Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
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[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar a Área de Trabalho]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
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= Módulo Desktop - Clientes =
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
−
| ''Através do módulo "'''Clientes'''" é possível consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento''.
 
−
|}
 
−
* Abas
 
−
** [[Modulo Desktop - Aba Favoritos|Aba Favoritos]]
 
−
** [[Modulo Desktop - Aba Planos|Aba Planos]]
 
−
** [[Modulo Desktop - Aba Financeiro|Aba Financeiro]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Faturas|Faturas]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Serviço Adicional|Serviço Adicional]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Compra de Créditos|Compra de Créditos]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Notas Fiscais|Notas Fiscais]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Recibos|Recibos]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|Eventos de Faturamento]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Descontos-Regras de Negócio|Descontos-Regras de Negócio]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Débitos não Efetuados|Débitos não Efetuados]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento|Protocolos Cancelamento]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Cheques do Cliente|Cheques do Cliente]]
 
−
***[[Modulo Desktop - Historico Financeiro|Histórico Financeiro]]
 
−
** [[Modulo Desktop - Aba Atendimentos|Aba Atendimentos]]
 
−
 
  
−
1) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possível procurar pelo cliente desejado.
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
−
[[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|1160px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Clientes
  
−
'''Obs.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente e após, clique no botão "'''Pesquisar'''".
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Editar Cadastro de Cliente
  
−
* No campo "Pesquisar em..." pode ser feita por: '''Nome Cliente''', '''Código Cliente''', '''Conta E-Mail''', '''Domínio''', etc...
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permite Editar cpf cnpj no cliente]]
  
−
2) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecione opção "Abrir" ou dê um duplo clique no cliente selecionado.
+
|}
  
−
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]]
 
  
−
===Aba Cadastro===
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
−
3) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "Cadastro", na opção "Dados Cadastro", é possível visualizar alguns dados do cliente.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente  
  
−
[[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1160px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Data de Nascimento Obrigatória
  
−
'''Obs.:''' No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente  
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o ''status'' do cliente;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
'''Obs3.:''' No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
'''Obs4.:''' No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
'''Obs5.:''' No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o nome do cliente;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
  
−
'''Obs6.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa física;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Inativar_Cliente_Cancelar_Último_Plano|Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano]]
 +
 
 +
|}
  
−
'''Obs7.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" aparecerão os dados de endereço do cliente;
+
__TOC__
 +
== Dados do Cadastro ==
 +
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
 +
<!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS -->
  
−
'''Obs8.:''' Nos campos "Fone" e "Fax" aparecerão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
  
−
'''Obs9.:''' No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";
 
  
−
'''Obs10.:''' No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
'''Obs11.:''' No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
 
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
'''Obs12.:''' No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente, caso more em Apartamento;
+
| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
−
 
+
|}
−
'''Obs13.:''' Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
 
−
 
 
−
'''Obs14.:''' No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente;
 
−
 
 
−
* Em Clientes Físicos serão apresentados somente '''Inscrição Estadual''' e em Clientes Jurídicos apresentados '''Inscrição Estadual e Municipal'''.
 
−
 
 
−
====SMS====
 
  
  
Linha 87: Linha 78:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta(fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft''.
+
| ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
−
 
−
No botão SMS podemos enviar sms em lote para os clientes.
 
−
 
−
[[Arquivo:ababasesms.png|1160px]]
 
−
 
−
* '''Celular(es) do clientes''': selecionamos os fones dos contatos que iremos mandar os sms;
 
−
* '''Remetente''': selecionamos o template pré configurado, lembrando que para aparecer no combo, este template deve ser do Tipo "Sms" em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes Email]]
 
−
* '''Mensagem''': caso queira alterar, basta fazer a edição da mensagem.
 
−
'''Após preenchida as informações, basta clicar no botão "Enviar".
 
−
 
−
=== Outras Opções ===
 
−
 
−
3.1) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique na opção "'''Outras Opções'''".
 
