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| | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" |
| | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | |
| − | [[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]] | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
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| − | [[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar a Área de Trabalho]] | [[Página_principal|« Principal]]
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| − | = Módulo Desktop - Clientes =
| + | [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] |
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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| − | | [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
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| − | | ''Através do módulo "'''Clientes'''" é possível consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento''.
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| − | |}
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| − | * Abas
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| − | ** [[Modulo Desktop - Aba Favoritos|Aba Favoritos]]
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| − | ** [[Modulo Desktop - Aba Planos|Aba Planos]]
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| − | ** [[Modulo Desktop - Aba Financeiro|Aba Financeiro]]
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| − | ***[[Modulo Desktop - Faturas|Faturas]]
| |
| − | ***[[Modulo Desktop - Serviço Adicional|Serviço Adicional]]
| |
| − | ***[[Modulo Desktop - Compra de Créditos|Compra de Créditos]]
| |
| − | ***[[Modulo Desktop - Notas Fiscais|Notas Fiscais]]
| |
| − | ***[[Modulo Desktop - Recibos|Recibos]]
| |
| − | ***[[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|Eventos de Faturamento]]
| |
| − | ***[[Modulo Desktop - Descontos-Regras de Negócio|Descontos-Regras de Negócio]]
| |
| − | ***[[Modulo Desktop - Débitos não Efetuados|Débitos não Efetuados]]
| |
| − | ***[[Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento|Protocolos Cancelamento]]
| |
| − | ***[[Modulo Desktop - Cheques do Cliente|Cheques do Cliente]]
| |
| − | ***[[Modulo Desktop - Historico Financeiro|Histórico Financeiro]]
| |
| − | ** [[Modulo Desktop - Aba Atendimentos|Aba Atendimentos]]
| |
| − |
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| − | 1) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possível procurar pelo cliente desejado.
| + | {|align="center" |
| | + | |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span> |
| | | | |
| − | [[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|1160px]]
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Clientes |
| | | | |
| − | '''Obs.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente e após, clique no botão "'''Pesquisar'''".
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Editar Cadastro de Cliente |
| | | | |
| − | * No campo "Pesquisar em..." pode ser feita por: '''Nome Cliente''', '''Código Cliente''', '''Conta E-Mail''', '''Domínio''', etc...
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permite Editar cpf cnpj no cliente]] |
| | | | |
| − | 2) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecione opção "Abrir" ou dê um duplo clique no cliente selecionado.
| + | |} |
| | | | |
| − | [[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]]
| |
| | | | |
| − | ===Aba Cadastro=== | + | {|align="center" |
| | + | |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span> |
| | | | |
| − | * '''"Dados Cadastro"'''
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| | | | |
| − | 3) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba '''"Cadastro"''', na opção '''"Dados Cadastro"''', é possível visualizar/registrar/editar, os dados do Cliente.
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Data de Nascimento Obrigatória |
| | | | |
| − | [[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1160px]]
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| | | | |
| − | '''Obs.:''' No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| | | | |
| − | '''Obs2.:''' No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o ''status'' do cliente;
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| | | | |
| − | '''Obs3.:''' No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| | | | |
| − | '''Obs4.:''' No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| | + | | Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados |
| | | | |
| − | '''Obs5.:''' No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| − | | + | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Inativar_Cliente_Cancelar_Último_Plano|Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano]] |
| − | '''Obs6.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;
| + | |
| − | | + | |} |
| − | '''Obs7.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" aparecerão os dados de endereço do cliente;
| |
| − | | |
| − | '''Obs8.:''' Nos campos "Fone" e "Fax" aparecerão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
| |
| − | | |
| − | '''Obs9.:''' No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";
| |
| − | | |
| − | '''Obs10.:''' No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;
| |
| − | | |
| − | '''Obs11.:''' No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;
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| − | | |
| − | '''Obs12.:''' No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente, caso more em Apartamento;
| |
| − | | |
| − | '''Obs13.:''' Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
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| − | | |
| − | '''Obs14.:''' No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente;
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| − | | |
| − | * Em Clientes Físicos serão apresentados somente '''Inscrição Estadual''' e em Clientes Jurídicos apresentados '''Inscrição Estadual e Municipal'''.
