Módulo Web - Clientes

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Revisão de 14h51min de 6 de dezembro de 2021 por Antonio.medeiros (discussão | contribs) (→‎Histórico: incluído changelog para o mecanismo de pesquisa de plano para o novo cliente)
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Permissão
Editar dados do Plano
Pacotes de TV


BarraAmarela.png Lampada.png O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


Cadastro de Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.


BarraAmarela.png Lampada.png As implementações para editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Cliente; Adicionar, Consultar e Cancelar Serviço Extra no plano; apresentar ponto de incidente no ponto de acesso no Dashboard do Cliente; apresentar grid na tela de contratos; Informações de Terminais de Voz, Totais, Proporcional (caso o cliente tenha) na aba de Resumo na tela de Protocolo de Cancelamento, o número do protocolo de cancelamento no recibo, a Data de Nascimento no Cadastro do Cliente, Data Cadastro, Data 1° Ativação, Data Habilitação ao Editar o Plano, aba Itens Enviados, TV (Pacotes e Ponto de TV), incluido as colunas Enviado e Destino no submenu de Itens Enviados, Opção de Mudar Plano, Manter Serviço Extra e Colocar usuário e senha na rede wi-fi do cliente e o submenu Equipamentos na tela de movimentar equipamento pelo web 6 foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.


Dashboard

No Cadastro de Clientes na aba Dashboard a informação de incidentes no ponto de acesso estará no campo Status do Serviço.
PontodeAcesso1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ DASHBOARD

Cadastro

No Cadastro do cliente poderá visualizar e editar algumas informações.
Na parte de Telefones presentará uma grid com todos os números adicionados.

  • Os telefones só poderão ser editados se clicar em Editar Cliente

ClienteCadastroGridTel.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO


Editar Cliente

Ao clicar no botão Editar Cliente abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, Telefones, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

  • O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.

EditarDadosCadastraisCliente.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO / EDITAR CLIENTE

Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão + Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
    • Caso seja excluído o número principal o sistema pegará o próximo número disponível e colocará como principal.

ClienteEditarClienteAdicionarTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO / EDITAR CLIENTE /+TELEFONE

Contatos

Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

  • Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
  • Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.

ClienteContatosVerEditarAdicionar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS


Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.
EditarContato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS



Adicionar Novo Contato

Aba - Cadastro

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.
    • Poderá adicionar um ou vários Tipos de Contatos.

NvClienteAddContatoAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão Adicionar Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
    • Caso deseje poderá adicionar mais opções de descrições, porém o tipo da categoria será apenas fixo ou celular.
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

AddContatoAddTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Para adicionar mais categorias poderá clicar no botão + ao lado do campo Categoria.
Na tela de Adicionar Categoria deverá preencher os campos:

  • Descrição: deverá inserir o nome que deseja.
  • Tipo: deverá selecionar se será Fixo ou Celular.

AddContatoAddCategoria.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

  • Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Força da Senha.
  • Para poder Finalizar a Força da Senha precisa estar forte.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

BarraAmarela.png Lampada.png Poderá visualizar no Histórico do plano com o Serviço Extra adicionado disponibilizado para a versão do Changelog 6.03.00.

Histórico

No submenu Histórico permite visualizar o histórico dos planos, ou seja, as mudanças que ocorreram, incluindo os Serviço Extra adicionado.
No campo Observações apresentará uma descrição da mudança realizada, incluindo a data e o horário.

WebClienteHistoricoPlanoServExtra.png
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ HISTÓRICO


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para pesquisar Plano para o Novo Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Planos

Novo Plano

Para adicionar um novo plano no cliente, deve-se clicar em Novo Plano, Planos e Novo Plano. Ao digitar os dados no campo Plano, vai surgindo os nomes que contém os dados digitados na consulta para selecionar o plano adequado.
ClientesPlanosNPlano.png
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ PLANOS/ NOVO PLANO

Contrato

Na tela de Clientes no submenu Planos ao selecionar um Plano deverá clicar no botão Contrato, apresentará a tela Contrato de Serviço.
Na tela Contrato de Serviço apresentará os campos Número do Contrato, Data da Venda, Taxa de Instalação, Validade do Contrato (meses), Parcelas, Data Vencimento, Responsável pelo Contrato e a Grid abaixo.