−
 
−
[[Arquivo:cadastroclienteoutrasopcoes.png|1160px]]
 
−
 
−
* 1 - Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
 
−
 
−
* 2 - Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
 
−
 
−
* 3 - Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso contrário; selecione não.
 
−
 
−
* 4 - Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
 
−
 
−
* 5 - Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
 
−
 
−
* 6 - Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
 
−
 
−
* 7 - Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
 
−
 
−
* 8 - Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva, nesta opção é permitido dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Servi%C3%A7osV5#Aba_Descontos Planos e Serviços, aba Desconto]
 
−
 
−
* 9 - Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
 
−
 
−
* 10 - Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
 
−
 
−
* 11 - Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
 
−
 
−
* 12 - O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
 
−
 
−
* 13 - O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos Impressão de Boletos] marque '''SIM''', caso contrário marque '''NÃO'''.
 
−
 
−
''' Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo ''Exportador'' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a [http://www.prosoft.com.br/ Prosoft], Caso queira a liberação do Botão Exportador, basta solicitar a Equipe Elitesoft.'''
 
−
 
−
O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm Sped]
 
−
* 14 - Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
 
−
* 15 - Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
 
−
* 16 - Tipo Assinante: Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:
 
−
** Comercial/Industrial;
 
−
** Poder Público;
 
−
** Residencial/ Pessoa Física;
 
−
** Público;
 
−
** Semipúblico;
 
−
** Outros.
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 149: Linha 86:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''Esta alteração estará disponível para a '''Changelog Versão 14, programada e prevista para Outubro/2015'''.''
+
| ''A '''melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
|}
  
−
* 14) Origem Comercial:O objetivo desta funcionalidade é permitir ao Provedor selecionar o tipo origem de um cliente. Exemplo: "Mídia Impressa, Mídia Digital e etc... Existe um cadastro para o Tipo de Origem Comercial, para saber mais, clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo Origem Comercial]].
 
  
 +
Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']]
  
−
'''Após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar"'''
 
  
−
3.2) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira editar um campo extra, clique na opção "'''Campos Extras'''" e a tela "'''Campos extras'''" será exibida. Selecione um campo e clique no botão "Editar Campo".
+
'''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.  
  
−
[[Arquivo:cadastroclientedeskcamposextras.png|1160px]]
+
* '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
 +
* '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
 +
** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
 +
** Ao gerar ou reagendar uma OS para o '''IClass''' será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''. Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim''';
 +
** As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]];
 +
* '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente;
 +
* '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente;
 +
* '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
 +
* '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
 +
* '''Nome Fantasia/Social''' exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
 +
* '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente;
 +
* '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
 +
* Para o ''' Cód.Identificador''' ser gerdo deverá clicar no botão '''"..."''' e esse campo não poderá ser editado.
 +
**  Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]].
 +
* '''CNPJ/CPF''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
 +
** Para o procedimento de editar: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''.
 +
* '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente;
 +
* '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe;
 +
* '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em  apartamento;
 +
* '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
 +
* '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO
  
−
3.2.1) Na tela "'''Valor do Campo Extra'''" é possível editar somente o valor do campo.
 
  
−
No campo "Valor" selecione um valor e após, clique no botão '''"Salvar"'''.
+
<!--
 +
== Telefone ==
 +
27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
 +
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos
  
−
[[Arquivo:ClienteCadValorCampoExtra.png]]
+
Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
  
−
'''Obs.:''' Após salvar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em "Ok".
 
