Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
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|}
  
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Através desta tela é possível consultar dados cadastrais, de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
 
  
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
 
  
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2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
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[[Arquivo:AreaTrabalhoClientesV5.png|1170px]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Clientes
  
−
3) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Editar Cadastro de Cliente
  
−
[[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|1170px]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permite Editar cpf cnpj no cliente]]
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "'''Pesquisar'''".
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|}
  
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No Campo "Pesquisar em...", pode ser feita por: '''Nome Cliente''', '''Código Cliente''', '''Conta E-Mail''', '''Dominio''' e etc...
 
  
−
4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
−
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
5) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "cadastro", na opção "Dados Cadastro", pode-se visualizar alguns dados do cliente.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Data de Nascimento Obrigatória
  
−
[[Arquivo:TelaCadastroClienteV5.png|1170px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do clientes.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
'''Obs3.:''' No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
−
'''Obs4.:''' No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
  
−
'''Obs5.:''' No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Inativar_Cliente_Cancelar_Último_Plano|Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano]]
 +
 
 +
|}
  
−
'''Obs6.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.
+
__TOC__
 +
== Dados do Cadastro ==
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<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
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imagem: NA -->
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<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
 +
<!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS -->
  
−
'''Obs7.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
  
−
'''Obs8.:''' Nos campos "Fone", "Fax", aparecerá os números de telefone residencial, fax respectivamente.
 
  
−
'''Obs9.:''' No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
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|}
  
−
'''Obs10.:''' No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para clientes que são pessoa física.
 
  
−
'''Obs11.:''' No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente caso more em Apartamento.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
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|}
  
−
'''Obs12.:''' Nos campos "Endereço Cobrança","Bairro","C.E.P de Cobrança","Cidade" aparecerão os dados a ser utilizados para envios de cobranças.
 
  
−
'''Obs13.:''' No campo "Observações" aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
−
5.1) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique na Opção "'''Outras Opções'''".
 
  
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5OutrOpcoes.png|1170px]]
+
Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']]
  
−
5.1.1) Na primeira opção caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática,caso queira suspender o cliente selecione sim, caso não queira suspender o cliente selecione não.
 
  
−
5.1.2) Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso nao queira cobrar selecione não.
+
'''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.  
  
−
5.1.3) Na terceira opção caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso não precise selecione não.
+
* '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
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* '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
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** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
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** Ao gerar ou reagendar uma OS para o '''IClass''' será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''. Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim''';
 +
** As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]];
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* '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente;
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* '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente;
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* '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
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* '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
 +
* '''Nome Fantasia/Social''' exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
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* '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente;
 +
* '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
 +
* Para o ''' Cód.Identificador''' ser gerdo deverá clicar no botão '''"..."''' e esse campo não poderá ser editado.
 +
**  Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]].
 +
* '''CNPJ/CPF''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
 +
** Para o procedimento de editar: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''.
 +
* '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente;
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* '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe;
 +
* '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em  apartamento;
 +
* '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
 +
* '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO
  
−
5.1.4) Na quarta opção escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
 
  
−
5.1.5) Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione sim, caso nao queira selecione o não.
+
<!--
 +
== Telefone ==
 +
27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
 +
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos
  
−
5.1.6) Na sexta opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso nao queira selecione não.
+
Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
  
−
5.1.7) Na sétima opção Enviar E-mail com o Boleto Bancário antes do Vencimento do Mesmo,caso queira enviar o email selecione sim, caso não queira enviar email selecione não.
 
  
−
5.1.8) Na oitava opção enviar E-mail ao cliente com aviso de inadimplência ao cliente, caso queira enviar o email selecione sim, caso não queira enviar email selecione não.
+
Ao clicar no botão '''Novo Telefone''' ou '''Editar Telefone''' abrirá uma nova tela.
 +
* Para adicionar um '''Novo Telefone''' apresentará a tela de '''Novo Registro''' com os campos em branco.
 +
* Para '''Editar Telefone''' apresentará a tela com os campos preenchidos, podendo editar qualquer campo. <br>
  
−
'''Obs.:''' Caso queira salvar, selecionar opção "Salvar"
+
Na nova tela apresentará os campos:
 +
* '''Registro Ativo:''' se selecionado a opção '''Sim''' o telefone apresentará como ativo no sistema.
 +
* '''Registro Principal:''' se selecionado como '''Sim''' ao salvar o registro o telefone será o principal, caso já tenha um telefone cadastrado como principal será sobreposto.
 +
* '''Categoria do Telefone:''' apresentará as categorias apresentadas no sistema ou poderá cadastrar uma nova ao clicar no botão '''+'''.
 +
** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos#Cadastrar_nova_categoria|Cadastrar Nova Categoria]].
 +
* '''DDI''', '''DDD''' e '''Telefone''': deverá inserir o número de telefone que deseja, incluindo o código do País (DDI) e o código de área (DDD). <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
 +
-->
  
−
5.2) Na aba "Cadastro", caso queira editar um campo extra clique na opção "'''Campos Extras'''", e exibirá a tela "'''Campos extras'''", selecione um campo e clique no botão "Editar Campo".
+
== Ver Também ==
  
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5CpoExtra.png|1170px]]
+
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Importar_Dados_Geogrid|Importar Dados Geogrid]]
 +
* DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]]
 +
* DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]]
 +
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]]
 +
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]]
  
−
5.2.1) Na tela "'''Valor do Campo Extra'''" é possível editar somente o valor do campo.
 
  
−
No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão '''"Salvar"'''.
 
  
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5CpoExtraVrx.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
'''Obs1.:''' Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok".
 
  
−
5.3) Na aba "Cadastro",Caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "'''Outros Endereços'''", e exibirá a tela "'''Outros Endereços'''".
+
[[#content|Topo]]
  
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5OutrEnd.png|1170px]]
+
[[Categoria:Permissões]]
−
 
+
[[Categoria:Variáveis]]
−
5.3.1) Na tela "'''Outros Endereços'''" é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.
+
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
−
 
+
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
−
5.3.1.1) Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão "'''Add.Endereço'''", e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5NovoEnd.png]]
 
−
 
 
−
5.3.1.1.1) Na tela "'''Novo Endereço'''", informe um cep no campo "CEP", clique no botão "'''Pesquisar'''", e exibirá a tela "'''Novo Registro'''" com os dados cadastrais do endereço do cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5NovoEndCep.png]]
 
−
 
 
−
5.3.1.1.1.1) A tela '''"Novo Registro"''' contém campos cadastrais para um novo endereço de cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5NovoEndCep1.png]]
 
−
 
 
−
5.3.1.1.1.1.1) No campo "Tipo de Endereço" escolha uma opção.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5TpEnd.png]]
 
−
 
 
−
5.3.1.1.1.1.1.1) O campo "Logradouro" já está preenchido, com um endereço correspondente ao CEP.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5NovoEnd1.png]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' O Campo "Número", informe o nº do Estabelecimento.
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' Os campos "Sala ou Apartamento", selecione umas das opções caso necessário.
 
−
 
 
−
'''Obs3.:''' O Campo "Complemento", informe o complemento caso haja algum.
 
−
 
 
−
'''Obs4.:''' Os Campos "Bairro, CEP e Cidade", já vem preenchidos conforme CEP, porém o campo "Cidade" pode ser alterado.
 
−
 
 
−
'''Obs5.:''' O Campo "Referência", caso queira inserir alguma referência para maior facilidade de localização.
 
−
 
 
−
'''Obs6.:''' Caso queira salvar, selecionar opção "Salvar".
 
−
 
 
−
'''Obs7.:''' Caso queira editar,(retorne ao item 5.3), selecione qualquer Endereço e clique na opção "Editar".
 
