Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Dados Cadastro: .)
(tabela variável)
 
(124 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
 
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
  
[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
 
{| style="width:100%;"
 
| style="padding:3px;vertical-align:top; width:48%; border:1px solid gray;"|
 
<span style="font-size:1.6em;color:dark blue;margin-left:15px;font-variant:small-caps;"><div style="width:100%; background:#AFEEEE;">Conteúdo da Página<span class="plainlinks" style="float:right; color:white; font-size:38%; padding-top:1.2em;padding-right:0.3em;">&bull; </span></div></span>
 
<div style="padding:5px;"></div> [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Dados_Cadastro|Cadastro]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Outras_Op.C3.A7.C3.B5es|Outras Opções]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Campos_Extras|Campos Extras]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Outros_Endereços|Outros Endereços]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Contatos|Contatos]] |[[Modulo_Desktop_-_Clientes#Dados_de_Débito|Dados de Débito]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Histórico|Histórico]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Gerenciador_de_Documentos|Gerenciador de Documentos]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Enviar_E-mail|Enviar E-mail]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Enviar_SMS|Enviar SMS]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Favoritos|Favoritos]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Planos|Planos]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Financeiro|Financeiro]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Atendimentos|Atendimentos]]
 
|}
 
 
 
== Clientes ==
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
 
 
 
== Permissões ==
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
|- bgcolor="#AFEEEE"
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
! Permissões
 
! Aplica-se em:
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Adicionar Plano
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Adicionar_Plano|Visualizar]]
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Alterar Status Contas a Receber
 
|
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Alterar Valor a ser Recebido
 
|
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Clientes
 
| Clientes
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Clientes|Visualizar]]
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Dar Desconto nas Contas a Receber
 
|
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Fazer Recibo
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Visualizar]]
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Fazer Recibos sem Juros
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Visualizar]]
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Editar Outras Opções do Cliente
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_EditarOutCliente|Visualizar]]
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Editar Cadastro de Cliente
 
| Editar Cadastro de Cliente
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_EditarCadCliente|Visualizar]]
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Imprimir Boleto Bancário
 
|
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
| Imprimir Cadastro
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permite Editar cpf cnpj no cliente]]
|
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Imprimir Recibo
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Visualizar]]
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Modelos de Contrato
 
|
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Permite Editar Taxa de Instalação
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Visualizar]]
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Ver Senha Campo Extra
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Ver_Senha_Campo_Extra|Visualizar]]
 
  
 
|}
 
|}
<br>
 
  
== Variável ==
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
|- bgcolor="#AFEEEE"
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
! Variável
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente  
 
| Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Cliente Está em Produção
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
Linha 117: Linha 42:
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
| Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
+
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
| Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
+
| Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Inativar_Cliente_Cancelar_Último_Plano|Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano]]
 
    
 
    
 
|}
 
|}
<br>
 
 
== Vídeo ==
 
 
<youtube align='left'>sjiltiAHzso</youtube>
 
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
 
 
 
1) '''"Pesquisar Cliente"'''.
 
 
[[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|900px]]
 
 
'''Obs.:'''Digitar o nome do cliente e "'''Pesquisar'''".
 
 
* No campo "Pesquisar em" pode ser por: '''Nome Cliente''', '''Código Cliente''', '''Conta E-Mail''' ou '''Domínio'''.
 
 
 
2) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''" para abrir o cliente selecione opção "Abrir".
 
 
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png|600px]]
 
 
"Cadastro"
 
 
  
 +
__TOC__
 
== Dados do Cadastro ==
 
== Dados do Cadastro ==
 +
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
 +
video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
 +
imagem: NA -->
 +
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
 +
<!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS -->
  
 
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
3) '''"Cadastro do Cliente"''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente.
 
