Modulo Desktop - Aba Planos

A implementação de Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos e Busca Automática de IP Secundário foram disponibilizados para o Changelog Versão 15.

Módulo Desktop - Clientes - Planos

Permissões

Permissão	Aplica-se em:
Adicionar Plano	Visualizar
Alterar Data de Último Fechamento
Apagar Login de Radius	Visualizar
Apagar Plano/Apagar Domínio	Visualizar
Autorizador de Planos	Visualizar
Cancelar Plano	Visualizar
Compra de Produtos	Visualizar
Dar Descontos em Planos
Editar Dados do Plano	Visualizar
Editar Senha de Radius	Visualizar
Editar Status de Planos	Visualizar
Editar IP do Plano	Visualizar
Editar Valor de Novo Plano	Visualizar
Editar Vencimento do Plano
Excluir Terminal de Voz
Habilitar Planos Suspensos
Movimento de Patrimônio	Visualizar
Mudar Plano	Visualizar
Mudança de Plano do Cliente	Visualizar
Não Editar Combo Plano Habilitado
Patrimônios
Permite Editar a Taxa de Instalação	Visualizar
Procurar Patrimônio	Visualizar
Status Planos
Tabela de Retenção de Impostos	Visualizar
Tarefas
Tarefas Agendadas
Trocar Dono de Plano
Trocar Tipo de Plano ao Editar	Visualizar
Ver Senha Campo Extra	Visualizar
Ver Contas a Pagar	Visualizar
Ver Senha Domínio	Visualizar
Ver Senha E-Mail	Visualizar
Ver Senha do Login de FTP	Visualizar
Ver Senha Login Radius	Visualizar

Variável

Variável	Aplica-se em:
Alterar a Data ao Habilitar após Experimentar	Cliente com dias de trial, começa a cobrança somente após habilitar
Bloquear acentos em Logins de Radius	Não permite acentuação
Copiar Campos Extras de Planos	--
Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente	--
Dar Descontos Progressivos Mesmo com Mudança Plano	--
Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano	--
Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos	Deixando como obrigatório o Login de Radius, não será possível avançar o cadastro sem esse dado.
Não Cancelar Planos com Equipamento	--
Permite Apagar Ponto de Acesso que tenha Planos Cancelados	--
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados	--
Permite Usar o Status Suspensão Temporária	--
Serviço Adicional Não Utilizar Forma de Cobrança do Plano	--
Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto	Após a troca de plano o cliente ficará com o mesmo acréscimo ou desconto do plano antigo.

1) Informações referente aos Planos do Cliente.

Obs.: Um plano poderá apresentar os seguintes status: "Ativo", "Inativo", "Cancelado" e nunca terá mais de 2 status diferentes. Na frente de cada status exibirá a quantidade de Planos que possui.

Novo Plano

1.1) Na opção "Planos Ativos", exibirá todos os Planos Ativos do Cliente.

Caso queira adicionar um Plano, clique com o botão direito na tela de "Planos Ativos" e selecione a opção "Criar Novo Plano".

Para este procedimento: ADICIONAR PLANO

1.1.1) Preencha as informações referente ao Plano.

Obs.: na opção Detalhe do Plano, o Adicionar é habilitado mediante a configuração do Plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços.

Permite Autenticação Radius (Permite Criar Login)

2) O Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de Login Radius Obrigatório no Cadastro (Clientes e Planos).

2.1) Ao cadastrar um Cliente Novo no Painel de Configurações / Planos e Serviços / Radius / O Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.

2.2) Quando tentar avançar, o sistema impedirá de seguir.

Integração com servidor de correio (permite criar e-mail);

Integração com servidor de voz (permite criar terminal);

Integração com servidor de hospedagem (permite criar domínios, usuários de FTP e de banco de dados);

Integração com servidor de antivírus (permite criar licenças antivírus);

Ponto de Acesso é possível definir o ponto de acesso para o Plano.

2.3) Para habilitar este botão, o plano tem que aceitar Criação de IP.

Painel de Configurações / Planos e Serviços NAVEGAÇÃO

Taxa de Instalação

3) Preencha as informações referente a cobrança.

"Obs.": Alterar o valor do campo "Taxa de Instalação", conforme negociação com o cliente, a Permissão Bloqueia Edição da Tx.Instalação.

Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão: PERMITE EDITAR A TAXA DE INSTALAÇÃO

3.1) Nesta tela aparece um resumo do que foi informado ao adicionar o Plano, para agendar instalação, marque a opção ou "Finalizar".

3.2) Para cancelar o plano, clicar no botão Cancelar e informar o motivo do cancelamento.

Referência

4) Para clientes que utilizam o mesmo Plano em endereços diferentes poderá registrar uma referência para facilitar a identificação. Plano/Serviço no campo "Referência do Plano".

Esta alteração foi disponibilizada para o Changelog Versão 13.

4.1) Visualizar o registro da "Referência do Plano" na tela de Planos.

4.2) Em "Planos Ativos" poderá cadastrar várias opções.

Novo IP

5) Caso queira cadastrar novo IP, selecione a opção "Cadastrar Novo IP", e exibirá a tela "Novo Nº de IP do Cliente".

5.1) "Novo Nº de IP do Cliente" em "Configuração", é possível adicionar configurações, MAC Address, Velocidade e informar as opções que desejar habilitar.

5.2) Para a busca automática do IP Secundário deve-se clicar , que o sistema carrega o próximo número de IP e sua máscara, conforme configuração no Ponto de Acesso. IP SECUNDÁRIO AUTOMÁTICO

5.3) "Mac Adress" é possível adicionar as configurações do MAC.

Quando selecionado a opção WPA2, gera automaticamente um código.

Nos campos "MAC Address" são aceitos caracteres como: números de 1 a 9 e letras de A a F. Caso inserir o MAC dentro dos caracteres aceitos exibirá a mensagem "Dados salvos com sucesso", caso informe caracteres não aceitos exibirá a mensagem "Formato do MAC é Inválido".

5.4) "Velocidade" é possível informar a velocidade de download e upload.

5.5) "Opções" poderá habilitar e desabilitar as opções.

Terminal de Voz

6) A opção "Novo Terminal de Voz" exibirá "Novo Registro".

6.1) "Novo Registro" é possível adicionar um novo terminal de voz.

Quando selecionar gera novas senhas para o login.

Número com Privacidade: Se deixar o número sem identificação, privado, clicar em "SIM".

Receber Chamadas a Cobrar: Para que as chamadas tenha valor a cobrar, marque a opção "SIM".

Prefixo: Serão cadastrados os telefones para os clientes à partir do prefixo que foi cadastrado.

Ver também: NÚMEROS DE TELEFONIA.

Número Inicial: O sistema apresentará os números disponíveis para cadastro, de acordo com o prefixo selecionado.

Quantidade de Números: Que vai gerar selecione a quantidade e clique em "Gerar".

6.2) Para editar o número, clicar no número e escolher a opção "Editar Dados de Voz".

- Os Campos são:

- E-mail Contato: Todos os e-mails dos contatos do cliente, O usuário poderá selecionar outro e-mail que será gravado na Plataforma de Voz;

- Senha Auth: Senha cadastrada pode ser alterada;

- Número com Privacidade: atender a solicitação do cliente quando optar por não apresentar o número na lista telefônica. Caso o cliente não opte pela privacidade do número, o campo não deverá ser selecionado, assim quando for emitir o relatório para apresentar em uma lista lista telefônica o número será apresentado. Este relatório será gerado somente quando o responsável de uma lista telefônica entrar em contato com a operadora solicitando os dados dos clientes para apresentar na lista telefônica;

- Receber Chamadas a cobrar: Se estiver marcado como "SIM" a plataforma permitirá o recebimento de chamadas tarifadas;

- Quantidade de Ligações Simultâneas: a quantidade de ligações simultâneas deverá ser recuperada do cadastro do plano, porém ao editar o plano no cliente, este campo deve ficar disponível para edição, pois a configuração no cliente poderá ser diferenciada, então toda gravação e validação desta informação deverá ser priorizada a que estiver configurada no plano do cadastro do cliente.

6.3) Para configurar o "Redirecionamento", clicar no número e escolher "Configurar Redirecionamento".

Destino: Preencha com o número onde será feito o redirecionamento.
Contato Solicitante: Selecione o contato.
Valor: Valor que será cobrado pelo redirecionamento traz do Módulo de "Planos e Serviços".

6.4) A opção "Ver Franquias de Voz do Plano", exibirá "Franquias de Voz do Plano do Cliente".

6.5) "Franquias de Voz do Plano do Cliente" poderá adicionar e editar as franquias.

