Módulo Web - Clientes

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Permissão
Editar dados do Plano
Pacotes de TV
Adicionar Categoria Telefone
Log Acesso Cliente
Apagar Login Radius


Variável
Cobrar Mudança de DT. Vencimento




BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Pesquisar Cliente

Objetivo.jpg O Objetivo é localizar o cadastro do cliente.

Na tela Pesquisar Cliente, temos os campos:

  • Pesquisa: digitar o nome, letra ou número que contenha no cadastro do cliente;
  • Quantidade: selecionar a quantidade de clientes por página como resultado da pesquisa;
  • Campo: selecionar pelo tipo de dado conhecido para essa pesquisa. Poderá escolher entre Nome Cliente, Nome Fantasia, Código Cliente, CNPJ, Login Radius, Celular (Cliente), Celular (Contato), Telefone, IP, MAC, Conta E-mail, Número Boleto, E-mail Contato, Referência, Número NF, Nome Contato, Endereço, Data Início, E-mail de Contato, Login Apagado, CPF, Domínio, Terminal de Voz, Circuito e Número Contrato. No Campo, usando a barra de rolagem apresentará a opção de pesquisar pelas diversas formas citadas acima.
  • Condição: poderá delimitar a consulta com as seguintes condições: Contém, Igual, Menor, Maior, Diferente, Menor ou igual e Maior ou igual.

Pesquisarcliente.png
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Ao inserir o Número do Contrato, clicando em pesquisar, apresentará o código e o nome do cliente, clicando em abrir, apresentará o cadastro do cliente.
Número Contrato.png
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DashboardCadastroObservaçõesContatosHistóricoPlanosTarefas ProgramadasFinanceiroAtendimentosImagensExtratosEquipamentoPropostasItens EnviadosCentral de MensagensTelaClienteWeb.png


Cadastro de Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.


BarraAmarela.png Lampada.png As implementações para editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Cliente; Adicionar, Consultar e Cancelar Serviço Extra no plano; apresentar ponto de incidente no ponto de acesso no Dashboard do Cliente; apresentar grid na tela de contratos; Informações de Terminais de Voz, Totais, Proporcional (caso o cliente tenha) na aba de Resumo na tela de Protocolo de Cancelamento, o número do protocolo de cancelamento no recibo, a Data de Nascimento no Cadastro do Cliente , Data Cadastro, Data 1° Ativação, Data Habilitação ao Editar o Plano, aba Itens Enviados, TV (Pacotes e Ponto de TV), incluído as colunas Enviado e Destino no submenu de Itens Enviados, Opção de Mudar Plano, Manter Serviço Extra e Colocar usuário e senha na rede wi-fi do cliente, pesquisar Plano para o Novo Cliente e o submenu Equipamentos na tela de movimentar equipamento pelo web 6, anexar imagens no cadastro do cliente, Financeiro - Extrato Financeiro, Extrato Conexões , Extrato Ligações e filtrar os atendimentos do cliente por plano e a melhoria campo data ativação/renovação e a opção Contatos, editar ou adicionar contatos, Categoria Telefone e Histórico de Acesso, Restabelecer Velocidade Provisória, Listar Atendimentos , Cadastro e Trocar Titularidade e Vincular ONU foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.



BarraAmarela.png Lampada.png Melhoria aba financeira do Integrator web 6 fique em vermelho igual à versão 5 foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Extrato Financeiro

Em Clientes, na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro temos a tela abaixo:
Clicar em Extrato Financeiro
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro ficará em vermelho.
ExtrFinanc.png
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Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer na tela. Clicar em Negociar Débitos:
A lista que surge na tela como na imagem abaixo, os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.
NegDeb.png
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Na tela abaixo podemos selecionar um Vencimento ou todos os Vencimentos para parcelar a dívida.
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em Avançar.
SelecContas.png
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Nesta tela a Multa e os Juros já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.
Se colocar Não em Calcular Multa e Juros, deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em Avançar.
SelecCliente.png
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Na tela de Faturas escolher a Forma de Pagamento que deseja onde deve entrar o valor negociado.
Ao lado do campo Início temos um sinal informativo de que a Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses) podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo Intervalo. Nesse caso está cadastrado Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias).
No Histórico Conta pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em Finalizar
SimularParcelas.png
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Na tela abaixo é a tela de confirmação do parcelamento negociado. Também alerta que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. Clique em Sim para confirmar ou Não para alterar o parcelamento do débito.
EncNegDeb.png
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Entrada no Parcelamento de Dívida

Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.

Negociarfaturas.png
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Faturas

PIX

Objetivo.jpg Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.


Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão PIX.

  • As faturas em aberto apresentarão em vermelho.
  • Habilitará o botão do PIX apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.

ClienteFincFaturaFatAberta.png
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Na tela do PIX apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento.
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão Enviar E-mail.
ClienteFincFaturaPix.png
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Na tela de Enviar E-mail deverá preencher os campos: Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura e Mensagem.
ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png
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Também temos integração com a Fortics.

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

  • As opções Evento de Faturamento e Eventos Automáticos de Desconto.
  • E a tabela apresentará as colunas: Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status e Valor.

EventFatAdic.png
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Clicando em Adicionar apresentará a tela Novo Evento de Faturamento.
Nesta tela os campos com * são obrigatórios.

  • Plano / Serviço: selecionar o plano do cliente.
  • Tipo de Evento: se é Desconto ou Acréscimo.
  • Desconto Promocional: selecionar Sim ou Não.
  • Tipo Motivo Evento: escolha o tipo do motivo do evento.
  • Motivo do Evento: síntese do motivo.
  • Finalizar: aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.

TipoDesconto.png
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Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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