  • Apenas o campo Data de Vencimento e a Grid não poderá ser editado.
  • O campo Data de Vencimento mudará conforme a data colocado no campo Data da Venda, apresentará uma data correspondente a um ano de diferença da data inserido no filtro anterior.
  • Apenas um Contrato ficará como Principal.

ContratoDeServiçoWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO


Para incluir um novo Contrato deverá clicar no botão + Adicionar, apresentará a tela Contratos Adicionais com os campos: Modelo Contrato, Validade do Contrato (meses) e Número do Contrato.

  • Após preencher os campos, deverá clicar em Salvar e o Contrato será incluído na grid.

ContratoDeServiçoAddContratoAdicionalWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO


Ao selecionar um Contrato na Grid poderá Remover, Definir Principal e Imprimir.

  • Ao clicar em Remover apresentará a mensagem: Contrato removido com sucesso.
  • Ao clicar em Definir Principal o contrato selecionado ficará como principal, mas poderá ser alterado quando desejar. Só poderá ter um contrato principal.
  • Ao clicar em Imprimir apresentará uma nova tela para realizar o procedimento.

Ao clicar em Cancelar será desconsiderado todas as atualizações feitas e voltará para tela inicial de Planos, ao clicar em Salvar será atualizado conforme as novas informações inseridas.
ContratoDeServiçoRemoverDefPrincipalImprimirWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO

Adicionar Serviço

Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Adicionar Serviço ou poderá clicar no botão +ADD. SERVIÇO na parte superior.
Ao colocar o mouse em cima apresentará as opções de serviços para adicionar: E-mail, Alias de E-mail, Login Radius, IP, Terminal de Voz, ONU, TV, Domínio, Circuito e Serviço Extra.

  • A opção de TV apresentará como habilitada apenas para planos de TV, para isso o plano precisa estar configurado corretamente no Integrator Desk.
  • A opção de Serviço Extra precisa ser configurado na Integrator Desktop para apresentar no Web, para este procedimento: Serviço Extra - Desk

AdicionarServicoWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO

Serviço Extra

Ao clicar na opção Serviço Extra apresentará a tela de Adicionar Serviço Extra, deverá preencher os campos: Serviço Extra, Valor, Complemento, Data Vencimento, Quantidade de Parcelas, Contato e Observações.

  • Os campos mencionados anteriormente serão liberados após selecionar o Serviço Extra.
  • Os campos Data Início e Tipo de cobrança serão preenchidos automaticamente conforme configurado no Integrator Desk
  • Os campos Serviço Extra e Contato apresentará uma listagem com as opções.
  • Obs.: o Serviço Extra deverá ser criado no Integrator Desk para apresentar na lista do Web.

AdicionarServicoExtraWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA


Ao adicionar o Serviço Extra ele apresentará abaixo do Plano e mostrará qual o serviço adicionado.
AdicionadoServExtraPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA


Ao dar duplo clique ao clicar no serviço adicionado apresentará a tela de Consultar Serviço.

  • Não poderá editar, poderá apenas visualizar os dados preenchidos ao adicionar o Serviço.

ConsultarServExtraPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA


Para cancelar o serviço deverá clicar com o botão direito do mouse no serviço adicionado, apresentará a opção Cancelar Serviço. Ao selecionar essa opção apresentará uma mensagem para confirmar se deseja cancelar o Serviço Extra adicionado.
CancelarServExtraPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA

TV

Objetivo.jpg Foi disponibilizado para adicionar Pacotes de TV e Pontos de TV nos planos do cliente, para isso é necessário que sejam planos de TV e estejam configurados corretamente no Integrator Desk.
Após adicionar Pacotes de TV poderá visualizar a Lista de Canais que compõe o pacote e caso deseje poderá remover o Pacote.
Após adicionar Ponto de TV poderá visualizar os dados do equipamento na plataforma de TV, enviar comando os Set-Top Box, alterar o local do ponto, visualizar a movimentação do equipamento e remover o Ponto de TV.
Poderá ser adicionado mais de um Pacote e Ponto de TV em um mesmo Plano.

  • Obs.: para este procedimento é necessário ter a permissão Pacotes de TV liberada.


Ao selecionar a opção TV apresentará as opções Pacotes de TV e Pontos de TV.
ClientePlanoTvPacotesTv.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ TV

Pacotes de TV

Ao clicar na opção Pacotes de TV (conforme mostrado na imagem acima) apresentará a tela Adicionar Pacotes de TV.

Na tela Adicionar Pacotes de TV apresentará os campos:

  • Pacotes de TV: apresentará uma lista com os pacotes cadastrados no Integrator Desk.
  • Valor: será preenchido automaticamente conforme o valor configurado no pacote.
  • Data Início: por padrão trará o dia atual, mas poderá ser editada.
  • Após escolher um pacote apresentará uma grid abaixo com as informações: Tipo/Nome do Canal, N° do Canal e Família.
  • Obs.: Poderá adicionar mais de um Pacote de TV em um mesmo Plano

ClientePlanoAddServTvPacotesTv.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ TV/ PACOTES DE TV


Ao clicar em Salvar apresentará uma mensagem para confirmação, deverá clicar em Sim.
ClientePlanoAddServTvPacotesTvConfirmacao.png]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ TV/ PACOTES DE TV


Após a confirmação apresentará o pacote adicionado abaixo do plano.
ClientePlanoPacoteTvAdicionado.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS

Listar Canais

Após adicionar o Pacote de TV deverá clicar com o botão diteiro em cima, apresentará a opção Lista de Canais.
ClientePlanoPacoteTvListaCanais.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS


Ao clicar na opção Lista de Canais apresentará uma nova tela chamada Lista de Canais onde mostrará uma grid com as informações como: Nome do Canal, N° do Canal e Família.
ClientePlanoPacoteTvListaCanaisGrid.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS

Remover Pacote de TV

Após adicionar o Pacote de TV deverá clicar com o botão direito em cima, apresentará a opção Remover Pacote de TV.
ClientePlanoPacoteTvRemover.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS


Ao clicar na opção Remover Pacote de TV apresentará uma mensagem de confirmação, deverá clicar em Sim. ClientePlanoPacoteTvRemoverConfirmacao.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS

Pontos de TV

Ao clicar na opção Pacotes de TV apresentará a tela Adicionar Ponto de TV.

Na tela Adicionar Ponto de TV apresentará os campos:

  • Local do Ponto: apresentará uma lista com os locais disponíveis.
  • CASN: deverá inserir o número de identificação do roteador.

Ao preencher esses dois campos acima e clicar em Buscar apresentará outros campos detalhando informações do Equipamento como Descrição, Patrimônio, Série, Código Interno e Smartcard.

  • Não poderá editar esses campos.

ClientePlanoTvPontoTv.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ TV/ PONTOS DE TV


Ao clicar em Salvar apresentará uma mensagem para confirmação, deverá clicar em Sim.
ClientePlanoTvPontoTvConfirmacao.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ TV/ PONTOS DE TV


Após a confirmação apresentará o ponto adicionado abaixo do plano.
ClientePlanoPontoTvAdicionado.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ TV/ PONTOS DE TV

Alterar Local do Ponto de TV

Após adicionar o Ponto de TV deverá clicar com o botão diteiro em cima, apresentará a opção Alterar Local do Ponto de TV e ao selecionar a mesma apresentará a tela Editar Ponto de TV.
ClientePlanoPontoTvAlterarLocalPontoTv.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS


Na tela Editar Ponto de TV apresentará a aba Descrição e Histórico.

