Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Planos"

Edição das 02h30min de 18 de novembro de 2023

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Permissão

Contrato de Cliente

Adicionar Plano

Adicionar Tarefa Agendada

Alterar Data de Último Fechamento

Alterar Multa Editar Contrato

Apagar Login de Radius

Apagar Plano/Apagar Domínio

Autorizador de Planos

Cancelar Plano

Compra de Produtos

Dar Descontos em Planos

Editar Dados do Plano

Editar Senha de Radius

Editar Status de Planos

Editar IP do Plano

Editar Valor de Novo Plano

Editar Vencimento do Plano

Excluir Terminal de Voz

Habilitar Planos Suspensos

Movimento de Patrimônio

Mudar Plano

Mudança de Plano do Cliente

Não Editar Combo Plano Habilitado

Patrimônios

Permite Alterar Multa Contrato

Permite Editar a Taxa de Instalação

Procurar Patrimônio

Status Planos

Tabela de Retenção de Impostos

Tarefas

Tarefas Agendadas

Trocar Dono de Plano

Trocar Tipo de Plano ao Editar

Ver Senha Campo Extra

Ver Contas a Pagar

Ver Senha Domínio

Ver Senha E-Mail

Ver Senha do Login de FTP

Ver Senha Login Radius

Variável

Alterar a Data ao Habilitar após Experimentar

Bloquear Acentos em Logins de Radius

Copiar Campos Extras de Planos

Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente

Dar Descontos Progressivos Mesmo com Mudança Plano

Inativar Cliente ao Cancelar Último Plano

Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos

Não Cancelar Planos com Equipamento

Permite Apagar Ponto de Acesso que tenha Planos Cancelados

Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados

Permite Usar o Status Suspensão Temporária

Serviço Adicional Não Utilizar Forma de Cobrança do Plano

Verificar no Plano Transferência de Acréscimo ou Desconto

A alteração de Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos e Busca Automática de IP Secundário foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.15.

MANUTENÇÃO

* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.

Esta tela é referente ao Plano Ativo do cliente.

Para o botão Mudar Plano estar habilitado é necessário ter a permissão Mudar Plano

Quando gerado o Cód.Identificador na tela de Cadastro do cliente e o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar número do Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.

Para estes procedimentos: Cadastro do Cliente - Código Identificador, Planos e Serviços - Código Identificador e Código Identificador na Fatura.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO

A alteração de Impedimento de Apagar o Plano com Patrimônio Vinculado foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Impedimento de Apagar o Plano com Patrimônio Vinculado

Ao executar os procedimentos de apagar um plano, verificará que há um bloqueio.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS / APAGAR

Confirmará se há patrimônio vinculado a este plano, pois o sistema impedirá de apagá-lo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS / APAGAR

Referência do Plano

Para clientes que utilizam o mesmo Plano em endereços diferentes poderá registrar uma referência para facilitar a identificação. Plano/Serviço no campo Referência do Plano.

A alteração de "Referência do Plano" foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.

Visualizar o registro da Referência do Plano na tela de Planos.

Em Planos Ativos poderá cadastrar várias opções.

Novo IP

Caso queira cadastrar novo IP, selecione a opção Cadastrar Novo IP, e exibirá a tela Novo Nº de IP do Cliente.

Novo Nº de IP do Cliente em Configuração, é possível adicionar configurações, MAC Address, Velocidade e informar as opções que desejar habilitar.

Para a busca automática do IP Secundário deve-se clicar , que o sistema carrega o próximo número de IP e sua máscara, conforme configuração no Ponto de Acesso.

Para este procedimento: IP Secundário Automático

Mac Adress é possível adicionar as configurações do MAC.

Quando selecionado a opção WPA2, gera automaticamente um código.

Nos campos MAC Address são aceitos caracteres como: números de 1 a 9 e letras de A a F. Caso inserir o MAC nos caracteres aceitos exibirá a mensagem Dados salvos com sucesso, caso informe caracteres não aceitos exibirá a mensagem Formato do MAC é Inválido.

Velocidade é possível informar a velocidade de download e upload.

Opções poderá habilitar e desabilitar as opções.

Poderá adicionar informações: Cadastrar Novo E-mail Adicional/Cadastrar Login de Radius.

E-Mail Alias

Cadastrar Novo E-mail Alias.

Exibirá a tela Novo E-mail, preencha os dados.

Obs.: Alias não permite cadastro de Senha.

Encaminhamento preencher o endereço de e-mail para o qual será encaminhado os emails, e Salvar.

