Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturas"

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(→‎Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Faturas)
(RETIRADO VARIAVEL DE CIRCUITO)
 
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
  
−
[[Modulo_Desktop_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
= Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Faturas =  
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber
  
−
1) Na Opção '''"Faturas"''' é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros, por:
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Apagar Faturas
  
−
* Faturas de Mensalidade   
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
* Faturas de Negociação
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Criar_Faturas_sem_Juros|Criar Faturas Sem Juros]]
−
* Protocolos
 
−
* Compra de Créditos
 
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5OpcaoFatura.png|1160px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Permissões_-_Opções_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Editar Dados das Faturas]]
  
−
1.1) Caso queira adicionar uma nova Fatura basta clicar no botão "Add.Fatura".
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Faturamento_-_Faturas_Vindi|Faturas Vindi]]
 +
 
 +
|}
 +
<br>
 +
 
 +
 
 +
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_Faturas_Vindi_pela_tela_de_Clientes|Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes]]
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Boleto_Banco_do_Brasil#Boleto_Banco_do_Brasil|Boleto Banco do Brasil]]
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Quantidade_de_dias_para_a_fatura_entrar_na_remessa#Quantidade_de_Dias_para_a_fatura_entrar_na_remessa|Quantidade de dias para a fatura entrar na remessa]]
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Utilizar o Envio de SMS
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Remove_acentos_chatmix#Remove_acentos_chatmix|Remover acentos chatmix]]
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
 +
 
 +
|}
 +
<br>
 +
 
 +
 
 +
= Faturas =
 +
Na tela de '''Faturas''' é possível filtrar as faturas como: '''Faturas de Mensalidade, Faturas de Negociação, Protocolos, Compra de Créditos''' e '''Apagadas'''.<br>
 +
[[Arquivo:telafaturas.png]]<br>
 +
 
 +
== Adicionar Faturas ==
 +
Ao clicar no botão '''Adicionar Fatura''' abrirá a tela de '''Novo Registro''' onde apresentará:
 +
* '''Nome do Cliente:''' virá preenchido automaticamente.
 +
* '''N° Boleto Bancário:''' deverá inserir qual o numero do boleto.
 +
* '''N° Documento:''' virá preenchido automaticamente com o código do cliente.
 +
* '''Data Lançamento:''' virá preenchido automaticamente.
 +
* '''Data Vencimento:''' deverá inserir a data do vencimento.
 +
* '''Histórico:''' deverá inserir uma descrição.
 +
* '''Forma Pagamento:''' apresentará uma lista com as formas de pagamento cadastradas no sistema.
 +
* '''Status Fatura:''' apresentará uma lista com uns status.
 +
* '''Valor Fatura:''' deverá inserir o valor que deseja.
 +
* '''Usuário que Gerou:''' virá preenchido automaticamente.
 +
* Botões '''Add. Conta a Receber''' e '''Retirar Conta a Receber'''.
 +
* '''Checkbox Gerar Taxa de Boleto:''' caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 +
:* O Valor desta taxa é definida em: Formas de Cobranças > Boletos > Valor de Acréscimo ao Boleto.
 +
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber]].<br>
 +
[[Arquivo:AbaFinancV5OpFatAddFat.png]]<br>
 +
 
 +
=== Add. Conta a Receber ===
 +
Após selecionar uma conta a receber deverá clicar em '''Acrescentar'''.
 +
* Para selecionar vários contas deverá usar o Ctrl no teclado.
 +
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]]<br>
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Enviar SMS/E-mail''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''Integração com as plataformas E-goi e Syssvoip''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A melhoria '''enviar anexo por e-mail''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
== Envio de SMS e Boleto Bancário por E-mail ==
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft''.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
'''Integração com as Plataformas''' <br>
 +
Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada.
 +
* Temos integração com as Plataformas: [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital], [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia], [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus], [http://help.playsms.org/en/index.html PlaySMS], [https://www.infobip.com/pt Infobip], [http://www.bfttelecom.com.br/ BFT Telecom], [http://sms.eai.net.br/ EAÍ Telefonia Inteligente], [https://www.e-goi.com/br/ E-goi], [https://www.verosolutions.com.br/ Vero] e [http://www.syssvoip.com.br/ Syssvoip].'''
 +
 
