Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Novo Cliente"

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[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Módulo_Web_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Gera_Login_Automatico_para_Novo_Plano_de_Cliente|Gera Login Automatico para Novo Plano de Cliente ]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Obrigatório_Grupo_de_Clientes_para_Novo_Cliente|Obrigatório Grupo de Clientes para Novo Cliente]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Obrigatório_CFOP_para_Novo_Cliente|Obrigatório CFOP para Novo Cliente]]
  
 
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Na tela de '''Novo Cliente''' apresentará o campo '''Tipo de Cliente''' podendo ser '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
 
Na tela de '''Novo Cliente''' apresentará o campo '''Tipo de Cliente''' podendo ser '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
 
[[Arquivo:TelaPrincipalAbaTipoCliente.png|900px]] <br>
 
[[Arquivo:TelaPrincipalAbaTipoCliente.png|900px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
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== Aba - Validação do Cliente (CPF/CNPJ) [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]==
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[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
  
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== Aba - Validação do Cliente (CPF/CNPJ) ==
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<!-- 30/03/2020 - EliteSoft - 199432/211712 - Novo Cliente - Usar o serviço de Consulta CPF-CNPJ -->
−
<!-- 30/03/2020 - Elitesoft - 199432/211712 - Novo Cliente - Usar o serviço de Consulta CPF-CNPJ -->
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
 
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
  
 
==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
 
==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
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* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''  
 
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''  
 
** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
 
** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>  
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.'''</span>  
 
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>  
 
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>  
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span>   
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos, apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span>   
 
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 
*'''Obs.6:''' para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
 
*'''Obs.6:''' para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
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*'''Obs.7:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
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*'''Obs.7:''' é possível realizar esse procedimento no [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Aba_-_Valid._Cliente|Integrator Desk]], porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 
*'''Obs.8:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 
*'''Obs.8:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 
*'''Obs.9:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
 
*'''Obs.9:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
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''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
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|}
  
 
=== Opção - Jurídica ===
 
=== Opção - Jurídica ===
Linha 70: Linha 97:
 
<br>
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A '''nova tela de cadastro de cliente''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O campo '''Nome Social''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
 +
  
 
=== Opção - Física ===
 
=== Opção - Física ===
 +
<!-- 17/02/2022 - [234232] No cadastro do cliente (CPF) adicionar o campo: Nome Social
 +
Video: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\Qualificação
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U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte1.mp4
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U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte2.mp4
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Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente\Nome Social -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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O Objetivo é permitir selecionar a '''data de nascimento''' do contato no calendário disponibilizado para consultas do '''CPF''' e '''CNPJ''' dos clientes na receita. <br><br>
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<!-- 25/07/2022 - [239467] VISÃONET -Rotina ao adicionar cliente/prospecto, criar o contato com os dados do cliente/prospecto
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\VISÃONET\239467\implementacao-20450\implementacao-20450-retorno
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente -->
 
Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar na Receita'''. <br>
 
Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar na Receita'''. <br>
−
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br>
+
Quando a '''Data de Nascimento''' for de alguém menor de idade, o '''Nome do Pai''' e o '''Nome da Mãe''' serão obrigatórios.<br>
−
[[Arquivo:NovoClienteValidarCPF1.png]]  <br>
+
 
 +
Poderá cadastrar também o '''Nome social''' do '''Cliente'''.<br>
 +
[[Arquivo:TelaNovoCliente.png|800px]]  <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE  
−
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−
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−
Caso o CPF esteja correto os campos '''Nome''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
+
 
−
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
+
Caso o CPF esteja correto, os campos '''Nome''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto, o campo ficará destacado em vermelho.
 