 
 
== Pessoa Jurídica ==
 
 
 
[[Arquivo:cadastroclientedesk.png|900px]]
 
 
 
'''Obs.:''' No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
 
 
 
'''Obs2.:''' No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o ''status'' do cliente;
 
 
 
'''Obs3.:''' No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
 
 
 
'''Obs4.:''' No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
 
 
 
'''Obs5.:''' No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
 
 
 
'''Obs6.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;
 
 
 
'''Obs7.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" aparecerão os dados de endereço do cliente;
 
 
 
'''Obs8.:''' Nos campos "Fone" e "Fax" aparecerão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
 
 
 
'''Obs9.:''' No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";
 
 
 
'''Obs10.:''' No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;
 
 
 
'''Obs11.:''' No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;
 
 
 
'''Obs12.:''' No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente, caso more em Apartamento;
 
 
 
'''Obs13.:''' Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
 
 
 
'''Obs14.:''' No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.
 
 
 
 
 
== Pessoa Física ==
 
  
  
Linha 192: Linha 70:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| O campo '''Emissor no cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizado para o '''Changelog Versão 14'''.
+
| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 
|}
 
|}
 
[[Arquivo:CadClieDesPesFis.png|850px]]
 
 
== Outras Opções ==
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos à partir de 01/01/2017''. [https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/cv115_03an0-1.pdf Convênio 115].
 
|}
 
 
 
3.1) Poderá marcar/desmarcar regras de exceção nas opções sobre o cliente.
 
 
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_EditarOutCliente|Outras Opções do Cliente]].
 
 
 
[[Arquivo:cadastroclienteoutrasopcoes.png|850px]]
 
  
 
* 1 - Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim, ou não.
 
 
* 2 - Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.
 
 
* 3 - Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim ou não.
 
 
* 4 - Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
 
 
'''Obs.:''' Houve alteração no ''Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017'', por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o ''Código de CFOP'' cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.
 
 
IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não inclui o ''Código de CFOP'', o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.
 
 
[[Arquivo:serviçotributos4.png]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / OUTRAS OPÇÕES
 
 
* 5 - Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim ou não.
 
 
* 6 - Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim ou não.
 
 
* 7 - Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim ou não.
 
 
* 8 - Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva, é possível dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Servi%C3%A7osV5#Aba_Descontos|DESCONTOS]].
 
 
* 9 - Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
 
 
* 10 - Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.
 
 
* 11 - Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.
 
 
* 12 - O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
 
 
* 13 - O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos IMPRESSÃO DE BOLETOS] marque '''SIM''' ou '''NÃO'''.
 
 
''' Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo ''Exportador'' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a [http://www.prosoft.com.br/ PROSOFT], para a liberação do Botão Exportador, solicitar a Equipe EliteSoft.'''
 
 
O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm SPED]
 
* 14 - Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
 
* 15 - Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
 
* 16 - Tipo Assinante = Selecionar entre:
 
 
Comercial/Industrial;
 
Poder Público;
 
Residencial/ Pessoa Física;
 
Público;
 
Semipúblico;
 
Outros.
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 268: Linha 78:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| Os campos '''Origem Com. e Nome''' foi disponibilizado para o '''Changelog Versão 14'''.
+
| ''A implementação do campo '''Cód.Identificador''' e a '''Rotas Contatos DESK/WEB''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 
|}
 
|}
 
 
* '''Origem Comercial''': Informar a origem dos serviços do provedor. Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet), amigo ou empresa.
 
 
Detalhes em: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|TIPO DE ORIGEM COMERCIAL]].
 
 
* '''Nome''': Depende da seleção no Tipo de Origem, há vínculo do tipo, no cadastro de Origem Comercial Externa.
 
 
Detalhes em: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]].
 
 
== Campos Extras ==
 
 
 
3.2) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira editar um campo extra, clique na opção '''Campos Extras''' e a tela "'''Campos extras'''" será exibida. Selecione um Campo e clique, exibirá a tela "Valor do Campo Extra" permitindo editar/alterar o campo "Valor".
 
 
[[Arquivo:cadastroclientedeskcamposextras.png|850px]]
 
 
 
3.2.1) Na tela "'''Valor do Campo Extra'''" é possível editar somente o valor do campo.
 
 
No campo "Valor" selecione um valor e após, clique no botão '''"Salvar"'''.
 
 
[[Arquivo:ClienteCadValorCampoExtra.png|500px]]
 
 
'''Obs.:''' Após salvar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em "Ok".
 