6.6) Para adicionar nova franquia, selecione a opção "Add. Franquia" e exibirá "Novo Registro".

Obs1.: Ao selecionar gera automaticamente o código da conta.

Obs2.: Poderá editar e alterar os campos.

6.7) Poderá adicionar informações: "Cadastrar Novo E-mail Adicional"/"Cadastrar Login de Radius".

E-mail Adicional

7) Cadastrar novo E-mail Adicional

Preencha as informações referente ao E-mail.

7.1) "Encaminhamento" marque se deseja enviar cópia.

7.2) "AutoResposta" informar a resposta para enviar.

7.3) "AntiSpam" é possível ativar ou não o "AntiSpam" ou o "AntiVírus".

7.4) "Campo extra" é possível editar os campos extras.

E-mail Alias

8) Cadastrar Novo E-mail Alias.

8.1) Exibirá a tela Novo E-mail, preencha os dados.

Obs.: Alias "não" permite cadastro de Senha.

8.2) Encaminhamento preencher o endereço de e-mail para o qual será encaminhado os emails, e Salvar.

Novo Login de Autenticação

9) Clique e selecione a opção Cadastrar Login de Radius e exibirá "Cadastrar login de Acesso" à autenticação para navegação. Plano Habilitado será apresentado escolher a opção Cadastrar Novo Login de Autenticação.

Preencha as informações ao Login de Radius e clique em "Salvar".

Será gravado o Login de Autenticação no plano.

Após o cadastro do Login, são apresentadas as opções:

Opção "Alterar Senha de Autenticação", exibirá "Trocar Senha de Acesso" e a alteração de senha clique em "Salvar".

Para este procedimento: SENHA DE LOGIN RADIUS

Verificar Dados do Ponto de Acesso

Na opção Dados de Tráfego mostra o tráfego do login do cliente quando buscar os dados no Mikrotik.

A opção Informações de Tráfego foi disponibilizado para a Changelog Versão 14.

Na opção Informação Servidor, poderá verificar o Servidor de Roteamento pelo login.

Alterar a senha de autenticação: Poderá ser alterada a senha do Login, colocando a senha manualmente ou , será gerada uma senha automática.

Cadastrar Novo Domínio

10) Para cadastrar um novo domínio, no plano de hospedagem escolha a opção e Cadastrar Novo Domínio.

10.1) Vai exibir o Cadastrar Novo Domínio.

10.2) Mostra Cadastro.

Digitar o Nome Domínio.
Plano do Cliente mostra o plano ao qual será criado o domínio.
Tamanho (MBytes) aparecerá o valor em MBytes que o domínio vai utilizar.
Data Registro digitar a data de registro do domínio.
Desenvolvedor digitar o nome do desenvolvedor do site.
Digitar o número de telefone com DDD do desenvolvedor do site.
Digitar o E-mail do desenvolvedor do site.
Digitar observações sobre o domínio.

"Obs.:" Para apagar Domínio deverá ser inserida a permissão: APAGAR PLANO.

10.3) Preencha Servidores.

Digitar o Login de Administrador e a Senha.
Digitar o login de FTP e a Senha.
Servidor Hospedado, poderá alterar o servidor de hospedagem.
Servidor Correio, pode ser alterado.
DNS Primário mostra o número padrão que o cliente deverá utilizar, pode ser alterado.
DNS Secundário mostra o número padrão que o cliente deverá utilizar, pode ser alterado.
Redirecionamento digitar o número de IP que deverá ser redirecionado para este domínio.
E-Mail Administrador digitar o e-mail do administrador do domínio;
Estatísticas marque SIM se desejar que o sistema apresente hospedagem de domínio, estatísticas. Ex.: Qual página foi mais acessada ou Quantas vezes foi acessada.
Marcar Salvar no Painel de Controle para que registre o domínio.

10.3.1) E a confirmação.

10.3.1.1) Sair da tela.

Cadastrar Novo Usuário de FTP

11) Para cadastrar um novo usuário de FTP clicar no plano de hospedagem e a opção Cadastrar Novo Usuário de FTP.

11.1) Mostrará a tela.

Mostra o nome do Plano do Cliente.
Mostra o nome de domínio que será criado o usuário de FTP.
Digitar o Login de FTP.
Digitar a senha para o usuário de FTP.
Digitar o endereço físico do diretório do domínio no Caminho Físico.
Digitar o endereço virtual do domínio no Caminho Virtual, o caminho que refere ao link do domínio.