* Abaixo do campo '''CPF''' apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
 
* Abaixo do campo '''CPF''' apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
 
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
 
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
−
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
+
<br>
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
−
[[Arquivo:NovoClienteValidarCPF2.png]] <br>
+
 
 +
[[Arquivo:NovoClienteValidarCPF2.png|800px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE  
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
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 +
=== Grupo de Cliente ===
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<!-- 21/02/2024 - ELITESOF - Atualizado a página quando foi realizada reavaliação das páginas existentes na Wiki e verificou-se esta com imagens do V4.
 +
Imagens : H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Cadastro -->
 +
O '''Grupo de Cliente''' será vinculado ao cadastrar '''Novo Cliente''' permitindo a inclusão do cliente.
 +
 +
* Ao converter o cadastro de Prospecto em Cliente possibilita vincular o '''Grupo de Cliente''' e utiliza as telas.
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 +
[[Arquivo:TelaGrupodeClientesPF.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE / CADASTRO
 +
<br>
 +
No cadastro do Cliente exibirá o '''Grupo de Cliente''' vinculando o cadastro.
 +
 +
* No Web não permite alterar/editar o grupo.
 +
[[Arquivo:TelaGrupodeClientesPFopcoes.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE / CADASTRO
 +
<br>
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Realizado alteração do '''campo apto/sala para Complemento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 +
|}
 +
 +
== Aba - Endereço ==
 +
Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.<br>
 +
[[Arquivo:NvClienteAbaEndereco.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
 +
 +
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Realizado alteração do '''Aba Contato e Adicionar Telefone''' foram  disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
  
 
== Aba - Contato ==  
 
== Aba - Contato ==  
−
Na aba '''Contato''' permitirá adicionar '''Telefones''' e '''Contatos'''. <br>
+
<!-- 10/03/2022 - [235897] ELITESOFT- Cliente > Contato (Eu como provedor preciso ter uma grid para telefone fixo e uma para celular )
 +
Implementação #20277 - API - OS: 117256
 +
Implementação #20222 - Telas do Front - OS: 116718
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\235897\FONE_116718\Qualificação\final
 +
Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente -->
 +
Na aba '''Contato''' permitirá adicionar '''Telefones''' e '''Celulares''' do contato com o cliente. <br>
 
* Para adicionar um '''Telefone''' deverá clicar no botão '''+Telefone''', apresentará a tela '''Adicionar Telefone'''
 
* Para adicionar um '''Telefone''' deverá clicar no botão '''+Telefone''', apresentará a tela '''Adicionar Telefone'''
−
* Para adicionar um '''Contato''' deverá clicar no botão '''+Contato''', apresentará a tela '''Adicionar Contato'''.
+
* Para adicionar um '''Celular''' deverá clicar no botão '''+Celular''', apresentará a tela '''Adicionar Celular'''
 +
* Para adicionar um '''Contato''' deverá clicar no botão '''+Contato''', apresentará a tela '''Adicionar Contato'''
 +
* Ao cadastrar o telefone ou celular do contato com o cliente, deverá assinalar no box como '''Principal'''
 +
* É obrigatório ter ao menos um telefone como principal. Se não preencher os campos de telefone o sistema não permitirá gravar os dados do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:TelaContatoTelCel.png|800px]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO<br><br>
  
 
=== Adicionar Telefone ===
 
=== Adicionar Telefone ===
 
Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos:  
 
Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos:  
 
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular.
 
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular.
−
* '''País''': selecionar o País a qual o numero pertence  
+
** Caso deseje poderá clicar em '''+''' para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Categoria_de_Telefone|Categoria de Telefone]]'''
−
* '''Telefone''': Inserir o DDD e o numero de telefone que deseja.
+
* '''País''': selecionar o País a qual o número pertence  
−
* '''Ramal''': poderá inserir o numero do ramal caso deseje.
+
* '''Telefone''': inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
−
* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o numero '''Principal'''
+
* '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje.
 +
* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal'''
 
** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. <br>
 
** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. <br>
−
'''IMAGEM''' <br>  
+
[[Arquivo:TelaContatoAdicTelefone.png|800px]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE
  