 
 
== Outros Endereços ==
 
 
 
3.3) Em "'''Cadastro'''", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "'''Outros Endereços'''" e a tela "'''Outros Endereços'''" será exibida.
 
 
[[Arquivo:cadastroclientedeskoutrosenderecos.png|850px]]
 
 
'''Obs.:''' Caso queira manipular o endereço dê um duplo clique no endereço e a tela "'''Endereço do Cliente'''" será exibida.
 
 
 
3.3.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''" é possível buscar CEP ou Logradouro.
 
 
 
3.3.1.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''" informe um CEP no campo "CEP", clique no botão "'''Pesquisar'''" e os dados cadastrais do endereço do cliente serão exibidos.
 
 
[[Arquivo:ClienteEndereçodoCliente.png|500px]]
 
 
 
3.3.2) No campo "Logradouro" preencha os campos Logradouro, Número e Cidade. Em seguida selecione pesquisar para carregar os dados.
 
 
[[Arquivo:ClienteEndereçodoLogradouro.png|500px]]
 
 
* Clique em salvar e novo endereço será cadastrado.
 
 
 
== Ver Também ==
 
 
 
* [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Endere.C3.A7os|Endereços do Cliente]]
 
 
== Contatos ==
 
 
 
3.4) '''"Contatos"''' é permitido o cadastro de vários contatos em um cliente.
 
 
[[Arquivo:abacadastrocontato.png|850px]]
 
 
 
3.4.1) Para '''adicionar''' um contato clique no botão "Novo Contato" e a tela "'''Contatos'''" será exibida.
 
 
[[Arquivo:abacadastroadiccontato.png|850px]]
 
 
 
* Digite no campo "Nome Contato" o nome de um dos contatos. Depois clique no campo "Tipo do Contato" e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde, ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
 
 
* Clique no campo "Cargo" e digite o cargo do contato na empresa.
 
Obs.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.
 
 
* Nos campos "DDD", "Fone", "Fax" apareceram os dados do cadastro, pode ser alterado.
 
 
* Ao preencher ''Celular'' habilitará "O Contato Autorizou enviar SMS no Celular", alterar para '''SIM''' ou '''NÃO'''.
 
 
 
== Ver Também ==
 
 
 
* [[Modulo_Web_Clientes_-_Faturas#Enviar_SMS|Enviar SMS]]
 
 
 
* Endereço de "E-mail" do contato.
 
 
* Data Nascimento do contato. Se houver Observações adicionais digitar neste campo e "Salvar".
 
 
 
3.4.2) "Campo Extra" poderá editá-lo no "Editar Campo".
 
 
[[Arquivo:contatocamposextras.png|600px]]
 
 
== Observações ==
 
 
 
3.5) Na opção '''"Observações"''' é possível adicionar e editar dados.
 
 
 
3.5.1) Para adicionar uma nova observação selecione a opção "Nova Obs." e a tela "'''Novo Registro'''" será exibida.
 
 
[[Arquivo:abacadastroobservacoes.png|850px]]
 
 
 
3.5.2) Na tela "'''Novo Registro'''" é possível adicionar um novo tipo  de observação ao cliente.
 
 
[[Arquivo:ClienteabaCadObservaçcoesNovoObs.png|500px]]
 
 
'''Obs.:''' No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação. Caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura da Observação.
 
 
 
3.5.3) Ao pesquisar o cliente e abrir a tela principal do cadastro, a tela de "'''Leitura Obrigatória'''" será exibida. Veja que no campo Data da Mensagem é possível navegar entre as datas e verificar as observações e clicar no botão "Fechar".
 
 
[[Arquivo:TelaCadClieV5ObsMsgObrig.png|500px]]
 
 
== Dados de Débito ==
 
 
 
3.6) Na opção '''"Dados de Débito"''' são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente.
 
 
[[Arquivo:abacadastrodadosdebito.png|900px]]
 
 
'''Obs.:''' Para cadastrar um '''dado de débito''', clicar no botão "Dados Débito" e a tela "'''Novo Registro'''" será exibida.
 
