Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes"
(TOC) |
(PADRONIZAÇÃO) |
||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| − | = Clientes = | + | == Clientes == |
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes | <!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes | ||
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2 | video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2 | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.'' | | ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.'' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
| + | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| + | | ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.'' | ||
|} | |} | ||
| Linha 75: | Linha 83: | ||
|} | |} | ||
| − | == Dados do Cadastro == | + | === Dados do Cadastro === |
Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']] | Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']] | ||
| Linha 106: | Linha 114: | ||
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO | Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<!-- | <!-- | ||
| Linha 158: | Linha 159: | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
| + | [[Categoria:Permissões]] | ||
| + | [[Categoria:Variáveis]] | ||
[[Categoria: Changelog 5.01.14]] | [[Categoria: Changelog 5.01.14]] | ||
| − | |||
[[Categoria: Changelog 6.05.00]] | [[Categoria: Changelog 6.05.00]] | ||
[[Categoria: Changelog 6.06.00]] | [[Categoria: Changelog 6.06.00]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 11h51min de 8 de dezembro de 2023
 |
| Permissão |
| Clientes |
| Editar Cadastro de Cliente |
| Permite Editar cpf cnpj no cliente |
| Variável |
| Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Data de Nascimento Obrigatória |
| E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente |
Clientes
Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
|
|
A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14. |
|
|
|
A implementação do campo Cód.Identificador e a Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00. |
|
|
|
A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Dados do Cadastro
Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro
Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.
- Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
- Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
- Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
- Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
- As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
- Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
- Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
- Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
- Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
- Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
- Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
- Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
- Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
- Quando o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar o Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.
- Para este procedimento: Planos e Serviços - Código Identificador Código Identificador na Fatura e Planos e Serviços - Boleto Separado.
- CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
- Para o procedimento de editar: Permissão para editar CPF / CNPJ.
- I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
- I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
- Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
- Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
- Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO
Ver Também
- DESK - Importar Dados Geogrid
- DESK - Grupo de Cliente
- DESK - Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa
- WEB - Adicionar Novo Contato
- WEB - Editar Cliente
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