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| − | | |
| − | | |
| − | * '''"Outras Opções"'''
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| − | | |
| − | 3.1) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique na opção "'''Outras Opções'''".
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:cadastroclienteoutrasopcoes.png|1160px]] | |
| − | | |
| − | * 1 - Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
| |
| − | | |
| − | * 2 - Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
| |
| − | | |
| − | * 3 - Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso contrário; selecione não.
| |
| − | | |
| − | * 4 - Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
| |
| − | | |
| − | * 5 - Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
| |
| − | | |
| − | * 6 - Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
| |
| − | | |
| − | * 7 - Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
| |
| − | | |
| − | * 8 - Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva, nesta opção é permitido dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Servi%C3%A7osV5#Aba_Descontos Planos e Serviços, aba Desconto]
| |
| − | | |
| − | * 9 - Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
| |
| − | | |
| − | * 10 - Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
| |
| − | | |
| − | * 11 - Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
| |
| | | | |
| − | * 12 - O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
| + | __TOC__ |
| | + | == Dados do Cadastro == |
| | + | <!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes |
| | + | video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2 |
| | + | imagem: NA --> |
| | + | <!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes |
| | + | video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2 |
| | + | imagem: NA --> |
| | + | <!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.--> |
| | + | <!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS --> |
| | | | |
| − | * 13 - O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos Impressão de Boletos] marque '''SIM''', caso contrário marque '''NÃO'''.
| + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento. |
| | | | |
| − | ''' Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo ''Exportador'' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a [http://www.prosoft.com.br/ Prosoft], Caso queira a liberação do Botão Exportador, basta solicitar a Equipe Elitesoft.'''
| |
| − |
| |
| − | O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm Sped]
| |
| − | * 14 - Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
| |
| − | * 15 - Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
| |
| − | * 16 - Tipo Assinante: Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:
| |
| − | ** Comercial/Industrial;
| |
| − | ** Poder Público;
| |
| − | ** Residencial/ Pessoa Física;
| |
| − | ** Público;
| |
| − | ** Semipúblico;
| |
| − | ** Outros.
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| | | | |
| | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
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| | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| − | | ''Esta alteração estará disponível para a '''Changelog Versão 14, programada e prevista para Outubro/2015'''.'' | + | | ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.'' |
| | |} | | |} |
| − |
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| − | * 14) Origem Comercial:O objetivo desta funcionalidade é permitir ao Provedor selecionar o tipo origem de um cliente. Exemplo: "Mídia Impressa, Mídia Digital e etc... Existe um cadastro para o Tipo de Origem Comercial, para saber mais, clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo Origem Comercial]].
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| − | '''Após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar"'''
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| − | * "'''Campos Extras'''"
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| − | 3.2) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira editar um campo extra, clique na opção "'''Campos Extras'''" e a tela "'''Campos extras'''" será exibida. Selecione um campo e clique no botão "Editar Campo".
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| − |
| |
| − | [[Arquivo:cadastroclientedeskcamposextras.png|1160px]]
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| − |
| |
| − | 3.2.1) Na tela "'''Valor do Campo Extra'''" é possível editar somente o valor do campo.
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| − |
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| − | No campo "Valor" selecione um valor e após, clique no botão '''"Salvar"'''.
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| − |
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| − | [[Arquivo:ClienteCadValorCampoExtra.png]]
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| − | '''Obs.:''' Após salvar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em "Ok".
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| − | ====SMS====
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| | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| − | | ''Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta(fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft''. | + | | ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.'' |
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| − | No botão SMS podemos enviar sms em lote para os clientes.
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| − |
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| − | [[Arquivo:ababasesms.png|1160px]]
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| − | * '''Celular(es) do clientes''': selecionamos os fones dos contatos que iremos mandar os sms;
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| − | * '''Remetente''': selecionamos o template pré configurado, lembrando que para aparecer no combo, este template deve ser do Tipo "Sms" em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes Email]]
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| − | * '''Mensagem''': caso queira alterar, basta fazer a edição da mensagem.