 
=== Adicionar Contato ===
 
=== Adicionar Contato ===
 +
<!-- 17/02/2022 - [234232] No cadastro do cliente (CPF) adicionar o campo: Nome Social
 +
Video: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\Qualificação
 +
U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte1.mp4
 +
U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte2.mp4
 +
Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente\Nome Social -->
 +
 
==== Aba - Cadastro ====
 
==== Aba - Cadastro ====
 +
<!-- 04/05/2021 - (222101) Naxi - Nome do pai, mãe e data de nascimento obrigatório.
 +
caminho do vídeo na docs.:Atendimentos\2020\Naxi\222101\WEB 6\camposObgs. -->
 +
Em relação à validação do CPF:
 +
* '''Obs.1:''' as [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#INFORMA.C3.87.C3.95ES_IMPORTANTE.21.21|'''INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!''']] se aplicam da mesma forma ao Adicionar Contato.
 +
* '''Obs.2:''' segue a mesma explicação do tópico [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Op.C3.A7.C3.A3o_-_F.C3.ADsica|'''Validação Pessoa Física''']].
 +
 +
 
Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 
Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. <br>
 
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. <br>
−
'''IMAGEM''' <br>
+
* Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral.
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
+
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.1:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
 +
* '''Obs.2:''' se o contato for menor de idade os campos '''Nome do Pai''' e '''Nome da Mãe''' serão obrigatórios.
 +
**Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
  
 +
Poderá cadastrar o '''Nome Social''' do contato.
  
 
O campos com <span style="color:#cf3339">'''*'''</span> são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para '''Avançar'''.
 
O campos com <span style="color:#cf3339">'''*'''</span> são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para '''Avançar'''.
 
* Deverá ser inserido um e-mail válido.
 
* Deverá ser inserido um e-mail válido.
 
* No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. <br>
 
* No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. <br>
−
'''IMAGEM''' <br>  
+
 
 +
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png|800px]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
 +
  
 
===== Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato =====
 
===== Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato =====
 
Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br>
 
Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br>
−
'''IMAGEM''' <br>  
+
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png|800px]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
  
Linha 129: Linha 253:
 
* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''.
 
* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''.
 
** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br>
 
** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br>
−
'''IMAGEM''' <br>  
+
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png|800px]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
  
 
===== Adicionar Telefone =====
 
===== Adicionar Telefone =====
−
Para adicionar o numero de '''Telefone''' deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Adicionar_Telefone|'''Adicionar Telefone''']].
+
Para adicionar o número de '''Telefone''' deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Adicionar_Telefone|'''Adicionar Telefone''']]. <br>
−
 
+
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
  
 
==== Aba - Dados de Acesso ====
 
==== Aba - Dados de Acesso ====
 
Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente.
 
Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente.
−
* Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior . <br>
+
* Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior. <br>
−
'''IMAGEM''' <br>  
+
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png|800px]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
  
  
 
Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''.
 
Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''.
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* Ao lado apresentará a '''Faço da Senha'''. <br>
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* Ao lado apresentará a '''Força da Senha'''. <br>
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'''IMAGEM''' <br>  
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[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png|800px]] <br>  
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A '''nova tela de adicionar plano no cadastro de cliente vinculando uma forma de cobrança''' e '''Responsável pelo Contrato''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
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|}
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== Plano ==
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<!-- 09/11/2023 - [257533] Disponibilizar geração automática de login e senha de radius - FRONT/BACK
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video: U:\Atendimentos\2023\DIGITALNETMS\257533\Teste PE
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imagem: N/A  -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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O Objetivo é permitir configurar dentro de planos e serviços uma forma de cobrança. <br><br>
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* Para este procedimento: '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Forma_de_Cobran.C3.A7a |Forma de Cobrança ]]
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Ao clicar no botão '''Adicionar''' apresentará a tela '''Adicionar Plano'''. <br>
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[[Arquivo:NvClienteAbaPlanoAdicionar.png|700px]]<br>
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Na tela de '''Adicionar Plano''' na aba '''Plano''' deverá preencher os campos '''Endereço de Instalação, Plano''' e  '''Vendedor'''. <br>
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Ao selecionar o '''Plano''':
 +
* Os campos '''Dias de Trial, Valor''', '''Dias p/ Troca''' e '''Data da Venda''' serão preenchidos automaticamente, porém os campos poderão ser editados.
 +
* Apresentará o campo '''Detalhes do Plano''' para adicionar mais serviços caso deseje.
 +
** No campo '''Detalhes''' poderá adicionar alguns serviços clicando em '''+Adicionar''' e apresentará as opções de '''E-mail, Alias de E-mail, [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos_Add_Serviço#Login_Radius|Login Radius]], IP, Terminal de Voz, ONU''' e '''Login Web'''. <br>
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[[Arquivo:NvClienteAbaPlanoAdicionar1.png|700px]]<br>
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<!-- 18/08/2022 - Gigaline - [240702] Permitir configurar dentro de planos e serviços uma forma de cobrança (Web)
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Vídeo: docs:\Atendimentos\2022\GIGALINE\20341\Teste PE
 +
Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente -->
 +
 +
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=== Responsável pelo Contrato e Informações de Cobrança ===
 +
<!-- 26/09/2022 - VC Telecom - [236485] Adicionar combobox para Web
 +
Vídeo: docs:\Atendimentos\2022\VCTELECOM\20183
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente -->
 +
Na aba '''Informações de Cobrança''' deverá preencher os campos '''Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento''', '''Taxa de Instalação''' e '''Carnê''' (Sim ou Não).
 +
<br>Quando no plano já estiver padronizado uma forma de cobrança, o sistema trará de forma automática a forma de cobrança vinculada ao plano selecionado para o novo cliente.
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<br>
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[[Arquivo:TelaAdicionarPlanoNvCliente.png|700px]] <br>
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Na aba '''Dados do Plano''' apresentará todas as informações preenchidas anteriormente. <br>
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[[Arquivo:NvClienteAbaPlanoAdicionar3.png|700px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ PLANO
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Para troca de titularidade ir para [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro#Troca_de_Titularidade|Trocar Titularidade]]
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== Dados Cadastrais ==
 +
Apresentará os dados pessoais e o endereço. <br>
 +
[[Arquivo:NvClienteAbaDadosCadastrais.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ DADOS CADASTRAIS
 +
 +
= Ver também =
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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Categoria_de_Telefone|Categoria de Telefone]]
 +
* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Gera_Login_Automatico_para_Novo_Plano_de_Cliente|Variável > Gera Login Automático para Novo Plano de Cliente]]
 +
* Web - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos_Add_Serviço#Login_Radius|Plano > Adicionar Serviço]]
 +
* Web - [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos_Novo_Plano#Novo_Plano|Novo Plano > Adicionar Serviço]]
 +
* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos#Cadastrar_Novo_Login_de_Autentica.C3.A7.C3.A3o|Planos > Cadastrar Novo Login de Autenticação]]
 +
* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Adicionar_Plano#Adicionar_Plano|Plano > Adicionar Plano]]
  
  
Linha 159: Linha 351:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição das 16h15min de 21 de fevereiro de 2024


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Variável
Validar CPF/CNPJ receita Federal
Data de Nascimento Obrigatória
Nome da Mãe Obrigatório
Nome do Pai Obrigatório
Gera Login Automatico para Novo Plano de Cliente
Obrigatório Grupo de Clientes para Novo Cliente
Obrigatório CFOP para Novo Cliente


BarraAmarela.png Lampada.png A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Novo Cliente

Aba - Tipo de Cliente

Ao selecionar o botão de Novo em Cliente apresentará a tela Novo Cliente.
Na tela de Novo Cliente apresentará o campo Tipo de Cliente podendo ser Jurídica ou Física.
TelaPrincipalAbaTipoCliente.png
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Aba - Validação do Cliente (CPF/CNPJ) Forum.png

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opção - Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar na Receita.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

NovoClienteValidarCNPJ1.png
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Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Situação, Nome Fantasia e Código CNAE serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Abaixo do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
    • Mensagem: CRÉDITOS DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS DE CPF/CNPJ.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

NovoClienteValidarCNPJ2.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A nova tela de cadastro de cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.
BarraAmarela.png Lampada.png O campo Nome Social foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Opção - Física

Objetivo.jpg O Objetivo é permitir selecionar a data de nascimento do contato no calendário disponibilizado para consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar na Receita.
Quando a Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e o Nome da Mãe serão obrigatórios.

