione um atendimento sem número de protocolo. | ||
Linha 266: | Linha 258: | ||
'''Obs.:''' No campo "Caracteres de Pesquisa", informe o que deseja pesquisar. | '''Obs.:''' No campo "Caracteres de Pesquisa", informe o que deseja pesquisar. | ||
− | 3.3.4.1.1) No campo "Pesquisar em | + | 3.3.4.1.1) No campo "Caracteres de Pesquisa". |
+ | |||
+ | * Informe um texto; | ||
+ | * No campo "Pesquisar em", selecione o tipo da pesquisa e após; | ||
+ | * Selecione a opção "Pesquisar" que exibirá o(s) cliente(s) na lista abaixo. | ||
[[Arquivo:AtendAbaAtendComunicAtendInseriProtocolPesqEm.png]] | [[Arquivo:AtendAbaAtendComunicAtendInseriProtocolPesqEm.png]] | ||
− | ''' | + | 3.3.4.1.2) Caso queira abrir o cliente filtrado na pesquisa, selecione a opção "Abrir" da tela "'''Pesquisar'''" e exibirá a tela "'''Associar Atendimentos'''". |
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendAbaAtendComunicAtendInserirProtoAssociaAtendAbrir.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.4.1.2.1) Caso queira ver os atendimentos em uma lista, selecione a opção "Ver Lista" e exibirá a tela "Clientes". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:PesquisarPatrimonioListaResultVer.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.4.1.2.1.1) Na tela "Clientes", é possível ver toda a lista de clientes. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:lista.png|1160px]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.4.1.2.1.1.1) Caso queira limpar a pesquisa para iniciar uma nova busca, selecione a opção "Limpar". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:PesquisarPatrimonioListaResultLimpar.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.4.1.2.1) Na tela "'''Associar Atendimento'''", é possível adicionar um e-mail ou contato a um atendimento. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoComunicAtendAssociarAtend.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.4.1.2.2) Caso selecione a opção "Todos", exibirá todos os atendimentos. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendAbaAtendComunicAtendInserirProtoAssociaAtend.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.4.1.2.3) Caso queira adicionar um "E-mail" ou "Contato" a um atendimento, selecione a opção "Adicionar". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendAbaAtendComunicAtendInserirProtoAssociaAtendAdd.png]] | ||
+ | |||
+ | '''Obs1.:''' Após adicionar um "E-mail" ou "Contato" a um atendimento, exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Ok" para confirmar; | ||
+ | |||
+ | 3.3.4.1.2.4) Caso queira expandir o contéudo, selecione a opção "Expandir Conteúdo". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ExpandirConteudo.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.4.1.2.5) Caso queira expandir todos os contéudos, selecione a opção "Expandir Todos os Conteúdos". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ExpandirTodosOsConteudos.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.4.1.2.6) Caso queira recolher o contéudo, selecione a opção "Recolher Conteúdo". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:RecolherConteudo.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.4.1.2.7) Caso queira recolher todos os contéudos, selecione a opção "Recolher Todos os Conteúdos". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:RecolherTodosOsConteudos.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.5) Caso clique com o botão direito do mouse, em algum atendimento com protocolo, exibirá as seguintes opções: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ComunicAtendimentosAbaAtendimento.png|1160px]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.1) Caso queira expandir o contéudo, selecione a opção [[Arquivo:ExpandirConteudos.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.2) Caso queira expandir todos os contéudos, selecione a opção [[Arquivo:ExpandirTodosConteudos.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.3) Caso queira recolher o contéudo, selecione a opção [[Arquivo:RecolherConteudos.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.4) Caso queira recolher todos os contéudos, selecione a opção [[Arquivo:RecolherTodosConteudos.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.5) Caso selecione a opção [[Arquivo:TelaComunicacoesAtendAbaAtendimentoOpcaoAbrirAtendimento.png]] na tela "'''Comunicações Atendimento'''", exibirá a tela "'''Ocorrência do Atendimento'''". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ComunicAtendiAtendimentosOcorrenciaAtend.png|1160px]] | ||
+ | |||
+ | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Ocorrência do Atendimento'''", vá para [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Ocorrência do Atendimento]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.5.2) Caso selecione a opção [[Arquivo:TelaComunicacoesAtendAbaAtendimentoOpcaoAbrirCliente.png]] na tela "'''Comunicações Atendimento'''", exibirá a tela "'''Cadastro Cliente'''". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:TelaAbrirCliente.png|1160px]] | ||
