Módulo Web - Clientes

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Permissão
Editar dados do Plano
Pacotes de TV
Adicionar Categoria Telefone
Log Acesso Cliente
Apagar Login Radius


Variável
Cobrar Mudança de DT. Vencimento


BarraAmarela.png Lampada.png O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Pesquisar Cliente

Objetivo.jpg O Objetivo é localizar o cadastro do cliente.

Na tela Pesquisar Cliente, temos os campos:

  • Pesquisa: digitar o nome, letra ou número que contenha no cadastro do cliente;
  • Quantidade: selecionar a quantidade de clientes por página como resultado da pesquisa;
  • Campo: selecionar pelo tipo de dado conhecido para essa pesquisa. Poderá escolher entre Nome Cliente, Nome Fantasia, Código Cliente, CNPJ, Login Radius, Celular (Cliente), Celular (Contato), Telefone, IP, MAC, Conta E-mail, Número Boleto, E-mail Contato, Referência, Número NF, Nome Contato, Endereço, Data Início, E-mail de Contato, Login Apagado, CPF, Domínio, Terminal de Voz, Circuito e Número Contrato. No Campo, usando a barra de rolagem apresentará a opção de pesquisar pelas diversas formas citadas acima.
  • Condição: poderá delimitar a consulta com as seguintes condições: Contém, Igual, Menor, Maior, Diferente, Menor ou igual e Maior ou igual.

Pesquisarcliente.png
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Ao inserir o Número do Contrato, clicando em pesquisar, apresentará o código e o nome do cliente, clicando em abrir, apresentará o cadastro do cliente.
Número Contrato.png
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DashboardCadastroObservaçõesContatosHistóricoPlanosTarefas ProgramadasAtendimentosImagensExtrato ConexõesExtrato LigaçõesEquipamentoPropostasItens EnviadosTelaClientesInicial.png


Cadastro de Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.


BarraAmarela.png Lampada.png As implementações para editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Cliente; Adicionar, Consultar e Cancelar Serviço Extra no plano; apresentar ponto de incidente no ponto de acesso no Dashboard do Cliente; apresentar grid na tela de contratos; Informações de Terminais de Voz, Totais, Proporcional (caso o cliente tenha) na aba de Resumo na tela de Protocolo de Cancelamento, o número do protocolo de cancelamento no recibo, a Data de Nascimento no Cadastro do Cliente , Data Cadastro, Data 1° Ativação, Data Habilitação ao Editar o Plano, aba Itens Enviados, TV (Pacotes e Ponto de TV), incluído as colunas Enviado e Destino no submenu de Itens Enviados, Opção de Mudar Plano, Manter Serviço Extra e Colocar usuário e senha na rede wi-fi do cliente, pesquisar Plano para o Novo Cliente e o submenu Equipamentos na tela de movimentar equipamento pelo web 6, anexar imagens no cadastro do cliente, Financeiro - Extrato Financeiro, Extrato Conexões , Extrato Ligações e filtrar os atendimentos do cliente por plano e a melhoria campo data ativação/renovação e a opção Contatos, editar ou adicionar contatos, Categoria Telefone e Histórico de Acesso, Restabelecer Velocidade Provisória, Listar Atendimentos , Cadastro e Trocar Titularidade e Vincular ONU foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.



BarraAmarela.png Lampada.png Melhoria aba financeira do Integrator web 6 fique em vermelho igual à versão 5 foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Extrato Financeiro

Em Clientes, na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro temos a tela abaixo:
Clicar em Extrato Financeiro
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba Financeiro e no submenu Extrato Financeiro ficará em vermelho.
ExtrFinanc.png
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Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer na tela. Clicar em Negociar Débitos:
A lista que surge na tela como na imagem abaixo, os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.
NegDeb.png
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Na tela abaixo podemos selecionar um Vencimento ou todos os Vencimentos para parcelar a dívida.
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em Avançar.
SelecContas.png
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Nesta tela a Multa e os Juros já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.
Se colocar Não em Calcular Multa e Juros, deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em Avançar.
SelecCliente.png
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Na tela de Faturas escolher a Forma de Pagamento que deseja onde deve entrar o valor negociado.
Ao lado do campo Início temos um sinal informativo de que a Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses) podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo Intervalo. Nesse caso está cadastrado Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias).
No Histórico Conta pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em Finalizar
SimularParcelas.png
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Na tela abaixo é a tela de confirmação do parcelamento negociado. Também alerta que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. Clique em Sim para confirmar ou Não para alterar o parcelamento do débito.
EncNegDeb.png
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Entrada no Parcelamento de Dívida

Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.

Negociarfaturas.png
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Faturas

PIX

Objetivo.jpg Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por PIX.


Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão PIX.

  • As faturas em aberto apresentarão em vermelho.
  • Habilitará o botão do PIX apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.

ClienteFincFaturaFatAberta.png
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Na tela do PIX apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento.
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão Enviar E-mail.
ClienteFincFaturaPix.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX


Na tela de Enviar E-mail deverá preencher os campos: Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura e Mensagem.
ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png
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Também temos integração com a Fortics.

