Módulo Web - Novo Cliente

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Variável

Validar CPF/CNPJ receita Federal

Data de Nascimento Obrigatória

Nome da Mãe Obrigatório

Nome do Pai Obrigatório

Gera Login Automatico para Novo Plano de Cliente

Obrigatório Grupo de Clientes para Novo Cliente

Obrigatório CFOP para Novo Cliente

A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Novo Cliente

Aba - Tipo de Cliente

Ao selecionar o botão de Novo em Cliente apresentará a tela Novo Cliente.
Na tela de Novo Cliente apresentará o campo Tipo de Cliente podendo ser Jurídica ou Física.

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Aba - Validação do Cliente (CPF/CNPJ)

O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

• Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
  • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
• Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
• Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
• Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
• Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
• Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
• Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
• Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
• Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade. Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opção - Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar na Receita.

• Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  

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Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Situação, Nome Fantasia e Código CNAE serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Abaixo do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
  • Mensagem: CRÉDITOS DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS DE CPF/CNPJ.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

A nova tela de cadastro de cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

O campo Nome Social foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Opção - Física

O Objetivo é permitir selecionar a data de nascimento do contato no calendário disponibilizado para consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar na Receita.
Quando a Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e o Nome da Mãe serão obrigatórios.

Poderá cadastrar também o Nome social do Cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Caso o CPF esteja correto, os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto, o campo ficará destacado em vermelho.
• Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
  • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.

• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf

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Grupo de Cliente

O Grupo de Cliente será vinculado ao cadastrar Novo Cliente permitindo a inclusão do cliente.

• Ao converter o cadastro de Prospecto em Cliente possibilita vincular o Grupo de Cliente e utiliza as telas.

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No cadastro do Cliente exibirá o Grupo de Cliente vinculando o cadastro.

• No Web não permite alterar/editar o grupo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE / CADASTRO

Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Endereço

Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.

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Realizado alteração do Aba Contato e Adicionar Telefone foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

Aba - Contato

Na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Celulares do contato com o cliente.

• Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
• Para adicionar um Celular deverá clicar no botão +Celular, apresentará a tela Adicionar Celular
• Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato
• Ao cadastrar o telefone ou celular do contato com o cliente, deverá assinalar no box como Principal
• É obrigatório ter ao menos um telefone como principal. Se não preencher os campos de telefone o sistema não permitirá gravar os dados do cliente.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO

Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

• Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
  • Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
• País: selecionar o País a qual o número pertence
• Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
• Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
• Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
  • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
    

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE

Adicionar Contato

Aba - Cadastro

Em relação à validação do CPF:

• Obs.1: as INFORMAÇÕES IMPORTANTES!! se aplicam da mesma forma ao Adicionar Contato.
• Obs.2: segue a mesma explicação do tópico Validação Pessoa Física.

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

• Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral.
  • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Obs.1: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
• Obs.2: se o contato for menor de idade os campos Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.
  • Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.
• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
  

Poderá cadastrar o Nome Social do contato.

O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

• Deverá ser inserido um e-mail válido.
• No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

• Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
  • Poderá selecionar mais de um checkbox.
    

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Adicionar Telefone

Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

• Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

• Ao lado apresentará a Força da Senha.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

A nova tela de adicionar plano no cadastro de cliente vinculando uma forma de cobrança e Responsável pelo Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Plano

O Objetivo é permitir configurar dentro de planos e serviços uma forma de cobrança.

• Para este procedimento: Forma de Cobrança

Ao clicar no botão Adicionar apresentará a tela Adicionar Plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ PLANO

Na tela de Adicionar Plano na aba Plano deverá preencher os campos Endereço de Instalação, Plano e Vendedor.
Ao selecionar o Plano:

• Os campos Dias de Trial, Valor, Dias p/ Troca e Data da Venda serão preenchidos automaticamente, porém os campos poderão ser editados.
• Apresentará o campo Detalhes do Plano para adicionar mais serviços caso deseje.
  • No campo Detalhes poderá adicionar alguns serviços clicando em +Adicionar e apresentará as opções de E-mail, Alias de E-mail, Login Radius, IP, Terminal de Voz, ONU e Login Web.
    

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ PLANO

Responsável pelo Contrato e Informações de Cobrança

Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxa de Instalação e Carnê (Sim ou Não).
Quando no plano já estiver padronizado uma forma de cobrança, o sistema trará de forma automática a forma de cobrança vinculada ao plano selecionado para o novo cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ PLANO

Na aba Dados do Plano apresentará todas as informações preenchidas anteriormente.

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Para troca de titularidade ir para Trocar Titularidade

Dados Cadastrais

Apresentará os dados pessoais e o endereço.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ DADOS CADASTRAIS

Ver também

• Categoria de Telefone
• Desk - Variável > Gera Login Automático para Novo Plano de Cliente
• Web - Plano > Adicionar Serviço
• Web - Novo Plano > Adicionar Serviço
• Desk - Planos > Cadastrar Novo Login de Autenticação
• Desk - Plano > Adicionar Plano

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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