+ | |||
+ | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Cadastro Cliente'''", vá para [[Modulo Desktop - Clientes]] apartir do item 5. | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.5.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:TelaComuncAtendOpcaoResponderEmail.png]] na tela "'''Comunicações Atendimento'''", exibirá a tela "'''Enviar E-mail Contato'''". | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.5.3.1) Na tela "'''Enviar E-mail Contato'''", é possível: | ||
+ | |||
+ | * Inserir modelo de e-mail; | ||
+ | * Enviar e-mail para um contato da lista; | ||
+ | * Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário; | ||
+ | * Receber e-mail de confirmação de leitura; | ||
+ | * Adicionar anexo. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendEnviarEmailOpcoes.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.5.3.2) Caso queira inserir e-mail(s) de resposta, selecione a opção Arquivo:NovoAtendExpandir.png no campo "Enviar E-mail(s)", após selecione o(s) e-mail(s) que deseja. | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.5.3.3) Caso queira inserir modelo de e-mail, selecione uma opção no campo "Modelo de E-mail". | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.5.3.4) Caso queira inserir um e-mail para que seja enviado uma cópia, informe um novo e-mail no campo "Cópia E-mail", após selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoCopiaEmail.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.5.3.5) Caso queira editar o conteúdo do modelo do e-mail, é possível editar dentro do próprio campo "Conteúdo do E-mail" no item "Mensagem", é só clicar dentro do campo e editar, após isso clique na opção "Avançar" e exibirá o item "Anexos". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendEnviarEmailMensagem.png]] | ||
+ | |||
+ | '''Obs.:''' Caso queira receber confirmação de leitura, selecione a opçao "Confirmação de Leitura". | ||
+ | |||
+ | 3.3.5.5.3.6) No item "Anexos" é possível adicionar anexos no e-mail. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendEnviarEmail.png ]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.6) Na tela "'''Comunicações Atendimentos'''", Caso clique com o botão direito do mouse em algum atendimento sem protocolo, exibirá as seguintes opçãos: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ComuncAtendExpandir.png|1160px]] | ||
+ | |||
+ | 3.3.6.1) Caso selecione a opção [[Arquivo:TelaComunicacoesAtendOpcaoIconeNovoAtend.png]] na tela "'''Comunicações Atendimentos'''", exibirá a tela "'''Novo Atendimento'''". | ||
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+ | [[Arquivo:NovoAtendiFax.png]] | ||
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+ | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Novo Atendimento'''", vá para [[Modulo Desktop - Atendimentos - Novo Atendimento]] apartir do item 3. | ||
− | [[Arquivo: | + | 3.3.6.2) Caso selecione a opção [[Arquivo:TelaComuncAtendOpcaoAddAtendimento.png]] na tela "'''Comunicaçoes Atendimentos'''", exibirá a tela "'''Pesquisar'''". |
− | + | [[Arquivo:ComunicAtendTelaPesquisarAddAtendimento.png]] | |
− | [[ | + | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Pesquisar'''", retorne para o [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos]] apartir do item 3.3.4.1. |
+ | 3.3.6.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:TelaComunicacoesAtendAbaAtendimentoOpcaoAbrirCliente.png]] na tela "'''Comunicações Atendimento'''", exibirá a tela "'''Cadastro Cliente'''". | ||
+ | [[Arquivo:ClienteAbaBase.png|1160px]] | ||
+ | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Cadastro Cliente'''", vá para [[Modulo Desktop - Clientes]] apartir do item 5. | ||
+ | 3.3.6.4) Caso selecione a opção [[Arquivo:TelaComunicAtendOpcaoAnexos.png]] na tela "'''Comunicações Atendimentos'''", exibirá a tela para Adicionar Anexo | ||
+ | : No campo "Descrição" informe a descrição do anexo | ||
+ | : No campo "Pasta" escolha a pasta em que deseja salvar o anexo | ||
+ | : No campo "Grupo" selecione o grupo cadastrado | ||
+ | : No campo "Observações" possibilita descrever informações sobre o Anexo | ||
+ | : Selecione a opção "Anexo" na tela "Novo registro" para localizar o Anexo | ||
+ | : Em "Arquivos Anexados Remover" possibilita remover um Anexo selecionado | ||
+ | [[Arquivo:AtendimentoPontoAcessoAdicionarImagem.png]] | ||
− | |||
[[#Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos|Topo]] | [[#Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos|Topo]] |
Edição atual tal como às 11h35min de 20 de junho de 2013
Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Na tela "Comunicações Atendimentos", é possível buscar a origem do atendimento.