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| − | '''Após preenchida as informações, basta clicar no botão "Enviar".
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| − |
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| − | === Outras Opções ===
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| − | 3.1) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique na opção "'''Outras Opções'''".
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| − | [[Arquivo:cadastroclienteoutrasopcoes.png|1160px]]
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| − | * 1 - Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
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| − |
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| − | * 2 - Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
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| − | * 3 - Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso contrário; selecione não.
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| − | * 4 - Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
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| − | * 5 - Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
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| − | * 6 - Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
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| − | * 7 - Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
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| − | * 8 - Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva, nesta opção é permitido dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Servi%C3%A7osV5#Aba_Descontos Planos e Serviços, aba Desconto]
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| − | * 9 - Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
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| − | * 10 - Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
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| − | * 11 - Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
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| − | * 12 - O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
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| − | * 13 - O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos Impressão de Boletos] marque '''SIM''', caso contrário marque '''NÃO'''.
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| − | ''' Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo ''Exportador'' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a [http://www.prosoft.com.br/ Prosoft], Caso queira a liberação do Botão Exportador, basta solicitar a Equipe Elitesoft.'''
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| − | O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm Sped]
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| − | * 14 - Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
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| − | * 15 - Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
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| − | * 16 - Tipo Assinante: Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:
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| − | ** Comercial/Industrial;
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| − | ** Poder Público;
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| − | ** Residencial/ Pessoa Física;
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| − | ** Público;
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| − | ** Semipúblico;
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| − | ** Outros.
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| | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
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| | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| − | | ''Esta alteração estará disponível para a '''Changelog Versão 14, programada e prevista para Outubro/2015'''.'' | + | | ''A '''melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''. |
| | |} | | |} |
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| − | * 14) Origem Comercial:O objetivo desta funcionalidade é permitir ao Provedor selecionar o tipo origem de um cliente. Exemplo: "Mídia Impressa, Mídia Digital e etc... Existe um cadastro para o Tipo de Origem Comercial, para saber mais, clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo Origem Comercial]].
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| | + | Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']] |
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| − | '''Após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar"'''
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| − | 3.2) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira editar um campo extra, clique na opção "'''Campos Extras'''" e a tela "'''Campos extras'''" será exibida. Selecione um campo e clique no botão "Editar Campo".
| + | '''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão. |
| | | | |
| − | [[Arquivo:cadastroclientedeskcamposextras.png|1160px]] | + | * '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema; |
| | + | * '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista; |
| | + | ** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente; |
| | + | ** Ao gerar ou reagendar uma OS para o '''IClass''' será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''. Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim'''; |
| | + | ** As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]]; |
| | + | * '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente; |
| | + | * '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente; |
| | + | * '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica; |
| | + | * '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente; |
| | + | * '''Nome Fantasia/Social''' exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social; |
| | + | * '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente; |
| | + | * '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente; |
| | + | * Para o ''' Cód.Identificador''' ser gerdo deverá clicar no botão '''"..."''' e esse campo não poderá ser editado. |
| | + | ** Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura. |
| | + | ** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]]. |
| | + | * '''CNPJ/CPF''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF; |
| | + | ** Para o procedimento de editar: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''. |
| | + | * '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente; |
| | + | * '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe; |
| | + | * '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento; |
| | + | * '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças; |
| | + | * '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.<br> |
| | + | [[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]] <br> |
| | + | Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO |
| | | | |
| − | 3.2.1) Na tela "'''Valor do Campo Extra'''" é possível editar somente o valor do campo.