 
 
3.6.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.
 
 
[[Arquivo:ClienteabaCadDadosDebitoNovoRegistro.png|500px]]
 
 
''.Obs.:''  No campo "Agência" informe o '''código da agência''' do cliente;
 
 
''.Obs.:'' No campo "Número de Conta Corrente " informe o '''número''' da conta e posteriormente informe o '''tipo''' da conta.
 
 
''.Obs.:'' No campo "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado.
 
 
''.Obs.:'' Na opção "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.
 
 
''.Obs.:'' Na opção "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.
 
 
''.Obs.:'' Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar". A mensagem '''dados foram salvos com sucesso''' será exibida.
 
 
== Histórico ==
 
 
 
3.7) Na opção '''"Histórico"''' permite ao usuário um acompanhamento dos registros. Todas a alterações cadastrais, e de planos do Cliente poderão ser verificadas.
 
A cada registro é possível visualizar detalhes do histórico como: data/hora da alteração, nome do Usuário que efetuou a alteração e o IP deste Usuário e as opções alteradas.
 
 
[[Arquivo:abacadastrohistorico.png|900px]]
 
 
Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:
 
 
* "Data Histórico": Data em que foi feita a alteração.
 
 
* "Nome do Usuário": Login do usuário que fez a alteração.
 
 
* "IP do Usuário": IP do PC em que foi feita a alteração.
 
 
* Campo "Observações" exibirá as Observações.
 
 
 
== Gerenciador de Documentos ==
 
 
 
3.8) Na opção '''"Gerenciador de Documentos"''' pesquisar os arquivos inseridos.
 
 
 
== Ver Também ==
 
 
 
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_FotografiaV5|Fotografia]]
 
 
[[Arquivo:abacadastrogerenciadordedoc.png|850px]]
 
 
 
3.8.1) Selecione a opção "Editar" e a tela "'''Novo registro'''" será exibida.
 
 
== Enviar E-mail ==
 
 
 
3.9) Caso queira '''Enviar E-mail ao Cliente''', na aba "'''Cadastro'''" selecione a opção "Enviar E-mail" e a tela "'''Assistente de Envio de E-mail'''" será exibida.
 
 
* Nesta tela é possível fazer o envio de um e-mail ao Cliente com a possibilidade de anexar um arquivo.
 
 
[[Arquivo:clienteEnviarEmail.png|850px]]
 
 
* '''Enviar Para''': escolha o(s) e-mail(s) que desejar enviar.
 
 
* '''Cópia de E-mail''': informar um e-mail a ser utilizado como cópia, caso o primeiro contato tenha alguma inconsistência.
 
 
* '''Assunto''': informar o assunto do envio do e-mail.
 
 
 
3.9.1) Clicando em "Avançar", o item "Anexos" será exibido. Neste item permite adicionar um arquivo juntamente com o envio do e-mail.
 
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailAnexos.png|500px]]
 
 
* Após anexar o arquivo, selecione a opção "Enviar".
 
 
 
3.9.2) Caso queira visualizar o e-mail que foi enviado, selecione a aba "'''Atendimentos'''". Após o item "E-mails Enviados"  a tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''" será exibida.
 
 
* Na tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''" é possível visualizar os dados do envio, com a possibilidade de reenvio deste e-mail.
 
 
[[Arquivo:atendimentosemailsenviados.png|850px]]
 
 
 
== Enviar SMS ==
 
  
  
Linha 485: Linha 86:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O provedor contrata o serviço de integração e transmite os dados para o suporte da Elitesoft'', são os requisitos com a Plataforma Contratada.
+
| ''A '''melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
|}
  
  
Pode-se enviar SMS em lote para os Clientes.
+
Para clientes que utilizam a '''rota web''' no integrator desk deverá seguir esse procedimento: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|'''Cadastro''']]
  
[[Arquivo:ababasesms.png|850px]]
 
  
* '''Celular(es) do clientes''': selecionamos os fones dos contatos que iremos mandar os SMS;
+
'''Cadastro do Cliente''' é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.  
* '''Remetente''': selecionamos o template pré configurado, lembrando que para aparecer no combo, este template deve ser do Tipo "SMS" em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|REMETENTES DE E-MAIL]]
 
* '''Mensagem''': para alterar, fazer a edição da mensagem.
 