11.2) Permissões de Usuário:

Leitura: marcar o usuário que tem permissão para ler arquivos.
Escritura: marcar o usuário que tem permissão para salvar alterações nos arquivos.
Apagar Arquivos: marcar o usuário que tem permissão para apagar arquivos.
Permissões Recursivas: marcar o usuário que tem permissão para acessar diretórios.
Listar Diretório: marcar o usuário que tem permissão para listar os diretórios.
Criar Diretório: marcar o usuário que tem permissão para criar novos diretórios.
Apagar Diretórios: marcar o usuário que tem permissão para apagar diretórios.

11.2.1) Clicar no botão "Salvar" e confirmar.

Antivírus

12) "Cadastrar Nova Licença de Antivirus" e exibirá a tela de Novo Registro para preencher as informações.

12.1) Mostrará:

Nome do Cliente que estará adquirindo a licença.

Plano do Cliente o plano que será habilitada a licença.

Tipo de Licença opção de escolher o cadastro no plano em Painel de Configurações/Planos e Serviços.

A Ordem de Serviço virá com o Nº Ordem Serviço.

No E-mail de Contato se selecionar o contato do cliente, mostrará as opções.

Licença sem cargo para marcar se será cobrada a licença adicionada no cliente.

Licença Ativa, serve para ativar ou verificar se a licença liberada no cliente esta ativada.

Data de Cadastro: colocar a data de cadastro da licença de antivírus para o cliente.

Informações das configurações dos planos: PLANOS E SERVIÇOS

12.2) Com o botão direito selecione a opção "Editar Dados do Plano" e exibirá a tela "Planos/Serviços".

12.3) Na tela "Planos/Serviços", clique no botão "Editar", assim poderá alterar alguns campos em suas devidas Abas.

"Salvar".

Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão, CLIQUE AQUI: EDITAR STATUS DE PLANOS

Informação de Cobrança

13) "Informação de Cobrança" edite os campos relacionados a cobrança do plano.

Forma Pagamento: forma de pagamento do plano;
Dia Vencimento: dia do vencimento do plano;
Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
Composição do Plano: a composição do plano busca Planos e Serviços: Composição do Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação a composição.

13.1) Caso queira marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

Obs.: Só será possível marcar a opção após informar o valor ou porcentagem.

Itens do Plano

14) Poderá visualizar "Itens do Plano". Por Ex.:Login, E-mail, IP.

Para plano com franquia configurada.

* O Campo "Franquia" foi disponibilizado para o Changelog Versão 13.

Endereços

15) "Endereço" por padrão são os endereços que foram cadastrados no cliente, poderá alterar com endereço diferente.

Ver também: OUTROS ENDEREÇOS.

Cadastrando outro endereço, pode ser editado os Endereços dentro do plano do cliente.

Endereço de Instalação: Fixa o primeiro endereço do cliente, se alterar no cadastro do cliente o primeiro endereço, refletirá no endereço de instalação em destaque "PADRÃO-INSTALAÇÃO":

=>

Endereço de Cobrança e Endereço Doc. Fiscais: Fixa o segundo endereço do cliente (Endereço de Cobrança), se alterar no cadastro do cliente o segundo endereço refletirá nestes dois tipos de endereços identificados por "PADRÃO":

=>

15.1) Em "Faturamento" é possível editar as contas em aberto do plano.

15.2) Em "Contrato" é possível editar datas, modelos, fórmulas e ver contrato em PDF.

15.3) Em "Campos Extra" é possível editar valor do campo, selecionar o campo e "Editar" e exibirá a tela "Valor do Campo Extra".

15.4) Em "SICI" é possível adicionar, editar e retirar um registro com "Velocidade", "Tecnologia" e "Megas".

