Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Clientes"

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| ''A melhoria na aba '''Extratos''' e '''Extr. MVNO''' do Integrator Web 6 foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]''' ''.
 
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== Equipamentos ==
 
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<!-- 01/12/2021 - ALSOL [231090/ OS 112910] Documentar a tela de movimentar equipamento pelo web 6
 
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Vídeos: U:\Atendimentos\2021\Alsol\226133\Teste Qualificação
 
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Caminho das Imagens: Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Equipamento -->
 
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<!-- 16/12/2021 - MKM - [204338|OS: 98387] Cliente > Adicionar Equipamento
 
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Caminho das Imagens: Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Equipamento
 
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Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2019\MKM\204338\98387 -->
 
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
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O submenu '''Equipamentos''' tem como objetivo adicionar ou remover um equipamento e seus insumos no plano do cliente.<br>
 
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Para adicionar ou remover um equipamento, na tela de '''Equipamentos''' clicar em '''Novo Produto''' e '''Adicionar'''.<br>
 
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Seleciona-se a '''Origem''' de onde o equipamento será adicionado ou retirado. Pode escolher o '''Tipo Produto''', '''Filtrar''' e escrever uma parte do texto no campo '''Filtrar'''.<br>
 
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[[Arquivo:ClienteAdicEquipOrigWeb.png]] <br>
 
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No campo '''Tipo Produto''', escolher entre '''Patrimônio''' e '''Insumo'''.<br>
 
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No campo '''Filtrar por''', escolher o filtro mais adequado à sua pesquisa. Pode filtrar por '''Descrição''', '''Nº Patrimônio''', '''Nº Série''' e número '''MAC'''.<br>
 
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Depois de selecionado o equipamento/insumo que se deseja adicionar, levar para a direita a '''bolinha azul''' para informar a quantidade e '''Salvar'''.<br>
 
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[[Arquivo:ClienteAdicEquipSalvarWeb.png|900px]] <br>
 
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Para remover um equipamento/insumo, basta clicar em '''Remover''' e confirmar sua opção.<br>
 
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Pode-se confirmar se o equipamento foi adicionado ou removido do plano do cliente clicando no plano do cliente que mostrará o que o plano contém.<br>
 
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[[Arquivo:ClienteAdicEquipFinalWeb.png]] <br>
 
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== Itens Enviados ==
 
== Itens Enviados ==

Edição das 15h02min de 24 de novembro de 2022

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Permissão
Editar dados do Plano
Pacotes de TV
Adicionar Categoria Telefone
Log Acesso Cliente
Apagar Login Radius


Variável
Cobrar Mudança de DT. Vencimento


BarraAmarela.png Lampada.png O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Pesquisar Cliente

Objetivo.jpg O Objetivo é localizar o cadastro do cliente.

Na tela Pesquisar Cliente, temos os campos:

  • Pesquisa: digitar o nome, letra ou número que contenha no cadastro do cliente;
  • Quantidade: selecionar a quantidade de clientes por página como resultado da pesquisa;
  • Campo: selecionar pelo tipo de dado conhecido para essa pesquisa. Poderá escolher entre Nome Cliente, Nome Fantasia, Código Cliente, CNPJ, Login Radius, Celular (Cliente), Celular (Contato), Telefone, IP, MAC, Conta E-mail, Número Boleto, E-mail Contato, Referência, Número NF, Nome Contato, Endereço, Data Início, E-mail de Contato, Login Apagado, CPF, Domínio, Terminal de Voz, Circuito e Número Contrato. No Campo, usando a barra de rolagem apresentará a opção de pesquisar pelas diversas formas citadas acima.
  • Condição: poderá delimitar a consulta com as seguintes condições: Contém, Igual, Menor, Maior, Diferente, Menor ou igual e Maior ou igual.

Pesquisarcliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTE/ NÚMERO CONTRATO


Ao inserir o Número do Contrato, clicando em pesquisar, apresentará o código e o nome do cliente, clicando em abrir, apresentará o cadastro do cliente.
Número Contrato.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTE/ NÚMERO CONTRATO


DashboardCadastroObservaçõesContatosHistóricoPlanosTarefas ProgramadasAtendimentosImagensExtrato ConexõesExtrato LigaçõesEquipamentoPropostasItens EnviadosTelaClientesInicial.png


Cadastro de Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.


