Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relatórios"
(alteração do texto) |
(alteração do texto) |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| − | Relatórios com novas funções. | + | Relatórios com as novas funções. |
[[Arquivo:NovoModRelat.png|900px]] | [[Arquivo:NovoModRelat.png|900px]] | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
== Pesquisa == | == Pesquisa == | ||
| − | Carregar as informações. | + | 1) Carregar as informações. |
* Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar"; | * Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar"; | ||
| + | |||
* Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo; | * Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo; | ||
| + | |||
* Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar". | * Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar". | ||
| Linha 36: | Linha 38: | ||
| − | + | 1.1) Pode enviar e-mail para os contatos dos clientes. | |
[[Arquivo:NovoModRelatMalaDir.png]] | [[Arquivo:NovoModRelatMalaDir.png]] | ||
| − | * | + | * ''Total de Clientes'' - carregados no relatório; |
| − | * | + | * ''Total de Contatos'' - dos clientes carregados no relatório (contatos); |
| − | * | + | * ''Total de E-mails'' - nos planos dos clientes do e-mail do provedor. |
| Linha 51: | Linha 53: | ||
| − | "Configuração" | + | 1.1.1) A "Configuração" deve ser realizada no relatório. |
| − | |||
[[Arquivo:RelatBotConfigLimReg.png]] | [[Arquivo:RelatBotConfigLimReg.png]] | ||
| − | * | + | * ''Limite de Registros'': o relatório tem limitação de 10 mil registros para não comprometer o carregamento dos registros. |
| Linha 63: | Linha 64: | ||
| − | Cadastro do cliente. | + | 1.1.1.1) Cadastro do cliente. |
[[Arquivo:telacadastroclidesk.png|900px]] | [[Arquivo:telacadastroclidesk.png|900px]] | ||
| Linha 71: | Linha 72: | ||
| − | "Impr.Grid" dos dados. | + | 1.2) "Impr.Grid" dos dados. |
| − | |||
[[Arquivo:NovoModRelatImprGrid.png]] | [[Arquivo:NovoModRelatImprGrid.png]] | ||
| Linha 81: | Linha 81: | ||
| − | "Selecionar" | + | 1.2.1) "Selecionar" para abrir a tela de filtros dos campos do relatório, pode criar um filtro personalizado. |
* Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros. | * Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros. | ||
| + | |||
* "Aplicar Filtros" para carregar os dados. | * "Aplicar Filtros" para carregar os dados. | ||
| + | |||
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar.png|450px]] => | [[Arquivo:NovoModRelatSelecionar.png|450px]] => | ||
| + | |||
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar1.png|450px]] | [[Arquivo:NovoModRelatSelecionar1.png|450px]] | ||
| Linha 91: | Linha 94: | ||
== Alterações == | == Alterações == | ||
| − | "Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Outras_Op.C3.A7.C3.B5es|Outras Opções]]. | + | |
| + | 1.2.1.1) "Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Outras_Op.C3.A7.C3.B5es|Outras Opções]]. | ||
| Linha 98: | Linha 102: | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | '' | + | | ''Todas as alterações no sistema são salvos ''logs'' no histórico do cadastro de cliente''. |
|} | |} | ||
| Linha 107: | Linha 111: | ||
* Campo para Alterar: selecionar o campo; | * Campo para Alterar: selecionar o campo; | ||
| + | |||
* Novo Valor: valor que substitui o valor anterior; | * Novo Valor: valor que substitui o valor anterior; | ||
| + | |||
* Motivo da Alteração: informe a razão. | * Motivo da Alteração: informe a razão. | ||
| − | |||
| − | "Retirar Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista | + | 1.2.1.1.1) "Retirar os Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista". |
