Módulo Web - Clientes

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Permissão
Editar dados do Plano


BarraAmarela.png Lampada.png O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


Cadastro de Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.


BarraAmarela.png Lampada.png As implementações para editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Cliente; Adicionar, Consultar e Cancelar Serviço Extra no plano; apresentar ponto de incidente no ponto de acesso no Dashboard do Cliente; apresentar grid na tela de contratos; Informações de Terminais de Voz, Totais, Proporcional (caso o cliente tenha) na aba de Resumo na tela de Protocolo de Cancelamento, o número do protocolo de cancelamento no recibo, a Data de Nascimento no Cadastro do Cliente, Data Cadastro, Data 1° Ativação, Data Habilitação ao Editar o Plano e aba Itens Enviados foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.


Dashboard

No Cadastro de Clientes na aba Dashboard a informação de incidentes no ponto de acesso estará no campo Status do Serviço.
PontodeAcesso1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ DASHBOARD

Cadastro

No Cadastro do cliente poderá visualizar e editar algumas informações.
Na parte de Telefones presentará uma grid com todos os números adicionados.

  • Os telefones só poderão ser editados se clicar em Editar Cliente

ClienteCadastroGridTel.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO


Editar Cliente

Ao clicar no botão Editar Cliente abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, Telefones, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

  • O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.

EditarDadosCadastraisCliente.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO / EDITAR CLIENTE

Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão + Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
    • Caso seja excluído o número principal o sistema pegará o próximo número disponível e colocará como principal.

ClienteEditarClienteAdicionarTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO / EDITAR CLIENTE /+TELEFONE

Contatos

Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

  • Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
  • Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.

ClienteContatosVerEditarAdicionar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS


Adicionar Novo Contato

Aba - Cadastro

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.
    • Poderá adicionar um ou vários Tipos de Contatos.

NvClienteAddContatoAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão Adicionar Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
    • Caso deseje poderá adicionar mais opções de descrições, porém o tipo da categoria será apenas fixo ou celular.
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

AddContatoAddTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Para adicionar mais categorias poderá clicar no botão + ao lado do campo Categoria.
Na tela de Adicionar Categoria deverá preencher os campos:

  • Descrição: deverá inserir o nome que deseja.
  • Tipo: deverá selecionar se será Fixo ou Celular.

AddContatoAddCategoria.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

  • Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Força da Senha.
  • Para poder Finalizar a Força da Senha precisa estar forte.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

BarraAmarela.png Lampada.png Poderá visualizar no Histórico do plano com o Serviço Extra adicionado disponibilizado para a versão do Changelog 6.03.00.

Histórico

No submenu Histórico permite visualizar o histórico dos planos, ou seja, as mudanças que ocorreram, incluindo os Serviço Extra adicionado.
No campo Observações apresentará uma descrição da mudança realizada, incluindo a data e o horário.

WebClienteHistoricoPlanoServExtra.png
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ HISTÓRICO

Planos

Contrato

Na tela de Clientes no submenu Planos ao selecionar um Plano deverá clicar no botão Contrato, apresentará a tela Contrato de Serviço.
Na tela Contrato de Serviço apresentará os campos Número do Contrato, Data da Venda, Taxa de Instalação, Validade do Contrato (meses), Parcelas, Data Vencimento, Responsável pelo Contrato e a Grid abaixo.

  • Apenas o campo Data de Vencimento e a Grid não poderá ser editado.
  • O campo Data de Vencimento mudará conforme a data colocado no campo Data da Venda, apresentará uma data correspondente a um ano de diferença da data inserido no filtro anterior.
  • Apenas um Contrato ficará como Principal.

ContratoDeServiçoWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO


Para incluir um novo Contrato deverá clicar no botão + Adicionar, apresentará a tela Contratos Adicionais com os campos: Modelo Contrato, Validade do Contrato (meses) e Número do Contrato.

  • Após preencher os campos, deverá clicar em Salvar e o Contrato será incluído na grid.

ContratoDeServiçoAddContratoAdicionalWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO


Ao selecionar um Contrato na Grid poderá Remover, Definir Principal e Imprimir.

  • Ao clicar em Remover apresentará a mensagem: Contrato removido com sucesso.
  • Ao clicar em Definir Principal o contrato selecionado ficará como principal, mas poderá ser alterado quando desejar. Só poderá ter um contrato principal.
  • Ao clicar em Imprimir apresentará uma nova tela para realizar o procedimento.

Ao clicar em Cancelar será desconsiderado todas as atualizações feitas e voltará para tela inicial de Planos, ao clicar em Salvar será atualizado conforme as novas informações inseridas.
ContratoDeServiçoRemoverDefPrincipalImprimirWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO

Adicionar Serviço

Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Adicionar Serviço.
Ao colocar o mouse em cima apresentará as opções de serviços para adicionar: E-mail, Alias de E-mail, Login Radius, IP, Terminal de Voz, ONU, Pacote de TV, Pacote de TV Extra, Adicionar PFC, Domínio, Circuito e Serviço Extra.