  
−
===Outros Endereços===
+
Ao clicar no botão '''Novo Telefone''' ou '''Editar Telefone''' abrirá uma nova tela.
 +
* Para adicionar um '''Novo Telefone''' apresentará a tela de '''Novo Registro''' com os campos em branco.
 +
* Para '''Editar Telefone''' apresentará a tela com os campos preenchidos, podendo editar qualquer campo. <br>
  
−
3.3) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "'''Outros Endereços'''" e a tela "'''Outros Endereços'''" será exibida.
+
Na nova tela apresentará os campos:
 +
* '''Registro Ativo:''' se selecionado a opção '''Sim''' o telefone apresentará como ativo no sistema.
 +
* '''Registro Principal:''' se selecionado como '''Sim''' ao salvar o registro o telefone será o principal, caso já tenha um telefone cadastrado como principal será sobreposto.
 +
* '''Categoria do Telefone:''' apresentará as categorias apresentadas no sistema ou poderá cadastrar uma nova ao clicar no botão '''+'''.
 +
** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos#Cadastrar_nova_categoria|Cadastrar Nova Categoria]].
 +
* '''DDI''', '''DDD''' e '''Telefone''': deverá inserir o número de telefone que deseja, incluindo o código do País (DDI) e o código de área (DDD). <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
 +
-->
  
−
[[Arquivo:cadastroclientedeskoutrosenderecos.png|1160px]]
+
== Ver Também ==
  
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular o endereço dê um duplo clique no endereço e a tela "'''Endereço do Cliente'''" será exibida.
+
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Importar_Dados_Geogrid|Importar Dados Geogrid]]
 +
* DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]]
 +
* DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]]
 +
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]]
 +
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]]
  
−
3.3.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''" é possível buscar CEP ou Logradouro.
 
  
−
3.3.1.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''" informe um CEP no campo "CEP", clique no botão "'''Pesquisar'''" e os dados cadastrais do endereço do cliente serão exibidos.
 
−
 
−
[[Arquivo:ClienteEndereçodoCliente.png]]
 
−
 
−
3.3.2) No campo "Logradouro" preencha os campos Logradouro, Número e Cidade. Em seguida selecione pesquisar para carregar os dados.
 
−
 
−
[[Arquivo:ClienteEndereçodoLogradouro.png]]
 
−
 
−
* Clique em salvar e novo endereço será cadastrado.
 
−
 
−
'''Estes endereços podem ser usados para alterar o endereço no plano do cliente, clique aqui [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Endere.C3.A7os|Endereços Plano do cliente]] para saber mais.
 
−
 
−
===Contatos===
 
−
 
−
3.4) Na opção '''"Contatos"''' será permitido ao usuário do sistema o cadastro de vários contatos de um mesmo cliente.
 
−
 
−
[[Arquivo:abacadastrocontato.png|1160px]]
 
−
 
−
3.4.1) Para '''adicionar''' um contato clique no botão "Novo Contato" e a tela "'''Contatos'''" será exibida.
 
−
 
−
[[Arquivo:abacadastroadiccontato.png|1160px]]
 
−
 
−
* Digite no campo "Nome Contato" o nome de um dos contatos. Depois clique no campo "Tipo do Contato" e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde, ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
 
−
* Clique no campo "Cargo" e digite o cargo do contato na empresa. OBS.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.
 
−
* Nos campos "DDD", "Fone", "Fax" apareceram os mesmos dados da tela de cadastro, altere se for necessário.
 
−
* No campo Celular, se preenchido ele habilitará o campo "O Contato Autorizou enviar SMS no celular". Se este campo estiver igual a '''SIM''', estará disponível para o cliente mandar SMS pelo integrator Web na Aba Faturas, segue [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Web_Clientes_-_Faturas#Enviar_SMS|link]] para mais informações;
 
−
* Clique no campo "E-mail" e digite o endereço de e-mail do contato. O endereço de e-mail pode ser da empresa ou de outros como, por exemplo, Yahoo ou Hotmail.
 
−
* Clique no campo Data Nascim. e digite a data de nascimento do contato. Clique no campo Observações e digite informações necessárias sobre o contato.
 
−
Após o preenchimento dos dados do contato clique no botão "Salvar".
 
−
 
−
3.4.2) Na opção '''"Campo Extra"''', caso tenha o campo extra, é possível editá-lo clicando no botão "Editar Campo".
 