Verificar Dados do Ponto de Acesso

Na opção Dados de Tráfego mostra o tráfego do login do cliente quando buscar os dados no Mikrotik.

A alteração de Informações de Tráfego foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Na opção Informação Servidor, poderá verificar o Servidor de Roteamento pelo login.

Alterar a senha de autenticação: Poderá ser alterada a senha do Login, colocando a senha manualmente ou , será gerada uma senha automática.

Cadastrar Novo Domínio

Para cadastrar um novo domínio, no plano de hospedagem escolha a opção e Cadastrar Novo Domínio.

Vai exibir o Cadastrar Novo Domínio.

Mostra Cadastro.

Digitar o Nome Domínio.
Plano do Cliente mostra o plano ao qual será criado o domínio.
Tamanho (MBytes) aparecerá o valor em MBytes que o domínio vai utilizar.
Data Registro digitar a data de registro do domínio.
Desenvolvedor digitar o nome do desenvolvedor do site.
Digitar o número de telefone com DDD do desenvolvedor do site.
Digitar o E-mail do desenvolvedor do site.
Digitar observações sobre o domínio.
Para este procedimento, permissão de: Apagar Plano.

Preencha Servidores.

Digitar o Login de Administrador e a Senha.
Digitar o login de FTP e a Senha.
Servidor Hospedado, poderá alterar o servidor de hospedagem.
Servidor Correio, pode ser alterado.
DNS Primário mostra o número padrão que o cliente deverá utilizar, pode ser alterado.
DNS Secundário mostra o número padrão que o cliente deverá utilizar, pode ser alterado.
Redirecionamento digitar o número de IP que deverá ser redirecionado para este domínio.
E-Mail Administrador digitar o e-mail do administrador do domínio;
Estatísticas marque SIM se desejar que o sistema apresente hospedagem de domínio, estatísticas. Ex.: Qual página foi mais acessada ou Quantas vezes foi acessada.
Marcar Salvar no Painel de Controle para que registre o domínio.

Cadastrar Novo Usuário de FTP

Para cadastrar um novo usuário de FTP clicar no plano de hospedagem e a opção Cadastrar Novo Usuário de FTP.

Mostrará a tela.

Mostra o nome do Plano do Cliente.
Mostra o nome de domínio que será criado o usuário de FTP.
Digitar o Login de FTP.
Digitar a senha para o usuário de FTP.
Digitar o endereço físico do diretório do domínio no Caminho Físico.
Digitar o endereço virtual do domínio no Caminho Virtual, o caminho que refere ao link do domínio.

Permissões de Usuário:

Leitura: marcar o usuário com permissão para ler arquivos.
Escritura: marcar o usuário com permissão para salvar alterações nos arquivos.
Apagar Arquivos: marcar o usuário com permissão para apagar arquivos.
Permissões Recursivas: marcar o usuário com permissão para acessar diretórios.
Listar Diretório: marcar o usuário com permissão para listar os diretórios.
Criar Diretório: marcar o usuário com permissão para criar diretórios.
Apagar Diretórios: marcar o usuário com permissão para apagar diretórios.

Informação de Cobrança

Informação de Cobrança edite os campos relacionados a cobrança do plano.

Forma Pagamento: forma de pagamento do plano.
Dia Vencimento: dia do vencimento do plano.
Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano.
Composição do Plano: a composição do plano busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em Personalizar Composição, assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação à composição.

Caso queira marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

Só será possível marcar a opção após informar o valor ou porcentagem.

Itens do Plano

Pode visualizar Itens do Plano. Por Ex.:Login, E-mail, IP.

Para plano com franquia configurada.

A alteração do Campo Franquia foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.

Endereços

Endereço por padrão são os endereços que foram cadastrados no cliente, pode alterar com endereço diferente.

Cadastrando outro endereço, pode ser editado os Endereços dentro do plano do cliente.

Endereço de Instalação: Fixa o primeiro endereço do cliente, se alterar no cadastro do cliente o primeiro endereço, reflete no endereço de instalação em destaque PADRÃO-INSTALAÇÃO:

=>

Endereço de Cobrança e Endereço Doc. Fiscais: Fixa o segundo endereço do cliente (Endereço de Cobrança), se alterar no cadastro do cliente o segundo endereço refletirá nestes dois tipos de endereços identificados por PADRÃO:

=>

Faturamento

Em Faturamento é possível editar as contas em aberto do plano.

