Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Favoritos: Ajuste da imagem, pois, estava muito grande.)
(Apagar Login Radius)
Linha 23: Linha 23:
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]
 
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Login_Radius|Apagar Login Radius]]
  
 
|} <br>
 
|} <br>
Linha 318: Linha 321:
  
 
O sistema retorna para a tela inicial de cadastro do combo no '''Planos Inativos''' do cliente com os dados cadastrados e informando o '''Status''' de '''Aguardando Assinatura do Contrato'''.
 
O sistema retorna para a tela inicial de cadastro do combo no '''Planos Inativos''' do cliente com os dados cadastrados e informando o '''Status''' de '''Aguardando Assinatura do Contrato'''.
−
[[Arquivo:TelaFinal.png|900px]]
+
[[Arquivo:TelaFinal.png|900px]]<br>
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO
Linha 331: Linha 334:
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO / LOGIN AUTENTICAÇÃO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO / LOGIN AUTENTICAÇÃO
 +
 +
 +
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A melhoria '''Apagar Login Radius''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 +
|}
 +
 +
 +
 +
 +
=== Apagar Login Radius ===
 +
<!-- 26/10/2022 - MKM - [246930] Cliente > Plano > LoginRadius (Eu como provedor preciso excluir o Login Radius do serviço)
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\MKM\246930\Qualificação
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Planos\AbaPlanosApagarLoginRadius -->
 +
Clicar com o botão direito do mouse e selecionar "Apagar o Login de Autenticação".<br>
 +
[[Arquivo:AbaPlanosApagarLoginRadius.png | 1000px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA PLANO
 +
 +
 +
[[#content|Topo]]
 +
 +
  
 
=== Regras para Mudar o Plano ===
 
=== Regras para Mudar o Plano ===
Linha 524: Linha 553:
 
* [[Módulo_Desktop_-_RemetentesSMS|Remetentes SMS]]
 
* [[Módulo_Desktop_-_RemetentesSMS|Remetentes SMS]]
 
* [[Modulo_Web_Clientes_-_Faturas#Integra.C3.A7.C3.B5es|Integrações com plataformas de SMS]]
 
* [[Modulo_Web_Clientes_-_Faturas#Integra.C3.A7.C3.B5es|Integrações com plataformas de SMS]]
 +
* [[Módulo_Web_-_Clientes#Excluir_Login_Radius|Excluir Login Radius no WEB]]
  
  

Edição das 10h20min de 26 de outubro de 2022


« Voltar | « Principal

Permissão
Contrato de Cliente


Variável
Imprime Contrato Editável em HTML?
Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente
Apagar Login Radius

Caractere de Pesquisa

Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar por, informando os dados para rastrear.
Caracterespesquisa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
Caracterespesquisa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
Caracterespesquisa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.


Objetivo.jpg É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.

No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.
ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).
PesquisaPorMac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
Caracterespesquisa3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
Caracterespesquisa6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
Caracterespesquisa7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
Caracterespesquisa8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.
Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)

Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.
Pesquisaserial1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ESTOQUE ATUAL / PRODUTO / ESTOQUE / ESTOQUE LOCAL

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.
Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)

BarraAmarela.png Lampada.png A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Wizard de Novo Atendimento

Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.

Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).

  • O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir

ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO

Na aba Ident. Plano apresentará os campos:

  • Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.

ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO

Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:

  • Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
  • Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.

ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png "Permitir cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir contrato como principal"e Regras para Mudar o Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal

BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo.


BarraAmarela.png Pon.png "Situação 2": Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.


Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo Planos e Serviços veja de que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços, assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:


Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.

Veja a tela inicial:

156491A.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA



BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria de enviar SMS pela plataforma Vero foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.


Favoritos

Objetivo.jpg Tem como objetivo facilitar o envio de SMS pela plataforma Vero.

Ao clicar em Enviar SMS, selecionar o celular do cliente e preencher os campos Remetente e Mensagem. Após clicar em Enviar.
TelaEnviarSMS.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ABA FAVORITOS / ENVIAR SMS


Topo

Planos

Ao clicar na aba Planos teremos nesta tela relacionados todos os planos que foram ofertados para este cliente, sejam eles ativos, inativos e cancelados:
156497AB.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANO


Clique no plano desejado e então terá acesso à tela Plano/ Serviço do cliente.
Clique na aba Contrato, para que possa ter acesso aos contratos deste cliente.
Agora é possível ter vários contratos no plano do cliente. O objetivo é que em um único plano seja possível ter vários contratos com base nos serviços ofertados neste plano podendo colher assinatura específica de cada serviço prestado.
Nesta tela poderá adicionar, remover, editar, definir como principal ou ver o contrato que desejar e que estiver inserido na lista.
Os planos poderão ser configurados como padrão em Painel de Configurações Planos e Serviços.
Veja de que forma nas etapas a seguir:
Planobasico1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS SERVIÇO / CONTRATO


Adicionar um contrato no plano:
Clicar no botão Adicionar, selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.
Variavel3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / ADD CONTRATO


Remover um contrato no plano: Selecione o contrato que deseja remover, clique no botão Remover.
Variavel4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / REMOVER


Ver um contrato (Em PDF):
Clique no plano desejado e após clique em Ver Contrato (em PDF). Ao Abrir o documento, poderá salvar na pasta desejada.
Variavel5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / VER CONTRATO


Definir como principal:
Para definir um contrato como sendo o principal, basta selecionar o mesmo e clicar no botão Definir Principal. O contrato ficará no topo da lista.
Variavel5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / DEFINIR PRINCIPAL


BarraAmarela.png Lampada.png Incluído o ícone Combo e foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.


