Módulo Desktop - Tarefas Programadas
Índice
- 1 Tarefas
- 2 Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa
- 3 Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto
- 4 Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato
- 5 Envio de E-mail - Estoque Mínimo
- 6 IClass - Manter e Movimentar Insumos
- 7 IClass - Manter e Movimentar Ativos
- 8 Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme
- 9 Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ
- 10 Relatório dos aceites do dia
- 11 Tarefa 215997-verifica quantidade de dias para liberar
- 12 Tarefa - Envia Certificado SulAmerica
- 13 Tarefa - (PADRÃO) Campanha de Ligação
- 14 (V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV
- 15 (V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV
- 16 Ver Também
Tarefas
São solicitações para o sistema informar ao provedor, recebe um e-mail com as informações dos clientes. Por exemplo, clientes inadimplentes, execução da tarefa para registrar os clientes que não fizeram o pagamento na data programada.
A alteração de Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa
Para as tarefas que pretende configurar no provedor, deve solicitar para os técnicos da EliteSoft. |
Ao solicitar esta tarefa para executar, verifique a quantidade de vezes que é necessário rodar a tarefa na sua empresa. Neste exemplo foi solicitado rodar duas vezes ao dia.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS (ACESSO ELITESOFT)
O cadastro da tarefa fica registrado, para que possa verificar as execuções e quais os e-mails que receberão os avisos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS (ACESSO ELITESOFT)
No cadastro do cliente, todos os clientes que há necessidade de apagar a fatura com desconto total, conforme o exemplo, vai exibir em faturas apagadas para verificação posterior.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER - APAGADAS
A alteração de Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto
A tarefa deve ser programada para que haja lançamento das Ordens de Serviço nos atendimentos gerados para prospecto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS
Para este procedimento, verificar os atendimentos referente a prospecto, observando as Ordens de Serviço vinculadas ao atendimento, para fazer o preenchimento com os dados.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO PROSPECTO / ATENDIMENTO / HISTÓRICO
Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato
Para a configuração de Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato deve solicitar para o suporte técnico da EliteSoft. |
Esta tarefa exibe os clientes que completam 1 (um) ano de contrato com o plano, indicando um relatório para acompanhar o relacionamento do cliente com a empresa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS
São realizadas as configurações solicitadas pelo provedor para executar a tarefa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS
Esta tarefa executa todos os dias às 12:25h, esta configuração é informada pelo provedor.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS
Para este relatório a tarefa pesquisa a data de início do plano do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / DETALHE
A implementação de criar tarefa para controlar Estoque Mínimo Macro foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Envio de E-mail - Estoque Mínimo
É realizado por duas Tarefas que são o Estoque Mínimo e Estoque Mínimo por Local de Movimento que vão ao estoque do produto verifica se está igual ou abaixo do estoque mínimo configurado e então mando o e-mail para o responsável cadastrado.
- Tarefa Estoque Mínimo: verificará se esta com o campo Considera MRP como Sim, então fará a contagem e enviará o e-mail.
- Para este procedimento: Produtos
- Tarefa Estoque Mínimo por Local de Movimento: verificará no Local de movimento se o Estoque Mínimo de um produto específico atingiu ou passou o mínimo configurado e então enviará o e-mail.
- Para este procedimento: Local de movimento
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÃO / TAREFAS
A alteração de Tarefa IClass - Manter e Movimentar Insumos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
IClass - Manter e Movimentar Insumos
Ao executar essa tarefa será realizado a Integração do Insumo com o IClass.
Para realizar essa integração é necessário realizar algumas verificações como:
- Se tem quantidade necessária de Produto em Estoque.
- Para estes procedimentos: Produto - Estoque.
- Se o campo Material/Insumo esta como Sim.
- Para estes procedimentos: Dados do Produto.
- Se o Nome do Local esta vinculado ao Usuário Externo que tem acesso ao IClass.
- Para este procedimento: Locais de Movimento.
Ao realizar o Movimentação do Insumo deverá Executar a tarefa IClass - Manter e Movimentar Insumos.
- Após executar a tarefa apresentará um código e uma mensagem informando que foi executado com sucesso.
- Para este procedimento: Movimentação de Estoque.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR
A alteração de Tarefa IClass - Manter e Movimenta Ativos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
IClass - Manter e Movimentar Ativos
Ao executar essa tarefa será realizado a Integração de ONU com o IClass.
Para realizar essa integração é necessário realizar algumas verificações como:
Na tela de Produtos:
- Na aba Dados Produto o campo Material/Insumo deverá estar como Não.
- Para estes procedimentos: Dados do Produto.
- Verificar na aba Estoque se o produto selecionado tem estoque.
- Para estes procedimentos: Produto - Estoque.
- Deverá estar com N° de Série e MAC cadastrados.
- Na tela Produtos na aba Estoque deverá selecionar um Local e clicar no botão Ver Detalhes, em seguida abrirá a tela Estoque Local .
- Na tela de Estoque Local ao dar duplo clique em uma linha abrirá uma nova tela que permite inserir o N° de Série e MAC.
Na tela Locais Movimento deverá ter um Local vinculado a um Usuário Externo que tem acesso ao IClass.
- Para este procedimento: Locais de Movimento.
Na tela Movimentação de Estoque deverá realizar a movimentação do produto (Patrimônio).
- Para este procedimento: Movimento de Estoque.