Obs1.: Caso selecione a opção "Ligações", exibirá o filtro "Número de Telefone";
Obs2.: Caso selecione a opção "E-mail", exibirá o filtro "E-mail";
Obs3.: Caso selecione a opção "Suporte Online", exibirá o filtro "...".
1.1) Caso queira fazer filtro pela opção "Usuários":
- Selecione a opção informe as iniciais do usuário que deseja procurar e selecione enter;
- Após, selecione a opção para visualizar os usuários filtrados;
- Selecione o usuário que deseja, e selecione a opção novamente.
1.2) Caso queira fazer filtro pela opção "Contato dos Clientes":
- Selecione a opção informe as iniciais do usuário que deseja procurar;
- Após, selecione a opção para visualizar os contatos dos clientes;
- Selecione o(s) cliente(s) que deseja, após a opção novamente.
1.3) Caso queira fazer filtro pela opção "Clientes":
- Selecione a opção informe as iniciais do cliente que deseja procurar;
- Após, selecione a opção para visualizar os dos clientes;
- Selecione o(s) do(s) cliente(s) que deseja, após a opção novamente.
1.4) Caso queira fazer filtro pela opção "Número de Telefone":
- Selecione a opção informe as iniciais do número que deseja buscar;
- Após, selecione a opção para visualizar os telefones;
- Selecione o(s) número(s) que deseja, após a opção novamente.
- Através dos filtros acima, é possível:
1.4.1) Caso queira selecionar todos os números de telefone, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar Todos".
1.4.2) Caso queira desselecionar todos os números de telefone, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
1.4.3) Caso queira inverter seleção de todos os números de telefone, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter Seleção".
1.5) Caso queira é possível filtrar pelas opções "Gerou Atendimento", "Não Gerou Atendimento" e "Todos".
1.6) Caso queira pesquisar por um determinado assunto, informe no campo "Procura" a palavra e selecione no campo "Campo" o tipo, após, clique na opção "Carregar".
1.7) Caso queira fazer o filtro por "Período":
- Selecione a opção "Período";
- Após, informar a quantidade de dias.
1.8) Caso queira fazer o filtro por "Intervalo de Data":
- Selecione a opção "Intervalo de Datas";
- Após, selecione uma data inicial e uma data final.
1.9) Caso queira filtrar pela opção "Semana", "Mês" ou "Ano", selecione a opção e exibirá as seguintes opções.
1.10) Caso queira filtrar as comunicações de atendimento com e-mail do suporte, selecione a opção "Carregar e-mails do suporte".
1.10.1) Caso queira filtrar atendimentos com anexo, selecione a opção "Ver Anexo" para exibir os atendimentos com anexos.
1.10.2) Após qualquer filtro preenchido, selecione a opção "Carregar" da tela "Comunicações Atendimentos" e exbirá a tela "Comunicações de Atendimentos" na aba "Atendimento".
2) Na tela "Comunicações Atendimentos", é possível buscar a origem do atendimento.
2.1) Caso queira visualizar o registro do atendimento, selecione o atendimento e exibirá ao lado esquerdo da tela o registro.
2.2) Na aba "Atendimento" na tela "Comunicações Atendimentos", é possível "Exportar Excel", ver os atendimentos em "Vista Normal" e "lista".
2.2.1) Caso queira exportar um planilha no excel, selecione a opção "Exportar Excel" na aba "Atendimento" e exibirá a tela "Exportar".
2.2.1.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
Obs1.: Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha;
Obs2.: No campo "Título", informe o título da panilha.
2.1.1.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
2.1.1.3) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".
2.1.1.3.1) Na tela "Save As", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
2.1.1.3.2) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo", será exibido a...
2.1.1.3.2.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: Após selecione "Ok", e o arquivo será enviado ao local de destino.
2.2) Na tela "Comuinicações Atendimento", caso selecione a opção "Vista Normal", será exibido dessa maneira a lista de atendimentos de comunicação.
2.3) Caso selecione a opção "Lista", será exibido dessa maneira a lista de atendimentos de comunicação.
2.4) Caso selecione a aba "Usuários", será exibido acima todos os usuários que abriram os atendimentos.
Obs.: Cada usuário possui seus respectivos atendimentos.