Poderá cadastrar também o Nome social do Cliente.
TelaNovoCliente.png
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Caso o CPF esteja correto, os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto, o campo ficará destacado em vermelho.
  • Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
    • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.


NovoClienteValidarCPF2.png
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Grupo de Cliente

O Grupo de Cliente será vinculado ao cadastrar Novo Cliente permitindo a inclusão do cliente.

  • Ao converter o cadastro de Prospecto em Cliente possibilita vincular o Grupo de Cliente e utiliza as telas.

TelaGrupodeClientesPF.png
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No cadastro do Cliente exibirá o Grupo de Cliente vinculando o cadastro.

  • No Web não permite alterar/editar o grupo.

TelaGrupodeClientesPFopcoes.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE / CADASTRO

BarraAmarela.png Lampada.png Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Endereço

Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.
NvClienteAbaEndereco.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE


BarraAmarela.png Lampada.png Realizado alteração do Aba Contato e Adicionar Telefone foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

Aba - Contato

Na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Celulares do contato com o cliente.

  • Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
  • Para adicionar um Celular deverá clicar no botão +Celular, apresentará a tela Adicionar Celular
  • Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato
  • Ao cadastrar o telefone ou celular do contato com o cliente, deverá assinalar no box como Principal
  • É obrigatório ter ao menos um telefone como principal. Se não preencher os campos de telefone o sistema não permitirá gravar os dados do cliente.

TelaContatoTelCel.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO

Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
    • Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

TelaContatoAdicTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE

Adicionar Contato

Aba - Cadastro

Em relação à validação do CPF:


Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

Poderá cadastrar o Nome Social do contato.

O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
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Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
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Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
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Adicionar Telefone

Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png
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Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

  • Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Força da Senha.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A nova tela de adicionar plano no cadastro de cliente vinculando uma forma de cobrança e Responsável pelo Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Plano

Objetivo.jpg O Objetivo é permitir configurar dentro de planos e serviços uma forma de cobrança.

Ao clicar no botão Adicionar apresentará a tela Adicionar Plano.
NvClienteAbaPlanoAdicionar.png
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Na tela de Adicionar Plano na aba Plano deverá preencher os campos Endereço de Instalação, Plano e Vendedor.
Ao selecionar o Plano:

  • Os campos Dias de Trial, Valor, Dias p/ Troca e Data da Venda serão preenchidos automaticamente, porém os campos poderão ser editados.
  • Apresentará o campo Detalhes do Plano para adicionar mais serviços caso deseje.
    • No campo Detalhes poderá adicionar alguns serviços clicando em +Adicionar e apresentará as opções de E-mail, Alias de E-mail, Login Radius, IP, Terminal de Voz, ONU e Login Web.

NvClienteAbaPlanoAdicionar1.png
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Responsável pelo Contrato e Informações de Cobrança

Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxa de Instalação e Carnê (Sim ou Não).
Quando no plano já estiver padronizado uma forma de cobrança, o sistema trará de forma automática a forma de cobrança vinculada ao plano selecionado para o novo cliente.
TelaAdicionarPlanoNvCliente.png
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Na aba Dados do Plano apresentará todas as informações preenchidas anteriormente.
NvClienteAbaPlanoAdicionar3.png
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Para troca de titularidade ir para Trocar Titularidade

Dados Cadastrais

Apresentará os dados pessoais e o endereço.
NvClienteAbaDadosCadastrais.png
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Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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