Após realizar a movimentação deverá Executar a Tarefa IClass - Manter e Movimentar Ativos:
- Após executar a Tarefa apresentará um código e uma mensagem informando que foi executado com sucesso.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR
A alteração de (196218) Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme
A tarefa tem como objetivo apagar as faturas da modalidade de cobrança Boleto Próprio com desconto em seu valor total (100% de desconto).
"Situação 1": essas faturas podem gerar um faturamento fantasma, para não ocorrer, devido a esta dificuldade, eram apagadas de forma manual demandando tempo. |
Após realizar os descontos deverão Executar a Tarefa Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme:
- Após executar a Tarefa apresentará uma tabela com as informações do cliente e do plano que foi dado o desconto.
- Após Executado a Tarefa as faturas serão direcionadas para a aba Apagadas.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR
implementação da Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ
Obs.: O comercial quem fará a configuração da tarefa inserindo o e-mail e os horários para a execução.
A tarefa rodará diariamente enviando a lista de consultas realizadas de CPF/CNPJ.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
A implementação da tarefa Relatório dos aceites do dia e 215997-verifica quantidade de dias para liberar, (PADRÃO) Campanha de Ligação e Envia Certificado SulAmerica foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00. |
Relatório dos aceites do dia
Ao executar a tarefa será enviado um e-mail ao provedor com a listagem dos clientes que realizam o aceite ou rejeição.
Na listagem apresentará as colunas: Código, Nome, Plano, Cidade, Dia e Status.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
Tarefa 215997-verifica quantidade de dias para liberar
Ao execurar a tarefa voltará automaticamente os números de telefonia disponíveis para liberados.
Na listagem apresentará as colunas: Prefixo, Número, Disponivel, Codndis, Data e Dias.
- A tarefa poderá ser executada manualmente ou conforme configurada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
Tarefa - Envia Certificado SulAmerica
Tem como objetivo enviar um e-mail ao cliente com o Certificado e Número da Sorte em anexo após a Integração com a SulAmerica.
Requisito
Ao Executar a tarefa será enviado por e-mail aos clientes o Certificado e Número da Sorte em PDF.
Após executar a tarefa, na aba Log poderá verificar para quais clientes foi enviado o e-mail.
- Apresentará um relatório com as colunas: Cód. Cliente, Nome Cliente, Contato, E-mail e Enviou
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
O Certificado no formato de PDF será apresentado conforme o layout abaixo:
O número da Sorte no formato PDF será apresentado conforme o layout abaixo:
Tarefa - (PADRÃO) Campanha de Ligação
Tem como objetivo atualizar a Campanha de Ligação com todos os clientes inadimplentes.
Ao Executar a tarefa apresentará um relatório com os clientes inadimplentes.
No relatório apresentará as colunas: Código, Nome/ Razão Social, Nome Regua, Saldo, Fone e Celular .
Será atualizado a Campanha de Ligação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
As tarefas (V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV e (V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00. |
(V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV
Tem como objetivo reduzir os clientes que estiverem inadimplente, ou seja, mudará para o pacote básico.
Requisitos
- Na tela de Pacotes de TV os campos Pacote Ativo e Pacote Extra deverá estar como Sim.
- Para este procedimento: Pacotes de TV
- Na aba Suspender na tela de Forma de Cobrança o campo Quantidade de dias depois de Suspenso que não gera Faturamento deverá estar como 30.
- Para este procedimento: Aba - Suspender
Poderá configurar a tarefa na aba Cadastro ou executar a tarefa de forma manual na aba Executar.
Para verificar os registros deverão ir à aba Log, em seguida inserir o período (Desde e Até) que desejar e clicar no botão Carregar Logs para apresentar na grid abaixo os registros.
Ao selecionar um registro apresentará a tela Log da Tarefa Executada informando se houve clientes inadimplentes.
- Caso tenha registro de clientes inadimplentes apresentará uma tabela com as colunas Qtd, Cód. Cliente, Nome/ Razão Social, Plano, Pacote EXTRA e Motivo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
(V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV
Tem como objetivo restaurar, após o pagamento da mensalidade, os clientes que a tarefa (V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV mudou para o pacote básico.
Requisitos
- Na tela de Pacotes de TV os campos Pacote Ativo e Pacote Extra deverá estar como Sim.
- Para este procedimento: Pacotes de TV
- Na aba Suspender na tela de Forma de Cobrança o campo Quantidade de dias depois de Suspenso que não gera Faturamento deverá estar como 30.
- Para este procedimento: Aba - Suspender
Poderá configurar a tarefa na aba Cadastro ou executar a tarefa de forma manual na aba Executar.
Para verificar os registros deverão ir à aba Log, em seguida inserir o período (Desde e Até) que desejar e clicar no botão Carregar Logs para apresentar na grid abaixo os registros.
Ao selecionar um registro apresentará uma nova tela informando se houve clientes adimplentes.
- Caso tenha registro de clientes inadimplentes apresentará uma tabela com as colunas Qtd, Cód. Cliente, Nome/ Razão Social, Plano, Pacote EXTRA e Motivo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
Ver Também
- Web: Novo Cliente - Validação CPF/CNPJ
- Web: Novo Prospecto - Validação CPF/CNPJ
- Desk: Novo Cliente - Validação CPF/CNPJ
- Desk: Novo Prospecto - Validação CPF/CNPJ
- Cadastro Produto
- Locais de Movimento
- Liberar número telefonia
- Desktop - Terminal de Voz
- Integração SulAmerica
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |