Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes"

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                                                        [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 +
|}
  
−
Através desta tela é possível consultar dados cadastrais, de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
 
  
−
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
+
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
 
  
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
−
2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Clientes
  
−
[[Arquivo:AreaTrabalhoClientesV5.png|1170px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Editar Cadastro de Cliente
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permite Editar cpf cnpj no cliente]]
  
−
3) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
+
|}
  
−
[[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|1170px]]
 
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "'''Pesquisar'''".
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
−
No Campo "Pesquisar em...", pode ser feita por: '''Nome Cliente''', '''Código Cliente''', '''Conta E-Mail''', '''Dominio''' e etc...
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente  
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Data de Nascimento Obrigatória
  
−
4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
5) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "cadastro" pode-se visualizar alguns dados do cliente.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
[[Arquivo:TelaCadastroClientV5.png|1170px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Inativar_Cliente_Cancelar_Último_Plano|Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano]]
 +
 
 +
|}
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do clientes.
+
__TOC__
 +
== Dados do Cadastro ==
 +
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
 +
<!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS -->
  
−
'''Obs3.:''' No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
  
−
'''Obs4.:''' No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
 
  
−
'''Obs5.:''' No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.  
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
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|}
  
−
'''Obs6.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.
 
  
−
'''Obs7.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 +
|}
  
−
'''Obs8.:''' Nos campos "Fone", "Fax", aparecerá os números de telefone residencial, fax respectivamente.
 
  
−
'''Obs9.:''' No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
−
'''Obs10.:''' No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para clientes que são pessoa física.
 
  
−
'''Obs11.:''' No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente caso more em Apartamento.
+
Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']]
  
−
'''Obs12.:''' Nos campos "Endereço Cobrança","Bairro","C.E.P de Cobrança","Cidade" aparecerão os dados a ser utilizados para envios de cobranças.
 
  
−
'''Obs13.:''' No campo "Observações" aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.
+
'''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.  
  
−
5.1) Na aba "Cadastro", caso queira adicionar um campo extra clique no botão "'''Campos Extras'''", e exibirá a tela "'''Campos extras'''".
+
* '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
 +
* '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
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** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
 +
** Ao gerar ou reagendar uma OS para o '''IClass''' será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''. Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim''';
 +
** As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]];
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* '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente;
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* '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente;
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* '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
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* '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
 +
* '''Nome Fantasia/Social''' exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
 +
* '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente;
 +
* '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
 +
* Para o ''' Cód.Identificador''' ser gerdo deverá clicar no botão '''"..."''' e esse campo não poderá ser editado.
 +
**  Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]].
 +
* '''CNPJ/CPF''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
 +
** Para o procedimento de editar: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''.
 +
* '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente;
 +
* '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe;
 +
* '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em  apartamento;
 +
* '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
 +
* '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO
  
−
[[Arquivo:CadCliCamposExtras.jpg]]
 
  
−
5.1.1) Na tela "'''Campos Extras'''" é possível visualizar o nome e o valor do campo.
+
<!--
 +
== Telefone ==
 +
27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
 +
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos
  
−
[[Arquivo:DadosCampoExtra.jpg]]
+
Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
  
−
5.1.1.1) Clique no botão "'''Adicionar'''" caso queira adicionar um novo campo extra, e exibirá a tela "'''Adicionar Campo Extra'''".
 
  
−
[[Arquivo:CamposExtras.jpg]]
+
Ao clicar no botão '''Novo Telefone''' ou '''Editar Telefone''' abrirá uma nova tela.
 +
* Para adicionar um '''Novo Telefone''' apresentará a tela de '''Novo Registro''' com os campos em branco.
 +
* Para '''Editar Telefone''' apresentará a tela com os campos preenchidos, podendo editar qualquer campo. <br>
  
−
5.1.1.1.1) Na tela "'''Adicionar Campo Extra'''" selecione uma opção no campo extra, para visualizar o campo "Valor".
+
Na nova tela apresentará os campos:
 +
* '''Registro Ativo:''' se selecionado a opção '''Sim''' o telefone apresentará como ativo no sistema.
 +
* '''Registro Principal:''' se selecionado como '''Sim''' ao salvar o registro o telefone será o principal, caso já tenha um telefone cadastrado como principal será sobreposto.
 +
* '''Categoria do Telefone:''' apresentará as categorias apresentadas no sistema ou poderá cadastrar uma nova ao clicar no botão '''+'''.
 +
** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos#Cadastrar_nova_categoria|Cadastrar Nova Categoria]].
 +
* '''DDI''', '''DDD''' e '''Telefone''': deverá inserir o número de telefone que deseja, incluindo o código do País (DDI) e o código de área (DDD). <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
 +
-->
  