2.5) Caso selecione a aba "Clientes", será exibido acima todos os clientes que solicitaram atendimento..
Obs.: Cada cliente exibido acima tem suas solicitações de atendimento.
2.6) Caso selecione a aba "E-mails", será possível visualizar os e-mails de clientes.
2.7) Caso selecione a aba "E-mail(s) não identificados", será exibido todos os e-mails que não tiveram identificação do cliente.
3.2) Caso queira minimizar as abas "Usuário(s)", "Cliente(s)", "E-mail(s)", "Ligações", "E-mais(s) não identificados", "Ligações não identificados", selecione a opção e clique na opção "Menos".
3.2.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
3.2.2) Caso queira mostrar as abas "Usuário(s)", "Cliente(s)", "E-mail(s)", "Ligações", "E-mais(s) não identificados", "Ligações não identificados", selecione a opção e clique na opção "Mais".
3.2.2.1) Caso queira filtrar por "Status" as comunicações de atendimento, selecione um dos status.
3.2.2.1.2) Caso queira selecionar todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar todos".
3.2.2.1.3) Caso queira desselecionar todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desselcionar Todos".
3.2.2.1.4) Caso queira inverter seleção de todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter Seleção".
3.3) Na aba "Atendimentos", é possível "Abrir Anexo", "Abrir Protocolo", "Novo Protocolo" e "Inserir no Protocolo" e "Enviar Resposta".
3.3.1) A opção "Abrir Anexo", será habilitado caso selecione um de atendimento com anexo, após exibirá a tela "Procurar Pasta".
3.3.1.1) Na tela "Procurar Pasta", selecione um local onde deseja abrir o anexo.
3.3.1.1.1) Caso queira criar uma nova pasta específica para o anexo, selecione a opção "Nova Pasta".
3.3.2) A opção "Abrir Protocolo", será ativada caso haja atendimentos com número de protocolo, após será exibida a tela "Ocorrência do Atendimento".
3.3.2.1) Na tela "Ocorrência do Atendimento", é possível visualizar o registro do atendimento e manipular a ocorrência do atendimento.
Obs.: Caso queira manipular a tela "Ocorrência do Atendimento", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Ocorrência do Atendimento.
3.3.2.1.1) Caso queira abrir um novo protocolo, selecione um atendimento após a opção "Novo Protocolo", e exibirá a tela "Novo Atendimento".
3.3.3) Na tela "Novo Atendimento" é possível cadastrar um atendimento como: "Telefônico", "Fax", "E-mail", "Visita" ou "Suporte Online" e a origem do atendimento como: "Clientes", "Prospecto" e "P.Roteamento".
Obs.: Caso queira manipular a tela "Novo Atendimento", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Atendimento
3.3.4) Caso queira inserir protocolo, selecione a opção "Inserir no Protocolo" e exibirá a tela "Pesquisa".
Obs.: A opção "Inserir Protocolo" será ativada caso selecione um atendimento sem número de protocolo.
3.3.4.1) Na tela "Pesquisa", é possível pesquisar por um cliente.
Obs.: No campo "Caracteres de Pesquisa", informe o que deseja pesquisar.
3.3.4.1.1) No campo "Caracteres de Pesquisa".
- Informe um texto;
- No campo "Pesquisar em", selecione o tipo da pesquisa e após;
- Selecione a opção "Pesquisar" que exibirá o(s) cliente(s) na lista abaixo.
3.3.4.1.2) Caso queira abrir o cliente filtrado na pesquisa, selecione a opção "Abrir" da tela "Pesquisar" e exibirá a tela "Associar Atendimentos".
3.3.4.1.2.1) Caso queira ver os atendimentos em uma lista, selecione a opção "Ver Lista" e exibirá a tela "Clientes".
3.3.4.1.2.1.1) Na tela "Clientes", é possível ver toda a lista de clientes.
3.3.4.1.2.1.1.1) Caso queira limpar a pesquisa para iniciar uma nova busca, selecione a opção "Limpar".
3.3.4.1.2.1) Na tela "Associar Atendimento", é possível adicionar um e-mail ou contato a um atendimento.
3.3.4.1.2.2) Caso selecione a opção "Todos", exibirá todos os atendimentos.
3.3.4.1.2.3) Caso queira adicionar um "E-mail" ou "Contato" a um atendimento, selecione a opção "Adicionar".