Faixa de Velocidade do SICI:Esse indicador aponta em qual faixa de velocidade o cliente se encontra atualmente. Essa informação NÃO tem nenhuma ligação ou integração com a aba velocidade da tela de planos e serviços na aba navegação. Ela pode ter relação na velocidade que é o correto, mas são completamente independentes, tanto que as faixas de velocidades são estipuladas pela Anatel.
Tecnologia:Qual a tecnologia usada pelo provedor para transporte de dados até seus clientes (SCM). Normalmente provedor utiliza Fibra ou Spread Spectrum (wireless), mas é responsabilidade do Eng. de Telecomunicações do Provedor ou o Gerente de Redes essas informações.
Velocidade(kbps):acima temos uma legenda indicando a relação. Essa é a maior velocidade (no caso download) que é atribuída ao cliente e deve estar obviamente dentro da faixa de velocidade selecionada.
Dedicado:Define se o link de comunicação fornecido é dedicado ou não (dedicado = exclusivo ou seja não há compartilhamento ). Exemplo é por lei as operadoras são obrigadas a garantir pelo menos 20% da banda contratada full time. Quanto o link é dedicado em contrato a operadora precisa garantir 100%. Normalmente são circuitos dedicados em grandes empresas e também quando os provedores compram link redundante. Dificilmente clientes PF possuem esse tipo de serviço.

Obs1.: Para Editar selecione o registro, após a opção "Editar".

Obs2.: Caso queira remover algum registro, selecione a opção "Retirar".

15.5) Na Aba Voz é possível trocar o valor do crédito no plano do cliente, basta selecionar um valor diferente do que está padrão em "Planos e Serviços".

Obs.: Esta opção só é habilitada somente quando o campo "Crédito Automático(Plano Controle)" no módulo Planos e Serviços estiver como "SIM".

Mudar Plano

16) Caso queira trocar o plano do cliente, selecione a opção "Mudar Plano" e exibirá a tela "Mudar de Plano".

Deseja Cancelar o(s) carnê(s) existente(s)? - Esta opção é habilitada quando o plano está marcado como "Carnê". Caso deixar marcado como "Sim", serão apagados todos contas a receber deste plano.

Obs.: As configurações dos plano a ser mudado, obedecerá a parametrização do plano novo, ou seja, só será apresentado na lista para a troca os planos de igual ou maiores configurações, por exemplo, plano original permite login e e-mail, será apresentada a lista com planos que possuem igual ou maiores configurações.

16.1) Caso queira trocar o cliente do plano, selecione a opção "Trocar Cliente" e exibirá a tela "Trocar Dono do Plano"poderá ser trocado para um cliente existente no sistema clicando no Botão de Pesquisa de cliente em Nome do Cliente, ou cadastrar um novo a partir dessa tela clicando no Botão Novo Cliente.

16.2) Ao clicar em Novo Cliente será apresentada a tela para cadastro de um novo cliente.

16.3) Caso queira suspender o plano atual do cliente, selecione "Suspender Plano".

16.4) Caso queira cancelar um plano, selecione a opção "Cancelar Plano", e exibirá a tela "Cancelar Plano".

Cancelar Plano

17) Na tela "Cancelar Plano", informe o motivo.

Para este procedimento: CANCELAR PLANO

Esta alteração foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.

Preenchimento de informações referente ao cancelamento.

Nome do Plano a Cancelar: o sistema movimenta o plano que será cancelado;
Motivo de Cancelamento: informe o motivo;
Data Cancelamento: data do dia;
Valor Multa: para aplicar multa, preencher o valor. Habilitar permissão: EDITAR VALOR PROTOCOLO CANCELAMENTO

- Vai gerar um contas a receber no valor da multa.

Observações do Cancelamento: para incluir a observação preencher o campo e "Avançar".

"Finalizar" para o cancelamento completar.

17.1) Para adicionar, selecionar "Novo Débito" e exibirá "Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro".

17.1.1) Selecionar a opção para "Apagar" o Plano.

Para este procedimento: APAGAR PLANO

"Obs.:"Para o Plano Ativo com vínculo de registros como: E-mail ou Login, o botão "Apagar" mostra como bloqueado.

17.1.1.1) "Editar Valor do Plano" exibirá "Alterar Valor do Plano".

17.1.1.2) "Mudar Plano do Cliente" exibirá "Trocar Dono do Plano".

17.1.1.3) "Cancelar o Plano".

17.1.1.4) "Suspender Plano" exibirá um alerta de confirmação.

Obs.: E exibirá a mensagem "Plano suspenso com sucesso".

17.2) Para alterar a senha, selecionar "Alterar Senha de Autenticação".

17.2.1) Para gerar nova senha, selecionar [...].

17.2.2) Para "Fechar Conexão Atual".

17.2.3) Apagar login, selecionar "Apagar o Login de Autenticação" e exibirá "Cadastro de Login de Acesso".