−
[[Arquivo:CamposExtrasAdd.jpg]]
+
== Ver Também ==
  
−
5.1.1.1.1.1) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão '''"Salvar"'''.
+
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Importar_Dados_Geogrid|Importar Dados Geogrid]]
 +
* DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]]
 +
* DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]]
 +
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]]
 +
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]]
  
−
[[Arquivo:AdicrCamposExtrasSalvar.jpg]]
 
  
−
'''Obs1.:''' Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok".
 
  
−
5.2) Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão "'''Outros Endereços'''" na aba "Cadastro", e exibirá a tela "'''Outros Endereços'''".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:OutrosEnderecos1.jpg]]
 
  
−
5.2.1) Na tela "'''Outros Endereços'''" é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.
+
[[#content|Topo]]
  
−
5.2.1.1) Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão "'''Novo Endereço'''", e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''".
+
[[Categoria:Permissões]]
−
 
+
[[Categoria:Variáveis]]
−
[[Arquivo:ClientesCadastroNovoEndereco1.jpg]]
+
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
−
 
+
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
−
5.2.1.1.1) Na tela "'''Novo Endereço'''", informe um cep no campo "CEP", clique no botão "'''Pesquisar'''", e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''" com os dados cadastrais do endereço do cliente.
+
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaNovoCadastroCep1.jpg]]
 
−
 
 
−
5.2.1.1.1.1) A tela '''"Novo Endereço"''' contém campos cadastrais para um novo endereço de cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaNovoEndereco.jpg]]
 
−
 
 
−
5.2.1.1.1.1.1) No campo "Tipo de Endereço" escolha uma opção.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaNovoCadTpEndereco.jpg]]
 
−
 
 
−
5.2.1.1.1.1.1.1) O campo "Endereço" já está preenchido, com um endereço correspondente ao CEP.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaNovoEnd1.jpg]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' Caso queira editar o um novo endereço, é possível editar dentro do próprio campo "Endereço".
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' O campo "Bairro" informa o nome do bairro.
 
−
 
 
−
'''Obs3.:''' Caso queira editar um novo ponto referêncial, é possível editar dentro do próprio campo "Referência".
 
−
 
 
−
'''Obs4.:''' Caso queira salvar, selecionar opção "Salvar".
 
−
 
 
−
'''Obs5.:''' Caso queira mudar novamente o Cep na tela "'''Novo Endereço'''", dê um clique duplo dentro do campo "CEP", digite um novo Cep, clique em pesquisar para voltar para a tela "'''Novo Endereço'''".
 
−
 
 
−
5.3) Caso queira visualizar os dados do novo endereço, selecione um endereço na tela "'''Outros Endereços'''", clique no botão "'''Abrir'''", ou dê um duplo clique no endereço selecionado para visualizar a tela "'''Dados do Endereço'''".
 
−
 
−
[[Arquivo:OutrosEnderecosSalvar.jpg]]
 
−
 
 
−
5.3.1) Na tela "'''Dados do Endereço'''", é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:DadosEndereco.jpg]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' Caso queira editar o um novo CEP, é possível editar dentro do próprio campo "CEP".
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' Caso queira  pode escolher outra opção para o campo "Tipo de Endereço".
 
−
 
 
−
'''Obs3.:''' Caso queira editar o um novo endereço, é possível editar dentro do próprio campo "Endereço".
 
−
 
 
−
'''Obs4.:''' Caso queira editar uma referência, é possível editar dentro do próprio campo "Referência".
 
−
 
 
−
'''Obs5.:''' Caso queira salvar, selecionar opção "Salvar".
 
−
 
 
−
5.3.1.1) Na Tela "'''Dados do Endereço'''" o botão "'''Localizar no Mapa'''", exibi a tela "'''Maps'''".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:DadosEnderecoLocalizar.jpg]]
 
−
 
 
−
5.3.1.1.1) Na tela "'''Maps'''" é possível visualizar a localização do endereço informado na tela "'''Dados do Endereço'''".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:Maps1.jpg]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' Caso queira manipular a tela "'''Maps'''", vá para a página [[Modulo Web - Mapas]].
 