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| | | | |
| − | No campo "Valor" selecione um valor e após, clique no botão '''"Salvar"'''.
| + | <!-- |
| | + | == Telefone == |
| | + | 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) |
| | + | Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos |
| | | | |
| − | [[Arquivo:ClienteCadValorCampoExtra.png]] | + | Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br> |
| | + | [[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br> |
| | + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO |
| | | | |
| − | '''Obs.:''' Após salvar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em "Ok".
| |
| | | | |
| − | ===Outros Endereços===
| + | Ao clicar no botão '''Novo Telefone''' ou '''Editar Telefone''' abrirá uma nova tela. |
| | + | * Para adicionar um '''Novo Telefone''' apresentará a tela de '''Novo Registro''' com os campos em branco. |
| | + | * Para '''Editar Telefone''' apresentará a tela com os campos preenchidos, podendo editar qualquer campo. <br> |
| | | | |
| − | 3.3) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "'''Outros Endereços'''" e a tela "'''Outros Endereços'''" será exibida.
| + | Na nova tela apresentará os campos: |
| | + | * '''Registro Ativo:''' se selecionado a opção '''Sim''' o telefone apresentará como ativo no sistema. |
| | + | * '''Registro Principal:''' se selecionado como '''Sim''' ao salvar o registro o telefone será o principal, caso já tenha um telefone cadastrado como principal será sobreposto. |
| | + | * '''Categoria do Telefone:''' apresentará as categorias apresentadas no sistema ou poderá cadastrar uma nova ao clicar no botão '''+'''. |
| | + | ** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos#Cadastrar_nova_categoria|Cadastrar Nova Categoria]]. |
| | + | * '''DDI''', '''DDD''' e '''Telefone''': deverá inserir o número de telefone que deseja, incluindo o código do País (DDI) e o código de área (DDD). <br> |
| | + | [[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br> |
| | + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO |
| | + | --> |
| | | | |
| − | [[Arquivo:cadastroclientedeskoutrosenderecos.png|1160px]]
| + | == Ver Também == |
| | | | |
| − | '''Obs.:''' Caso queira manipular o endereço dê um duplo clique no endereço e a tela "'''Endereço do Cliente'''" será exibida.
| + | * DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Importar_Dados_Geogrid|Importar Dados Geogrid]] |
| | + | * DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]] |
| | + | * DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]] |
| | + | * WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]] |
| | + | * WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]] |
| | | | |
| − | 3.3.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''" é possível buscar CEP ou Logradouro.
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| − | 3.3.1.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''" informe um CEP no campo "CEP", clique no botão "'''Pesquisar'''" e os dados cadastrais do endereço do cliente serão exibidos.
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| − | [[Arquivo:ClienteEndereçodoCliente.png]]
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| − | 3.3.2) No campo "Logradouro" preencha os campos Logradouro, Número e Cidade. Em seguida selecione pesquisar para carregar os dados.
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| − | [[Arquivo:ClienteEndereçodoLogradouro.png]]
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| − | * Clique em salvar e novo endereço será cadastrado.
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| − | '''Estes endereços podem ser usados para alterar o endereço no plano do cliente, clique aqui [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Endere.C3.A7os|Endereços Plano do cliente]] para saber mais.
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| − | ===Contatos===
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| − | 3.4) Na opção '''"Contatos"''' será permitido ao usuário do sistema o cadastro de vários contatos de um mesmo cliente.
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| − | [[Arquivo:abacadastrocontato.png|1160px]]
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| − | 3.4.1) Para '''adicionar''' um contato clique no botão "Novo Contato" e a tela "'''Contatos'''" será exibida.
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| − | [[Arquivo:abacadastroadiccontato.png|1160px]]
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| − | * Digite no campo "Nome Contato" o nome de um dos contatos. Depois clique no campo "Tipo do Contato" e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde, ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
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| − | * Clique no campo "Cargo" e digite o cargo do contato na empresa. OBS.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.
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| − | * Nos campos "DDD", "Fone", "Fax" apareceram os mesmos dados da tela de cadastro, altere se for necessário.
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| − | * No campo Celular, se preenchido ele habilitará o campo "O Contato Autorizou enviar SMS no celular". Se este campo estiver igual a '''SIM''', estará disponível para o cliente mandar SMS pelo integrator Web na Aba Faturas, segue [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Web_Clientes_-_Faturas#Enviar_SMS|link]] para mais informações;
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| − | * Clique no campo "E-mail" e digite o endereço de e-mail do contato. O endereço de e-mail pode ser da empresa ou de outros como, por exemplo, Yahoo ou Hotmail.