−
 
−
[[Arquivo:contatocamposextras.png]]
 
−
 
−
===Observações===
 
−
 
−
3.5) Na opção '''"Observações"''' é possível adicionar e editar dados.
 
−
 
−
3.5.1) Para adicionar uma nova observação selecione a opção "Novo Obs" e a tela "'''Novo Registro'''" será exibida.
 
−
 
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[[Arquivo:abacadastroobservacoes.png|1160px]]
 
−
 
−
3.5.2) Na tela "'''Novo Registro'''" é possível adicionar um novo tipo  de observação ao cliente.
 
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[[Arquivo:ClienteabaCadObservaçcoesNovoObs.png]]
 
−
 
−
'''Obs.:''' No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação. Caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura da Observação.
 
−
 
−
3.5.4) Ao pesquisar o cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3)e abrir a tela principal do cadastro do cliente, a tela de "'''Leitura Obrigatória'''" será exibida. Veja que no campo Data da Mensagem é possível navegar entre as datas e verificar as observações.
 
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[[Arquivo:TelaCadClieV5ObsMsgObrig.png]]
 
−
 
−
'''Obs.:''' Após lidas as observações, clicar no botão "Fechar". Caso queira que as observações não se tornem obrigatórias, verifique no item 3.5.2 e edite a observação,em seguida coloque na opção "Leitura Obrigatória" igual a 'Não'.
 
−
 
−
3.6) Na opção '''"Dados Débitos"''' são cadastrados os dados com a forma de pagamento que o cliente desejar.
 
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[[Arquivo:abacadastrodadosdebito.png|1160px]]
 
−
 
−
'''Obs.:''' Para cadastrar um '''dado de débito''', clicar no botão "Dados Débito" e a tela "'''Novo Registro'''" será exibida.
 
−
 
−
3.6.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.
 
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[[Arquivo:ClienteabaCadDadosDebitoNovoRegistro.png]]
 
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'''Obs1.:'''  No campo "Agência" informe o '''código da agência''' do cliente;
 
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−
'''Obs2.:''' No campo "Nro. de Conta Cte." informe o '''número''' da conta e posteriormente informe o '''tipo''' da conta.
 
−
 
−
'''Obs3.:''' No campo "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado.
 
−
 
−
'''Obs4.:''' Na opção "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.
 
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'''Obs5.:''' Na opção "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.
 
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'''Obs6.:''' Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar". A mensagem '''dados foram salvos com sucesso''' será exibida.
 
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−
=== Histórico===
 
−
 
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3.7) Na opção '''"Histórico"''' será permitido ao usuário um acompanhamento dos registros. Todas a alterações cadastrais e de planos do cliente poderão ser verificadas. A cada registro é possível visualizar detalhes do histórico como: data/hora da alteração, nome do usuário que efetuou a alteração e o IP deste usuário e as opções alteradas.
 
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[[Arquivo:abacadastrohistorico.png|1160px]]
 
−
 
−
Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:
 
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* "Data Histórico": data em que foi feita a alteração.
 
−
 
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* "Nome do Usuário": login do usuário que fez a alteração.
 
−
 
−
* "Ip do Usuário": Ip do pc em que foi feita a alteração.
 
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* Logo abaixo serão apresentado as observações.
 
−
 
−
===Gerenciador de Documentos===
 
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3.8) Na opção '''"Gerenciador de Documentos"''' gerenciar e pesquisar todos os arquivos que são inseridos no Integrator.
 
−
 
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'''Obs.:''' No campo "Tipo de Imagem", existe uma cadastro para adicionar outros tipos, clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_FotografiaV5|Tipo Fotografia]]
 
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−
[[Arquivo:abacadastrogerenciadordedoc.png|1160px]]
 
−
 
−
3.8.1) Caso queira '''editar''', selecione a opção "Editar". A tela "'''Novo registro'''" será exibida.
 
