Modulo Desktop - Faturas

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Permissão
Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber
Apagar Faturas
Criar Faturas Sem Juros
Editar Dados das Faturas
Faturas Vindi



Variável
Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes
Boleto Banco do Brasil
Apresenta Circuito na NF e Boletos
Quantidade de dias para a fatura entrar na remessa
Utilizar o Envio de SMS



Faturas

Na tela de Faturas é possível filtrar as faturas como: Faturas de Mensalidade, Faturas de Negociação, Protocolos, Compra de Créditos e Apagadas.
Telafaturas.png

Adicionar Faturas

Ao clicar no botão Adicionar Fatura abrirá a tela de Novo Registro onde apresentará:

  • Nome do Cliente: virá preenchido automaticamente.
  • N° Boleto Bancário: deverá inserir qual o numero do boleto.
  • N° Documento: virá preenchido automaticamente com o código do cliente.
  • Data Lançamento: virá preenchido automaticamente.
  • Data Vencimento: deverá inserir a data do vencimento.
  • Histórico: deverá inserir uma descrição.
  • Forma Pagamento: apresentará uma lista com as formas de pagamento cadastradas no sistema.
  • Status Fatura: apresentará uma lista com uns status.
  • Valor Fatura: deverá inserir o valor que deseja.
  • Usuário que Gerou: virá preenchido automaticamente.
  • Botões Add. Conta a Receber e Retirar Conta a Receber.
  • Checkbox Gerar Taxa de Boleto: caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
  • O Valor desta taxa é definida em: Formas de Cobranças > Boletos > Valor de Acréscimo ao Boleto.

AbaFinancV5OpFatAddFat.png

Add. Conta a Receber

Após selecionar uma conta a receber deverá clicar em Acrescentar.

  • Para selecionar vários contas deverá usar o Ctrl no teclado.

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Enviar SMS/E-mail foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


BarraAmarela.png Lampada.png A Integração com as plataformas E-goi e Syssvoip foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria enviar anexo por e-mail foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Envio de SMS e Boleto Bancário por E-mail

BarraAmarela.png Lampada.png Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft.


Integração com as Plataformas
Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada.

Envio de Boleto por E-Mail

Deverá primeiro selecionar uma fatura, em seguida deverá clicar no botão Enviar E-mail e apresentará a tela Envio de Boleto Bancário por E-Mail.
Deverá preencher os campos:

  • E-mails do Cliente e Contatos: poderá selecionar um ou mais e-mails/contatos que estiver cadastrado no cliente.
    • Exibe se no cadastro do contato a opção O Contato Autorizou enviar SMS no celular seja igual a SIM.
    • Cadastrar novo contato: Contatos.
  • Outro E-mail: poderá informar outro e-mail que deseja.
  • E-mail de Saida: apresentará uma lista, ao selecionar a opção que deseja os campos Remetente, Assunto e Mensagem serão preenchidos automaticamente.
    • Para cadastrar e-mail de saída: Remetente E-mail
    • Apresentará nesse campo apenas os assuntos com tipo SMS.
    • O limite de caracteres é estabelecido pelo gateway, dividem em mais de uma mensagem, outras retornam com Erro.
  • Checkbox Enviar Notas Fiscais e Enviar Fatura Serviço: caso deseje enviar a NF e a fatura de serviço deverá checar ambos os itens.
  • Mensagem: poderá editar alguma informação da mensagem conforme desejar.
    • Para carregar a linha digitável e adicionar no Modelo de E-mail deverá utilizar a Variável: &codigo_barras&.
    • Poderá acessar as demais variáveis em: Variável de Contrato.

Ao clicar no botão Vista Previa'apresentará um exemplo de como será o e-mail enviado ao cliente.
Após preencher todos os campos deverá clicar em Enviar.

  • A tela irá retornar com a mensagem de que a mensagem foi enviada com sucesso.

EnvioBoletosbyEmail.png
Caminho a Seguir: DESK/CLIENTES/FINANCEIRO/FATURAS/ENVIAR E-MAIL

Envio de SMS

Deverá primeiro selecionar uma fatura, em seguida deverá clicar no botão Enviar SMS e apresentará uma nova tela.
Na tela de SMS deverá seguir o procedimento: Enviar SMS.

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Registro Online de Boleto Individual foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Registro Online de Boleto Individual - Banco do Brasil

Objetivo.jpg Foi disponibilizada uma outra condição de envio de boleto para o cliente, o Registro Online de Boleto Individual para que o cliente possa fazer a impressão do boleto e envio imediato para pagamento.
Obs.: Esse procedimento é apenas para boletos do Banco do Brasil com vencimento no dia atual ou adiante, ou seja, não pode ser faturas vencidas.

Ao selecionar um boleto bb (boleto do Banco do Brasil) e dar duplo clique apresentará a tela de Fatura.
Na tela de Fatura o campo Status Fatura deverá estar como Pendente de Envio.
Deverá clicar no botão Ver Boleto Bancário em seguida abrirá a tela Imprimir Boleto.

  • Poderá também selecionar a fatura e clicar no botão Ver Boleto que abrirá a tela Imprimir Boleto.

Registroonline.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS

Na tela de Imprimir Boleto deverá clicar no botão Boleto BB

  • Ao clicar no botão Boleto BB a sistema envia a fatura para o banco e o mesmo registra e devolve.
  • Caso algum dado não esteja correto o banco enviará um retorno informando se esta vencido, o CEP está inválido e etc.