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| − | * Clique no campo Data Nascim. e digite a data de nascimento do contato. Clique no campo Observações e digite informações necessárias sobre o contato.
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| − | Após o preenchimento dos dados do contato clique no botão "Salvar".
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| − | 3.4.2) Na opção '''"Campo Extra"''', caso tenha o campo extra, é possível editá-lo clicando no botão "Editar Campo".
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| − | [[Arquivo:contatocamposextras.png]]
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| − | ===Observações===
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| − | 3.5) Na opção '''"Observações"''' é possível adicionar e editar dados.
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| − | 3.5.1) Para adicionar uma nova observação selecione a opção "Novo Obs" e a tela "'''Novo Registro'''" será exibida.
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| − | [[Arquivo:abacadastroobservacoes.png|1160px]]
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| − | 3.5.2) Na tela "'''Novo Registro'''" é possível adicionar um novo tipo de observação ao cliente.
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| − | [[Arquivo:ClienteabaCadObservaçcoesNovoObs.png]]
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| − | '''Obs.:''' No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação. Caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura da Observação.
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| − | 3.5.4) Ao pesquisar o cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3)e abrir a tela principal do cadastro do cliente, a tela de "'''Leitura Obrigatória'''" será exibida. Veja que no campo Data da Mensagem é possível navegar entre as datas e verificar as observações.
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| − | [[Arquivo:TelaCadClieV5ObsMsgObrig.png]]
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| − | '''Obs.:''' Após lidas as observações, clicar no botão "Fechar". Caso queira que as observações não se tornem obrigatórias, verifique no item 3.5.2 e edite a observação,em seguida coloque na opção "Leitura Obrigatória" igual a 'Não'.
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| − | 3.6) Na opção '''"Dados Débitos"''' são cadastrados os dados com a forma de pagamento que o cliente desejar.
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| − | [[Arquivo:abacadastrodadosdebito.png|1160px]]
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| − | '''Obs.:''' Para cadastrar um '''dado de débito''', clicar no botão "Dados Débito" e a tela "'''Novo Registro'''" será exibida.
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| − | 3.6.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.
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| − | [[Arquivo:ClienteabaCadDadosDebitoNovoRegistro.png]]
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| − | '''Obs1.:''' No campo "Agência" informe o '''código da agência''' do cliente;
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| − | '''Obs2.:''' No campo "Nro. de Conta Cte." informe o '''número''' da conta e posteriormente informe o '''tipo''' da conta.
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| − | '''Obs3.:''' No campo "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado.
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| − | '''Obs4.:''' Na opção "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.
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| − | '''Obs5.:''' Na opção "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.
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| − | '''Obs6.:''' Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar". A mensagem '''dados foram salvos com sucesso''' será exibida.
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| − | === Histórico===
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| − | 3.7) Na opção '''"Histórico"''' será permitido ao usuário um acompanhamento dos registros. Todas a alterações cadastrais e de planos do cliente poderão ser verificadas. A cada registro é possível visualizar detalhes do histórico como: data/hora da alteração, nome do usuário que efetuou a alteração e o IP deste usuário e as opções alteradas.
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| − | [[Arquivo:abacadastrohistorico.png|1160px]]
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| − | Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:
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| − | * "Data Histórico": data em que foi feita a alteração.
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| − | * "Nome do Usuário": login do usuário que fez a alteração.
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| − | * "Ip do Usuário": Ip do pc em que foi feita a alteração.
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| − | * Logo abaixo serão apresentado as observações.
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| − | ===Gerenciador de Documentos===
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| − | 3.8) Na opção '''"Gerenciador de Documentos"''' gerenciar e pesquisar todos os arquivos que são inseridos no Integrator.
