Módulo Web - Cliente - Financeiro

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Permissão

Dar Desconto

Fazer Recibo

Fazer Recibos Sem Juros

Imprimir Recibo

Variável

Tarifa de Cartão

Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito

Bloquear descontos em contas a receber com nf gerada

Mostrar Contas a Receber de Negociação

Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

As melhorias Notas Fiscais, aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5 e submenu Recibos foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Extrato Financeiro

Em Clientes, na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro temos a tela abaixo:
Clicar em Extrato Financeiro
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro ficará em vermelho.

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Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.

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Melhoria Financeiro - Extrato Financeiro - Desconto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Descontos

O objetivo desta melhoria é permitir dar desconto na fatura a vencer.

No Extrato Financeiro selecione a fatura na qual deseja dar o desconto.

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Depois de selecionar a fatura, dar dois cliques em cima dela e abrirá a tela abaixo.
Na aba Descontos clicar em +Adicionar.
Na nova janela, que na imagem abaixo está do lado direito, no campo Desconto, informar o valor do desconto.

• Se o desconto for maior que o valor da fatura, o sistema não permitirá continuar com o processo de desconto.

No campo Tipo de Desconto ao selecionar o desconto desejado, o campo Motivo do Desconto será preenchido de forma automática.

• Esse campo é editável.

No campo Contas do Demonstrativo informar o Nome da Conta. Ao selecionar a conta, seu código será preenchido automaticamente conforme o Plano Contábil do provedor. Pode selecionar as Contas de Crédito ou Débito.
Se os campos estiverem preenchidos corretamente, clicar em Salvar. E o desconto aparecerá na linha ajustada para esse desconto.
Se necessitar Excluir o desconto, só clicar no ícone de mesmo nome e confirmar na janela de Confirmação.

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Faturas

PIX

Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.

Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão PIX.

• As faturas em aberto apresentarão em vermelho.
• Habilitará o botão do PIX apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.
  • Para este procedimento: Forma de cobrança PIX

• Poderá verificar o histórico do pagamento no Integrator Desk
  • Para este procedimento - Histórico de Pagamento
    

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX

Na tela do PIX apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento.
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão Enviar E-mail.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX

Enviar E-mail

Na tela de Enviar E-mail deverá preencher os campos: Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura e Mensagem.

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Também temos integração com a Fortics.

A implementação Fazer Recibo e Enviar SMS com código do PIX foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Enviar SMS

Ao clicar no botão Enviar SMS apresentará a tela de SMS que deverá selecionar o Contato e Remetente.
Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.

• Para este procedimento: Remetente de E-mail - Enviar Boleto.
• Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a Chatmix, que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
• Este procedimento poderá ser realizado pelo desk também: Faturas - PIX.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ ENVIAR SMS

Fazer Recibo

Poderá gerar um ou mais recibos para o pagamento de uma mesma fatura.

Ao clicar no botão Fazer Recibo apresentará uma nova tela com os campo Valor Restante, Valor, Contas Financeiras, Métodos de Recebimento disponíveis e uma Grid abaixo mostrando um resumo dos campos acima.

• No campo Contas Financeiras apresentará somente as opções configuradas para gerar Recibos e no campo Métodos de Recebimento disponíveis, apresentará apenas as opções que foram disponibilizadas, para este procedimento: Contas Financeiras - Recibos
• Poderá ser adicionado mais de um tipo de pagamento, cada um com um método de recebimento e conforme for adicionando os valores, o campo Valor Restante será atualizado.
  • Exemplo: se valor total é de R$ 3,00 poderá adicionar R$ 1,00 no Pix, R$ 0,50 no cartão de crédito, R$ 0,50 no cartão de Débito e R$ 1,00 no dinheiro.
• Para este procedimento é necessário as variáveis: Tarifa de Cartão e Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito.

No campo Métodos de Recebimento disponíveis ao selecionar a opção:

• Cartão de Débito e Crédito apresentará mais dois campos para inserir o Código de transação e a Bandeira. Porém, o de Crédito apresentará mais um campo para Parcelamento.
• Pix apresentará o campo Código de transação.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ FAZER RECIBOS

Após clicar em Criar Recibo apresentará uma grid com as informações de Status, Histórico, Detalhe, Número do recibo e Imprimir. Ao clicar no ícone de imprimir será gerado um PDF onde poderá escolher se deseja imprimir ou fazer download do Recibo.

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Notas Fiscais

Na aba "Nota Fiscal" possibilita visualizar os detalhes da Nota Fiscal e se necessário imprimir a NF. Se for imprimir notas fiscais antigas, o sistema trará uma tela de erros porque naquela época ainda não retornava o link da nota fiscal para gravar na base de dados. Ao clicar no ícone Ver Nota Fiscal, o sistema oferece duas opções de layout, dependendo da disponibilidade do link da prefeitura. Se o link não estiver disponível (a coluna Protocolo estará em branco), o sistema imprimirá a Nota Fiscal utilizando o layout configurado no Integrator. Caso o link da prefeitura esteja disponível, a Nota Fiscal será impressa seguindo o layout estabelecido pela prefeitura.

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Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

• As opções Evento de Faturamento e Eventos Automáticos de Desconto.
  
• E a tabela apresentará as colunas: Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status e Valor.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO

Clicando em Adicionar apresentará a tela Novo Evento de Faturamento.
Nesta tela os campos com * são obrigatórios.

• Plano / Serviço: selecionar o plano do cliente.
• Tipo de Evento: se é Desconto ou Acréscimo.
• Desconto Promocional: selecionar Sim ou Não.
• Tipo Motivo Evento: escolha o tipo do motivo do evento.
• Motivo do Evento: síntese do motivo.
  
• Finalizar: aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.
  

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Recibos

Ao selecionar o submenu Recibos apresentará os filtros de Período Inicial e Período Final que após ser atualizado com as datas que deseja deverá clicar em Buscar.
Abaixo apresentará a Grid com as informações de Data da Baixa, Data Pagamento, Número do Recibo, Conta Financeira e Valor do Recibo.

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Ao dar duplo clique em cima de um Recibo apresentará a tela Detalhes do Recibo, onde apresentará as informações Data do Recibo, Número do Recibo, Valor do Recibo, Nome do Cliente, Conta Financeira, Contas a Receber que Foram Pagas e Detalhe do Pagamento.

• Caso deseje poderá Imprimir.
  

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Ver também

• Desk - Forma de Cobrança - PIX
• Desk - Histórico de Pagamento
• Desk - Cobrar Mudança de DT. Vencimento
• Desk - Código da Forma de Cobrança para Cancelamento
• Desk - PIX Sicredi
• Desk - Contas Receber
• Desk - Financeiro Permissões
• Desk - Fornecer Desconto
• Desk - Imprimir NF
• Desk Configuração Recibos
• Web Gerar Recibo
• Desk Recibos
• Desk Desconto por Pagamento Antecipado
• Permissão Fazer Recibos Sem Juros
• Permissão Imprimir Recibo
• Permissão Fazer Recibo
• Variáveis Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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