Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes"

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== Pessoa Jurídica ==
 
== Pessoa Jurídica ==

Edição das 10h41min de 10 de novembro de 2023


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Permissão
Clientes
Editar Cadastro de Cliente
Permite Editar cpf cnpj no cliente


Variável
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Data de Nascimento Obrigatória
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente


Clientes

Objetivo.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


Pesquisar

  • Digitar o nome do cliente e Pesquisar.
  • No campo Pesquisar em pode ser por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail ou Domínio.

TelaClienteProcurarV5.png



Na tela Pesquisar Cliente para abrir o cliente selecione opção Abrir o cadastro.

PesquisarClienteAbrirV5.png


Dados do Cadastro

Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão. Para este procedimento veja em Permissão para editar CPF / CNPJ.

Pessoa Física

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

CadClieDesPesFis.png

Pessoa Jurídica

  • Código do Cliente exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
  • Grupo de Cliente: poderá selecionar um grupo que o cliente faça parte, caso o grupo não esteja ativo não apresentará na lista.
    • Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente.
  • Ativo/Inativo exibe o status do cliente;
  • Data de Cadastro exibe a data de cadastro do cliente;
  • Tipo do Cliente exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • Razão Social exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
  • Nome Fantasia exibe o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;
  • Endereço, Bairro, Cidade, Referência, e CEP exibirão os dados de endereço do cliente;
  • Fone e Fax exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
  • CNPJ exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF no campo "CPF";
  • I.Est. exibe o número de inscrição estadual do cliente;
  • I.Mun. exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente Jurídico, em cliente "Físico" esta opção não exibe;
  • Cond. exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
  • Endereço Cobrança, Bairro, C.E.P de Cobrança, Cidade aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
  • Observações aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

Cadastroclientedesk.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Localização de Clientes - Mapa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Localização de Clientes - Mapa

  • Para atualização das imagens no Integrator, fazer o download.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A instalação do MapWinGIS deve ser do Win32.exe, pois o sistema operacional do Integrator é de 32 bits.


1.2) Para a Localização de Clientes - Mapa deve fazer a instalação do MapWinGIS no computador.

  • Não alterar as configurações de instalação do MapWinGIS, deve ser o padrão.

Openstmaps3.png

Caminho a Seguir: BAIXAR O MAPWINGIS


1.2.1) Logo que finalizar a instalação deve executar o Prompt de Comando como Administrador para o componente ser registrado.

Openstmaps2.png

Caminho a Seguir: COMPUTADOR / PROMPT DE COMANDO / EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR

Caminho a Seguir: WINDOWS + R / CMD / PROMPT DE COMANDO / Regsvr32 C:\dev\MapWinGIS\MapWinGIS.ocx


1.2.1.1) Ao efetuar essas operações, deve clicar no botão Busca de Endereço.

Openstmaps1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


1.2.1.1.1) Para exibir o mapa Open Street Maps e a localização correta do endereço do cliente.

Openstmaps.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Latitude e Longitude de Endereço foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Latitude e Longitude de Endereço

Se pretender inserir a Latitude e a Longitude para uma visita técnica por ex. deve marcar no Menu: Mover que vai exibir esta mensagem com as instruções que deve seguir.

Openstmaps6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


Duplo clique para mover o local selecionado para alterar a Latitude e a Longitude da primeira demarcação efetuada.

Openstmaps7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


Verificar as alterações realizadas e finalizar as coordenadas de endereço que devem ser salvas após a alteração.

Openstmaps8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador e a inclusão do Telefone na tela de Cadastro do Cliente e Rotas Contatos DESK/WEB foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

Código Identificador

Para gerar o Cód.Identificador deverá clicar no botão "...".

ClienteCadastroCodAutenticacao.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO

Telefone

Poderá visualizar os números para contato, adicionar novos e editar.
ClienteRegistroTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO


Ao clicar no botão Novo Telefone ou Editar Telefone abrirá uma nova tela.

  • Para adicionar um Novo Telefone apresentará a tela de Novo Registro com os campos em branco.
  • Para Editar Telefone apresentará a tela com os campos preenchidos, podendo editar qualquer campo.

Na nova tela apresentará os campos:

  • Registro Ativo: se selecionado a opção Sim o telefone apresentará como ativo no sistema.
  • Registro Principal: se selecionado como Sim ao salvar o registro o telefone será o principal, caso já tenha um telefone cadastrado como principal será sobreposto.
  • Categoria do Telefone: apresentará as categorias apresentadas no sistema ou poderá cadastrar uma nova ao clicar no botão +.
  • DDI, DDD e Telefone: deverá inserir o número de telefone que deseja, incluindo o código do País (DDI) e o código de área (DDD).

ClienteRegistroNovoTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO

Rotas Contato DESK/WEB

Também é possível direcionar a tela de Adicionar Contato para mesma tela no WEB6.
Para isso, tem que configurar a variável Webcontat como S. Caso contrário, a tela seguirá conforme o DESK.
AdicContDeskWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO/ ADICIONAR CONTATO

Enviar Grupo de Cliente para o IClass

Ao gerar ou reagendar uma OS será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente.

GrupoClienteEnviaIClass.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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