Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente Planos"

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(Cadastro de Clientes aba Planos)
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| ''A implementação da '''aba Nota Fatura''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
 
|}
 
 
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== Ver também ==
 
== Ver também ==

Edição das 16h35min de 24 de março de 2023


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Permissão
Apagar Login Radius
Contrato de Cliente


Variável
Imprime Contrato Editável em HTML?


Planos

Planos AtivosPlanos InativosPlanos CanceladosItens ApagadosTarefas ProgramadasEquipamentosExtrato de ConexõesExtrato de LigaçõesFaturas de TelefoniaAbrir o Ponto de AcessoTarefaAdicionar Planocenter

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Ao clicar na aba Planos teremos nesta tela relacionados todos os planos que foram ofertados para este cliente, sejam eles ativos, inativos e cancelados:
156497AB.png
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Clique no plano desejado e então terá acesso à tela Plano/ Serviço do cliente.
Clique na aba Contrato, para que possa ter acesso aos contratos deste cliente.
Agora é possível ter vários contratos no plano do cliente. O objetivo é que em um único plano seja possível ter vários contratos com base nos serviços ofertados neste plano podendo colher assinatura específica de cada serviço prestado.
Nesta tela poderá adicionar, remover, editar, definir como principal ou ver o contrato que desejar e que estiver inserido na lista.
Os planos poderão ser configurados como padrão em Painel de Configurações Planos e Serviços.
Veja de que forma nas etapas a seguir:
Planobasico1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS SERVIÇO / CONTRATO


Adicionar um contrato no plano:
Clicar no botão Adicionar, selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.

Variavel3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / ADD CONTRATO


Remover um contrato no plano: Selecione o contrato que deseja remover, clique no botão Remover.
Variavel4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / REMOVER


Ver um contrato (Em PDF):
Clique no plano desejado e após clique em Ver Contrato (em PDF). Ao Abrir o documento, poderá salvar na pasta desejada.
Variavel5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / VER CONTRATO


Definir como principal:
Para definir um contrato como sendo o principal, basta selecionar o mesmo e clicar no botão Definir Principal. O contrato ficará no topo da lista.
Variavel5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / DEFINIR PRINCIPAL


BarraAmarela.png Lampada.png Incluído o ícone Combo e foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.


Combo

Objetivo.jpg Cadastrar Combo no plano do cliente.

Para cadastrar um Combo no plano do cliente, clicar no ícone Combo.
CliPlanCombo.png
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Preencher os campos End. Instalação e tipo de Combo. Depois clicar em Avançar.
CliPlanNvCombo.png
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Escolher dentre as opções o combo desejado pelo cliente. Em seguida uma forma de cobrança. E clicar em Avançar.
CliPlanTipoCombo.png
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Clicar em Adicionar para Login e Senha e depois em Avançar.
CliPlanLogSenha.png
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Na tela abaixo, escolher um nome para o Login de Acesso e clicar no botão com três pontinhos na linha da Senha. O sistema fornecerá uma senha e clicar em Salvar e Avançar.
CliPlanCriSenha.png
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Próxima tela (Label1) clicar em Avançar.
Próxima tela (Terminal de voz) clicar em Avançar.
Na tela abaixo informar o Endereço Cobrança e Data Vencimento. Clicar em Finalizar.
CliPlanEnderCobrança.png
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As telas abaixo demonstram a finalização do processo de Combo no plano do cliente.

ConfirmFinalizar.png
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Finalizado.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO

O sistema retorna para a tela inicial de cadastro do combo no Planos Inativos do cliente com os dados cadastrados e informando o Status de Aguardando Assinatura do Contrato.
TelaFinal.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO

  • Selecionando o Login do servidor e clicando com o botão direito do mouse, apresentará a opção de verificar configurações no servidor de Radius, clicando nessa opção apresentará a tela informações do Login de Autenticação, como podemos visualizar nas telas abaixo.

Loginradiusteste.png

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Logindeautenticaçao.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO / LOGIN AUTENTICAÇÃO



BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Apagar Login Radius foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Apagar Login Radius

Para Apagar Login Radius precisa de permissão. Para este procedimento: Permissão Apagar Login Radius
Clicar com o botão direito do mouse e selecionar Apagar o Login de Autenticação.
AbaPlanosApagarLoginRadius.png
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Regras para Mudar o Plano

  • Ao abrir a tela de mudar plano, trará automaticamente o contrato padrão e os contratos adicionais do plano antigo
  • Quando seleciona o plano novo ele já muda, tanto na combo quanto na grid e grava tudo do plano novo.
  • Mesmo ao selecionar o plano novo ele permanecerá o contrato do plano antigo, caso o provedor altere na hora será gravado que alterou, porém, não grava os contratos selecionados do plano novo.



Planos e Serviços

1) Esta tela é referente ao Plano Ativo do cliente.

2) Para o botão Mudar Plano estar habilitado é necessário ter a permissão Mudar Plano

3) Quando gerado o Cód.Identificador na tela de Cadastro do cliente e o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar número do Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.


Cancelar PlanoApagar PlanoTrocar Dono do PlanoMudar Plano entre Grupos de Serviços DiferentesPonto de AcessoReferência do PlanoInformação de CobrançaContratoEndereçosCampo ExtraSICIVozQuantidade de Dias para Troca de Planocenter

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