 +
=== Envio de Boleto por E-Mail ===
 +
<!-- 31/08/2023 - [253919] GED para anexo_envio_email
 +
Caminho para imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Faturas
 +
Caminho para o vídeo: U:\Teste\GED -->
 +
<!-- 11/09/2020 - Naxi - [214596] Rotina (Nova Integração de SMS com a plataforma E-goi)
 +
11/09/2020 - Jf Telecom - [215052] Rotina (Integrar com a plataforma de SMS SYSSVOIP) -->
 +
 
 +
 
 +
Deverá primeiro selecionar uma fatura, em seguida deverá clicar no botão '''Enviar E-mail''' e apresentará a tela '''Envio de Boleto Bancário por E-Mail'''. <br>
 +
Deverá preencher os campos:
 +
* '''E-mails do Cliente''' e '''Contatos''': poderá selecionar um ou mais e-mails/contatos que estiver cadastrado no cliente.
 +
** Exibe se no cadastro do contato a opção '''O Contato Autorizou enviar SMS no celular''' seja igual a SIM.
 +
** Cadastrar novo contato: [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]].
 +
* '''Outro E-mail''': poderá informar outro e-mail que deseja.
 +
* '''E-mail de Saida''': apresentará uma lista, ao selecionar a opção que deseja os campos '''Remetente, Assunto''' e '''Mensagem''' serão preenchidos automaticamente.
 +
** Para cadastrar e-mail de saída: [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Remetentes_Email|Remetente E-mail]]
 +
** Apresentará nesse campo apenas os assuntos com tipo '''SMS'''.
 +
** O limite de caracteres é estabelecido pelo gateway, dividem em mais de uma mensagem, outras retornam com Erro.
 +
* Checkbox '''Enviar Notas Fiscais''' e '''Enviar Fatura Serviço''': caso deseje enviar a NF e a fatura de serviço deverá checar ambos os itens.
 +
* '''Mensagem''': poderá editar alguma informação da mensagem conforme desejar.
 +
** Para carregar a linha digitável e adicionar no Modelo de E-mail deverá utilizar a Variável: &codigo_barras&.
 +
** Poderá acessar as demais variáveis em: [[Módulo_Web_-_Configurar_Contratos_WEB6|Variável de Contrato]].
 +
 
 +
Ao clicar no botão '''Vista Previa''''apresentará um exemplo de como será o e-mail enviado ao cliente. <br>
 +
Após preencher todos os campos deverá clicar em '''Enviar'''.
 +
* A tela irá retornar com a mensagem de que a mensagem foi enviada com sucesso.<br>
 +
[[Arquivo:EnvioBoletosbyEmail.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: DESK/CLIENTES/FINANCEIRO/FATURAS/ENVIAR E-MAIL<br>
 +
 
 +
=== Envio de SMS ===
 +
<!-- 09/05/2024 - [257943|OS: 132188] Realizar ajuste Obs
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Variáveis
 +
Vídeos: U:\Atendimentos\2024\WaveMax\432188 -->
 +
Deverá primeiro selecionar uma fatura, em seguida deverá clicar no botão '''Enviar SMS''' e apresentará uma nova tela.<br>
 +
* Caso tenha integração com a plataforma chatmix poderá utilizar a variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Remove_acentos_chatmix#Remove_acentos_chatmix|'''Remover acentos chatmix''']] que quando colocado igual a '''S''' removerá os acentos do texto na hora de enviar ao cliente, caso o contrarios manterá os acentos.
 +
Na tela de SMS deverá seguir o procedimento: '''[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Favoritos#Enviar_SMS|Enviar SMS]].
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Registro Online de Boleto Individual''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
== Registro Online de Boleto Individual - Banco do Brasil ==
 +
<!-- 16/05/2019 189762 - FitTelecom -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Foi disponibilizada uma outra condição de envio de boleto para o cliente, o Registro Online de Boleto Individual para que o cliente possa fazer a impressão do boleto e envio imediato para pagamento. <br>
 +
'''Obs.:''' Esse procedimento é apenas para boletos do Banco do Brasil com vencimento no dia atual ou adiante, ou seja, não pode ser faturas vencidas.
 +
<br>
 +
<br>
 +
 
