Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Clientes"

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(Melhoria Wiki WEB)
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== Extratos ==
 
<!-- 14/09/2022 - Ampernet - [239013] Front tela resumo consumo dados MVNO
 
Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Extratos\TelaExtratos
 
Caminho para o vídeo: docs:\Atendimentos\2022\AMPERNET\239013\Reteste -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é exibir os diferentes tipos de extratos do plano do cliente. <br><br>
 
Na aba '''Extratos''' o sistema te leva para as sub-pastas '''Extrato Conexões''', '''Extrato Ligações''' e '''Extrato MVNO'''.<br>
 
[[Arquivo:TelaExtratos.png]]<br>
 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EXTRATOS <br><br>
 
 
 
=== Extrato Conexões ===
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Nas telas extrato de conexão e extrato de ligação, o objetivo é ter um scroll infinito.
 
<br><br>
 
<!-- 17/12/2021 - [235636] ELITESOFT  Clientes > Extrato de Conexão (Verificar se tem como fazer scroll infinito na tela de extrato de conexão e extrato de ligação)
 
Caminho para Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Extratos\Extr Conexões\TelaExtratoConexoes
 
Caminho para o Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elitesoft\207871\implementacao-115036.mkv -->
 
Nessa tela conforme for rolando o scroll para baixo o sistema vai carregando as informações a cada grupo de clientes que preenche a tela.<br>
 
[[Arquivo:TelaExtratoConexoes.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EXTRATOS / EXT. CONEXÕES<br><br>
 
 
=== Extrato Ligações ===
 
<!-- 17/12/2021 - [235636] Clientes > Extrato de Conexão (Verificar se tem como fazer scroll infinito na tela de extrato de conexão e extrato de ligação)
 
Caminho para Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Extratos\Extr Ligações\TelaExtratoLigacoes
 
Caminho para o Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elitesoft\207871\implementacao-115036.mkv -->
 
Nessa tela, conforme for rolando o scroll para baixo, o sistema vai carregando as informações a cada grupo de clientes que preenche a tela.<br><br>
 
[[Arquivo:TelaExtratoLigacoes.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EXTRATOS / EXT. LIGAÇÕES<br><br>
 
 
=== Extrato MVNO ===
 
<!-- 14/09/2022 - Ampernet - [239013] Front tela resumo consumo dados MVNO
 
Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Extratos\Extr MVNO\TelaConsumoDados
 
Caminho para o vídeo: docs:\Atendimentos\2022\AMPERNET\239013\Reteste -->
 
Na aba '''Extr. MVNO''' o sistema abre a tela de consumo de dados no período.<br>
 
O consumo de dados pode ser visto em '''Chamadas''', '''Mensagens''' e '''Dados'''. Ao lado de cada título está informado o percentual de consumo de dados do plano do cliente.<br>
 
Em cada ícone apresentará um extrato informando as datas de consumo de cada tipo de uso realizado no período pesquisado.<br>
 
[[Arquivo:TelaConsumoDados.png|1000px]]<br>
 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EXTRATOS / EXTR. MVNO <br><br>
 
  
 
== Equipamentos ==
 
== Equipamentos ==

Edição das 14h56min de 24 de novembro de 2022

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Permissão
Editar dados do Plano
Pacotes de TV
Adicionar Categoria Telefone
Log Acesso Cliente
Apagar Login Radius


Variável
Cobrar Mudança de DT. Vencimento


BarraAmarela.png Lampada.png O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Pesquisar Cliente

Objetivo.jpg O Objetivo é localizar o cadastro do cliente.

Na tela Pesquisar Cliente, temos os campos:

  • Pesquisa: digitar o nome, letra ou número que contenha no cadastro do cliente;
  • Quantidade: selecionar a quantidade de clientes por página como resultado da pesquisa;
  • Campo: selecionar pelo tipo de dado conhecido para essa pesquisa. Poderá escolher entre Nome Cliente, Nome Fantasia, Código Cliente, CNPJ, Login Radius, Celular (Cliente), Celular (Contato), Telefone, IP, MAC, Conta E-mail, Número Boleto, E-mail Contato, Referência, Número NF, Nome Contato, Endereço, Data Início, E-mail de Contato, Login Apagado, CPF, Domínio, Terminal de Voz, Circuito e Número Contrato. No Campo, usando a barra de rolagem apresentará a opção de pesquisar pelas diversas formas citadas acima.
  • Condição: poderá delimitar a consulta com as seguintes condições: Contém, Igual, Menor, Maior, Diferente, Menor ou igual e Maior ou igual.

Pesquisarcliente.png
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Ao inserir o Número do Contrato, clicando em pesquisar, apresentará o código e o nome do cliente, clicando em abrir, apresentará o cadastro do cliente.
Número Contrato.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTE/ NÚMERO CONTRATO


DashboardCadastroObservaçõesContatosHistóricoPlanosTarefas ProgramadasAtendimentosImagensExtrato ConexõesExtrato LigaçõesEquipamentoPropostasItens EnviadosTelaClientesInicial.png


Cadastro de Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.