  • O Serviço Extra precisa ser configurado na Integrator Desktop para apresentar no Web, para este procedimento: Serviço Extra - Desk

AdicionarServicoWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO

Serviço Extra

Ao clicar na opção Serviço Extra apresentará a tela de Adicionar Serviço Extra, deverá preencher os campos: Serviço Extra, Valor, Complemento, Data Vencimento, Quantidade de Parcelas, Contato e Observações.

  • Os campos mencionados anteriormente serão liberados após selecionar o Serviço Extra.
  • Os campos Data Início e Tipo de cobrança serão preenchidos automaticamente conforme configurado no Integrator Desk
  • Os campos Serviço Extra e Contato apresentará uma listagem com as opções.
  • Obs.: o Serviço Extra deverá ser criado no Integrator Desk para apresentar na lista do Web.

AdicionarServicoExtraWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA


Ao adicionar o Serviço Extra ele apresentará abaixo do Plano e mostrará qual o serviço adicionado.
AdicionadoServExtraPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA


Ao dar duplo clique ao clicar no serviço adicionado apresentará a tela de Consultar Serviço.

  • Não poderá editar, poderá apenas visualizar os dados preenchidos ao adicionar o Serviço.

ConsultarServExtraPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA


Para cancelar o serviço deverá clicar com o botão direito do mouse no serviço adicionado, apresentará a opção Cancelar Serviço. Ao selecionar essa opção apresentará uma mensagem para confirmar se deseja cancelar o Serviço Extra adicionado.
CancelarServExtraPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA


BarraAmarela.png Lampada.png Foi realizado o agrupamento dos menus relacionados a área financeira como submenus dentro financeiro, acrescentado o submenu "Evento de Faturamento" que antes só era visualizado Desktop e disponibilizado uma única interface para realizar a alteração de data da venda, data início e observação com a mesma permissão disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Editar Plano

Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Editar Plano.

  • Caso esteja com um "P" em azul na frente significa que é necessária uma permissão para habilitar essa opção.

WebClientePlanoEditarPlanoPermissão.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS


Na versão 6 Web é possível agora verificar os campos Data Cadastro, Data 1ª Ativação, Data Habilitação, Data Venda e Observações.
AlterarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / CLIENTES / PLANOS


Com a permissão Editar dados do Plano será possível editar os campos:

  • Data da Cadastro, Data 1° Ativação, Data Habilitação, Data Venda e Observação.
  • Deverá clicar em Salvar para atualizar os dados alterados.

EditarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

A nova tela surgirá trazendo as informações dos campos Data Cadastro, Data 1ª Ativação, Data Habilitação, Data Venda e Observações.
EditarPlano1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / CLIENTES / PLANOS

Regra para Mudar o Plano

  • Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porem o contrato padrão da combo será do plano, porem a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.


Protocolo de Cancelamento

Na tela Protocolo de Cancelamento apresentará os abas Planos, Observações e Resumo.
Na aba Planos temos os campos Data, Motivo, Forma de Cobrança e Selecionar o plano que deseja cancelar.
Protocanc.png
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


Na aba Observações poderá colocar os motivos do cancelamento do plano.
Protocanc1.png
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


Na aba Resumo apresentará algumas informações do plano em cancelamento, como: Planos (Nome do plano),Faturas não vencidas, Proporcional, Multas, Terminais de Voz e Totais.

  • Apresentará apenas as informações de acordo com o que esta incluso no plano.

Protocanc2.png
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO

Recibo de Protocolo de Cancelamento

Depois de preenchido as telas anteriores com as informações desejadas e clicar em Finalizar, apresentará o Protocolo de Cancelamento conforme a imagem abaixo.
Protocanc3.png
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO

Tarefas programadas

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Tarefas programadas, apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.
TarefasProgramadasWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS


Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro-> Evento Fat..

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

  • As opções Evento de Faturamento e Eventos Automático de Desconto.
  • E a tabela onde apresentará as colunas: Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.
  • Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.

ClienteSubmenuFinanceiroEventoFat.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO


Itens Enviados

Na tela de Itens Enviados mostra o SMS e E-mail agrupados e enviados aos clientes.

  • Poderá selecionar por Tipo de envio.

ItensEnviados.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS


Ao selecionar o tipo SMS a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo.
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de Reenviar a mensagem caso deseje.
SMSEnviado1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS


Ao selecionar o tipo E-mail a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo.
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de Reenviar a mensagem caso deseje.
EmailEnviado2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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