Módulo Web - Cliente - Financeiro

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Permissão

Dar Desconto

Fazer Recibo

Fazer Recibos Sem Juros

Imprimir Recibo

Variável

Tarifa de Cartão

Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito

Bloquear descontos em contas a receber com nf gerada

Mostrar Contas a Receber de Negociação

Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

As melhorias Pagamento por PIX, Notas Fiscais, aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5 e submenu Recibos foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Extrato Financeiro

Em Clientes, na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro temos a tela abaixo:
Clicar em Extrato Financeiro
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro ficará em vermelho.

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A melhoria na tabela abaixo incluindo a coluna Desconto ao lado da coluna Histórico, campo obrigatório informando o motivo de cancelamento da negociação e a variável Mostrar Contas a Receber de Negociação foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Negociar Débitos

Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer, incluindo o desconto dado na negociação com o cliente. Para realizar uma negociação deverá clicar em Negociar Débitos.

• Os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.
  

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Na tela abaixo podemos selecionar um Vencimento ou todos os Vencimentos para parcelar a dívida.
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em Avançar.

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Nesta tela a Multa e os Juros já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.
Se colocar Não em Calcular Multa e Juros, deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em Avançar.

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Na tela de Faturas escolher a Forma de Pagamento que deseja onde deve entrar o valor negociado.
Ao lado do campo Início temos um sinal informativo de que a Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses) podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo Intervalo. Nesse caso está cadastrado Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias).
No Histórico Conta pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em Finalizar

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A tela abaixo representa a confirmação do parcelamento negociado. Neste ponto, é importante notar que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. O preenchimento do motivo do cancelamento é obrigatório para prosseguir. Sem o devido preenchimento, o ícone 'Sim' permanecerá desabilitado. Para completar o processo, insira o motivo do cancelamento no campo designado e selecione 'Sim' para confirmar ou 'Não' para realizar alterações no parcelamento do débito.

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Entrada no Parcelamento de Dívida

Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.

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Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro - Desconto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Descontos

O objetivo desta melhoria é permitir dar desconto na fatura a vencer.

No Extrato Financeiro selecione a fatura na qual deseja dar o desconto.

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Depois de selecionar a fatura, dar dois cliques em cima dela e abrirá a tela abaixo.
Na aba Descontos clicar em +Adicionar.
Na nova janela, que na imagem abaixo está do lado direito, no campo Desconto, informar o valor do desconto.

• Se o desconto for maior que o valor da fatura, o sistema não permitirá continuar com o processo de desconto.

No campo Tipo de Desconto ao selecionar o desconto desejado, o campo Motivo do Desconto será preenchido de forma automática.

• Esse campo é editável.

No campo Contas do Demonstrativo informar o Nome da Conta. Ao selecionar a conta, seu código será preenchido automaticamente conforme o Plano Contábil do provedor. Pode selecionar as Contas de Crédito ou Débito.
Se os campos estiverem preenchidos corretamente, clicar em Salvar. E o desconto aparecerá na linha ajustada para esse desconto.
Se necessitar Excluir o desconto, só clicar no ícone de mesmo nome e confirmar na janela de Confirmação.

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Faturas

PIX

Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.

Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão PIX.

• As faturas em aberto apresentarão em vermelho.
• Habilitará o botão do PIX apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.
  • Para este procedimento: Forma de cobrança PIX

• Poderá verificar o histórico do pagamento no Integrator Desk
  • Para este procedimento - Histórico de Pagamento
    

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Na tela do PIX apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento.
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão Enviar E-mail.

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Enviar E-mail

Na tela de Enviar E-mail deverá preencher os campos: Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura e Mensagem.

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Também temos integração com a Fortics.

A implementação Fazer Recibo, Enviar SMS com código do PIX e limite de 500 caracteres foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Enviar SMS

Ao clicar no botão Enviar SMS apresentará a tela de SMS que deverá selecionar o Contato e Remetente.
Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.

• Para este procedimento: Remetente de E-mail - Enviar Boleto.
• Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a Chatmix, que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
• Este procedimento poderá ser realizado pelo desk também: Faturas - PIX.
  

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Fazer Recibo

Poderá gerar um ou mais recibos para o pagamento de uma mesma fatura.

Ao clicar no botão Fazer Recibo apresentará uma nova tela com os campo Valor Restante, Valor, Contas Financeiras, Métodos de Recebimento disponíveis e uma Grid abaixo mostrando um resumo dos campos acima.

• No campo Contas Financeiras apresentará somente as opções configuradas para gerar Recibos e no campo Métodos de Recebimento disponíveis, apresentará apenas as opções que foram disponibilizadas, para este procedimento: Contas Financeiras - Recibos
• Poderá ser adicionado mais de um tipo de pagamento, cada um com um método de recebimento e conforme for adicionando os valores, o campo Valor Restante será atualizado.
  • Exemplo: se valor total é de R$ 3,00 poderá adicionar R$ 1,00 no Pix, R$ 0,50 no cartão de crédito, R$ 0,50 no cartão de Débito e R$ 1,00 no dinheiro.
• Para este procedimento é necessário as variáveis: Tarifa de Cartão e Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito.

No campo Métodos de Recebimento disponíveis ao selecionar a opção:

• Cartão de Débito e Crédito apresentará mais dois campos para inserir o Código de transação e a Bandeira. Porém, o de Crédito apresentará mais um campo para Parcelamento.
• Pix apresentará o campo Código de transação.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ FAZER RECIBOS

Após clicar em Criar Recibo apresentará uma grid com as informações de Status, Histórico, Detalhe, Número do recibo e Imprimir. Ao clicar no ícone de imprimir será gerado um PDF onde poderá escolher se deseja imprimir ou fazer download do Recibo.

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Notas Fiscais

Na aba "Nota Fiscal" possibilita visualizar os detalhes da Nota Fiscal e se necessário imprimir a NF. Se for imprimir notas fiscais antigas, o sistema trará uma tela de erros porque naquela época ainda não retornava o link da nota fiscal para gravar na base de dados. Ao clicar no ícone Ver Nota Fiscal, o sistema oferece duas opções de layout, dependendo da disponibilidade do link da prefeitura. Se o link não estiver disponível (a coluna Protocolo estará em branco), o sistema imprimirá a Nota Fiscal utilizando o layout configurado no Integrator. Caso o link da prefeitura esteja disponível, a Nota Fiscal será impressa seguindo o layout estabelecido pela prefeitura.

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Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

• As opções Evento de Faturamento e Eventos Automáticos de Desconto.
  
• E a tabela apresentará as colunas: Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status e Valor.
  

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Clicando em Adicionar apresentará a tela Novo Evento de Faturamento.
Nesta tela os campos com * são obrigatórios.

• Plano / Serviço: selecionar o plano do cliente.
• Tipo de Evento: se é Desconto ou Acréscimo.
• Desconto Promocional: selecionar Sim ou Não.
• Tipo Motivo Evento: escolha o tipo do motivo do evento.
• Motivo do Evento: síntese do motivo.
  
• Finalizar: aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.
  

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Recibos

Ao selecionar o submenu Recibos apresentará os filtros de Período Inicial e Período Final que após ser atualizado com as datas que deseja deverá clicar em Buscar.
Abaixo apresentará a Grid com as informações de Data da Baixa, Data Pagamento, Número do Recibo, Conta Financeira e Valor do Recibo.

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Ao dar duplo clique em cima de um Recibo apresentará a tela Detalhes do Recibo, onde apresentará as informações Data do Recibo, Número do Recibo, Valor do Recibo, Nome do Cliente, Conta Financeira, Contas a Receber que Foram Pagas e Detalhe do Pagamento.

• Caso deseje poderá Imprimir.
  

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Ver também

• Desk - Forma de Cobrança - PIX
• Desk - Histórico de Pagamento
• Desk - Cobrar Mudança de DT. Vencimento
• Desk - Código da Forma de Cobrança para Cancelamento
• Desk - PIX Sicredi
• Desk - Contas Receber
• Desk - Financeiro Permissões
• Desk - Fornecer Desconto
• Desk - Imprimir NF
• Desk Configuração Recibos
• Web Gerar Recibo
• Desk Recibos
• Desk Desconto por Pagamento Antecipado
• Permissão Fazer Recibos Sem Juros
• Permissão Imprimir Recibo
• Permissão Fazer Recibo
• Variáveis Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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