Na aba Descrição apresentará as informações do equipamento e no campo Local do Ponto poderá editar.

  • Caso altere o Local do Ponto na hora de Salvar apresentará um mensagem de confirmação, deverá clicar em Sim.

ClientePlanoPontoTvAlterarLocalPontoTvLocal.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS


Na aba Histórico apresentará as informações de movimentação do equipamento.
ClientePlanoPontoTvAlterarLocalPontoTvHistorico.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS

Enviar Comando ao STB

Após adicionar o Ponto de TV deverá clicar com o botão direito em cima, apresentará a opção Enviar Comando ao STB e ao selecionar a mesma apresentará a tela Enviar Comando para Set-Top Box.
ClientePlanoPontoTvEnviarComodatoSTB.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS


Na tela Enviar Comando para Set-Top Box apresentará o campo Comando onde poderá escolher se deseja usar o comando Refresh o Reset Parental Key.

  • Ao clicar em Salvar apresentará um mensagem de confirmação, deverá clicar em Sim.

ClientePlanoPontoTvEnviarComodatoStbTela.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS

Dados na Plataforma

Após adicionar o Ponto de TV deverá clicar com o botão diteiro em cima, apresentará a opção Dados na Plataforma e ao selecionar a mesma apresentará a tela Dados do Equipamento na Plataforma de TV.
ClientePlanoPontoTvDadosPlataforma.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS


Na tela Dados do Equipamento na Plataforma de TV não poderá ser editado nenhuma informação, porém, poderá Atualizar os dados caso seja feito alguma mudança.
ClientePlanoPontoTvDadosPlataformaInfEquipPlataforma.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS

Remover Ponto de TV

Após adicionar o Ponto de TV deverá clicar com o botão diteiro em cima, apresentará a opção Remover Ponto de TV o selecionar a mesma apresentará uma mensagem de confirmação.
ClientePlanoPontoTvRemoverPontoTV.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS


Na tela de Confirmação para remover o Ponto de TV deverá clicar em Sim.
ClientePlanoPontoTvRemoverPontoTVConfirmacao.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS

ONU

Objetivo.jpg O objetivo é colocar o usuário e senha da rede WI-FI do Cliente.

Ao dar um duplo click na ONU, vinculado ao plano abrirá as opções de senhas wireless.

ONU.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ PLANOS / ONU


Na tela Editar ONU apresentará os campos:

  • SSID 2.4 GHZ: deverá ser preenchido com o nome da rede do cliente.
  • Senha WPA2: deverá ser preenchido com a senha de rede wi-fi do cliente.
  • SSID 5 GHZ: deverá ser preenchido com o nome da rede do cliente.
  • Senha WPA2: deverá ser preenchido com a senha de rede wi-fi do cliente.

Obs: O Provedor irá definir, qual acesso será preenchido e utilizado, sendo SSID 2.4 GHZ ou SSID 5 GHZ.

Senhawireless.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ PLANOS / ONU / EDITAR ONU

Mudar Plano

Ao mudar de plano, poderá manter o Serviço Extra do plano anterior.
Deverá clicar em Mudar Plano.
MudardePlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ MUDAR PLANO

No campo Deseja manter o(s) serviço(s) extra(S) poderá marcar Sim ou Não para manter o serviço extra do plano anterior.
MudardePlano1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ MUDAR PLANO

Regra para Mudar o Plano

  • Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porém, o contrato padrão da combo será do plano, então, a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.


BarraAmarela.png Lampada.png Foi realizado o agrupamento dos menus relacionados a área financeira como submenus dentro financeiro, acrescentado o submenu "Evento de Faturamento" que antes só era visualizado Desktop e disponibilizado uma única interface para realizar a alteração de data da venda, data início e observação com a mesma permissão disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Editar Plano

Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Editar Plano.

  • Caso esteja com um "P" em azul na frente significa que é necessária uma permissão para habilitar essa opção.

