Módulo Desktop - Cadastro do Cliente

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Variável

Imprime Contrato Editável em HTML?

Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente

Caractere de Pesquisa

Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar por, informando os dados para rastrear.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.

No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)

Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ESTOQUE ATUAL / PRODUTO / ESTOQUE / ESTOQUE LOCAL

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)

Após selecionado o cliente que deseja pesquisar, a tela abaixo irá surgir e escolher a aba que deseja consultar clicando nela.

* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.

Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo Planos e Serviços veja de que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços, assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:

Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.

Veja a tela inicial:

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES

A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Wizard de Novo Atendimento

Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.

Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).

• O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO

Na aba Ident. Plano apresentará os campos:

• Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
• Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO

Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:

• Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
• Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO

"Permitir cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir contrato como principal"e Regras para Mudar o Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal

"Situação 1": Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo.

"Situação 2": Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.

Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo Planos e Serviços veja de que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços, assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:

Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.

Veja a tela inicial:

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA

Cadastro

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE

Quando o código da variável Web6contat estiver como S, ao clicar em Histórico Acesso uma API irá chamar a tela do Web6. Se estiver como N, funcionará com as telas normais do DESK.

Histórico de Acesso do Cliente

O objetivo é saber o histórico de acesso do cadastro do cliente.

Para acessar o Histórico de Acesso do cadastro do cliente deverá clicar no ícone Histórico de Acesso, será redirecionado para o Wizard do Integrator Web.
Para este precedimento: Histórico de Acesso.
Para este procedimento de ver o Histórico de Acesse é necessário a permissão: Log Acesso Cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO / HISTÓRICO DE ACESSO

Planos e Serviços

1) Esta tela é referente ao Plano Ativo do cliente.

2) Para o botão Mudar Plano estar habilitado é necessário ter a permissão Mudar Plano

3) Quando gerado o Cód.Identificador na tela de Cadastro do cliente e o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar número do Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.

• Para estes procedimentos: Cadastro do Cliente - Código Identificador, Planos e Serviços - Código Identificador e Código Identificador na Fatura.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO

A implementação da aba Nota Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Financeiro

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO

Atendimentos

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ ATENDIMENTOS

Proposta Comercial

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ ATENDIMENTOS/ PROPOSTA COMERCIAL

Ver Também

• Regras para Troca de Titularidade
• Pesquisar Patrimônio
• Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato
• Suspensão Programada
• Excluir Login Radius no WEB
• Variáveis de contrato

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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