Registroonline2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / IMPRIMIR BOLETO

Ao fechar e abrir as telas (Imprimir Boleto e Faturas) e abrir novamente a tela Faturas o campo Status Fatura estará como Enviado para o Banco

  • O número que apresenta no campo N° Boleto Bancário é gerado apenas uma vez por boleto após ser registrado no banco, porém caso queira gerar o boleto novamente (2° via) basta seguir o mesmo procedimento a cima.

Registroonline5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS

Informações Importantes

  • O sistema pegará o endereço de cobrança sempre do cadastro principal e não o endereço vinculado ao plano.
  • Não permite enviar em lote.
  • Enviará apenas uma fatura por vez.

Registro Boleto Bancário


BarraAmarela.png Lampada.png A Forma de Cobrança escolhida para registro no Banco e o Boleto on Line e PIX foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


Objetivo.jpg Registrar boleto bancário no Banco onde o provedor mantém sua conta corrente.

Seleciona a Fatura a ser registrada e clicar em Ver Boleto. Se der duplo clique na fatura selecionada, também chegará na mesma tela:
WaveMaxFinanceiro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Na tela abaixo, clicar em Ver Boleto Bancário:
WaveMaxBoleto.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Na tela abaixo mostrará Reg. Boleto, Registrado ou Rejeitado.
Reg. Boleto fará a transmissão ao Banco para realizar o registro bancário. Após o registro surgirá uma mensagem informando Fatura transmitida com sucesso.
Registrado quando o boleto já foi encaminhado ao Banco e foi registrado. Ver tela abaixo.
Rejeitado quando ocorrer algum erro de cadastro na forma de cobrança.
WaveMaxRegistro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


O Boleto pode ser registrado diretamente no Banco emissor do boleto bancário.

Boleto on-line

Objetivo.jpg Emitir boleto on-line ou PIX bancário no Banco onde o provedor mantém sua conta corrente.


Para movimentação de Boleto on Line, podemos fazer no Gerencianet, Mercado Pago, Sicredi e Santander. Na tela abaixo, clicando no ícone Boleto on Line, iniciará o processo de emissão do boleto.
BolPix.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


O sistema irá perguntar se deseja salvar o arquivo. Clique em salvar. O processo de download iniciará em seguida.
BolPdf.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


O sistema retorna com a informação da tela abaixo.
BolTrans.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Para se utilizar desta melhoria, a configuração da forma de cobrança deverá estar assinalada como Sim nos campos PIX e Boleto Online. Para este procedimento: Forma de cobrança PIX e Forma de cobrança Boleto Online

Para remessa automática deverá definir a quantidade de dias com a Equipe de Suporte da Elitesoft.


BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão de GalaxPay, PIX Santander, Sicredi, Chatmix e PIX Sicoob foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

PIX

Objetivo.jpg O Objetivo é gerar o QRCode e a chave para pagamento via PIX da fatura selecionada.

Para realizar o PIX, deve clicar no ícone PIX e em seguida surgirá a tela abaixo com o QRCode para pagamento. Também pode copiar o link para realizar o pagamento no campo Caminho PIX.
Já está configurado para o Mercado Pago, Gerencianet, Banco do Brasil, GalaxPay, PIX Santander, PIX Sicredi, PIX Sicoob e PIX Itaú.
Se o provedor não tiver cadastrado a forma de cobrança PIX, mas gerou o boleto, o cliente do provedor quiser pagar com o PIX, tem que ter a plataforma cadastrada na forma de cobrança. Por exemplo, se o provedor tiver convênio com o Mercado Pago, basta selecionar essa forma de cobrança e seguir conforme descrito acima na cobrança por PIX.

Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.

PIXCodBarra.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Após configurar o remetente deverá clicar no botão Enviar SMS, apresentará a tela de SMS que deverá selecionar o Contato e Remetente.

  • Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a Chatmix, que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
  • Esse procedimento poderá ser realizado pelo Web: Faturas - Enviar SMS

ClienteFincFatEnviarSmsPix.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ ENVIAR SMS

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Enviar Faturas Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Enviar Faturas Vindi

Objetivo.jpg Foi inserida nas faturas, o botão de Enviar Fatura Vindi para facilitar a comunicação com a gerenciador de cobranças.


Para este procedimento é necessario:


Foi inserido o botão de Enviar Faturas Vindi para facilitar quando for utilizar a plataforma, antes a opção era de gerar faturamento em massa.
Telafaturas1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador na Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Código Identificador na Fatura

Para visualizar o Código Identificador na Fatura primeiro deverá

Após realizar os procedimentos mencionados anteriormente deverá clicar no botão Ver Boleto Bancário na tela de Faturas.

  • Em seguida apresentará a tela Imprimir Boleto.

ClienteFinanceiroFatVerBoletoBac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE /FINANCEIRO /FATURAS /VER BOLETO BANCÁRIO / GERAR PDF


Na tela de Imprimir Boleto deverá clicar no botão Gerar PDF.

  • Ao final do PDF no campo N° IDEM PARA DEBITO AUTOMÁTICO apresentará o número do Código Identificador.

ClienteFinanceiroFatVerBoletoGerarPDF.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE /FINANCEIRO /FATURAS /VER BOLETO BANCÁRIO / GERAR PDF


BarraAmarela.png Lampada.png A apresentação do Circuito foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Apresentação do Circuito na Fatura

Quando houver um Circuito no Plano poderá ser adicionado no demonstrativo da Fatura. Caso haja interesse também é possível adicionar o telefone do cliente no boleto de pagamento.

FaturaCircuito.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE /FINANCEIRO /FATURAS /VER BOLETO BANCÁRIO

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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