'''Após preenchida as informações, clicar em "Enviar".
 
  
== Ver também ==
+
* '''Código do Cliente''' exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
 +
* '''Grupo de Cliente''': poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
 +
** Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
 +
** Ao gerar ou reagendar uma OS para o '''IClass''' será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''. Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim''';
 +
** As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]];
 +
* '''Ativo/Inativo''' exibe o '''status''' do cliente;
 +
* '''Data de Cadastro''' exibe a data de cadastro do cliente;
 +
* '''Tipo do Cliente''' exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
 +
* '''Razão Social''' exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
 +
* '''Nome Fantasia/Social''' exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
 +
* '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''Referência''', e '''CEP''' exibirão os dados de endereço do cliente;
 +
* '''Fone''' e '''Fax''' exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
 +
* Para o ''' Cód.Identificador''' ser gerdo deverá clicar no botão '''"..."''' e esse campo não poderá ser editado.
 +
**  Quando o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar o '''Cód.Identificador''' gerado e incluir no PDF da fatura.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]] e [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|Planos e Serviços - Boleto Separado]].
 +
* '''CNPJ/CPF''' exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
 +
** Para o procedimento de editar: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''.
 +
* '''I.Est.''' exibe o número de inscrição estadual do cliente;
 +
* '''I.Mun.''' exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente '''Jurídico''', em cliente "Físico" esta opção não exibe;
 +
* '''Cond.''' exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em  apartamento;
 +
* '''Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade''' aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
 +
* '''Observações''' aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:cadastroclientedesk.png|1150px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO
  
  
[[ModuloDesk_215_123386_EnviarCódigodeBarrasDesktop|ENVIAR SMS]]
+
<!--
 +
== Telefone ==
 +
27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
 +
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos
  
== Favoritos ==
+
Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroTelefone.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
  
  
4) Em '''"Favoritos"''' é possível adicionar, remover ou visualizar as opções.
+
Ao clicar no botão '''Novo Telefone''' ou '''Editar Telefone''' abrirá uma nova tela.
 +
* Para adicionar um '''Novo Telefone''' apresentará a tela de '''Novo Registro''' com os campos em branco.
 +
* Para '''Editar Telefone''' apresentará a tela com os campos preenchidos, podendo editar qualquer campo. <br>
  
[[Arquivo:abafavoritos.png|850px]]
+
Na nova tela apresentará os campos:
 +
* '''Registro Ativo:''' se selecionado a opção '''Sim''' o telefone apresentará como ativo no sistema.
 +
* '''Registro Principal:''' se selecionado como '''Sim''' ao salvar o registro o telefone será o principal, caso já tenha um telefone cadastrado como principal será sobreposto.
 +
* '''Categoria do Telefone:''' apresentará as categorias apresentadas no sistema ou poderá cadastrar uma nova ao clicar no botão '''+'''.
 +
** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos#Cadastrar_nova_categoria|Cadastrar Nova Categoria]].
 +
* '''DDI''', '''DDD''' e '''Telefone''': deverá inserir o número de telefone que deseja, incluindo o código do País (DDI) e o código de área (DDD). <br>
 +
[[Arquivo:ClienteRegistroNovoTelefone.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
 +
-->
  
 +
== Ver Também ==
  
== Ver também ==
+
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Importar_Dados_Geogrid|Importar Dados Geogrid]]
 
+
* DESK - [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente#Grupo_de_Cliente|Grupo de Cliente]]
 
+
* DESK - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Outros_Endere%C3%A7os#Localiza.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes_-_Mapa|Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa]]
[[Modulo Desktop - Aba Favoritos|FAVORITOS]]
+
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos#Adicionar_Novo_Contato|Adicionar Novo Contato]]
 
+
* WEB - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Editar_Cliente|Editar Cliente]]
 
 
== Planos ==
 
 
 
  
5) Em '''"Planos"''' contém informações dos Planos do Cliente.
 