 +
Ao selecionar um '''boleto bb''' (boleto do Banco do Brasil) e dar duplo clique apresentará a tela de '''Fatura'''. <br>
 +
Na tela de '''Fatura''' o campo '''Status Fatura''' deverá estar como '''Pendente de Envio'''.<br>
 +
Deverá clicar no botão '''Ver Boleto Bancário''' em seguida abrirá a tela '''Imprimir Boleto'''.<br>
 +
* Poderá também selecionar a fatura e clicar no botão '''Ver Boleto''' que abrirá a tela '''Imprimir Boleto'''. <br>
 +
[[Arquivo:registroonline.png| 1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS
 +
<br>
 +
<br>
 +
 
 +
Na tela de '''Imprimir Boleto''' deverá clicar no botão '''Boleto BB'''
 +
* Ao clicar no botão '''Boleto BB''' a sistema envia a fatura para o banco e o mesmo registra e devolve.
 +
:* Caso algum dado não esteja correto o banco enviará um retorno informando se esta vencido, o CEP está inválido e etc.
 +
[[Arquivo:registroonline2.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / IMPRIMIR BOLETO
 +
<br>
 +
<br>
 +
 
 +
Ao fechar e abrir as telas ('''Imprimir Boleto''' e '''Faturas''') e abrir novamente a tela '''Faturas''' o campo '''Status Fatura''' estará como '''Enviado para o Banco'''
 +
* O número que apresenta no campo '''N° Boleto Bancário''' é gerado apenas uma vez por boleto após ser registrado no banco, porém caso queira gerar o boleto novamente (2° via)  basta seguir o mesmo procedimento a cima.
 +
[[Arquivo:registroonline5.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS
 +
<br>
 +
<br>
 +
 
 +
=== Informações Importantes ===
 +
* O sistema pegará o '''endereço de cobrança''' sempre do '''cadastro principal''' e não o endereço vinculado ao plano.
 +
* Não permite enviar em lote.
 +
* Enviará apenas uma fatura por vez.
 +
 
 +
== Registro Boleto Bancário ==
 +
 
 +
<!-- 29/09/2021 - 219970 -ELITESOFT  Cliente > Financeiro (Eu como financeiro preciso realizar registro de boleto no Sicredi para agilizar o processo)
 +
Caminho para o vídeo: Atendimentos\2020\EliteSoft\218660\218660 - Validação com cliente - OK.avi
 +
H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro--><br>
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''Forma de Cobrança''' escolhida para registro no Banco e o '''Boleto on Line e PIX''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}<br><br>
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Registrar boleto bancário no Banco onde o provedor mantém sua conta corrente.<br>
 +
 
 +
Seleciona a Fatura a ser registrada e clicar em '''Ver Boleto'''. Se der duplo clique na fatura selecionada, também chegará na mesma tela:<br>
 +
[[Arquivo:WaveMaxFinanceiro.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO
  
−
* A liberação da Permissão '''"Alterar Data Vencimento C.R."''' permite editar/alterar o campo Dt.Vencimento do Conta a Receber.
 
−
* Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar Data Vencimento C.R.]]
 
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5OpFatAddFat.png]]
+
Na tela abaixo, clicar em '''Ver Boleto Bancário''':<br>
 +
[[Arquivo:WaveMaxBoleto.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO
  
−
Informe os dados necessários para a fatura.
 
  
−
'''Obs1.:''' No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar um ou mais Contas a Receber, basta clicar no botão e selecionar o contas a receber e clicar no botão "Acrescentar".
+
Na tela abaixo mostrará '''Reg. Boleto''', '''Registrado''' ou '''Rejeitado'''.<br>
 +
'''Reg. Boleto''' fará a transmissão ao Banco para realizar o registro bancário. Após o registro surgirá uma mensagem informando '''Fatura transmitida com sucesso.'''<br>
 +
'''Registrado''' quando o boleto já foi encaminhado ao Banco e foi registrado. Ver tela abaixo.<br>
 +
'''Rejeitado''' quando ocorrer algum erro de cadastro na forma de cobrança.<br>
 +
[[Arquivo:WaveMaxRegistro.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]]
 
  
−
'''Obs2.:''' Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
+
O '''Boleto''' pode ser registrado diretamente no Banco emissor do boleto bancário. <br>
  
−
'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".'''
+
== Boleto on-line ==
 +
<!-- 25/01/2022 - [225829] Rotina (Eu como provedor preciso que seja feito a transferência com PIX e ser dado baixa - Banco do Brasil)
 +
Caminho para o vídeo: Atendimentos\2020\EliteSoft\218660\Configuracao\DEV
 +
H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Ver Boleto -->
  
−
Após preenchido todas as informações necessárias, clique no botão "Salvar".
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Emitir boleto on-line ou PIX bancário no Banco onde o provedor mantém sua conta corrente.
  
−
1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo".
 
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png|1160px]]
+
Para movimentação de '''Boleto on Line''', podemos fazer no '''[[Modulo_Desktop_-_Gerencianet|Gerencianet]], [[Modulo_Desktop_-_Mercado_Pago|Mercado Pago]], [[Modulo_Desktop_-_Sicredi|Sicredi]]''' e '''[[Modulo_Desktop_-_Santander|Santander]]'''.
 +
Na tela abaixo, clicando no ícone '''Boleto on Line''', iniciará o processo de emissão do boleto.<br>
 +
[[Arquivo:BolPix.png|700px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO<br>
  
−
1.2.1) '''Aba Contas a Receber.'''
 
  
−
'''Obs1.:''' No Campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira.
+
O sistema irá perguntar se deseja salvar o arquivo. Clique em salvar. O processo de download iniciará em seguida.<br>
 +
[[Arquivo:BolPdf.png|700px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO<br>
  
−
'''Obs2.:''' No Campo "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento.
 
  
−
'''Obs3.:''' Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".
+
O sistema retorna com a informação da tela abaixo.<br>
 +
[[Arquivo:BolTrans.png|700px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO
  
−
'''Obs4.:''' No botão "Add.Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa:
 
  
−
Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor.
+
Para se utilizar desta melhoria, a configuração da forma de cobrança deverá estar assinalada como '''Sim''' nos campos PIX e Boleto Online.  
 +
Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Forma_de_cobran.C3.A7a_PIX|'''Forma de cobrança PIX''']] e [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Boleto_Online|'''Forma de cobrança Boleto Online''']]
  
−
* Em seguida exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber - Por Cliente".
+
Para remessa automática deverá definir a quantidade de dias com a Equipe de Suporte da Elitesoft.  
−
* Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
+
* Para este procedimento: '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Quantidade_de_dias_para_a_fatura_entrar_na_remessa|Quantidade de Dias para a fatura entrar na remessa]]'''.
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png]]
 
  
−
'''Obs5.:''' No botão "Add.Fatura", caso queira incluir mais um valor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibirá a tela
 
  
−
"Selecionar Fatura - Por Cliente"
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A inclusão de '''GalaxPay, PIX Santander, Sicredi, Chatmix''' e ''' PIX Sicoob''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
== PIX ==
 +
<!-- 01/07/2022 - ELITESOFT-[240434] Integração com Galaxy Pay - PIX
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\Issue20465
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Ver Boleto -->
 +
<!-- 26/07/2022 - [239407|241869] Financeiro (Pix Santander) -->
 +
<!-- 04/10/2022 - VSP4Marcos - [241460] PIX Sicredi
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\VSP 4 MARCOS\241460\121585\pix-sicredi
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Ver Boleto -->
 +
<!-- 04/10/2022 - Ampernet - [243467|245375] Financeiro (PIX Sicoob)
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\245375\ampernet sicoob
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Ver Boleto -->
  
−
* Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
+
<!-- 22/01/2023 - [246796] Envio da chave PIX via rotinas de SMS.
 +
video: U:\Atendimentos\2023\BERTASSO E CIA LTDA\246796\Chave copia e cola Chatmix- documentação.mp4
 +
imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Faturas -->
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png]]
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é gerar o '''QRCode''' e a chave para pagamento via '''PIX''' da fatura selecionada.
  
−
'''Obs6.:''' No botão "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, basta clicar no botão e o registro será retirado.
+
Para realizar o PIX, deve clicar no ícone '''PIX''' e em seguida surgirá a tela abaixo com o QRCode para pagamento. Também pode copiar o link para realizar o pagamento no campo '''Caminho PIX'''.<br> Já está configurado para o '''[[Modulo_Desktop_-_Mercado_Pago|Mercado Pago]], [[Modulo_Desktop_-_Gerencianet|Gerencianet]], [[Modulo_Desktop_-_Banco_do_Brasil|Banco do Brasil]], [https://docs.galaxpay.com.br/configurar-sua-documentacao/customizer/7-10-2/options/14:GalaxPay GalaxPay], [[Modulo_Desktop_-_Santander|PIX Santander]], [[Modulo_Desktop_-_Sicredi|PIX Sicredi]], [[Modulo_Desktop_-_PIX_Sicoob|PIX Sicoob]]''' e '''[[Modulo_Desktop_-_PIX_Itaú|PIX Itaú]]'''.<br> Se o provedor não tiver cadastrado a forma de cobrança PIX, mas gerou o boleto, o cliente do provedor quiser pagar com o PIX, tem que ter a plataforma cadastrada na forma de cobrança. Por exemplo, se o provedor tiver convênio com o Mercado Pago, basta selecionar essa forma de cobrança e seguir conforme descrito acima na cobrança por PIX.<br>
  
−
1.2.2) '''Aba Detalhe de Pagamento'''.
+
Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.
 +
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Remetentes_Email#E-Mail_de_Envio_de_Boletos|Remente de E-mail - Enviar Boleto]] <br>
 +
[[Arquivo:PIXCodBarra.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png]]
 
  
−
'''Obs1.:''' No botão "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento,Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.
+
Após configurar o remetente deverá clicar no botão '''Enviar SMS''', apresentará a tela de '''SMS''' que deverá selecionar o '''Contato''' e '''Remetente'''.
 +
* Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a '''Chatmix''', que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
 +
* Esse procedimento poderá ser realizado pelo Web: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#Enviar_SMS|Faturas - Enviar SMS]] <br>
 +
[[Arquivo:ClienteFincFatEnviarSmsPix.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ ENVIAR SMS
  
−
Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Enviar Faturas Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 +
|}
  
−
'''Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
+
== Enviar Faturas Vindi ==
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi inserida nas faturas, o botão de Enviar Fatura Vindi para facilitar a comunicação com a gerenciador de cobranças.
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png]]
 
  
−
Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".
+
Para este procedimento é necessario:
 +
* Variável: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_Faturas_Vindi_pela_tela_de_Clientes|Enviar Faturas Vindi pela tela de Clientes]]
 +
* Permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Faturamento_-_Faturas_Vindi|Faturas Vindi]]
  
−
1.3) Caso queira verificar o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto".
 
  
−
Ao clicar no botão "Ver Boleto", serão demonstrados dados da Fatura.
+
Foi inserido o botão de '''Enviar Faturas [https://vindi.com.br/ Vindi]''' para facilitar quando for utilizar a plataforma, antes a opção era de gerar faturamento em massa. <br>
 +
[[Arquivo:telafaturas1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5FatVerBoleto.png]]
 
  
−
Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação do campo '''Cód.Identificador na Fatura''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.''
 +
|}
  
−
* Vista Prévia
+
== Código Identificador na Fatura ==
 +
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
  
−
* Imagem
+
Para visualizar o '''Código Identificador''' na Fatura primeiro deverá
 +
* Gerar o '''Código Identificador''' no Cadastro do Cliente.
 +
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Dados_do_Cadastro|Cadastro do Cliente - Código Identificador]].
  
−
* Imprimir
+
* Gerar o '''Código Identificador''' na aba Inf.Cobrança na tela de Planos e serviços.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]]
  
−
* Gerar Pdf
+
* Na aba '''Detalhe''' na tela de Planos e serviços o campo '''Boleto Separado''' deverá estar como '''Não'''.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos#Campo_-_Data_Primeira_Ativa.C3.A7.C3.A3o|Planos e Serviços - Boleto Separado]]
  
−
1.4) Caso queira enviar e-mail, basta clicar no botão "Enviar E-mail".
+
Após realizar os procedimentos mencionados anteriormente deverá clicar no botão '''Ver Boleto Bancário''' na tela de Faturas.
 +
* Em seguida apresentará a tela '''Imprimir Boleto'''.
 +
[[Arquivo:ClienteFinanceiroFatVerBoletoBac.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE /FINANCEIRO /FATURAS /VER BOLETO BANCÁRIO / GERAR PDF
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5FatEnvEmail.png]]
 
