Modulo Desktop - Clientes

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Módulo Desktop - Clientes

Através do módulo "Clientes" é possível consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.

• Favoritos
  • Planos
  • Financeiro
• Faturas
• Serviço Adicional
• Compra de Créditos
• Notas Fiscais
• Recibos
• Eventos de Faturamento
• Descontos - Regras de Negócio
• Débitos não Efetuados
• Protocolos Cancelamento
• Cheques do Cliente
• Histórico Financeiro
  • Atendimentos

Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Clientes	Visualizar
Editar Outras Opções do Cliente	Visualizar
Ver Senha Campo Extra	Visualizar

1) Na tela "Pesquisar Cliente" é possível procurar pelo cliente desejado.

Obs.: No campo "Procurar" digite o nome do cliente e após, clique no botão "Pesquisar".

• No campo "Pesquisar em..." pode ser feita por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail, Domínio, etc...

2) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecione opção "Abrir" ou dê um duplo clique no cliente selecionado.

"Cadastro"

Dados Cadastro

3) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Cadastro", na opção "Dados Cadastro", é possível visualizar/registrar/editar, os dados do Cliente.

• Pessoa Jurídica

Obs.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;

Obs2.: No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do cliente;

Obs3.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;

Obs4.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;

Obs5.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;

Obs6.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;

Obs7.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" aparecerão os dados de endereço do cliente;

Obs8.: Nos campos "Fone" e "Fax" aparecerão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;

Obs9.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";

Obs10.: No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;

Obs11.: No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;

Obs12.: No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente, caso more em Apartamento;

Obs13.: Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;

Obs14.: No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

• Pessoa Física

O campo Emissor no cadastro de Pessoa Física foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.

Outras Opções

3.1) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique na opção "Outras Opções". Pode-se alterar esta tela somente com permissão Outras Opções do Cliente

• 1 - Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim, ou não.

• 2 - Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.

• 3 - Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim ou não.

• 4 - Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.

• 5 - Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim ou não.

• 6 - Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim ou não.

• 7 - Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim ou não.

• 8 - Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva, nesta opção é permitido dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em Planos e Serviços, aba Desconto

• 9 - Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".

• 10 - Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.

• 11 - Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.

• 12 - O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).

• 13 - O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de Impressão de Boletos marque SIM ou NÃO.

Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo Exportador na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a Prosoft, Caso queira a liberação do Botão Exportador, basta solicitar a Equipe Elitesoft.

O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao Sped

• 14 - Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
• 15 - Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
• 16 - Tipo Assinante: Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:

• • Comercial/Industrial;
  • Poder Público;
  • Residencial/ Pessoa Física;
  • Público;
  • Semipúblico;
  • Outros.

Os campos Origem Com. e Nome foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.

• Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Tipo de Origem Comercial.
• Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link Origem Comercial Externa.

Após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar"

Topo

Campos Extras

3.2) Na aba "Cadastro", caso queira editar um campo extra, clique na opção Campos Extras e a tela "Campos extras" será exibida. Selecione um Campo e clique, exibirá a tela "Valor do Campo Extra" permitindo editar/alterar o campo "Valor".

3.2.1) Na tela "Valor do Campo Extra" é possível editar somente o valor do campo.

No campo "Valor" selecione um valor e após, clique no botão "Salvar".

Obs.: Após salvar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em "Ok".

Outros Endereços

3.3) Em "Cadastro", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "Outros Endereços" e a tela "Outros Endereços" será exibida.

Obs.: Caso queira manipular o endereço dê um duplo clique no endereço e a tela "Endereço do Cliente" será exibida.

3.3.1) Na tela "Endereço do Cliente" é possível buscar CEP ou Logradouro.

3.3.1.1) Na tela "Endereço do Cliente" informe um CEP no campo "CEP", clique no botão "Pesquisar" e os dados cadastrais do endereço do cliente serão exibidos.

3.3.2) No campo "Logradouro" preencha os campos Logradouro, Número e Cidade. Em seguida selecione pesquisar para carregar os dados.

• Clique em salvar e novo endereço será cadastrado.

Estes endereços podem ser usados para alterar o endereço no plano do cliente, clique aqui Endereços Plano do cliente para saber mais.

Contatos

3.4) Na opção "Contatos" será permitido ao usuário do sistema o cadastro de vários contatos de um mesmo cliente.

3.4.1) Para adicionar um contato clique no botão "Novo Contato" e a tela "Contatos" será exibida.

• Digite no campo "Nome Contato" o nome de um dos contatos. Depois clique no campo "Tipo do Contato" e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde, ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
• Clique no campo "Cargo" e digite o cargo do contato na empresa. Obs.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.
• Nos campos "DDD", "Fone", "Fax" apareceram os mesmos dados da tela de cadastro, altere se for necessário.
• No campo Celular, se preenchido ele habilitará o campo "O Contato Autorizou enviar SMS no celular". Se este campo estiver igual a SIM, estará disponível para o cliente mandar SMS pelo Integrator Web na Aba Faturas, segue link para mais informações;
• Digite o endereço de "E-mail" do contato. O endereço de e-mail empresarial ou pessoal.
• Digite a Data Nascimento do contato. Clique no campo Observações e digite informações necessárias sobre o contato.