17.2.4) "Cadastro de Login de Acesso" poderá apagar o registro.

Para este procedimento: APAGAR LOGIN RADIUS

17.2.5) Para a opção Verificar Configurações no Servidor de Radius exibirá "Informações do Login de Autenticações".

17.2.6) "Informações do Login de Autenticação" poderá verificar os dados da conexão do usuário.

Para este procedimento: VER SENHA LOGIN RADIUS

18) O sistema informa o "Extrato" por período das conexões: "Tempo", "MAC" ou "Tráfego".

18.1) "Campo Extra" poderá ser editado.

18.1.1) Opções do e-mail.

18.1.2) "Editar Dados do E-mail", exibirá "Cadastro de E-mail".

18.1.3) "Cadastro de E-mail" pode ser alterado.

18.1.4) "Encaminhamento" poderá enviar cópia.

18.1.5) "AutoResposta"poderá informar uma resposta.

18.1.6) "AntiSpam" poderá ativar o "AntiSpam" ou o "AntiVirus".

18.1.7) Poderá "Trocar Senha do E-mail".

Obs.: Poderá gerar novas senhas.

18.1.8) exibirá a tela "Pesquisa".

Informe os caracteres iniciais para buscar.

18.2) "Trocar O E-mail de Cliente" poderá:

Trocar um ou mais E-mails do plano para outro plano do mesmo cliente;

Trocar um ou mais E-mails do plano para outro plano de outros clientes;

Obs.: O plano destino dos e-mails reconhecerá se estiver configurado para cadastro de e-mails.

18.2.1) Transferência de E-mail: Campo para selecionar o cliente destino e o plano vinculado.

18.2.2) Ciente que não possui plano com e-mail, apresentará a mensagem.

18.2.3) Selecionar o Plano de Destino para o qual será transferido o e-mail.

18.2.4) Selecionar o e-mail clicar em > e avançar.

18.2.5) Plano de destino e a conta de e-mail e Finalizar.

18.2.6) "Apagar Conta de E-mail", exibirá "Cadastro de E-mail".

Obs.: Selecione "Apagar" para excluir o registro.

18.2.7) Alterar "Trocar Quota de E-mail".

18.3) Opção de "Planos Inativos.

Obs1.: Poderá gerar cobrança com "status" inativo conforme a configuração do plano.

Poderá: Editar Valor do Plano; Mudar Plano de Cliente; Cancelar Plano; Habilitar Plano; Habilitar Provisoriamente o Plano.

Cadastrar Login de Autenticação, Cadastrar Novo E-mail de Domínio, Cadastrar novo IP e Cadastrar Novo Usuário de FTP, habilitados no Plano Inativo quando o Plano estiver Suspenso por Débito e estiver configurado para Gerar Faturamento para Planos Suspensos Por Débito.

18.4) "Planos Cancelados" poderá "Editar Valor do Plano" ou "Mudar Plano do Cliente".

Alterar Valor do Plano

19) Caso queira editar o valor do plano, selecione a opção "Editar Valor do Campo" e exibirá a tela "Alterar Valor do Plano".

Trocar Dono do Plano

20) Caso queira mudar plano do cliente, selecione a opção "Mudar Plano do Cliente" e exibirá a tela "Trocar Dono do Plano".

20.1) Na tela "Trocar Dono do Plano", selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "Pesquisa".

Nome do Cliente: Após buscar o cliente, selecione abrir, para visualizar na tela "Trocar Dono do Plano".

O campo Deseja cancelar o carnê existente? foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.

Deseja cancelar o carnê existente?: Caso o cliente antigo tenha contas a receber geradas e deseja apagá-las, basta clicar em Sim, ao fazer a troca será cancelado os contas a receber pendentes do cliente antigo;
Concluído as informações selecione a opção "Salvar".

20.2) Caso o novo dono do plano não tenha cadastro, basta clicar no botão "Novo Cliente". Assim será realizado o cadastro do novo cliente.

20.3) Opção "Itens Apagados", nesta opção temos todos os itens dos planos que foram apagados.

Tarefas Programadas

21) Opção "Tarefas Programadas", nesta opção é possível "Cancelar", "Suspender" ou "Habilitar" um ou vários planos automaticamente. Exemplo: O Cliente irá viajar e ficar fora durante 1(um) mês, pede para suspender o Plano durante este período, e assim que retornar pode habilitar o Plano novamente. Então podemos programar uma tarefa com estas propriedades.

