Módulo Desktop - Mudar Plano

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Permissão

Trocar Plano entre Grupos

Variável

Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano

A Mudança de Grupo de Serviço do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Mudar Plano

Tem como objetivo realizar a mudança do plano e junto com esse procedimento alterar algumas informações como forma de pagamento, grupo de serviço e etc.

Mudar Grupo de Serviço do Plano

Como funciona?
Este procedimento permite a alteração do Grupo de Serviço do plano, esta mudança pode ocorrer para planos de grupos de serviço diferente da configuração do cadastro.

Ao clicar no botão Mudar Plano vai exibir o grupo de serviço atual e o nome do plano e na parte inferior vai perguntar se ao mudar o grupo de serviço pertence ao mesmo grupo ou pretende alterar para um novo grupo.

• Para alterar para um outro grupo, deve clicar como não;
• E pode selecionar qual o grupo que pretende alterar.

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / DETALHE / MUDAR PLANO

Verifique que no campo Pertence ao mesmo grupo de serviço? quando assinalado como:

• Sim, o campo Grupo de serviço do plano novo não habilita para alteração, pois vai continuar no mesmo grupo, neste exemplo.
• Não, o campo Grupo de serviço do plano novo sera habilitado para alteração.

• Caso não tenha a permissão apresentara uma tela para inserir Usuário e Senha de uma pessoa que tenha a permissão.
  

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / DETALHE / MUDAR PLANO

Para verificar o procedimento realizado, deve selecionar o plano no painel de configurações.

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS

A implementação Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano

Na tela de Plano/Serviço o campo Carnê deverá estar como Sim.
Em seguida deverá selecionar o botão Mudar Plano e apresentará a tela Mudar de Plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO

Na tela Mudar de Plano apresentará um ícone Comparar para comparar planos compatíveis com o serviço do cliente. Ainda na tela Mudar de Plano deverá preencher os campos:

• Muda para o Plano: apresentará uma lista com os Planos cadastrados no sistema.
• Deseja cancelar o(s) carnê(s) existente(s)?: ao selecionar a opção Sim dará 100% de desconto, porém, não apagará as faturas.

• Para não apagar as faturas, a variável Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano deverá estar com o campo Valor como N.
• Para este procedimento: Apagar Fatura Carne ao Mudar de Plano
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO

Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em Financeiro na aba Extrato Financeiro e em Faturas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ FINANCEIRO

Ao Comparar Planos o sistema apresentará a tela abaixo. Nesta tela poderá escolher os planos Compatíveis, Não Compatíveis e Todos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANO E SERVIÇO/ MUDAR PLANO

A implementação para Escolher Forma de Cobrança ao Trocar Plano e Comparar Plano foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Escolher Forma de Cobrança ao Trocar Plano

O objetivo é possibilitar a mudança da Forma de Cobrança com a mudança do Plano.

Na tela de Mudar Plano foi incluído o campo Forma de Cobrança, apresentará uma lista com as formas de cobranças disponíveis.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANO/ PLANOS E SERVIÇOS/ MUDAR PLANO

Após realizar o procedimento poderá verificar no campo Detalhes do Plano e na tela Planos e Serviços na aba Inf. Cobrança.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ PLANO/ PLANOS E SERVIÇOS

A implementação para Gerar o Faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Gerar faturamento proporcional ao Mudar Plano

Após preencher as informações necessárias para realizar a mudança de plano deverá clicar em Salvar, em seguida apresentará a mensagem Deseja gerar o faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano?, deverá selecionar Sim.

• Obs.: deverá verificar se na tela de Planos e Serviços os campos Tipo de Cobrança deverá estar selecionado Postecipada e no campo Cancelamento deverá estar selecionado Sem Pro-Rata.
  • Para este procedimento: Planos e Serviços.

Ao clicar em Sim apresentará a tela Gerar Faturamento trazendo o plano novo e o plano antigo

• Ao gerar o faturamento o dia que habilita cobrará do plano novo e os dias anteriores cobrarão do plano antigo.
• Caso já tenha sido Gerado Faturamento do plano antigo, ele não apresentará na tela.
• O plano antigo apresentará como Cancelado.
• Para este procedimento: Gerar Faturamento.
  

A fatura apresentará na tela de Extrato Financeiro na tela do Cliente.

• A nova fatura será proporcional a quantidade de dias a partir do dia que o plano foi habilitado, e os dias anteriores virão na fatura do plano antigo.
• Para este procedimento: Extrato Financeiro.
  

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Ver também

• Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento
• Mudar Plano Web

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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