BarraAmarela.png Lampada.png As implementações para editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Cliente; Adicionar, Consultar e Cancelar Serviço Extra no plano; apresentar ponto de incidente no ponto de acesso no Dashboard do Cliente; apresentar grid na tela de contratos; Informações de Terminais de Voz, Totais, Proporcional (caso o cliente tenha) na aba de Resumo na tela de Protocolo de Cancelamento, o número do protocolo de cancelamento no recibo, a Data de Nascimento no Cadastro do Cliente , Data Cadastro, Data 1° Ativação, Data Habilitação ao Editar o Plano, aba Itens Enviados, TV (Pacotes e Ponto de TV), incluído as colunas Enviado e Destino no submenu de Itens Enviados, Opção de Mudar Plano, Manter Serviço Extra e Colocar usuário e senha na rede wi-fi do cliente, pesquisar Plano para o Novo Cliente e o submenu Equipamentos na tela de movimentar equipamento pelo web 6, anexar imagens no cadastro do cliente, Financeiro - Extrato Financeiro, Extrato Conexões , Extrato Ligações e filtrar os atendimentos do cliente por plano e a melhoria campo data ativação/renovação e a opção Contatos, editar ou adicionar contatos, Categoria Telefone e Histórico de Acesso, Restabelecer Velocidade Provisória, Listar Atendimentos , Cadastro e Trocar Titularidade e Vincular ONU foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.



BarraAmarela.png Lampada.png Melhoria aba financeira do Integrator web 6 fique em vermelho igual à versão 5 foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Extrato Financeiro

Em Clientes, na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro temos a tela abaixo:
Clicar em Extrato Financeiro
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro ficará em vermelho.
ExtrFinanc.png
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Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer na tela. Clicar em Negociar Débitos:
A lista que surge na tela como na imagem abaixo, os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.
NegDeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Na tela abaixo podemos selecionar um Vencimento ou todos os Vencimentos para parcelar a dívida.
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em Avançar.
SelecContas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Nesta tela a Multa e os Juros já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.
Se colocar Não em Calcular Multa e Juros, deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em Avançar.
SelecCliente.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Na tela de Faturas escolher a Forma de Pagamento que deseja onde deve entrar o valor negociado.
Ao lado do campo Início temos um sinal informativo de que a Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses) podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo Intervalo. Nesse caso está cadastrado Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias).
No Histórico Conta pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em Finalizar
SimularParcelas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Na tela abaixo é a tela de confirmação do parcelamento negociado. Também alerta que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. Clique em Sim para confirmar ou Não para alterar o parcelamento do débito.
EncNegDeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Entrada no Parcelamento de Dívida

Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.

Negociarfaturas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Faturas

PIX

Objetivo.jpg Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.


Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão PIX.

  • As faturas em aberto apresentarão em vermelho.
  • Habilitará o botão do PIX apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.

ClienteFincFaturaFatAberta.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX


Na tela do PIX apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento.
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão Enviar E-mail.
ClienteFincFaturaPix.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX


Na tela de Enviar E-mail deverá preencher os campos: Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura e Mensagem.
ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX


Também temos integração com a Fortics.

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

  • As opções Evento de Faturamento e Eventos Automáticos de Desconto.
  • E a tabela apresentará as colunas: Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status e Valor.

EventFatAdic.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO


Clicando em Adicionar apresentará a tela Novo Evento de Faturamento.
Nesta tela os campos com * são obrigatórios.

  • Plano / Serviço: selecionar o plano do cliente.
  • Tipo de Evento: se é Desconto ou Acréscimo.
  • Desconto Promocional: selecionar Sim ou Não.
  • Tipo Motivo Evento: escolha o tipo do motivo do evento.
  • Motivo do Evento: síntese do motivo.
  • Finalizar: aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.

TipoDesconto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na aba Extratos e Extr. MVNO do Integrator Web 6 foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00 .


Equipamentos

Objetivo.jpg O submenu Equipamentos tem como objetivo adicionar ou remover um equipamento e seus insumos no plano do cliente.

Para adicionar ou remover um equipamento, na tela de Equipamentos clicar em Novo Produto e Adicionar.
ClienteAdicEquipWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Seleciona-se a Origem de onde o equipamento será adicionado ou retirado. Pode escolher o Tipo Produto, Filtrar e escrever uma parte do texto no campo Filtrar.
ClienteAdicEquipOrigWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

No campo Tipo Produto, escolher entre Patrimônio e Insumo.
No campo Filtrar por, escolher o filtro mais adequado à sua pesquisa. Pode filtrar por Descrição, Nº Patrimônio, Nº Série e número MAC.
ClienteAdicEquipProdWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Depois de selecionado o equipamento/insumo que se deseja adicionar, levar para a direita a bolinha azul para informar a quantidade e Salvar.
ClienteAdicEquipSalvarWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Para remover um equipamento/insumo, basta clicar em Remover e confirmar sua opção.
ClienteAdicEquipRemovWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Pode-se confirmar se o equipamento foi adicionado ou removido do plano do cliente clicando no plano do cliente que mostrará o que o plano contém.
ClienteAdicEquipFinalWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Itens Enviados

Objetivo.jpg O submenu de Itens Enviados tem como objetivo fornecer ao provedor informações como todos os E-mail e SMS enviados com data e hora, qual usuário enviou, quem é o remetente, qual foi o destino e qual o título do E-mail/SMS. Ao selecionar uma linha de um SMS/E-MAIL específico apresentará uma nova tela com as informações detalhada sobre o envio.


Na tela de Itens Enviados mostra o SMS e E-mail agrupados e enviados aos clientes, poderá filtrar por: Data de envio (De/Até), Tipo (Todos os tipos, SMS ou E-mail) e escolher a quantidade de Registro que apresentará na tela.

  • Após atualizar os filtros, deverá clicar em Atualizar.

Na grid abaixo apresentará as colunas: Data, Enviado, Usuário, Remetente, Destino e Título.
ItensEnviados.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS


Ao selecionar o tipo SMS a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo.
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de Reenviar a mensagem caso deseje.
SMSEnviado1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS


Ao selecionar o tipo E-mail a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo.
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de Reenviar a mensagem caso deseje.
EmailEnviado2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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