Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes"

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'''Obs.:'''Para que as observações não sejam obrigatórias clicar em 'Não'.
 
  
 
== Dados de Débito ==
 
== Dados de Débito ==

Edição das 09h33min de 6 de março de 2017



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Clientes

BarraAzul.png Informacoes.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


Permissões

Permissões Aplica-se em:
Adicionar Plano Visualizar
Alterar Status Contas a Receber
Alterar Valor a ser Recebido
Clientes Visualizar
Dar Desconto nas Contas a Receber
Fazer Recibo Visualizar
Fazer Recibos sem Juros Visualizar
Editar Outras Opções do Cliente Visualizar
Editar Cadastro de Cliente Visualizar
Imprimir Boleto Bancário
Imprimir Cadastro
Imprimir Recibo Visualizar
Modelos de Contrato
Permite Editar Taxa de Instalação Visualizar
Ver Senha Campo Extra Visualizar


Variável

Variável Aplica-se em:
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente Requer o preenchimento do campo
Cliente Está em Produção Usando o sistema
Data de Nascimento Obrigatória Requer o preenchimento do campo
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente Requer o preenchimento do campo
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente Requer o preenchimento do campo
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente Requer o preenchimento do campo
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados --
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente Requer o preenchimento do campo



Vídeo





















1) "Pesquisar Cliente".

TelaClienteProcurarV5.png

Obs.:Digitar o nome do cliente e "Pesquisar".

  • No campo "Pesquisar em" pode ser por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail ou Domínio.


2) Na tela "Pesquisar Cliente" para abrir o cliente selecione opção "Abrir".

PesquisarClienteAbrirV5.png

"Cadastro"


Dados Cadastro

3) "Cadastro do Cliente" é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente.

Pessoa Jurídica

Cadastroclientedesk.png

Obs.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;

Obs2.: No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do cliente;

Obs3.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;

Obs4.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;

Obs5.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;

Obs6.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;

Obs7.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" aparecerão os dados de endereço do cliente;

Obs8.: Nos campos "Fone" e "Fax" aparecerão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;

Obs9.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";

Obs10.: No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;

Obs11.: No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;

Obs12.: No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente, caso more em Apartamento;

Obs13.: Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;

Obs14.: No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.


Pessoa Física

BarraAmarela.png Lampada.png O campo Emissor no cadastro de Pessoa Física foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.

CadClieDesPesFis.png

Outras Opções

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos à partir de 01/01/2017. CONVÊNIO 115.


3.1) Poderá marcar/desmarcar regras de exceção nas opções sobre o cliente.



Cadastroclienteoutrasopcoes.png


  • 1 - Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim, ou não.
  • 2 - Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.
  • 3 - Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim ou não.
  • 4 - Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.

Obs.: Houve alteração no Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017, por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o Código de CFOP cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.

IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não inclui o Código de CFOP, o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.

Serviçotributos4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / OUTRAS OPÇÕES

  • 5 - Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim ou não.
  • 6 - Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim ou não.
  • 7 - Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim ou não.
  • 8 - Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva, é possível dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em DESCONTOS.
  • 9 - Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
  • 10 - Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.
  • 11 - Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.
  • 12 - O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
  • 13 - O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de IMPRESSÃO DE BOLETOS marque SIM ou NÃO.

Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo Exportador na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a PROSOFT, para a liberação do Botão Exportador, solicitar a Equipe EliteSoft.

O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao SPED

  • 14 - Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
  • 15 - Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
  • 16 - Tipo Assinante = Selecionar entre:

Comercial/Industrial; Poder Público; Residencial/ Pessoa Física; Público; Semipúblico; Outros.

BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Com. e Nome foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.


  • Origem Comercial: Informar a origem dos serviços do provedor. Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet), amigo ou empresa.

Detalhes em: TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.

  • Nome: Depende da seleção no Tipo de Origem, há vínculo do tipo, no cadastro de Origem Comercial Externa.