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar2.png]] | [[Arquivo:NovoModRelatSelecionar2.png]] | ||
| − | O sistema traz | + | 1.2.2) O sistema traz o resumo da alteração. |
[[Arquivo:NovoModRelatResumo.png]] | [[Arquivo:NovoModRelatResumo.png]] | ||
* Campo para Alterar: tabela alterada; | * Campo para Alterar: tabela alterada; | ||
| + | |||
* Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos; | * Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos; | ||
| + | |||
* Novo Valor: clientes que ficarão Inativos; | * Novo Valor: clientes que ficarão Inativos; | ||
| + | |||
* Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração; | * Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração; | ||
| + | |||
* Quantidade de clientes: total que serão alterados. | * Quantidade de clientes: total que serão alterados. | ||
| − | ''' | + | |
| + | :* '''Clicar em "Finalizar" e a alteração será em lote'''. | ||
Mensagem de confirmação, clique em "Sim". | Mensagem de confirmação, clique em "Sim". | ||
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar3.png|550px]] => | [[Arquivo:NovoModRelatSelecionar3.png|550px]] => | ||
| + | |||
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar4.png|550px]] | [[Arquivo:NovoModRelatSelecionar4.png|550px]] | ||
| + | |||
== Relatórios == | == Relatórios == | ||
| Linha 138: | Linha 150: | ||
* [[ModuloDesktopRelContadorAtendimentos|Relatório Contador de Atendimentos]] | * [[ModuloDesktopRelContadorAtendimentos|Relatório Contador de Atendimentos]] | ||
* [[ModuloDesktopRelContatosCliente|Relatório Contatos de Cliente]] | * [[ModuloDesktopRelContatosCliente|Relatório Contatos de Cliente]] | ||
| − | * [[ModuloDesktopRelArqRetProc|Relatório de Arquivos de Retornos | + | * [[ModuloDesktopRelArqRetProc|Relatório de Arquivos de Retornos Já Processados]] |
* [[ModuloDesktopRelAtendimentos|Relatório de Atendimentos]] | * [[ModuloDesktopRelAtendimentos|Relatório de Atendimentos]] | ||
* [[ModuloDesktopRelClientes|Relatório de Clientes]] | * [[ModuloDesktopRelClientes|Relatório de Clientes]] | ||
* [[ModuloDesktopRelClieSemFaturamento|Relatório de Cliente Sem Faturamento]] | * [[ModuloDesktopRelClieSemFaturamento|Relatório de Cliente Sem Faturamento]] | ||
* [[ModuloDesktopRelClieSemLoginRadius|Relatório de Cliente Sem Login de Radius]] | * [[ModuloDesktopRelClieSemLoginRadius|Relatório de Cliente Sem Login de Radius]] | ||
| − | * [[ModuloDesktopRelClisempontoroteamento|Relatório de Clientes Sem | + | * [[ModuloDesktopRelClisempontoroteamento|Relatório de Clientes Sem Ponto de Roteamento]] |
* [[ModuloDesktopRelClieoutrasopcoes|Relatório de Clientes e Outras Opções]] | * [[ModuloDesktopRelClieoutrasopcoes|Relatório de Clientes e Outras Opções]] | ||
* [[ModuloDesktopRelCompraCred|Relatório de Compra de Créditos]] | * [[ModuloDesktopRelCompraCred|Relatório de Compra de Créditos]] | ||
| Linha 162: | Linha 174: | ||
* [[ModuloDesktopRelHabilitaProvisoria| Relatório de Habilitação Provisória]] | * [[ModuloDesktopRelHabilitaProvisoria| Relatório de Habilitação Provisória]] | ||
* [[ModuloDesktopRelHistoricoClientes| Relatório de Histórico de Clientes]] | * [[ModuloDesktopRelHistoricoClientes| Relatório de Histórico de Clientes]] | ||
| − | * [[ModuloDesktopRelIPsCli|Relatório de | + | * [[ModuloDesktopRelIPsCli|Relatório de IPs de Clientes]] |
* [[ModuloDesktopRelItensApagados|Relatório de Itens Apagados]] | * [[ModuloDesktopRelItensApagados|Relatório de Itens Apagados]] | ||