Combo

Objetivo.jpg Cadastrar Combo no plano do cliente.

Para cadastrar um Combo no plano do cliente, clicar no ícone Combo.
CliPlanCombo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO
Preencher os campos End. Instalação e tipo de Combo. Depois clicar em Avançar.
CliPlanNvCombo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO / NOVO COMBO
Escolher dentre as opções o combo desejado pelo cliente. Em seguida uma forma de cobrança. E clicar em Avançar.
CliPlanTipoCombo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO/ NOVO COMBO
Clicar em Adicionar para Login e Senha e depois em Avançar.
CliPlanLogSenha.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO/ NOVO COMBO
Na tela abaixo, escolher um nome para o Login de Acesso e clicar no botão com três pontinhos na linha da Senha. O sistema fornecerá uma senha e clicar em Salvar e Avançar.
CliPlanCriSenha.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO/ NOVO COMBO
Próxima tela (Label1) clicar em Avançar.
Próxima tela (Terminal de voz) clicar em Avançar.
Na tela abaixo informar o Endereço Cobrança e Data Vencimento. Clicar em Finalizar.
CliPlanEnderCobrança.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO/ NOVO COMBO
As telas abaixo demonstram a finalização do processo de Combo no plano do cliente.

ConfirmFinalizar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO


Finalizado.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO

O sistema retorna para a tela inicial de cadastro do combo no Planos Inativos do cliente com os dados cadastrados e informando o Status de Aguardando Assinatura do Contrato. TelaFinal.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO

  • Selecionando o Login do servidor e clicando com o botão direito do mouse, apresentará a opção de verificar configurações no servidor de Radius, clicando nessa opção apresentará a tela informações do Login de Autenticação, como podemos visualizar nas telas abaixo.

Loginradiusteste.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO / LOGIN

Logindeautenticaçao.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / COMBO / LOGIN AUTENTICAÇÃO



BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Apagar Login Radius foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.



Apagar Login Radius

Clicar com o botão direito do mouse e selecionar "Apagar o Login de Autenticação".
AbaPlanosApagarLoginRadius.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA PLANO


Topo


Regras para Mudar o Plano

  • Ao abrir a tela de mudar plano, trará automaticamente o contrato padrão e os contratos adicionais do plano antigo
  • Quando seleciona o plano novo ele já muda, tanto na combo quanto na grid e grava tudo do plano novo.
  • Mesmo ao selecionar o plano novo ele permanecerá o contrato do plano antigo, caso o provedor altere na hora será gravado que alterou, porém, não grava os contratos selecionados do plano novo.


* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.

Cadastro

Inserir PlanoNovo Protocolo de AtendimentoNova ObservaçãoDados de DébitoEnviar E-MailEnviar SMSResumoEnviar MSGFavoritosDados do CadastroOutras OpçõesCampos ExtrasOutros EndereçosContatosObservaçõesDados de DébitoHistóricoGerenciador de DocumentosSuspensão Programadacenter

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png
 Quando o código da variável Web6contat estiver como S, ao clicar em Histórico Acesso uma API irá chamar a tela do Web6. Se estiver como N, funcionará com as telas normais do DESK.

Histórico de Acesso do Cliente

Objetivo.jpg O objetivo é saber o histórico de acesso do cadastro do cliente.

Para acessar o Histórico de Acesso do cadastro do cliente deverá clicar no ícone Histórico de Acesso, será redirecionado para o Wizard do Integrator Web.
Para este precedimento: Histórico de Acesso.
Para este procedimento de ver o Histórico de Acesse é necessário a permissão: Log Acesso Cliente.
HistóricoAcesso.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO / HISTÓRICO DE ACESSO

Planos

Planos AtivosPlanos InativosPlanos CanceladosItens ApagadosTarefas ProgramadasEquipamentosExtrato de ConexõesExtrato de LigaçõesFaturas de TelefoniaAbrir o Ponto de AcessoTarefaAdicionar Planocenter

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS

Ver também

Planos e Serviços

1) Esta tela é referente ao Plano Ativo do cliente.

2) Para o botão Mudar Plano estar habilitado é necessário ter a permissão Mudar Plano

3) Quando gerado o Cód.Identificador na tela de Cadastro do cliente e o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar número do Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.


Cancelar PlanoApagar PlanoTrocar Dono do PlanoMudar Plano entre Grupos de Serviços DiferentesPonto de AcessoReferência do PlanoInformação de CobrançaContratoEndereçosCampo ExtraSICIVozQuantidade de Dias para Troca de Planocenter

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação da aba Nota Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Financeiro

Extrato FinanceiroFaturasServiço AdicionalCompra de CréditosNotas FiscaisRecibosEventos de FaturamentoDescontos - Regras de NegócioDébitos Não EfetuadosProtocolos de CancelamentoCheques do ClienteHistórico FinanceiroNota FaturaAdicionar ContaEditar ContaFornecer ReciboManter o Desconto ou Acréscimo na Troca de PlanoParcelar DívidaCarta de Cobrançacenter

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO

Atendimentos


Novo Protocolo de AtendimentoAdicionar Site SurveyAtendimentosSite SurveySMS Enviadoscenter

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ ATENDIMENTOS

Proposta Comercial

Converter a Proposta Comercial em Planocenter

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ ATENDIMENTOS/ PROPOSTA COMERCIAL

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente&oldid=115189"