Detalhes em: ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.

Campos Extras

3.2) Na aba "Cadastro", caso queira editar um campo extra, clique na opção Campos Extras e a tela "Campos extras" será exibida. Selecione um Campo e clique, exibirá a tela "Valor do Campo Extra" permitindo editar/alterar o campo "Valor".

Cadastroclientedeskcamposextras.png


3.2.1) Na tela "Valor do Campo Extra" é possível editar somente o valor do campo.

No campo "Valor" selecione um valor e após, clique no botão "Salvar".

ClienteCadValorCampoExtra.png

Obs.: Após salvar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em "Ok".


Outros Endereços

3.3) Em "Cadastro", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "Outros Endereços" e a tela "Outros Endereços" será exibida.

Cadastroclientedeskoutrosenderecos.png

Obs.: Caso queira manipular o endereço dê um duplo clique no endereço e a tela "Endereço do Cliente" será exibida.


3.3.1) Na tela "Endereço do Cliente" é possível buscar CEP ou Logradouro.


3.3.1.1) Na tela "Endereço do Cliente" informe um CEP no campo "CEP", clique no botão "Pesquisar" e os dados cadastrais do endereço do cliente serão exibidos.

ClienteEndereçodoCliente.png


3.3.2) No campo "Logradouro" preencha os campos Logradouro, Número e Cidade. Em seguida selecione pesquisar para carregar os dados.

ClienteEndereçodoLogradouro.png

  • Clique em salvar e novo endereço será cadastrado.


Ver também

ENDEREÇOS DO CLIENTE.


Contatos

3.4) "Contatos" é permitido o cadastro de vários contatos em um cliente.

Abacadastrocontato.png


3.4.1) Para adicionar um contato clique no botão "Novo Contato" e a tela "Contatos" será exibida.

Abacadastroadiccontato.png


  • Digite no campo "Nome Contato" o nome de um dos contatos. Depois clique no campo "Tipo do Contato" e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde, ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
  • Clique no campo "Cargo" e digite o cargo do contato na empresa.

Obs.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.

  • Nos campos "DDD", "Fone", "Fax" apareceram os dados do cadastro, pode ser alterado.
  • Ao preencher Celular habilitará "O Contato Autorizou enviar SMS no Celular", alterar para SIM ou NÃO.


Ver também

ENVIAR SMS


  • Endereço de "E-mail" do contato.
  • Data Nascimento do contato. Se houver Observações adicionais digitar neste campo e "Salvar".


3.4.2) "Campo Extra" poderá editá-lo no "Editar Campo".

Contatocamposextras.png


Observações

3.5) Na opção "Observações" é possível adicionar e editar dados.


3.5.1) Para adicionar uma nova observação selecione a opção "Nova Obs." e a tela "Novo Registro" será exibida.

Abacadastroobservacoes.png


3.5.2) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo tipo de observação ao cliente.

ClienteabaCadObservaçcoesNovoObs.png

Obs.: No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação. Caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura da Observação.


3.5.3) Ao pesquisar o cliente e abrir a tela principal do cadastro, a tela de "Leitura Obrigatória" será exibida. Veja que no campo Data da Mensagem é possível navegar entre as datas e verificar as observações e clicar no botão "Fechar".

TelaCadClieV5ObsMsgObrig.png

Dados de Débito

3.6) Na opção "Dados de Débito" são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente.

Abacadastrodadosdebito.png

Obs.: Para cadastrar um dado de débito, clicar no botão "Dados Débito" e a tela "Novo Registro" será exibida.


3.6.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.

ClienteabaCadDadosDebitoNovoRegistro.png

Obs1.: No campo "Agência" informe o código da agência do cliente;

Obs2.: No campo "Número de Conta Corrente " informe o número da conta e posteriormente informe o tipo da conta.

Obs3.: No campo "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado.

Obs4.: Na opção "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.

Obs5.: Na opção "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.