Caso queira criar uma nova tarefa, clique no botão "Adicionar Tarefa".

Obs.: Ao cancelar uma tarefa, apaga todos os registros.

21.1) Na tela "Novo Registro", preencha as informações referente a tarefa programada.

Obs1.: No campo "Plano Serviço", selecione o Plano/Serviço.

Obs2.: No campo "Tipo de Tarefa", selecione o tipo: "Suspender Plano", "Habilitar Plano" ou "Cancelar Plano".

Obs3.: No campo "Motivo de Cancel.", selecione o Motivo do Cancelamento. Este campo somente habilitará quando o "Tipo de Tarefa" for "Cancelar Plano".

Obs4.: No campo "Agendado por", o sistema grava neste campo o usuário que criou a tarefa, no caso, o usuário que está logado no sistema. Após "Salvar" a Tarefa será gravado o usuário no campo.

Obs5.: No campo "Data", coloque a data que será realizado a tarefa, o sistema somente irá permitir a colocar a data do próximo dia.

Obs6.: No campo "Status", a tarefa ficará com o Status "Pendente" enquanto não ser acionada, após acionada, irá passar para o Status de "Realizada".

21.2) Caso queira editar uma tarefa selecione a opção "Editar Tarefa" ou dê um duplo clique na tarefa e exibirá a tela "Agendamento de tarefas".

Equipamentos

22) Opção "Equipamentos", nesta opção são cadastrados os equipamentos por plano. Caso queira adicionar um equipamento, clique no botão "Adicionar Equip.".

22.1) Na tela "Adicionar Equipamento", preencha as informações referente ao equipamento a ser adicionado.

22.1.1) Na área "Selecionar por" o equipamento pode ser pesquisado por:

Obs1.: Nº Patrimônio: Caso queira pesquisar por Nº de Patrimônio,insira uma faixa que deseja pesquisar;

Obs2.: Equipamento: Caso queira pesquisar por Equipamento, selecione o equipamento que deseja procurar, exemplo: Mesa de Computador, Switch, Roteador Cisco;

Obs3.: Número de Série: Caso queira pesquisar por nº de série, insira o número;

Obs4.: MAC: Caso queira pesquisar por MAC, insira o número.

Após preenchido qualquer campo para a pesquisa, clique no botão "Carregar". O Sistema irá trazer todos os equipamentos de acordo com a pesquisa.

Selecione o equipamento através da última coluna da tela conforme figura abaixo e clique em "Avançar".

22.1.1.1) Preencha os campos obrigatórios e caso for do tipo "Operação Comodato" basta Finalizar após o preenchimento.

Obs1.: Nome do Cliente: Selecione o nome do cliente que será adicionado o equipamento.

Obs2.: Plano do Cliente: Selecione o Plano do Cliente.

Obs3.: Usuário Responsável: Selecione o usuário responsável.

Obs4.: Usuário que Confirma: Selecione o usuário que confirma.

Caso queira imprimir um recibo de entrega do Equipamento, basta clicar no botão "Imprimir Protocolo" antes de Finalizar.

22.1.1.2) Na tela "Adicionar Equipamentos ao Cliente", existe a opção "Venda de Equipamento", caso o equipamento for vendido, basta marcar a opção.

Com a opção "Venda de Equipamento" marcada, habilita-se a opção "Serviço Adicional", basta selecionar o Serviço Adicional para esta Venda e clique em "Avançar".

22.1.1.3) Nesta tela iremos selecionar que vamos querer que gere um Evento de Faturamento ou Contas a Receber.

"Evento de Faturamento": Ao marcar esta opção, habilitará os campos:
- Competência: informe a competência do Evento de faturamento;
- Valor Total: é o valor total do evento de faturamento;
- Quantidade de Parcelas: pode estar dividindo o valor total em parcelas. Informe a quantidade de parcelas e clique em Simular Parcelas.

O Botão "Simular Parcelas" é obrigatório para que possa salvar a movimentação.

Preencher as informações gerará um evento de faturamento de acréscimo no controle EVENTOS DE FATURAMENTO.

"Conta a Receber": Ao marcar esta opção além das opções que existem no Evento de Faturamento, habilita os campos:
- Data de Início da 1ª Parcela: pode ser definido a data da primeira parcela no contas a receber;
- Dias entre as Parcelas: ao simular mais de uma parcela pode ser definido o dia entre elas.