A implementação para alterar o valor da multa em contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Contrato

Em Contrato é possível editar datas, modelos, fórmulas e ver contrato em PDF. Para editar valor da multa é preciso de Permissão.

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS E SERVIÇOS / CONTRATO

A alteração de Mostrar a Data de Primeira Ativação foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Apagar Plano

Selecionar a opção para Apagar o Plano.

Para este procedimento, permissão: Apagar Plano.

Para o Plano Ativo com vínculo de registros como: E-mail ou Login, o botão Apagar mostra como bloqueado.

Editar Valor do Plano exibe Alterar Valor do Plano.

Mudar Plano do Cliente exibe Trocar Dono do Plano.

Cancelar o Plano.

Suspender Plano exibirá um alerta de confirmação.

E exibe a mensagem Plano suspenso com sucesso.

Para alterar a senha, selecionar Alterar Senha de Autenticação.

Para gerar nova senha, selecionar .

Para Fechar Conexão Atual.

A implementação para apresentar no Histórico quando apaga o Login Radius foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Apagar o Login de Autenticação

Apagar login, selecionar Apagar o Login de Autenticação e exibe o Cadastro de Login de Acesso.

Ao apagar o login ficará gravado no Histórico.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS

Cadastro de Login de Acesso pode apagar o registro.

Para este procedimento, permissão de: Apagar Login Radius.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS

Para a opção Verificar Configurações no Servidor de Radius exibirá Informações do Login de Autenticações.

Informações do Login de Autenticação pode verificar os dados da conexão do usuário.

Para este procedimento, permissão de: Ver Senha Login Radius.

O sistema informa o Extrato por período das conexões: Tempo, MAC ou Tráfego.

Campo Extra pode ser editado.

Pode Trocar Senha do E-mail.

Pode gerar novas senhas.

exibe a tela Pesquisa.

Informe os caracteres iniciais para buscar.

Trocar O E-mail de Cliente pode:

Trocar um ou mais E-mails do plano para outro plano do mesmo cliente;

Trocar um ou mais E-mails do plano para outro plano de outros clientes;

O plano destino dos e-mails reconhecerá se estiver configurado para cadastro de e-mails.

Transferência de E-Mail

Selecionar o cliente destino e o plano vinculado.

Ciente que não possui plano com e-mail, apresentará a mensagem.

Selecionar o Plano de Destino para o qual será transferido o e-mail.

Selecionar o e-mail clicar em > e avançar.

Plano de destino e a conta de e-mail e Finalizar.

Alterar "Trocar Quota de E-mail".

Alterar Valor do Plano

Editar Valor do Campo exibirá Alterar Valor do Plano.

Trocar Dono do Plano

Mudar Plano do Cliente exibe Trocar Dono do Plano.

Trocar Dono do Plano selecionar Nome do Cliente e exibirá Pesquisa.

Nome do Cliente: selecionar abrir para visualizar Trocar Dono do Plano.

A alteração de Deseja Cancelar o Carnê Existente? foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Deseja Cancelar o Carnê Existente?

Para cliente antigo com conta a receber geradas e quer apagá-las, clicar em Sim ao fazer a troca.

Na transferência do plano o cliente não ter cadastro clicar em Novo Cliente.

A melhoria Apagar Serviço Extra via API e conste na lista de itens apagados foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.

Conta de E-Mail

Para visualizar a quantidade da cota de e-mail utilizada e informações da última autenticação do e-mail, clicar com o botão direito no e-mail e ir em Propriedades.

O sistema exibirá os seguintes dados:

Cota: quantidade máxima que pode ser usada pelo usuário.
Cota Utilizada: quantidade já usada.
Última Autenticação: última utilização do e-mail pelo usuário.
Protocolo Autenticação: Tipo de protocolo que foi usado para a conexão, exemplo: pop3, imap.

Circuito

É o controle dos clientes e seus planos.

Para este procedimento: Permite Circuito.

Na troca de plano, o novo plano não obtém o circuito antigo e deverá cadastrar outro.

Para adicionar o circuito no plano, clicar no plano e Cadastrar Novo Circuito.

Na tela de Novo Contato do circuito poderá adicionar, apagar e editar o circuito.

O Campo Nome do Circuito pode ser editado e segue a seguinte configuração.

Os 3 primeiros dígitos o sistema busca a cidade cadastrada na opção Endereços, o sistema pega o endereço de instalação, caso não tenha nenhum endereço cadastrado em Endereços o sistema compreende a cidade do Cadastro do Cliente.
Os 6 dígitos após a cidade o sistema busca o código do cliente.
Os 3 dígitos após o - é o número do plano.