  
−
'''Obs1.:''' Na opção "E-Mails do Cliente", basta selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
+
Na tela de '''Imprimir Boleto''' deverá clicar no botão '''Gerar PDF'''.
 +
* Ao final do PDF no campo '''N° IDEM PARA DEBITO AUTOMÁTICO''' apresentará o número do '''Código Identificador.'''
 +
[[Arquivo:ClienteFinanceiroFatVerBoletoGerarPDF.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE /FINANCEIRO /FATURAS /VER BOLETO BANCÁRIO / GERAR PDF
  
−
'''Obs2.:''' Na opção "Contatos", basta selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
+
== Ver Também ==
 +
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Faturas|Apagar Faturas]]
 +
* Para o procedimento de Boleto On Line: [[Integrações_com_o_Integrator#Outros_Sistemas|Outros Sistemas]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Sicredi|Boleto Sicredi]]
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Favoritos|Enviar SMS]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Financeiro_-_Como_Enviar_Notas_Fiscais#Contas_a_Receber_da_NF|Contas a Receber da Nota Fiscal]]
  
−
'''Obs3.:''' No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
'''Obs4.:''' No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.
 
  
−
Após preenchidos os campos necessários, caso queira Visualizar como irá ficar o e-mail, basta clicar no botão "Vista Prévia" caso contrário, basta clicar no botão "Enviar".
+
[[#content|Topo]]
  
  
−
[[#Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Faturas|Topo]]
+
[[Categoria: Permissões]]
 +
[[Categoria: Variáveis]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.01.15]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 10h22min de 23 de maio de 2024


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Permissão
Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber
Apagar Faturas
Criar Faturas Sem Juros
Editar Dados das Faturas
Faturas Vindi



Variável
Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes
Boleto Banco do Brasil
Quantidade de dias para a fatura entrar na remessa
Utilizar o Envio de SMS
Remover acentos chatmix
Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento



Faturas

Na tela de Faturas é possível filtrar as faturas como: Faturas de Mensalidade, Faturas de Negociação, Protocolos, Compra de Créditos e Apagadas.
Telafaturas.png

Adicionar Faturas

Ao clicar no botão Adicionar Fatura abrirá a tela de Novo Registro onde apresentará:

  • Nome do Cliente: virá preenchido automaticamente.
  • N° Boleto Bancário: deverá inserir qual o numero do boleto.
  • N° Documento: virá preenchido automaticamente com o código do cliente.
  • Data Lançamento: virá preenchido automaticamente.
  • Data Vencimento: deverá inserir a data do vencimento.
  • Histórico: deverá inserir uma descrição.
  • Forma Pagamento: apresentará uma lista com as formas de pagamento cadastradas no sistema.
  • Status Fatura: apresentará uma lista com uns status.
  • Valor Fatura: deverá inserir o valor que deseja.
  • Usuário que Gerou: virá preenchido automaticamente.
  • Botões Add. Conta a Receber e Retirar Conta a Receber.
  • Checkbox Gerar Taxa de Boleto: caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
  • O Valor desta taxa é definida em: Formas de Cobranças > Boletos > Valor de Acréscimo ao Boleto.

AbaFinancV5OpFatAddFat.png

Add. Conta a Receber

Após selecionar uma conta a receber deverá clicar em Acrescentar.

  • Para selecionar vários contas deverá usar o Ctrl no teclado.

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Enviar SMS/E-mail foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


BarraAmarela.png Lampada.png A Integração com as plataformas E-goi e Syssvoip foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria enviar anexo por e-mail foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Envio de SMS e Boleto Bancário por E-mail

BarraAmarela.png Lampada.png Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft.


Integração com as Plataformas
Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada.