Após preencher as informações clique em "Finalizar",e irá gerar um contas a receber.

Obs.: Na figura abaixo é possível visualizar o equipamento adicionado ao plano.

22.2) Na opção Equipamentos é possível Movimentar Patrimônio após o cadastro do Equipamento, para este procedimento selecione o Equipamento cadastrado e clique em Editar Equipamento, exibirá a tela com o Cadastro e o Histórico do Equipamento.

22.3) Clicando em Cadastro exibirá a tela com o Cadastro do Produto.

22.4) Clicando em Histórico exibirá a tela que possibilita Abrir a Movimentação e Movimentar Patrimônio.

22.5) Clicando na aba Abrir Movimentação exibirá a tela Movimento de Patrimônio, possibilita editar a Data do Movimento, caso queira após a alteração clique em Salvar

Obs.: Existem alguns Locais de Patrimônio que o sistema não permitirá movimentar.

CLIENTE - COMODATO: a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.

ROTEAMENTO: a movimentação terá que ser feito entrando no PONTO DE ACESSO.

VENDA: a movimentação de VENDA de equipamento A CLIENTE terá que ser feita pelo cadastro do cliente.

22.6) Clicando na aba Movimentar Patrimônio exibirá a tela Novo Registro, possibilita editar a Data do Movimento e Local de Destino.

Obs.: Para Movimentar Local de Destino é necessário que o usuário possua permissões liberadas em PATRIMÔNIO;

Obs.: Os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não serão apresentados no Local de Destino pois são constantes do sistema, uma regra do sistema.

Extrato de Conexões

23) Opção "Extrato de Conexões", nesta opção é possível visualizar as conexões dos usuários.

Nesta tela existem os filtros:

Login: Filtro por usuários.
Período: Filtro por período.

23.1) Caso queira exportar os dados, selecione a opção e exibirá a tela "Exportar".

É possível exportar no formato de Excel, delimitado .txt ou .csv e definir o local para salvar o arquivo.

Obs1.: No primeiro campo "Título", o texto que for inserido aparecerá como título na planilha gerada.

Obs2.: Na coluna "Título", os textos são editáveis, ou seja, o texto que for inserido aparecerá na planilha gerada.

23.2) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela.

23.3) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".

Obs.: Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.

Extrato de Ligações

24) Opção "Extrato de Ligações," nesta opção é possível visualizar as ligações.

Obs1.: Campo "Terminal de Voz", selecione o Terminal de Voz.

Obs2.: Campo "Período", informe as datas referente a pesquisa a ser feita.

Obs3.: Campo "Tipo de Terminação", selecione o Tipo de Terminação a ser pesquisada.

Cota E-mail

25) Para visualizar a quantidade da cota de e-mail utilizada e informações da última autenticação do e-mail, basta clicar com o botão direito no e-mail e ir em "Propriedades".

25.1) O sistema exibirá os seguintes dados:

Cota: Quantidade máxima que pode ser usada pelo usuário.
Cota Utilizada: Quantidade já usada.
Última Autenticação: última utilização do e-mail pelo usuário.
Protocolo Autenticação: Tipo de protocolo que foi usado para a conexão, exemplo: pop3, imap.

Circuito

É um numero de controle dos clientes em relação aos seus planos.

Para que esta opção seja habilitada: PERMITE CIRCUITO.

Importante: Na troca de plano, o novo plano não herda o circuito antigo, é preciso cadastrar um novo.

26) Para adicionar o circuito no plano, basta clicar com o botão direito no plano e ir na opção "Cadastrar Novo Circuito".

26.1) Na tela de Novo Contato do circuito, é possível adicionar, apagar e editar o circuito.

O Campo "Nome do Circuito" pode ser editado e segue a seguinte configuração.

Os 3 primeiros dígitos o sistema busca a cidade cadastrada na opção "Endereços", o sistema pega o endereço de instalação, caso não tenha nenhum endereço cadastrado em "Endereços" o sistema irá pegar a cidade do Cadastro do Cliente.
Os 6 dígitos após a cidade o sistema busca o código do cliente.
Os 3 dígitos após o "-" é o número do plano.

O Campo "Observações" , caso tenha alguma observação a ser registrada, basta adicionar.

Após preenchidos os campos, basta clicar no botão salvar.

26.2) Circuito Adicionado.