 
[[Arquivo:abaplanos.png|850px]]
 
 
 
== Ver também ==
 
 
 
[[Modulo Desktop - Aba Planos|PLANOS]]
 
 
 
== Financeiro ==
 
 
 
6) "'''Financeiro'''" poderá alterar Extrato Financeiro, Faturas, Serviço Adicional, Compra/Créditos, Recibos, Eventos de Faturamento, Desconto Regras de negócio, Débitos não efetuados, Protocolos cancelamento e Cheques do Cliente.
 
 
[[Arquivo:abafinanceirodesk.png|850px]]
 
 
 
== Ver também ==
 
 
 
[[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro|FINANCEIRO]]
 
 
 
== Atendimentos ==
 
 
 
7) "'''Atendimentos'''" poderá buscar por período e intervalo de datas, visualizar Atendimentos Pendentes, em Análise, em Resolução, Concluídos, Sem Solução, Sem Contato, Aguardando; ordem de serviço, editar e adicionar Site Survey, enviar E-mails, carregar Gráfico e abrir Atendimento.
 
 
[[Arquivo:abaatendimentosdesk.png|850px]]
 
 
 
== Ver também ==
 
 
 
[[Modulo_Desktop_-_Aba_Atendimentos|ATENDIMENTOS]]
 
 
 
== Menu ==
 
 
 
*[[Modulo Desktop - Aba Favoritos|FAVORITOS]]
 
** [[Modulo Desktop - Aba Planos|PLANOS]]
 
** [[Modulo Desktop - Aba Financeiro|FINANCEIRO]]
 
<br>
 
*[[Modulo Desktop - Faturas|FATURAS]]
 
**[[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Serviços_AdicionaisV5|SERVIÇO ADICIONAL]]
 
**[[Modulo Desktop - Compra de Créditos|COMPRA DE CRÉDITOS]]
 
**[[Modulo Desktop - Notas Fiscais|NOTAS FISCAIS]]
 
**[[Modulo Desktop - Recibos|RECIBOS]]
 
**[[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|EVENTOS DE FATURAMENTO]]
 
**[[Modulo Desktop - Descontos-Regras de Negócio|DESCONTOS-REGRAS DE NEGÓCIO]]
 
**[[Modulo Desktop - Débitos não Efetuados|DÉBITOS NÃO EFETUADOS]]
 
**[[Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento|PROTOCOLOS DE CANCELAMENTO]]
 
**[[Modulo Desktop - Cheques do Cliente|CHEQUES DO CLIENTE]]
 
<br>
 
*[[Modulo Desktop - Historico Financeiro|HISTÓRICO FINANCEIRO]]
 
** [[Modulo Desktop - Aba Atendimentos|ATENDIMENTOS]]
 
  
  
Linha 590: Linha 164:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 
 
[[Categoria: Changelog14]]
 
 
 
[[Categoria: Changelog16]]
 
 
  
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
 
 
 
[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria:Variáveis]]
 +
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 16h30min de 21 de fevereiro de 2024


« Voltar | « Principal


Permissão
Clientes
Editar Cadastro de Cliente
Permite Editar cpf cnpj no cliente


Variável
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Data de Nascimento Obrigatória
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano

Dados do Cadastro

Objetivo.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador e a Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Para clientes que utilizam a rota web no integrator desk deverá seguir esse procedimento: Cadastro


Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão.

  • Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
  • Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista;
    • Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente;
    • Ao gerar ou reagendar uma OS para o IClass será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente. Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado. Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim;
    • As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente;
  • Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
  • Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
  • Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
  • Nome Fantasia/Social exibe o nome fantasia se o mesmo for pessoa Jurídica, caso seja pessoa Física apresentará nome social;
  • Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
  • Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
  • Para o Cód.Identificador ser gerdo deverá clicar no botão "..." e esse campo não poderá ser editado.
  • CNPJ/CPF exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF;
  • I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
  • I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
  • Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
  • Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
  • Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

Cadastroclientedesk.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR/ CLIENTE/ DADOS DO CADASTRO


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo