Modulo Desktop - Clientes

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Módulo Desktop - Clientes

Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.

• Favoritos
  • Planos
  • Financeiro
• Faturas
• Serviço Adicional
• Compra de Créditos
• Notas Fiscais
• Recibos
• Eventos de Faturamento
• Descontos - Regras de Negócio
• Débitos não Efetuados
• Protocolos Cancelamento
• Cheques do Cliente
• Histórico Financeiro
  • Atendimentos

Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Adicionar Plano	Visualizar
Alterar Status Contas a Receber
Alterar Valor a ser Recebido
Clientes	Visualizar
Dar Desconto nas Contas a Receber
Fazer Recibo	Visualizar
Fazer Recibos sem Juros	Visualizar
Editar Outras Opções do Cliente	Visualizar
Editar Cadastro de Cliente	Visualizar
Imprimir Boleto Bancário
Imprimir Cadastro
Imprimir Recibo	Visualizar
Modelos de Contrato
Permite Editar Taxa de Instalação	Visualizar
Ver Senha Campo Extra	Visualizar

Variável

Variável	Aplica-se em:
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente	Requer o preenchimento do campo
Cliente Está em Produção	Usando o sistema
Data de Nascimento Obrigatória	Requer o preenchimento do campo
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente	Requer o preenchimento do campo
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente	Requer o preenchimento do campo
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente	Requer o preenchimento do campo
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados	--
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente	Requer o preenchimento do campo

1) Na tela "Pesquisar Cliente" é possível procurar pelo cliente desejado.

Obs.: No campo "Procurar" digite o nome do cliente e após, clique no botão "Pesquisar".

• No campo "Pesquisar em..." pode ser feita por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail, Domínio, etc...

2) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecione opção "Abrir" ou dê um duplo clique no cliente selecionado.

"Cadastro"

Dados Cadastro

3) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Cadastro", na opção "Dados Cadastro", é possível visualizar/registrar/editar, os dados do Cliente.

• Pessoa Jurídica

Obs.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;

Obs2.: No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do cliente;

Obs3.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;

Obs4.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;

Obs5.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;

Obs6.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;

Obs7.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" aparecerão os dados de endereço do cliente;

Obs8.: Nos campos "Fone" e "Fax" aparecerão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;

Obs9.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";

Obs10.: No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;

Obs11.: No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;

Obs12.: No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente, caso more em Apartamento;

Obs13.: Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;

Obs14.: No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

• Pessoa Física

O campo Emissor no cadastro de Pessoa Física foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.

Outras Opções

3.1) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique na opção "Outras Opções".

• Para esta tela é necessário ter permissão:

Ver em: Outras Opções do Cliente

• 1 - Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim, ou não.

• 2 - Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.

• 3 - Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim ou não.

• 4 - Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.

• 5 - Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim ou não.

• 6 - Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim ou não.

• 7 - Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim ou não.

• 8 - Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva, nesta opção é permitido dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em Planos e Serviços, aba Desconto

• 9 - Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".

• 10 - Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.

• 11 - Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.

• 12 - O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).

• 13 - O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de Impressão de Boletos marque SIM ou NÃO.

Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo Exportador na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a Prosoft, Caso queira a liberação do Botão Exportador, basta solicitar a Equipe Elitesoft.

O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao Sped

• 14 - Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
• 15 - Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
• 16 - Tipo Assinante: Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:

• • Comercial/Industrial;
  • Poder Público;
  • Residencial/ Pessoa Física;
  • Público;
  • Semipúblico;
  • Outros.

Os campos Origem Com. e Nome foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.

• Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Tipo de Origem Comercial.
• Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link Origem Comercial Externa.

Após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar"

Topo

Campos Extras

3.2) Na aba "Cadastro", caso queira editar um campo extra, clique na opção Campos Extras e a tela "Campos extras" será exibida. Selecione um Campo e clique, exibirá a tela "Valor do Campo Extra" permitindo editar/alterar o campo "Valor".

3.2.1) Na tela "Valor do Campo Extra" é possível editar somente o valor do campo.

No campo "Valor" selecione um valor e após, clique no botão "Salvar".

Obs.: Após salvar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em "Ok".

Outros Endereços

3.3) Em "Cadastro", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "Outros Endereços" e a tela "Outros Endereços" será exibida.

Obs.: Caso queira manipular o endereço dê um duplo clique no endereço e a tela "Endereço do Cliente" será exibida.

3.3.1) Na tela "Endereço do Cliente" é possível buscar CEP ou Logradouro.

3.3.1.1) Na tela "Endereço do Cliente" informe um CEP no campo "CEP", clique no botão "Pesquisar" e os dados cadastrais do endereço do cliente serão exibidos.

3.3.2) No campo "Logradouro" preencha os campos Logradouro, Número e Cidade. Em seguida selecione pesquisar para carregar os dados.

• Clique em salvar e novo endereço será cadastrado.

Ver também: Endereços do Cliente.

Contatos

3.4) Na opção "Contatos" será permitido ao usuário do sistema o cadastro de vários contatos de um mesmo cliente.

3.4.1) Para adicionar um contato clique no botão "Novo Contato" e a tela "Contatos" será exibida.

• Digite no campo "Nome Contato" o nome de um dos contatos. Depois clique no campo "Tipo do Contato" e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde, ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.

• Clique no campo "Cargo" e digite o cargo do contato na empresa.

Obs.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.

• Nos campos "DDD", "Fone", "Fax" apareceram os mesmos dados da tela de cadastro, altere se for necessário.

• No campo Celular, se preenchido habilitará o campo "O Contato Autorizou enviar SMS no celular". Se este campo estiver igual a SIM, estará disponível para o cliente mandar SMS pelo Integrator Web, Faturas.

Ver também: Enviar SMS

• Digite o endereço de "E-mail" do contato. O endereço de e-mail empresarial ou pessoal.

• Digite a Data Nascimento do contato. Clique no campo Observações e digite informações necessárias sobre o contato.

Após o preenchimento dos dados do contato clique no botão "Salvar".

3.4.2) Na opção "Campo Extra", caso tenha o campo extra, é possível editá-lo clicando no botão "Editar Campo".

Observações

3.5) Na opção "Observações" é possível adicionar e editar dados.

3.5.1) Para adicionar uma nova observação selecione a opção "Nova Obs." e a tela "Novo Registro" será exibida.

3.5.2) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo tipo de observação ao cliente.

Obs.: No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação. Caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura da Observação.

3.5.3) Ao pesquisar o cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3)e abrir a tela principal do cadastro do cliente, a tela de "Leitura Obrigatória" será exibida. Veja que no campo Data da Mensagem é possível navegar entre as datas e verificar as observações.

Obs.: Após lidas as observações, clicar no botão "Fechar". Caso queira que as observações não se tornem obrigatórias, verifique no item 3.5.2 e edite a observação,em seguida coloque na opção "Leitura Obrigatória" igual a 'Não'.

Dados de Débito

3.6) Na opção "Dados de Débito" são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente.

Obs.: Para cadastrar um dado de débito, clicar no botão "Dados Débito" e a tela "Novo Registro" será exibida.

3.6.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.

Obs1.: No campo "Agência" informe o código da agência do cliente;

Obs2.: No campo "Número de Conta Corrente " informe o número da conta e posteriormente informe o tipo da conta.

Obs3.: No campo "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado.

Obs4.: Na opção "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.

Obs5.: Na opção "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.

Obs6.: Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar". A mensagem dados foram salvos com sucesso será exibida.

Histórico

3.7) Na opção "Histórico" permite ao usuário um acompanhamento dos registros. Todas a alterações cadastrais, e de planos do Cliente poderão ser verificadas. A cada registro é possível visualizar detalhes do histórico como: data/hora da alteração, nome do Usuário que efetuou a alteração e o IP deste Usuário e as opções alteradas.

Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:

• "Data Histórico": Data em que foi feita a alteração.

• "Nome do Usuário": Login do usuário que fez a alteração.

• "IP do Usuário": IP do PC em que foi feita a alteração.

• Campo "Observações" exibirá as Observações.

Gerenciador de Documentos

3.8) Na opção "Gerenciador de Documentos" gerenciar e pesquisar todos os arquivos que são inseridos no Integrator.

Ver também: Fotografia

3.8.1) Caso queira editar, selecione a opção "Editar". A tela "Novo registro" será exibida.

Enviar E-mail

3.9) Caso queira Enviar E-mail ao Cliente, na aba "Cadastro" selecione a opção "Enviar E-mail" e a tela "Assistente de Envio de E-mail" será exibida.

• Nesta tela é possível fazer o envio de um e-mail ao Cliente com a possibilidade de anexar um arquivo.

• Enviar Para: escolha o(s) e-mail(s) que desejar enviar.

• Cópia de E-mail: informar um e-mail a ser utilizado como cópia, caso o primeiro contato tenha alguma inconsistência.

• Assunto: informar o assunto do envio do e-mail.

3.9.1) Clicando em "Avançar", o item "Anexos" será exibido. Neste item permite adicionar um arquivo juntamente com o envio do e-mail.

• Após anexar o arquivo, selecione a opção "Enviar".

3.9.2) Caso queira visualizar o e-mail que foi enviado, selecione a aba "Atendimentos". Após o item "E-mails Enviados" a tela "E-mail Enviado para o Cliente" será exibida.

• Na tela "E-mail Enviado para o Cliente" é possível visualizar os dados do envio, com a possibilidade de reenvio deste e-mail.

Enviar SMS

Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta(fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft.

Pode-se enviar SMS em lote para os Clientes.

• Celular(es) do clientes: selecionamos os fones dos contatos que iremos mandar os SMS;
• Remetente: selecionamos o template pré configurado, lembrando que para aparecer no combo, este template deve ser do Tipo "SMS" em Remetentes E-mail
• Mensagem: caso queira alterar, basta fazer a edição da mensagem.

Após preenchida as informações, basta clicar no botão "Enviar".

Ver também: Enviar SMS

Favoritos

4) Em "Favoritos" é possível adicionar, remover ou visualizar as opções.

Ver também: Favoritos

Planos

5) Em "Planos" contém informações referente aos Planos do Cliente.

Ver também: Planos

Financeiro

6) "Financeiro" poderá alterar Extrato Financeiro, Faturas, Serviço Adicional, Compra/Créditos, Recibos, Eventos de Faturamento, Desconto Regras de negócio, Débitos não efetuados, Protocolos cancelamento e Cheques do Cliente.

Ver também: Financeiro

Atendimentos

7) Na aba "Atendimentos" é possível buscar por período e intervalo de datas, visualizar Atendimentos Pendentes, em Análise, em Resolução, Concluídos, Sem Solução, Sem Contato, Aguardando; ordem de serviço, editar e adicionar Site Survey, enviar E-mails, carregar Gráfico e abrir Atendimento.

Ver também: Atendimentos

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