Envio de Boleto por E-Mail

Deverá primeiro selecionar uma fatura, em seguida deverá clicar no botão Enviar E-mail e apresentará a tela Envio de Boleto Bancário por E-Mail.
Deverá preencher os campos:

  • E-mails do Cliente e Contatos: poderá selecionar um ou mais e-mails/contatos que estiver cadastrado no cliente.
    • Exibe se no cadastro do contato a opção O Contato Autorizou enviar SMS no celular seja igual a SIM.
    • Cadastrar novo contato: Contatos.
  • Outro E-mail: poderá informar outro e-mail que deseja.
  • E-mail de Saida: apresentará uma lista, ao selecionar a opção que deseja os campos Remetente, Assunto e Mensagem serão preenchidos automaticamente.
    • Para cadastrar e-mail de saída: Remetente E-mail
    • Apresentará nesse campo apenas os assuntos com tipo SMS.
    • O limite de caracteres é estabelecido pelo gateway, dividem em mais de uma mensagem, outras retornam com Erro.
  • Checkbox Enviar Notas Fiscais e Enviar Fatura Serviço: caso deseje enviar a NF e a fatura de serviço deverá checar ambos os itens.
  • Mensagem: poderá editar alguma informação da mensagem conforme desejar.
    • Para carregar a linha digitável e adicionar no Modelo de E-mail deverá utilizar a Variável: &codigo_barras&.
    • Poderá acessar as demais variáveis em: Variável de Contrato.

Ao clicar no botão Vista Previa'apresentará um exemplo de como será o e-mail enviado ao cliente.
Após preencher todos os campos deverá clicar em Enviar.

  • A tela irá retornar com a mensagem de que a mensagem foi enviada com sucesso.

EnvioBoletosbyEmail.png
Caminho a Seguir: DESK/CLIENTES/FINANCEIRO/FATURAS/ENVIAR E-MAIL

Envio de SMS

Deverá primeiro selecionar uma fatura, em seguida deverá clicar no botão Enviar SMS e apresentará uma nova tela.

  • Caso tenha integração com a plataforma chatmix poderá utilizar a variável Remover acentos chatmix que quando colocado igual a S removerá os acentos do texto na hora de enviar ao cliente, caso o contrarios manterá os acentos.

Na tela de SMS deverá seguir o procedimento: Enviar SMS.

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Registro Online de Boleto Individual foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Registro Online de Boleto Individual - Banco do Brasil

Objetivo.jpg Foi disponibilizada uma outra condição de envio de boleto para o cliente, o Registro Online de Boleto Individual para que o cliente possa fazer a impressão do boleto e envio imediato para pagamento.
Obs.: Esse procedimento é apenas para boletos do Banco do Brasil com vencimento no dia atual ou adiante, ou seja, não pode ser faturas vencidas.

Ao selecionar um boleto bb (boleto do Banco do Brasil) e dar duplo clique apresentará a tela de Fatura.
Na tela de Fatura o campo Status Fatura deverá estar como Pendente de Envio.
Deverá clicar no botão Ver Boleto Bancário em seguida abrirá a tela Imprimir Boleto.

  • Poderá também selecionar a fatura e clicar no botão Ver Boleto que abrirá a tela Imprimir Boleto.

Registroonline.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS

Na tela de Imprimir Boleto deverá clicar no botão Boleto BB

  • Ao clicar no botão Boleto BB a sistema envia a fatura para o banco e o mesmo registra e devolve.
  • Caso algum dado não esteja correto o banco enviará um retorno informando se esta vencido, o CEP está inválido e etc.

Registroonline2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / IMPRIMIR BOLETO

Ao fechar e abrir as telas (Imprimir Boleto e Faturas) e abrir novamente a tela Faturas o campo Status Fatura estará como Enviado para o Banco

  • O número que apresenta no campo N° Boleto Bancário é gerado apenas uma vez por boleto após ser registrado no banco, porém caso queira gerar o boleto novamente (2° via) basta seguir o mesmo procedimento a cima.

Registroonline5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS

Informações Importantes

  • O sistema pegará o endereço de cobrança sempre do cadastro principal e não o endereço vinculado ao plano.
  • Não permite enviar em lote.
  • Enviará apenas uma fatura por vez.

Registro Boleto Bancário


BarraAmarela.png Lampada.png A Forma de Cobrança escolhida para registro no Banco e o Boleto on Line e PIX foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


Objetivo.jpg Registrar boleto bancário no Banco onde o provedor mantém sua conta corrente.