Obs6.: Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar". A mensagem dados foram salvos com sucesso será exibida.


Histórico

3.7) Na opção "Histórico" permite ao usuário um acompanhamento dos registros. Todas a alterações cadastrais, e de planos do Cliente poderão ser verificadas. A cada registro é possível visualizar detalhes do histórico como: data/hora da alteração, nome do Usuário que efetuou a alteração e o IP deste Usuário e as opções alteradas.

Abacadastrohistorico.png

Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:

  • "Data Histórico": Data em que foi feita a alteração.
  • "Nome do Usuário": Login do usuário que fez a alteração.
  • "IP do Usuário": IP do PC em que foi feita a alteração.
  • Campo "Observações" exibirá as Observações.


Gerenciador de Documentos

3.8) Na opção "Gerenciador de Documentos" pesquisar os arquivos inseridos.


Ver também

FOTOGRAFIA

Abacadastrogerenciadordedoc.png


3.8.1) Selecione a opção "Editar" e a tela "Novo registro" será exibida.


Enviar E-mail

3.9) Caso queira Enviar E-mail ao Cliente, na aba "Cadastro" selecione a opção "Enviar E-mail" e a tela "Assistente de Envio de E-mail" será exibida.

  • Nesta tela é possível fazer o envio de um e-mail ao Cliente com a possibilidade de anexar um arquivo.

ClienteEnviarEmail.png

  • Enviar Para: escolha o(s) e-mail(s) que desejar enviar.
  • Cópia de E-mail: informar um e-mail a ser utilizado como cópia, caso o primeiro contato tenha alguma inconsistência.
  • Assunto: informar o assunto do envio do e-mail.


3.9.1) Clicando em "Avançar", o item "Anexos" será exibido. Neste item permite adicionar um arquivo juntamente com o envio do e-mail.

EmailClienteEnviarEmailAnexos.png

  • Após anexar o arquivo, selecione a opção "Enviar".


3.9.2) Caso queira visualizar o e-mail que foi enviado, selecione a aba "Atendimentos". Após o item "E-mails Enviados" a tela "E-mail Enviado para o Cliente" será exibida.

  • Na tela "E-mail Enviado para o Cliente" é possível visualizar os dados do envio, com a possibilidade de reenvio deste e-mail.

Atendimentosemailsenviados.png


Enviar SMS

BarraAmarela.png Lampada.png Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft.


Pode-se enviar SMS em lote para os Clientes.

Ababasesms.png

  • Celular(es) do clientes: selecionamos os fones dos contatos que iremos mandar os SMS;
  • Remetente: selecionamos o template pré configurado, lembrando que para aparecer no combo, este template deve ser do Tipo "SMS" em REMETENTES DE E-MAIL
  • Mensagem: para alterar, fazer a edição da mensagem.

Após preenchida as informações, clicar em "Enviar".


Ver também

ENVIAR SMS

Favoritos

4) Em "Favoritos" é possível adicionar, remover ou visualizar as opções.

Abafavoritos.png


Ver também

FAVORITOS


Planos

5) Em "Planos" contém informações dos Planos do Cliente.

Abaplanos.png


Ver também

PLANOS


Financeiro

6) "Financeiro" poderá alterar Extrato Financeiro, Faturas, Serviço Adicional, Compra/Créditos, Recibos, Eventos de Faturamento, Desconto Regras de negócio, Débitos não efetuados, Protocolos cancelamento e Cheques do Cliente.

Abafinanceirodesk.png


Ver também

FINANCEIRO


Atendimentos

7) "Atendimentos" poderá buscar por período e intervalo de datas, visualizar Atendimentos Pendentes, em Análise, em Resolução, Concluídos, Sem Solução, Sem Contato, Aguardando; ordem de serviço, editar e adicionar Site Survey, enviar E-mails, carregar Gráfico e abrir Atendimento.

Abaatendimentosdesk.png


Ver também

ATENDIMENTOS


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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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