Após o preenchimento dos dados do contato clique no botão "Salvar".

3.4.2) Na opção "Campo Extra", caso tenha o campo extra, é possível editá-lo clicando no botão "Editar Campo".

Observações

3.5) Na opção "Observações" é possível adicionar e editar dados.

3.5.1) Para adicionar uma nova observação selecione a opção "Nova Obs." e a tela "Novo Registro" será exibida.

3.5.2) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo tipo de observação ao cliente.

Obs.: No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação. Caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura da Observação.

3.5.3) Ao pesquisar o cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3)e abrir a tela principal do cadastro do cliente, a tela de "Leitura Obrigatória" será exibida. Veja que no campo Data da Mensagem é possível navegar entre as datas e verificar as observações.

Obs.: Após lidas as observações, clicar no botão "Fechar". Caso queira que as observações não se tornem obrigatórias, verifique no item 3.5.2 e edite a observação,em seguida coloque na opção "Leitura Obrigatória" igual a 'Não'.

Dados de Débito

3.6) Na opção "Dados de Débito" são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente.

Obs.: Para cadastrar um dado de débito, clicar no botão "Dados Débito" e a tela "Novo Registro" será exibida.

3.6.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.

Obs1.: No campo "Agência" informe o código da agência do cliente;

Obs2.: No campo "Número de Conta Corrente " informe o número da conta e posteriormente informe o tipo da conta.

Obs3.: No campo "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado.

Obs4.: Na opção "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.

Obs5.: Na opção "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.

Obs6.: Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar". A mensagem dados foram salvos com sucesso será exibida.

Histórico

3.7) Na opção "Histórico" permite ao usuário um acompanhamento dos registros. Todas a alterações cadastrais, e de planos do Cliente poderão ser verificadas. A cada registro é possível visualizar detalhes do histórico como: data/hora da alteração, nome do Usuário que efetuou a alteração e o IP deste Usuário e as opções alteradas.

Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:

• "Data Histórico": Data em que foi feita a alteração.

• "Nome do Usuário": Login do usuário que fez a alteração.

• "IP do Usuário": IP do PC em que foi feita a alteração.

• Campo "Observações" exibirá as Observações.

Gerenciador de Documentos

3.8) Na opção "Gerenciador de Documentos" gerenciar e pesquisar todos os arquivos que são inseridos no Integrator.

Obs.: No campo "Tipo de Imagem", existe uma cadastro para adicionar outros tipos, clique no link Fotografia

3.8.1) Caso queira editar, selecione a opção "Editar". A tela "Novo registro" será exibida.

• "Enviar E-mail"

3.9) Caso queira Enviar E-mail ao Cliente, na aba "Cadastro" selecione a opção "Enviar E-mail" e a tela "Assistente de Envio de E-mail" será exibida.

• Nesta tela é possível fazer o envio de um e-mail ao Cliente com a possibilidade de anexar um arquivo.

• Enviar Para: escolha o(s) e-mail(s) que desejar enviar.

• Cópia de E-mail: informar um e-mail a ser utilizado como cópia, caso o primeiro contato tenha alguma inconsistência.

• Assunto: informar o assunto do envio do e-mail.

3.9.1) Clicando em "Avançar", o item "Anexos" será exibido. Neste item permite adicionar um arquivo juntamente com o envio do e-mail.

• Após anexar o arquivo, selecione a opção "Enviar".

3.9.2) Caso queira visualizar o e-mail que foi enviado, selecione a aba "Atendimentos". Após o item "E-mails Enviados" a tela "E-mail Enviado para o Cliente" será exibida.

• Na tela "E-mail Enviado para o Cliente" é possível visualizar os dados do envio, com a possibilidade de reenvio deste e-mail.

• "Enviar SMS"

Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta(fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft.

Pode-se enviar SMS em lote para os Clientes.

• Celular(es) do clientes: selecionamos os fones dos contatos que iremos mandar os SMS;
• Remetente: selecionamos o template pré configurado, lembrando que para aparecer no combo, este template deve ser do Tipo "SMS" em Remetentes E-mail
• Mensagem: caso queira alterar, basta fazer a edição da mensagem.

Após preenchida as informações, basta clicar no botão "Enviar".

Topo

Favoritos

4) Em "Favoritos" é possível adicionar, remover ou visualizar as opções selecionadas como "Favoritos".

Obs.: Caso queira manipular a aba selecione o link Favoritos

Planos

5) Em "Planos" contém informações referente aos Planos do Cliente.

Obs.: Para alterar selecione Planos

Financeiro

6) "Financeiro" poderá alterar Extrato Financeiro, Faturas, Serviço Adicional, Compra/Créditos, Recibos, Eventos de Faturamento, Desconto Regras de negócio, Débitos não efetuados, Protocolos cancelamento e Cheques do Cliente.

Obs.: Para alterar selecione Financeiro

Atendimentos

7) Na aba "Atendimentos" é possível buscar por período e intervalo de datas, visualizar Atendimentos Pendentes, em Análise, em Resolução, Concluídos, Sem Solução, Sem Contato, Aguardando; ordem de serviço, editar e adicionar Site Survey, enviar E-mails, carregar Gráfico e abrir Atendimento.

Obs.: Para alterar selecione Atendimentos

Topo