Seleciona a Fatura a ser registrada e clicar em Ver Boleto. Se der duplo clique na fatura selecionada, também chegará na mesma tela:
WaveMaxFinanceiro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Na tela abaixo, clicar em Ver Boleto Bancário:
WaveMaxBoleto.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Na tela abaixo mostrará Reg. Boleto, Registrado ou Rejeitado.
Reg. Boleto fará a transmissão ao Banco para realizar o registro bancário. Após o registro surgirá uma mensagem informando Fatura transmitida com sucesso.
Registrado quando o boleto já foi encaminhado ao Banco e foi registrado. Ver tela abaixo.
Rejeitado quando ocorrer algum erro de cadastro na forma de cobrança.
WaveMaxRegistro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


O Boleto pode ser registrado diretamente no Banco emissor do boleto bancário.

Boleto on-line

Objetivo.jpg Emitir boleto on-line ou PIX bancário no Banco onde o provedor mantém sua conta corrente.


Para movimentação de Boleto on Line, podemos fazer no Gerencianet, Mercado Pago, Sicredi e Santander. Na tela abaixo, clicando no ícone Boleto on Line, iniciará o processo de emissão do boleto.
BolPix.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


O sistema irá perguntar se deseja salvar o arquivo. Clique em salvar. O processo de download iniciará em seguida.
BolPdf.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


O sistema retorna com a informação da tela abaixo.
BolTrans.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Para se utilizar desta melhoria, a configuração da forma de cobrança deverá estar assinalada como Sim nos campos PIX e Boleto Online. Para este procedimento: Forma de cobrança PIX e Forma de cobrança Boleto Online

Para remessa automática deverá definir a quantidade de dias com a Equipe de Suporte da Elitesoft.


BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão de GalaxPay, PIX Santander, Sicredi, Chatmix e PIX Sicoob foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

PIX

Objetivo.jpg O Objetivo é gerar o QRCode e a chave para pagamento via PIX da fatura selecionada.

Para realizar o PIX, deve clicar no ícone PIX e em seguida surgirá a tela abaixo com o QRCode para pagamento. Também pode copiar o link para realizar o pagamento no campo Caminho PIX.
Já está configurado para o Mercado Pago, Gerencianet, Banco do Brasil, GalaxPay, PIX Santander, PIX Sicredi, PIX Sicoob e PIX Itaú.
Se o provedor não tiver cadastrado a forma de cobrança PIX, mas gerou o boleto, o cliente do provedor quiser pagar com o PIX, tem que ter a plataforma cadastrada na forma de cobrança. Por exemplo, se o provedor tiver convênio com o Mercado Pago, basta selecionar essa forma de cobrança e seguir conforme descrito acima na cobrança por PIX.

Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.

PIXCodBarra.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Após configurar o remetente deverá clicar no botão Enviar SMS, apresentará a tela de SMS que deverá selecionar o Contato e Remetente.

  • Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a Chatmix, que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
  • Esse procedimento poderá ser realizado pelo Web: Faturas - Enviar SMS

ClienteFincFatEnviarSmsPix.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ ENVIAR SMS

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Enviar Faturas Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Enviar Faturas Vindi

Objetivo.jpg Foi inserida nas faturas, o botão de Enviar Fatura Vindi para facilitar a comunicação com a gerenciador de cobranças.


Para este procedimento é necessario:


Foi inserido o botão de Enviar Faturas Vindi para facilitar quando for utilizar a plataforma, antes a opção era de gerar faturamento em massa.
Telafaturas1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador na Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Código Identificador na Fatura

Para visualizar o Código Identificador na Fatura primeiro deverá

Após realizar os procedimentos mencionados anteriormente deverá clicar no botão Ver Boleto Bancário na tela de Faturas.

  • Em seguida apresentará a tela Imprimir Boleto.

ClienteFinanceiroFatVerBoletoBac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE /FINANCEIRO /FATURAS /VER BOLETO BANCÁRIO / GERAR PDF


Na tela de Imprimir Boleto deverá clicar no botão Gerar PDF.

  • Ao final do PDF no campo N° IDEM PARA DEBITO AUTOMÁTICO apresentará o número do Código Identificador.

ClienteFinanceiroFatVerBoletoGerarPDF.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE /FINANCEIRO /FATURAS /VER BOLETO BANCÁRIO / GERAR PDF

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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