WebClientePlanoEditarPlanoPermissão.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Com a permissão Editar dados do Plano será possível editar os campos:

  • Data da Cadastro, Data 1° Ativação, Data Habilitação, Data Venda e Observação.
  • Deverá clicar em Salvar para atualizar os dados alterados.

WebClientePlanoEditarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Protocolo de Cancelamento

Na tela Protocolo de Cancelamento apresentará os abas Planos, Observações e Resumo.
Na aba Planos temos os campos Data, Motivo, Forma de Cobrança e Selecionar o plano que deseja cancelar.
Protocanc.png
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


Na aba Observações poderá colocar os motivos do cancelamento do plano.
Protocanc1.png
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO


Na aba Resumo apresentará algumas informações do plano em cancelamento, como: Planos (Nome do plano), Faturas não vencidas, Proporcional, Multas, Terminais de Voz e Totais.

  • Apresentará apenas as informações de acordo com o que esta incluso no plano.

Protocanc2.png
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO

Recibo de Protocolo de Cancelamento

Depois de preenchido as telas anteriores com as informações desejadas e clicar em Finalizar, apresentará o Protocolo de Cancelamento conforme a imagem abaixo.
Protocanc3.png
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO

Tarefas programadas

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Tarefas programadas, apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.
TarefasProgramadasWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS


Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro-> Evento Fat..

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

  • As opções Evento de Faturamento e Eventos Automático de Desconto.
  • E a tabela onde apresentará as colunas: Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.
  • Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.

ClienteSubmenuFinanceiroEventoFat.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO


Equipamentos

Objetivo.jpg O submenu Equipamentos tem como objetivo adicionar ou remover um equipamento e seus insumos no plano do cliente.

Para adicionar ou remover um equipamento, na tela de Equipamentos clicar em Novo Produto e Adicionar.
ClienteAdicEquipWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Seleciona-se a Origem de onde o equipamento será adicionado ou retirado. Pode escolher o Tipo Produto, Filtrar e escrever uma parte do texto no campo Filtrar.
ClienteAdicEquipOrigWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

No campo Tipo Produto, escolher entre Patrimônio e Insumo.
No campo Filtrar por, escolher o filtro mais adequado à sua pesquisa. Pode filtrar por Descrição, Nº Patrimônio, Nº Série e número MAC.
ClienteAdicEquipProdWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Depois de selecionado o equipamento/insumo que se deseja adicionar, levar para a direita a bolinha azul para informar a quantidade e Salvar.
ClienteAdicEquipSalvarWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Para remover um equipamento/insumo, basta clicar em Remover e confirmar sua opção.
ClienteAdicEquipRemovWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Pode-se confirmar se o equipamento foi adicionado ou removido do plano do cliente clicando no plano do cliente que mostrará o que o plano contém.
ClienteAdicEquipFinalWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Itens Enviados

Objetivo.jpg O submenu de Itens Enviados tem como objetivo fornecer ao provedor informações como todos os E-mail e SMS enviados com data e hora, qual usuário enviou, quem é o remetente, qual foi o destino e qual o título do E-mail/SMS. Ao selecionar uma linha de um SMS/E-MAIL específico apresentará uma nova tela com as informações detalhada sobre o envio.


Na tela de Itens Enviados mostra o SMS e E-mail agrupados e enviados aos clientes, poderá filtrar por: Data de envio (De/Até), Tipo (Todos os tipos, SMS ou E-mail) e escolher a quantidade de Registro que apresentará na tela.

  • Após atualizar os filtros, deverá clicar em Atualizar.

Na grid abaixo apresentará as colunas: Data, Enviado, Usuário, Remetente, Destino e Título.
ItensEnviados.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS


Ao selecionar o tipo SMS a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo.
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de Reenviar a mensagem caso deseje.
SMSEnviado1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS


Ao selecionar o tipo E-mail a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo.
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de Reenviar a mensagem caso deseje.
EmailEnviado2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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