Modulo Desktop - Clientes
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| Permissão |
| Clientes |
| Editar Cadastro de Cliente |
| Permite Editar cpf cnpj no cliente |
| Variável |
| Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Data de Nascimento Obrigatória |
| E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente |
| Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados |
| Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano |
Índice
Dados do Cadastro
Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
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A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14. |
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A implementação do campo Cód.Identificador e a Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00. |
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A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro
Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.
- Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
- Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
- Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
- Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
- As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
- Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
- Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
- Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
- Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
- Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
- Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
- Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
- Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
- Quando o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar o Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.
- Para este procedimento: Planos e Serviços - Código Identificador Código Identificador na Fatura e Planos e Serviços - Boleto Separado.
- CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
- Para o procedimento de editar: Permissão para editar CPF / CNPJ.
- I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
- I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
- Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
- Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
- Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO
Ver Também
- DESK - Importar Dados Geogrid
- DESK - Grupo de Cliente
- DESK - Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa
- WEB - Adicionar Novo Contato
- WEB - Editar Cliente
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