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

  • As opções Evento de Faturamento e Eventos Automáticos de Desconto.
  • E a tabela apresentará as colunas: Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status e Valor.

EventFatAdic.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO


Clicando em Adicionar apresentará a tela Novo Evento de Faturamento.
Nesta tela os campos com * são obrigatórios.

  • Plano / Serviço: selecionar o plano do cliente.
  • Tipo de Evento: se é Desconto ou Acréscimo.
  • Desconto Promocional: selecionar Sim ou Não.
  • Tipo Motivo Evento: escolha o tipo do motivo do evento.
  • Motivo do Evento: síntese do motivo.
  • Finalizar: aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.

TipoDesconto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO


Imagens

Na inclusão de imagens no cadastro de clientes, não anexar arquivos maiores que o permitido pelo provedor.
Para inclusão de imagens podemos ir pelo Atendimento do Cliente, pelo Histórico do Cliente ou enviar mensagens com anexo. Todos esses caminhos estão demonstrados nas imagens abaixo.
AnexarImagensAtendimentos.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ATENDIMENTOS / ADICIONAR / ANEXOS

Depois que preencher os campos obrigatórios, clicar em Avançar para selecionar a imagem a ser anexada.
AnexarImagensHistórico.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ATENDIMENTOS / HISTÓRICO / ENVIAR E-MAIL

AnexarImagensAdicImagem.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / IMAGENS / ADICIONAR IMAGENS




BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na aba Extratos e Extr. MVNO do Integrator Web 6 foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00 .

Extratos

Objetivo.jpg O Objetivo é exibir os diferentes tipos de extratos do plano do cliente.

Na aba Extratos o sistema te leva para as sub-pastas Extrato Conexões, Extrato Ligações e Extrato MVNO.
TelaExtratos.png
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Extrato Conexões

Objetivo.jpg Nas telas extrato de conexão e extrato de ligação, o objetivo é ter um scroll infinito.

Nessa tela conforme for rolando o scroll para baixo o sistema vai carregando as informações a cada grupo de clientes que preenche a tela.
TelaExtratoConexoes.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EXTRATOS / EXT. CONEXÕES

Extrato Ligações

Nessa tela, conforme for rolando o scroll para baixo, o sistema vai carregando as informações a cada grupo de clientes que preenche a tela.

TelaExtratoLigacoes.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EXTRATOS / EXT. LIGAÇÕES

Extrato MVNO

Na aba Extr. MVNO o sistema abre a tela de consumo de dados no período.
O consumo de dados pode ser visto em Chamadas, Mensagens e Dados. Ao lado de cada título está informado o percentual de consumo de dados do plano do cliente.
Em cada ícone apresentará um extrato informando as datas de consumo de cada tipo de uso realizado no período pesquisado.
TelaConsumoDados.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EXTRATOS / EXTR. MVNO

Equipamentos

Objetivo.jpg O submenu Equipamentos tem como objetivo adicionar ou remover um equipamento e seus insumos no plano do cliente.

Para adicionar ou remover um equipamento, na tela de Equipamentos clicar em Novo Produto e Adicionar.
ClienteAdicEquipWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Seleciona-se a Origem de onde o equipamento será adicionado ou retirado. Pode escolher o Tipo Produto, Filtrar e escrever uma parte do texto no campo Filtrar.
ClienteAdicEquipOrigWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

No campo Tipo Produto, escolher entre Patrimônio e Insumo.
No campo Filtrar por, escolher o filtro mais adequado à sua pesquisa. Pode filtrar por Descrição, Nº Patrimônio, Nº Série e número MAC.
ClienteAdicEquipProdWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Depois de selecionado o equipamento/insumo que se deseja adicionar, levar para a direita a bolinha azul para informar a quantidade e Salvar.
ClienteAdicEquipSalvarWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Para remover um equipamento/insumo, basta clicar em Remover e confirmar sua opção.
ClienteAdicEquipRemovWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Pode-se confirmar se o equipamento foi adicionado ou removido do plano do cliente clicando no plano do cliente que mostrará o que o plano contém.
ClienteAdicEquipFinalWeb.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS

Itens Enviados

Objetivo.jpg O submenu de Itens Enviados tem como objetivo fornecer ao provedor informações como todos os E-mail e SMS enviados com data e hora, qual usuário enviou, quem é o remetente, qual foi o destino e qual o título do E-mail/SMS. Ao selecionar uma linha de um SMS/E-MAIL específico apresentará uma nova tela com as informações detalhada sobre o envio.


Na tela de Itens Enviados mostra o SMS e E-mail agrupados e enviados aos clientes, poderá filtrar por: Data de envio (De/Até), Tipo (Todos os tipos, SMS ou E-mail) e escolher a quantidade de Registro que apresentará na tela.

  • Após atualizar os filtros, deverá clicar em Atualizar.

Na grid abaixo apresentará as colunas: Data, Enviado, Usuário, Remetente, Destino e Título.
ItensEnviados.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS


Ao selecionar o tipo SMS a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo.
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de Reenviar a mensagem caso deseje.
SMSEnviado1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS


Ao selecionar o tipo E-mail a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo.
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de Reenviar a mensagem caso deseje.
EmailEnviado2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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