−
 
 
−
5.4) Na aba '''"Contatos"''' é possível adicionar ou editar um Contato.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5Contatos.png|1170px]]
 
−
 
 
−
5.4.1) Caso queira "Adicionar" um contato, clique no botão "Novo Contato" .
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5NovoContato.png|1170px]]
 
−
 
 
−
5.4.2) No campo "Nome do Contato", preencha o com o nome do Contato.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadCliV5NomeContato.png]]
 
−
 
 
−
5.4.3) No campo "Tipo de Contato", selecione o tipo desejado.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5TpContato.png]]
 
−
 
 
−
5.4.4) No Campo "Cargo", preencha o nome cargo.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5Cargo.png]]
 
−
 
 
−
5.4.5) No Campo "DDD", informe correspondente a região. Nos Campos "Fone", "Fax" e "Nextel/Claro", informe o número do telefone.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5Fone.png]]
 
−
 
 
−
5.4.6) No Campo "Celular", informe o nº do celular.
 
−
 
 
−
Após informado o nº do celular, habilita-se o campo "O Contato Autorizou enviar SMS no Celular", neste caso o Contato autoriza para que seja enviado SMS para o celular.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5Celular.png]]
 
−
 
 
−
5.4.7) No Campo "E-mail", informe o e-mail correspondente ao contato, e no campo "Data Nascim., informe a data de nascimento".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5Email.png]]
 
−
 
 
−
5.4.8) No Campo "Nome do Pai", informe o nome do Pai, no Campo "Nome da Mãe", informe o nome da mãe.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5PaiMae.png]]
 
−
 
 
−
5.4.9) No Campo "C.P.F", informe o nº do C.P.F e no campo "R.G.", informe o nº do R.G.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5CpfRg.png]]
 
−
 
 
−
5.4.10) No Campo "Observações", informe qualquer observação que seja necessária do Contato.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5Obs.png]]
 
−
 
 
−
5.4.11) Na Aba '''"Campo Extra"''', caso tenha o campo extra, poderá editá-lo, basta clicar no botão "Editar".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5AbaCpoExtra.png]]
 
−
 
 
−
5.5) Na Aba '''"Observações"''', caso queira adicionar uma observação, basta clicar no botão "Novo Obs".
 
−
 
 
−
Logo quando cadastrada a observação, quando o usuário entra no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3). Ao entrar no cadastro do cliente será mostrado a observação que foi cadastrada para este Cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5Observacoes.png]]
 
−
 
 
−
5.5.1) Os Campos "Data" e "Nome do Usuário", são carregados automaticamente com a data do dia e usuário que está logado no sistema.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5ObsDataUsuario.png]]
 
−
 
 
−
5.5.2) No Campo "Tipo de Observação", selecione o tipo de observação.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5ObsTpoObs.png]]
 
−
 
 
−
5.5.3) No Campo "Observação", informe a descrição da observação, neste campo será exibido o título da Observação.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5ObsCampoObs.png]]
 
−
 
 
−
5.5.4) No Campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação, caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura a Observação.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5ObsLeituraObrig.png]]
 
−
 
 
−
5.5.5) Após salva a Observação, será apresentando conforme figura a abaixo o cadastro da mesma.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5ObsSalva.png|1170px]]
 
−
 
 
−
5.5.6) Ao Pesquisar o cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) ao abrir a tela principal do cadastro do cliente, irá aparecer a tela de Leitura Obrigatória.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5ObsMsgObrig.png]]
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' No Campo "Data da Mensagem" é possível selecionar qual observação deseja verificar. Ao lado também possui uma amostra de quantas observações obrigatórias possui este cliente.
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' No Campo "Nome do Usuário", o usuário que cadastrou a observação.
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' No Campo "Tipo da Observação", Tipo no qual foi selecionado quando cadastrada a observação.
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' No Campo "Observação", Detalhe do que deverá ser feito.
 
−
 
 
−
Após lidas as observações é só clicar no botão "Fechar", caso queira que as observações não se tornem obrigatórias, verifique no item 5.5.4 e edite a observação e coloque na opção "Leitura Obrigatória" igual a 'Não'.
 
