Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Informação de Cobrança"

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* '''Forma Pagamento''': inserir forma de pagamento do plano;
 
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1.1) Para marcar detalhes do valor como '''Desconto''' ou '''Acréscimo''', informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:
 
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Para marcar detalhes do valor como '''Desconto''' ou '''Acréscimo''', informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:
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* Depois de marcar a opção, pode informar o '''valor ou porcentagem'''. <br>
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* Depois de marcar a opção, pode informar o '''valor ou porcentagem'''.
 
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1.2) Ao informar o '''valor ou a porcentagem''' o sistema irá calcular o '''valor a pagar''' do cliente.
 
  
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Ao informar o '''valor ou a porcentagem''' o sistema irá calcular o '''valor a pagar''' do cliente.
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* Quando '''Gerar Faturamento''' desse plano  o sistema irá informar o valor a pagar com '''desconto ou acréscimo'''.
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* Quando '''Gerar Faturamento''' desse plano  o sistema irá informar o valor a pagar com '''desconto ou acréscimo'''.
 
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1.1) Para configurar a variável de '''Atualiza a Forma de Cobrança de Contas a Receber do Cliente''' deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.<br>
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Para configurar a variável de '''Atualiza a Forma de Cobrança de Contas a Receber do Cliente''' deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.<br>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ATUALIZA A FORMA DE COBRANÇA DAS CR<br>
 
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1.2) No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)<br>
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No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)<br>
 
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1.3) No campo '''Forma de Cobrança''' pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.<br>
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No campo '''Forma de Cobrança''' pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.<br>
 
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1.4) Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.<br>
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Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.<br>
 
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1.5) Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.<br>
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Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.<br>
 
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== Ver também ==
 
== Ver também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Alterar_carn.C3.AAs_ao_realizar_a_troca_de_vencimento|Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento]]
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* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Alterar_carn.C3.AAs_ao_realizar_a_troca_de_vencimento|Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento]]
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* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Gerar_Faturamento|Gerar Faturamento]]
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*[[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Gerar_Faturamento|Gerar Faturamento]]
 
  
  
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[[Categoria:Changelog 5.05.00]]
 
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[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
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[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]

Edição das 11h24min de 27 de novembro de 2023


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Permissão
Editar Dados do Plano
Canc. Carnes na Troca de Venci


Variável
Atualiza a Forma de Cobrança das CR
Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração no campo observação comentário do plano antigo prevalece ao trocar de plano e o botão para salvar o campo observação após editar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


Informação de Cobrança

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Na tela de Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano.

  • Forma Pagamento: inserir forma de pagamento do plano;
  • Dia Vencimento: será apresentado algumas opções de data para alterar o vencimento do plano;
  • Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
  • Cód.Identificador: deverá clicar no botão "..." para gerar o código.
  • Checkbox - Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?: ao marcar como Sim será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente.
  • Detalhes do Valor: escolher se será Desconto ou Acréscimo, inserir o Valor do Plano e o Valor a Pagar.
  • Composição do Plano: busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação a composição.
  • Observações: Permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.
  • Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre o mudança do plano.

ClientePlanoServicosInfCobCodAutenticaca0.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA


Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

  • Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.

Planosmensagem.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA / MENSAGEM


Ao informar o valor ou a porcentagem o sistema irá calcular o valor a pagar do cliente.

  • Quando Gerar Faturamento desse plano o sistema irá informar o valor a pagar com desconto ou acréscimo.
  • Gerar Faturamento

Planosserviçosfat.png
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


Para esta alteração deve solicitar a permissão ao administrador.
Permissãoeditarplano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / EDITAR DADOS DO PLANO


Para configurar a variável de Atualiza a Forma de Cobrança de Contas a Receber do Cliente deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.
Variávelatualizaformacobrança.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ATUALIZA A FORMA DE COBRANÇA DAS CR


No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)
Formacobrançaplano1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO


No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.
Formacobrançaplano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO


Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.
Formacobrançaplano2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO


Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.
Formacobrançaplano3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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