Obs1.: Após adicionar um "E-mail" ou "Contato" a um atendimento, exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Ok" para confirmar;
3.3.4.1.2.4) Caso queira expandir o contéudo, selecione a opção "Expandir Conteúdo".
3.3.4.1.2.5) Caso queira expandir todos os contéudos, selecione a opção "Expandir Todos os Conteúdos".
3.3.4.1.2.6) Caso queira recolher o contéudo, selecione a opção "Recolher Conteúdo".
3.3.4.1.2.7) Caso queira recolher todos os contéudos, selecione a opção "Recolher Todos os Conteúdos".
3.3.5) Caso clique com o botão direito do mouse, em algum atendimento com protocolo, exibirá as seguintes opções:
3.3.5.1) Caso queira expandir o contéudo, selecione a opção
3.3.5.2) Caso queira expandir todos os contéudos, selecione a opção
3.3.5.3) Caso queira recolher o contéudo, selecione a opção
3.3.5.4) Caso queira recolher todos os contéudos, selecione a opção
3.3.5.5) Caso selecione a opção na tela "Comunicações Atendimento", exibirá a tela "Ocorrência do Atendimento".
Obs.: Caso queira manipular a tela "Ocorrência do Atendimento", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Ocorrência do Atendimento
3.3.5.5.2) Caso selecione a opção na tela "Comunicações Atendimento", exibirá a tela "Cadastro Cliente".
Obs.: Caso queira manipular a tela "Cadastro Cliente", vá para Modulo Desktop - Clientes apartir do item 5.
3.3.5.5.3) Caso selecione a opção na tela "Comunicações Atendimento", exibirá a tela "Enviar E-mail Contato".
3.3.5.5.3.1) Na tela "Enviar E-mail Contato", é possível:
- Inserir modelo de e-mail;
- Enviar e-mail para um contato da lista;
- Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário;
- Receber e-mail de confirmação de leitura;
- Adicionar anexo.
3.3.5.5.3.2) Caso queira inserir e-mail(s) de resposta, selecione a opção Arquivo:NovoAtendExpandir.png no campo "Enviar E-mail(s)", após selecione o(s) e-mail(s) que deseja.
3.3.5.5.3.3) Caso queira inserir modelo de e-mail, selecione uma opção no campo "Modelo de E-mail".
3.3.5.5.3.4) Caso queira inserir um e-mail para que seja enviado uma cópia, informe um novo e-mail no campo "Cópia E-mail", após selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".
3.3.5.5.3.5) Caso queira editar o conteúdo do modelo do e-mail, é possível editar dentro do próprio campo "Conteúdo do E-mail" no item "Mensagem", é só clicar dentro do campo e editar, após isso clique na opção "Avançar" e exibirá o item "Anexos".
Obs.: Caso queira receber confirmação de leitura, selecione a opçao "Confirmação de Leitura".
3.3.5.5.3.6) No item "Anexos" é possível adicionar anexos no e-mail.
3.3.6) Na tela "Comunicações Atendimentos", Caso clique com o botão direito do mouse em algum atendimento sem protocolo, exibirá as seguintes opçãos:
3.3.6.1) Caso selecione a opção na tela "Comunicações Atendimentos", exibirá a tela "Novo Atendimento".
Obs.: Caso queira manipular a tela "Novo Atendimento", vá para Modulo Desktop - Atendimentos - Novo Atendimento apartir do item 3.
3.3.6.2) Caso selecione a opção na tela "Comunicaçoes Atendimentos", exibirá a tela "Pesquisar".
Obs.: Caso queira manipular a tela "Pesquisar", retorne para o Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos apartir do item 3.3.4.1.
3.3.6.3) Caso selecione a opção na tela "Comunicações Atendimento", exibirá a tela "Cadastro Cliente".
Obs.: Caso queira manipular a tela "Cadastro Cliente", vá para Modulo Desktop - Clientes apartir do item 5.
3.3.6.4) Caso selecione a opção na tela "Comunicações Atendimentos", exibirá a tela para Adicionar Anexo
- No campo "Descrição" informe a descrição do anexo
- No campo "Pasta" escolha a pasta em que deseja salvar o anexo
- No campo "Grupo" selecione o grupo cadastrado
- No campo "Observações" possibilita descrever informações sobre o Anexo
- Selecione a opção "Anexo" na tela "Novo registro" para localizar o Anexo
- Em "Arquivos Anexados Remover" possibilita remover um Anexo selecionado