−
 
 
−
5.6) Na aba '''"Dados Débitos"''', nela são cadastrados os dados para forma de pagamento que o cliente deseja.
 
−
 
 
−
Para cadastrar um Dado de Débito, basta clicar no botão "Dados Débito".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDeb.png]]
 
−
 
 
−
5.6.1) No campo "Forma de Cobrança", selecione a forma de cobrança que será para o cliente.
 
−
 
 
−
Caso seja uma forma de cobrança do tipo de "Débito em Conta":
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebDebitoCnta.png]]
 
−
 
 
−
5.6.1.1) No campo "Agência", informe o código da agência do cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebAgencia.png]]
 
−
 
 
−
5.6.1.2) No campo "Nro. de Conta Cte.", informe o número da conta e posteriormente informe o tipo da conta.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebNroCnta.png]]
 
−
 
 
−
5.6.1.3) No Campo "Código Identificador", informe o Código.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebCodIdent.png]]
 
−
 
 
−
5.6.1.4) Na opção "Autorização de Débito", nesta opção é impressa a Autorização onde está descrito que o cliente autorizou o Débito.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebAutDeb.png]]
 
−
 
 
−
5.6.1.5) Na opção "Status Débito", selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebStatDeb.png]]
 
−
 
 
−
Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar", irá aparecer a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.
 
−
 
 
−
5.6.2) Caso seja uma forma de cobrança do tipo "Cartão":
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebCrtCred.png]]
 
−
 
 
−
5.6.2.1) No campo "Nro. Cartão", informe o nº do Cartão de Crédito.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebNroCartao.png]]
 
−
 
 
−
5.6.2.2) No campo "Validade", informe a validade do cartão.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebValidade.png]]
 
−
 
 
−
5.6.2.3) No campo "Digito de Segurança", informe o Código de Segurança.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebDigSeg.png]]
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' A opção "Autorização de Débito", verificar no item 5.6.1.4.
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' O Campo "Status do Débito", verificar no item 5.6.1.5.
 
−
 
 
−
5.6.3) Caso seja uma forma de cobrança do tipo "Débito em Conta Telefônica":
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebCntaTelef.png]]
 
−
 
 
−
5.6.4) No Campo "Telefone", informe o nº do telefone.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebNroFone.png]]
 
−
 
 
−
5.6.5) No Campo "Nro Contrato", informe o nº do Contrato.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebNroContrato.png]]
 
−
 
 
−
5.6.6) No Campo "DDD do Telefone", informe o DDD.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5DDebDddFone.png]]
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' A opção "Autorização de Débito", verificar no item 5.6.1.4.
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' O Campo "Status do Débito", verificar no item 5.6.1.5.
 
−
 
 
−
5.7) Na aba "Histórico", é possível verificar todas as alterações feitas em relação ao cadastro do Cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaCadClieV5Historico.pgn|1170px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
5.2) Na aba '''"Favoritos"''' é possível adicionar uma opção de qualquer aba que tenha maior prioridade.
 
−
 
 
−
Basta selecionar qualquer opção de qualquer aba e clique no símbolo dos favoritos e clique na opção Adicionar Favoritos.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaFavoritosClienteV5.png|1170px]]
 
−
 
 
−
5.3) Caso queira visualizar os dados do novo endereço, selecione um endereço na tela "'''Outros Endereços'''", clique no botão "'''Abrir'''", ou dê um duplo clique no endereço selecionado para visualizar a tela "'''Dados do Endereço'''".
 
−
 
 
−
Após selecionado uma das opções, clique no botão "Salvar".
 
−
 
−
[[Arquivo:OutrosEnderecosSalvar.jpg]]
 
−
 
 
−
5.3.1) Na tela "'''Dados do Endereço'''", é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:DadosEndereco.jpg]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' Caso queira editar o um novo CEP, é possível editar dentro do próprio campo "CEP".
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' Caso queira  pode escolher outra opção para o campo "Tipo de Endereço".
 