BarraAmarela.png Lampada.png As implementações para editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Cliente; Adicionar, Consultar e Cancelar Serviço Extra no plano; apresentar ponto de incidente no ponto de acesso no Dashboard do Cliente; apresentar grid na tela de contratos; Informações de Terminais de Voz, Totais, Proporcional (caso o cliente tenha) na aba de Resumo na tela de Protocolo de Cancelamento, o número do protocolo de cancelamento no recibo, a Data de Nascimento no Cadastro do Cliente , Data Cadastro, Data 1° Ativação, Data Habilitação ao Editar o Plano, aba Itens Enviados, TV (Pacotes e Ponto de TV), incluído as colunas Enviado e Destino no submenu de Itens Enviados, Opção de Mudar Plano, Manter Serviço Extra e Colocar usuário e senha na rede wi-fi do cliente, pesquisar Plano para o Novo Cliente e o submenu Equipamentos na tela de movimentar equipamento pelo web 6, anexar imagens no cadastro do cliente, Financeiro - Extrato Financeiro, Extrato Conexões , Extrato Ligações e filtrar os atendimentos do cliente por plano e a melhoria campo data ativação/renovação e a opção Contatos, editar ou adicionar contatos, Categoria Telefone e Histórico de Acesso, Restabelecer Velocidade Provisória, Listar Atendimentos , Cadastro e Trocar Titularidade e Vincular ONU foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.



BarraAmarela.png Lampada.png Melhoria aba financeira do Integrator web 6 fique em vermelho igual à versão 5 foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Extrato Financeiro

Em Clientes, na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro temos a tela abaixo:
Clicar em Extrato Financeiro
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro ficará em vermelho.
ExtrFinanc.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer na tela. Clicar em Negociar Débitos:
A lista que surge na tela como na imagem abaixo, os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.
NegDeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Na tela abaixo podemos selecionar um Vencimento ou todos os Vencimentos para parcelar a dívida.
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em Avançar.
SelecContas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Nesta tela a Multa e os Juros já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.
Se colocar Não em Calcular Multa e Juros, deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em Avançar.
SelecCliente.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Na tela de Faturas escolher a Forma de Pagamento que deseja onde deve entrar o valor negociado.
Ao lado do campo Início temos um sinal informativo de que a Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses) podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo Intervalo. Nesse caso está cadastrado Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias).
No Histórico Conta pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em Finalizar
SimularParcelas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Na tela abaixo é a tela de confirmação do parcelamento negociado. Também alerta que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. Clique em Sim para confirmar ou Não para alterar o parcelamento do débito.
EncNegDeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Entrada no Parcelamento de Dívida

Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.

Negociarfaturas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Faturas

PIX

Objetivo.jpg Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.


Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão PIX.

  • As faturas em aberto apresentarão em vermelho.
  • Habilitará o botão do PIX apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.

ClienteFincFaturaFatAberta.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX


Na tela do PIX apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento.
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão Enviar E-mail.
ClienteFincFaturaPix.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX


Na tela de Enviar E-mail deverá preencher os campos: Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura e Mensagem.
ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX


Também temos integração com a Fortics.

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

  • As opções Evento de Faturamento e Eventos Automáticos de Desconto.
  • E a tabela apresentará as colunas: Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status e Valor.

EventFatAdic.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO


Clicando em Adicionar apresentará a tela Novo Evento de Faturamento.
Nesta tela os campos com * são obrigatórios.

  • Plano / Serviço: selecionar o plano do cliente.
  • Tipo de Evento: se é Desconto ou Acréscimo.
  • Desconto Promocional: selecionar Sim ou Não.
  • Tipo Motivo Evento: escolha o tipo do motivo do evento.
  • Motivo do Evento: síntese do motivo.
  • Finalizar: aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.

TipoDesconto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO



Itens Enviados

Objetivo.jpg O submenu de Itens Enviados tem como objetivo fornecer ao provedor informações como todos os E-mail e SMS enviados com data e hora, qual usuário enviou, quem é o remetente, qual foi o destino e qual o título do E-mail/SMS. Ao selecionar uma linha de um SMS/E-MAIL específico apresentará uma nova tela com as informações detalhada sobre o envio.


Na tela de Itens Enviados mostra o SMS e E-mail agrupados e enviados aos clientes, poderá filtrar por: Data de envio (De/Até), Tipo (Todos os tipos, SMS ou E-mail) e escolher a quantidade de Registro que apresentará na tela.

  • Após atualizar os filtros, deverá clicar em Atualizar.

Na grid abaixo apresentará as colunas: Data, Enviado, Usuário, Remetente, Destino e Título.
ItensEnviados.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS


Ao selecionar o tipo SMS a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo.
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de Reenviar a mensagem caso deseje.
SMSEnviado1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS


Ao selecionar o tipo E-mail a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo.
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de Reenviar a mensagem caso deseje.
EmailEnviado2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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