O Campo Observações registrar ou adicionar uma observação.

Após preenchidos os campos, clicar em Salvar.

Circuito Adicionado.

No módulo de Clientes poderá pesquisar pelo circuito.

No módulo de Novo Atendimento poderá pesquisar pelo circuito.

Adicionar Equipamento de TV

Para este procedimento: Permite a Criação de Planos de TV.

Na tela de Adicionar Equipamento, selecionar o Set-Top Box e clicar em Carregar, marcar o equipamento e Avançar.

Informar os dados para finalizar.

Para este procedimento: Equipamentos.

Após Finalizar, o equipamento estará disponível no plano.

Com duplo clique no Equipamento que foi adicionado ao plano, verificar detalhes.

Clicar no plano para ver a lista de canais do plano.

Lista de Canais do plano.

Cadastrar Novo Carrier

Em Planos e Serviços na Aba Voz, devem ter as seguintes configurações:

Tipo de Serviço de telefonia prestado, deve estar igual a Carrier;

Serviço de Voz para administração, selecionar o serviço de voz.

Acrescentar o Carrier ao plano cadastrar Novo Carrier.

Na tela Novo Registro preencher as informações referente ao Terminal de Voz.

No Campo ID identificar o Carrier;
Informar o Gateway;
No Campo Planos de Rotas,especifica quais as rotas que estarão disponíveis para o transportador, quando ele envia o tráfego para o VSC;
No Campo Lista de Custos, especifica como irá cobrar a transportadora para a utilização dessas rotas específicas;
No Campo Prefixo de Entrada, informar o prefixo;
Informar o IP que direcionará as ligações;
Informar o número do telefone.

Após preenchidos os campos, basta clicar no botão Salvar.

Quando é salvo o Carrier, é retornado o ID da plataforma de Voz que grava no Integrator.

Carrier cadastrado com ID.

A implementação de Trocar Combo de Cliente foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Trocar Combo de Cliente

Ao clicar com o botão direito em cima do combo apresentará a opção Mudar Combo Cliente, ao clicar nela apresentará uma nova tela chamada Mudar Combo de Cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS /MUDAR COMBO CLIENTE

Na tela Mudar Combo de Cliente apresentará os campos Nome do Combo, Planos do Combo, Data de Início do Plano, Valor do Combo, Nome do Cliente, Deseja Cancelar carnês existentes, Deseja realizar a transferência de dívida, botão Add. Contrato, botão Remover e Novo Cliente.

No campo Nome do Cliente deverá pesquisar o nome do cliente que será responsável pelo Combo ao realizar a troca, caso não tenho o Cliente cadastrado poderá clicar no botão Novo Cliente e realizar o cadastro.
O valor do Combo passará para o novo responsável já considerando o valor de desconto.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS /MUDAR COMBO CLIENTE

Ao clicar duas vezes no Combo, apresentará uma nova tela com os detalhes do Combo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS /MUDAR COMBO CLIENTE

Ver também

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

@@ Linha 706: / Linha 706: @@
 | A melhoria '''Apagar Serviço Extra via API e conste na lista de itens apagados''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06 Changelog 6.06]'''.
 |}
-== Extrato de Conexões ==
-Opção '''Extrato de Conexões''', nesta opção é possível visualizar as conexões dos usuários.
-Nesta tela existem os filtros:
-* '''Login''': filtro por usuários.
-* '''Período''': filtro por período.
-[[Arquivo:clienteabaplanosExtrConexaoCarregar.png|1050px]]
-Para exportar os dados, selecione a opção [[Arquivo:ClienteExtratoConexao.png]] e exibe a tela '''Exportar'''.
-* É possível exportar no formato de Excel, delimitado .txt ou .csv e definir o local para salvar o arquivo.
-* No primeiro campo '''Título''', o texto que for inserido aparecerá como título na planilha gerada.
-* Na coluna '''Título''' os textos são editáveis, o texto que for inserido aparecerá na planilha gerada.
-[[Arquivo:ClienteExtratoConexaoExportar.png]]
-Caso selecione a opção '''Exportar Abrindo Arquivo''' na tela.
-[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoExportarAbrindoArquivo.png]]
-Caso selecione a opção '''Exportar criando arquivo''', é exibido a mensagem de confirmação.
-[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoExportarCriandoArquivo.png]]
 == Conta de E-Mail ==