Edição das 11h21min de 8 de dezembro de 2023

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Permissão

Clientes

Editar Cadastro de Cliente

Permite Editar cpf cnpj no cliente

Variável

Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente

Data de Nascimento Obrigatória

E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente

Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente

Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente

Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente

Índice

1 Clientes

Clientes

Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.

A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Dados do Cadastro

Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro

Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.

Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
- Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
- Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
- As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
- Quando o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar o Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.
- Para este procedimento: Planos e Serviços - Código Identificador Código Identificador na Fatura e Planos e Serviços - Boleto Separado.
CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
- Para o procedimento de editar: Permissão para editar CPF / CNPJ.
I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO

A alteração de Localização de Clientes - Mapa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Localização de Clientes - Mapa

Para atualização das imagens no Integrator, fazer o download.

A instalação do MapWinGIS deve ser do Win32.exe, pois o sistema operacional do Integrator é de 32 bits.

1.2) Para a Localização de Clientes - Mapa deve fazer a instalação do MapWinGIS no computador.

Não alterar as configurações de instalação do MapWinGIS, deve ser o padrão.

Caminho a Seguir: BAIXAR O MAPWINGIS

1.2.1) Logo que finalizar a instalação deve executar o Prompt de Comando como Administrador para o componente ser registrado.

Caminho a Seguir: COMPUTADOR / PROMPT DE COMANDO / EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR

Caminho a Seguir: WINDOWS + R / CMD / PROMPT DE COMANDO / Regsvr32 C:\dev\MapWinGIS\MapWinGIS.ocx

1.2.1.1) Ao efetuar essas operações, deve clicar no botão Busca de Endereço.