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| − | '''Obs.:''' No campo "Tipo de Imagem", existe uma cadastro para adicionar outros tipos, clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_FotografiaV5|Tipo Fotografia]]
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| − | [[Arquivo:abacadastrogerenciadordedoc.png|1160px]]
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| − | 3.8.1) Caso queira '''editar''', selecione a opção "Editar". A tela "'''Novo registro'''" será exibida.
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| − | 3.9) Caso queira '''enviar e-mail ao cliente''', na aba "'''Cadastro'''" selecione a opção "Enviar E-mail" e a tela "'''Assistente de Envio de E-mail'''" será exibida.
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| − | * Nesta tela é possível fazer o envio de um e-mail ao cliente com a possibilidade de se anexar um arquivo.
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| − | [[Arquivo:clienteEnviarEmail.png|1160px]]
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| − | * '''Enviar Para''': escolha o(s) email(s) que desejar enviar.
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| − | * '''Cópia de E-mail''': informar um e-mail a ser utilizado como cópia, caso o primeiro contato tenha alguma inconsistência.
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| − | * '''Assunto''': informar o assunto do envio do e-mail.
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| − | 3.9.1) Clicando em "Avançar", o item "Anexos" será exibido. Neste item pode-se adicionar um arquivo juntamente com o envio do e-mail.
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| − | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailAnexos.png]]
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| − | * Após anexar o arquivo, selecione a opção "Enviar".
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| − | 3.9.2) Caso queira visualizar o e-mail que foi enviado, selecione a aba "'''Atendimentos'''". Após o item "E-mails Enviados" a tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''" será exibida.
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| − | * Na tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''" é possível visualizar os dados do envio, com a possibilidade de reenvio deste e-mail.
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| − | [[Arquivo:ClienteCadOutrosEnviarEmail.png|1160px]]
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| − | 4) Na aba '''"Favoritos"''' é possível visualizar equipamentos e dados do cadastro do cliente.
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| − | [[Arquivo:ClienteAbaFavoritosTelaprinc.png|1160px]]
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| − | '''Obs.:''' Caso queira manipular a aba selecione o link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo Desktop - Aba Favoritos|Aba Favoritos]]
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| − | 5) A aba '''"Planos"''' contém as informações referentes aos planos do clientes.
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| − | [[Arquivo:abaplanos.png|1160px]]
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| − | '''Obs.:''' Caso queira manipular a aba "'''Planos'''", selecione o link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo Desktop - Aba Planos|Aba Planos]]
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| − | 6) Na aba "'''Financeiro'''" é possível manipular extrato financeiro, faturas, serviço adicional, compra/créditos, recibos, eventos de faturamento,
| |
| − | desconto regras de negócio, débitos não efetuados, protocolos cancelamento e cheques do cliente.
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| − | [[Arquivo:abafinanceirodesk.png|1160px]]
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| − | '''Obs.:''' Caso queira manipular a aba "'''Financeiro'''", selecione o link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro|Aba Financeiro]]
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| − | 7) Na aba "'''Atendimentos'''" é possível buscar por período e intervalo de datas, visualizar Atendimentos Pendentes, em Análise, em Resolução,
| |
| − | Concluídos, Sem Solução, Sem Contato, Aguardando; ordem de serviço, editar e adicionar site survey, enviar e-mails, carregar gráfico e abrir
| |
| − | um atendimento.
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| − |
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| − | [[Arquivo:abaatendimentosdesk.png|1160px]]
| |
| − |
| |
| − | '''Obs.:''' Caso queira manipular a aba "'''Atendimento'''", selecione o link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Aba_Atendimentos|Atendimentos]]
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| | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" |
| | + | |- style="background-color:#FFFFFF" |
| | + | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] |
| | + | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] |
| | + | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. |
| | + | |} |
| | | | |
| − | [[#Modulo Desktop - Clientes|Topo]]
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| | + | [[#content|Topo]] |
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| − | [[Category:Changelog14]] | + | [[Categoria:Permissões]] |
| | + | [[Categoria:Variáveis]] |
| | + | [[Categoria: Changelog 5.01.14]] |
| | + | [[Categoria: Changelog 6.05.00]] |
| | + | [[Categoria: Changelog 6.06.00]] |
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