−
 
−
3.9) Caso queira '''enviar e-mail ao cliente''', na aba "'''Cadastro'''" selecione a opção "Enviar E-mail" e a tela "'''Assistente de Envio de E-mail'''" será exibida.
 
−
 
−
* Nesta tela é possível fazer o envio de um e-mail ao cliente com a possibilidade de se anexar um arquivo.
 
−
 
−
[[Arquivo:clienteEnviarEmail.png|1160px]]
 
−
 
−
* '''Enviar Para''': escolha o(s) email(s) que desejar enviar.
 
−
 
−
* '''Cópia de E-mail''': informar um e-mail a ser utilizado como cópia, caso o primeiro contato tenha alguma inconsistência.
 
−
 
−
* '''Assunto''': informar o assunto do envio do e-mail.
 
−
 
−
3.9.1) Clicando em "Avançar", o item "Anexos" será exibido. Neste item pode-se adicionar um arquivo juntamente com o envio do e-mail.
 
−
 
−
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailAnexos.png]]
 
−
 
−
* Após anexar o arquivo, selecione a opção "Enviar".
 
−
 
−
3.9.2) Caso queira visualizar o e-mail que foi enviado, selecione a aba "'''Atendimentos'''". Após o item "E-mails Enviados"  a tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''" será exibida.
 
−
 
−
* Na tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''" é possível visualizar os dados do envio, com a possibilidade de reenvio deste e-mail.
 
−
 
−
[[Arquivo:ClienteCadOutrosEnviarEmail.png|1160px]]
 
−
 
−
 
−
 
−
4) Na aba '''"Favoritos"''' é possível visualizar equipamentos e dados do cadastro do cliente.
 
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[[Arquivo:ClienteAbaFavoritosTelaprinc.png|1160px]]
 
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'''Obs.:''' Caso queira manipular a aba selecione o link [[Modulo Desktop - Aba Favoritos|Aba Favoritos]]
 
−
 
−
 
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5) A aba '''"Planos"''' contém as informações referentes aos planos do clientes.
 
−
 
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[[Arquivo:abaplanos.png|1160px]]
 
−
 
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'''Obs.:''' Caso queira manipular a aba "'''Planos'''", selecione o link [[Modulo Desktop - Aba Planos|Aba Planos]]
 
−
 
−
6) Na aba "'''Financeiro'''" é possível manipular extrato financeiro, faturas, serviço adicional, compra/créditos, recibos, eventos de faturamento,
 
−
desconto regras de negócio, débitos não efetuados, protocolos cancelamento e cheques do cliente.
 
−
 
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[[Arquivo:abafinanceirodesk.png]]
 
−
 
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular a aba "'''Financeiro'''", selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro|Aba Financeiro]]
 
−
 
−
7) Na aba "'''Atendimentos'''" é possível buscar por período e intervalo de datas, visualizar atendimentos pendentes, em análise, em resolução,
 
−
concluídos, sem solução, sem contato, aguardando; ordem de serviço, editar e adicionar site survey, enviar e-mails, carregar gráfico e abrir 
 
−
um atendimento.
 
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentos.png|1160px]]
 
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'''Obs.:''' Caso queira manipular a aba "'''Atendimento'''", selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Aba_Atendimentos|Atendimento]]
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
−
[[#Modulo Desktop - Clientes|Topo]]
 
  
 +
[[#content|Topo]]
  
−
[[Category:Changelog14]]
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[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Variáveis]]
 +
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 16h30min de 21 de fevereiro de 2024


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Permissão
Clientes
Editar Cadastro de Cliente
Permite Editar cpf cnpj no cliente


Variável
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Data de Nascimento Obrigatória
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano

Dados do Cadastro

Objetivo.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador e a Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro


Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.

  • Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
  • Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
    • Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
    • Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
    • As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
  • Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
  • Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
  • Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
  • Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
  • Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
  • Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
  • Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
  • CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
  • I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
  • I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
  • Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
  • Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
  • Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

Cadastroclientedesk.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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