−
 
 
−
5.4) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique no botão "'''Outras Opções'''", na aba "'''Cadastro'''" e exibirá a tela "'''Outras Opções'''".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:AbaCadastro.jpg]]
 
−
 
 
−
5.4.1) Na tela "'''Outras Opções'''" é possível visualizar algumas opções relacionada ao cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:OutrasOpções.jpg]]
 
−
 
 
−
5.4.1) Na primeira opção caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática,caso queira suspender o cliente selecione sim, caso não queira suspender o cliente selecione não.
 
−
 
 
−
5.4.2) Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso nao queira cobrar selecione não.
 
−
 
 
−
5.4.3) Na terceira opção caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso não precise selecione não.
 
−
 
 
−
5.4.4) Na quarta opção escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
 
−
 
 
−
5.4.5) Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione sim, caso nao queira selecione o não.
 
−
 
 
−
5.4.6) Na sexta opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso nao queira selecione não.
 
−
 
 
−
5.4.7) Na sétima opção enviar E-mail ao cliente com aviso de inadimplência ao cliente, caso queira enviar o email selecione sim, caso não queira enviar email selecione não.
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' Caso queira salvar, selecionar opção "Salvar"
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' Caso queira cancelar, selecionar opção "Cancelar"
 
−
 
 
−
5.5) Na(s) opção(es) de "classificação", é possível visualizar classificação "Cadastral", "Técnica" e "Financeira" sobre o cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaClassificação.jpg]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' As perguntas referente as telas de "Classificação" são cadastradas no Integrator Desk.
 
−
 
 
−
5.5.1) Caso queira visualizar a classificação "Cadastral", "Técnica", "Financeira" do cliente, dê um duplo clique na classificação desejada, e exibirá a tela "'''Classificação'''".
 
−
 
 
−
5.5.1.1) Na tela "'''Classificaçaõ'''", é possível visualizar as perguntas de classificação "Cadastral", "Técnica" e "Financeira" do cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClassificaçãoCadastral.jpg]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' No campo "Pergunta" são definidas perguntas com relação ao cliente.
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' No campo "Resposta" está definido um resposta curta referente a pergunta, exemplo: Sim ou Não.
 
−
 
 
−
'''Obs3.:''' No campo "Pontos Ganhos" é possível visualizar o total de pontos que o cliente recebe com relação a sua classificação.
 
−
 
 
−
'''Obs4.:''' Os campos da tela "Classificação" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:Crescente0.jpg]] ou decrescente [[Arquivo:Decrescente0.jpg]].
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1) Caso queira responder a pergunta, dê um duplo clique no campo "Pergunta" e exibirá a tela "'''Editar Classificação'''".
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1.1) Na tela "'''Editar Classificação'''", é possível visualizar alguns informativos sobre a classificação do cliente e responder.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:EditarClassificação.jpg]]
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1.1.1) No campo "Resposta" na tela "'''Editar Classificação'''" pode-se alterar a resposta caso deseje.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:EditarClassificaçãoResp.jpg]]
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1.1.1.1) Caso a resposta seja sim, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valores.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:EditarClassificaçãoR.jpg]]
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1.1.1.1.1) Caso a resposta seja não, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valor(s) zero(s).
 
−
 
 
−
[[Arquivo:EditarClassificaçãoRe.jpg]]
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1.1.1.1.1.1) No campo "Observação da Resposta", caso deseje é possível editar uma observação.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ObservacaoResposta1.jpg]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' Caso queira salvar, selecionar opção "Salvar".
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' Caso queira cancelar, selecionar opção "Cancelar".
 
−
 
 
−
'''Obs3.:''' Caso queira excluir, selecionar opção "Excluir".
 

Edição atual tal como às 16h30min de 21 de fevereiro de 2024


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Permissão
Clientes
Editar Cadastro de Cliente
Permite Editar cpf cnpj no cliente


Variável
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Data de Nascimento Obrigatória
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano

Dados do Cadastro

Objetivo.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador e a Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro


Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.

  • Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
  • Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
    • Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
    • Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
    • As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
  • Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
  • Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
  • Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
  • Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
  • Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
  • Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
  • Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
  • CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
  • I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
  • I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
  • Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
  • Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
  • Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

Cadastroclientedesk.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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