−
 
 
−
'''Obs3.:''' Caso queira editar o um novo endereço, é possível editar dentro do próprio campo "Endereço".
 
−
 
 
−
'''Obs4.:''' Caso queira editar uma referência, é possível editar dentro do próprio campo "Referência".
 
−
 
 
−
'''Obs5.:''' Caso queira salvar, selecionar opção "Salvar".
 
−
 
 
−
5.3.1.1) Na Tela "'''Dados do Endereço'''" o botão "'''Localizar no Mapa'''", exibi a tela "'''Maps'''".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:DadosEnderecoLocalizar.jpg]]
 
−
 
 
−
5.3.1.1.1) Na tela "'''Maps'''" é possível visualizar a localização do endereço informado na tela "'''Dados do Endereço'''".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:Maps1.jpg]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' Caso queira manipular a tela "'''Maps'''", vá para a página [[Modulo Web - Mapas]].
 
−
 
 
−
 
 
−
5.5) Na(s) opção(es) de "classificação", é possível visualizar classificação "Cadastral", "Técnica" e "Financeira" sobre o cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:TelaClassificação.jpg]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' As perguntas referente as telas de "Classificação" são cadastradas no Integrator Desk.
 
−
 
 
−
5.5.1) Caso queira visualizar a classificação "Cadastral", "Técnica", "Financeira" do cliente, dê um duplo clique na classificação desejada, e exibirá a tela "'''Classificação'''".
 
−
 
 
−
5.5.1.1) Na tela "'''Classificaçaõ'''", é possível visualizar as perguntas de classificação "Cadastral", "Técnica" e "Financeira" do cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ClassificaçãoCadastral.jpg]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' No campo "Pergunta" são definidas perguntas com relação ao cliente.
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' No campo "Resposta" está definido um resposta curta referente a pergunta, exemplo: Sim ou Não.
 
−
 
 
−
'''Obs3.:''' No campo "Pontos Ganhos" é possível visualizar o total de pontos que o cliente recebe com relação a sua classificação.
 
−
 
 
−
'''Obs4.:''' Os campos da tela "Classificação" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:Crescente0.jpg]] ou decrescente [[Arquivo:Decrescente0.jpg]].
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1) Caso queira responder a pergunta, dê um duplo clique no campo "Pergunta" e exibirá a tela "'''Editar Classificação'''".
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1.1) Na tela "'''Editar Classificação'''", é possível visualizar alguns informativos sobre a classificação do cliente e responder.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:EditarClassificação.jpg]]
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1.1.1) No campo "Resposta" na tela "'''Editar Classificação'''" pode-se alterar a resposta caso deseje.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:EditarClassificaçãoResp.jpg]]
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1.1.1.1) Caso a resposta seja sim, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valores.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:EditarClassificaçãoR.jpg]]
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1.1.1.1.1) Caso a resposta seja não, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valor(s) zero(s).
 
−
 
 
−
[[Arquivo:EditarClassificaçãoRe.jpg]]
 
−
 
 
−
5.5.1.1.1.1.1.1.1.1) No campo "Observação da Resposta", caso deseje é possível editar uma observação.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ObservacaoResposta1.jpg]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' Caso queira salvar, selecionar opção "Salvar".
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' Caso queira cancelar, selecionar opção "Cancelar".
 
−
 
 
−
'''Obs3.:''' Caso queira excluir, selecionar opção "Excluir".
 

Edição atual tal como às 16h30min de 21 de fevereiro de 2024


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Permissão
Clientes
Editar Cadastro de Cliente
Permite Editar cpf cnpj no cliente


Variável
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Data de Nascimento Obrigatória
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano

Dados do Cadastro

Objetivo.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador e a Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro


Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.

  • Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
  • Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
    • Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
    • Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
    • As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
  • Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
  • Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
  • Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
  • Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
  • Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
  • Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
  • Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
  • CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
  • I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
  • I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
  • Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
  • Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
  • Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

Cadastroclientedesk.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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