Modulo Desktop - Relatórios

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Índice

1 Modulo Desktop - Relatórios
2 Novo módulo de Relatórios
3 Relatórios

Modulo Desktop - Relatórios

Através do módulo "Relatórios"é possível coletar informações parciais ou totais de uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja finalizado ou em andamento.

1) Relatórios

1.1) Para visualizar os filtros dos relatórios, clique nos links abaixo:

Observação:

Todo relatório na apresentação dos Filtros, será apresentada a mensagem:

Novo módulo de Relatórios

Agora os Relatórios possuem novas funções.

Botão Pesquisa

- Neste botão é possível fazer a pesquisa por vários campos após carregar as informações.

Basta colocar o valor no campo pesquisa, selecionar qual campo deseja pesquisar e clicar em "Pesquisar";
Para fazer uma nova pesquisa, pode ser usado o botão "Limpar", ele irá limpar o valor que foi colocado no campo pesquisa;
Para retornar as informações do relatório, basta clicar no botão "Ocultar".

Botão Mala Direta

- Através do botão Mala Direta é possível enviar e-mail para todos os contatos dos clientes que foram carregados.

Botão Abrir

- O botão abrir abre o cadastro do cliente selecionado.

Botão Impr.Grid

- O botão "Impr.Grid" imprime os dados carregados, ou seja, imprime o que está sendo demonstrado para o usuário.

Abaixo um exemplo impresso em pdf.

Botão Selecionar

- O botão "Selecionar" abre a tela de filtros por todos os campos do relatório, podendo criar um filtro personalizado com os campos que o usuário deseja.

Marque os campos que deseja na coluna "criar filtro" e clique na Aba Filtros.
Após fazer a filtragem, basta clicar no botão "Aplicar Filtros", e será carregado os dados conforme a filtragem.

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Botão Alterações

- Com o botão "Alterações" podemos alterar campos que pertencem ao cadastro do cliente que ficam em Outras Opções.

Toda alteração feita por este botão o sistema salva logs no histórico do Cadastro de Clientes.

Será alterado o cliente selecionado, caso queira alterar mais clientes, basta segurar a tecla SHIFT e ir selecionando os clientes que estão no grid, fazendo então uma alteração em lote.

Campo para Alterar: selecionamos o campo que será alterado;
Novo Valor: valor que irá substituir o valor antigo;
Motivo da Alteração: informe o motivo da alteração.

Após selecionado os campos, clique em "Avançar"

Nesta tela é apresentado um grid com os clientes agrupados, podendo ser retirados através do botão "Retirar Clientes" e Exportar a lista pelo botão "Exportar Lista". Clique em "Avançar".

Nesta tela o sistema traz um resumo da alteração que será feita.

Campo para Alterar: neste campo é demonstrado a tabela que será alterada;
Valores Atuais: o valor atual, ou seja, no nosso exemplo temos 17 clientes que estão Ativos;
Novo Valor: novo valor, ou seja, 17 clientes ficarão como Inativos;
Motivo da Alteração: o motivo que foi colocado logo no início da alteração;
Quantidade de clientes: total de clientes que serão alterados.

Os dados estando corretos basta clicar em "Finalizar" e será feita a alteração em lote.

Irá aparecer a mensagem de confirmação, clique em "Sim" para completar a alteração.

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