* [[ModuloDesktopRelLoginsCli|Relatório de Logins de Clientes]] | * [[ModuloDesktopRelLoginsCli|Relatório de Logins de Clientes]] | ||
| Linha 173: | Linha 185: | ||
* [[ModuloDesktopRelClieSemEquipVinc|Relatório de Plano de Clientes Sem Equipamentos Vinculados]] | * [[ModuloDesktopRelClieSemEquipVinc|Relatório de Plano de Clientes Sem Equipamentos Vinculados]] | ||
* [[ModuloDesktopRelPlanoContas| Relatório de Plano de Contas]] | * [[ModuloDesktopRelPlanoContas| Relatório de Plano de Contas]] | ||
| − | * [[ModuloDesktopRelPlanSemTrocaAtiv|Relatório de Planos ( | + | * [[ModuloDesktopRelPlanSemTrocaAtiv|Relatório de Planos (Sem Troca) por Ativação]] |
* [[ModuloDesktopRelPlandecliente|Relatório de Planos de Cliente]] | * [[ModuloDesktopRelPlandecliente|Relatório de Planos de Cliente]] | ||
* [[ModuloDesktopRelProspecto|Relatório de Prospecto]] | * [[ModuloDesktopRelProspecto|Relatório de Prospecto]] | ||
| Linha 183: | Linha 195: | ||
* [[ModuloDesktopRelTopPlanQuant| Relatório Top Planos em Quantidade]] | * [[ModuloDesktopRelTopPlanQuant| Relatório Top Planos em Quantidade]] | ||
* [[ModuloDesktopRelTotFatPtoAcess|Relatório de Faturamento por Ponto de Acesso]] | * [[ModuloDesktopRelTotFatPtoAcess|Relatório de Faturamento por Ponto de Acesso]] | ||
| − | * [[ModuloDesktopRelUpgradeDowngradePlano|Relatório de | + | * [[ModuloDesktopRelUpgradeDowngradePlano|Relatório de Upgrade/Downgrade de Plano]] |
* [[ModuloDesktopRelUsuComp|Relatório de Usuários Completo]] | * [[ModuloDesktopRelUsuComp|Relatório de Usuários Completo]] | ||
* [[ModuloDesktopRelVendas| Relatório de Vendas]] | * [[ModuloDesktopRelVendas| Relatório de Vendas]] | ||
| − | * [[ModuloDesktopRelProtocCancExp|Relatório Protocolo de Cancelamento(Expirados)]] | + | * [[ModuloDesktopRelProtocCancExp|Relatório Protocolo de Cancelamento (Expirados)]] |
| − | * [[ModuloDesktopRelProtocCancVenc|Relatório Protocolo de Cancelamento(Vencidos)]] | + | * [[ModuloDesktopRelProtocCancVenc|Relatório Protocolo de Cancelamento (Vencidos)]] |
* [[ModuloDesktopRelUltFechClie|Relatório Último Fechamento do Cliente]] [[Pendente]] | * [[ModuloDesktopRelUltFechClie|Relatório Último Fechamento do Cliente]] [[Pendente]] | ||
* [[ModuloDesktopRelDemAnualCliSemFat|Relatório Demonstrativo Anual de Clientes Sem Faturamento]] | * [[ModuloDesktopRelDemAnualCliSemFat|Relatório Demonstrativo Anual de Clientes Sem Faturamento]] | ||
| Linha 353: | Linha 365: | ||
rect 729 632 831 733 [[ModuloDesktopRelUsuComp|Relatório de Usuários Completo]] | rect 729 632 831 733 [[ModuloDesktopRelUsuComp|Relatório de Usuários Completo]] | ||
rect 881 630 959 732 [[ModuloDesktopRelVendas| Relatório de Vendas]] | rect 881 630 959 732 [[ModuloDesktopRelVendas| Relatório de Vendas]] | ||
| − | rect 1019 627 1103 735 [[ModuloDesktopRelProtocCancExp|Relatório Protocolo de Cancelamento(Expirados)]] | + | rect 1019 627 1103 735 [[ModuloDesktopRelProtocCancExp|Relatório Protocolo de Cancelamento (Expirados)]] |
| − | rect 1163 630 1244 732 [[ModuloDesktopRelProtocCancVenc|Relatório Protocolo de Cancelamento(Vencidos)]] | + | rect 1163 630 1244 732 [[ModuloDesktopRelProtocCancVenc|Relatório Protocolo de Cancelamento (Vencidos)]] |
rect 31 767 132 872 [[ModuloDesktopRelUltFechClie|Relatório Último Fechamento do Cliente]] | rect 31 767 132 872 [[ModuloDesktopRelUltFechClie|Relatório Último Fechamento do Cliente]] | ||
</imagemap>--> | </imagemap>--> | ||
| Linha 374: | Linha 386: | ||
| − | [[Categoria: Relatórios]] | + | [[Categoria:Relatórios]] |
[[Categoria:Permissões]] | [[Categoria:Permissões]] | ||
Edição das 09h14min de 27 de junho de 2018
 |
Relatórios
Agrupamento de informações parciais ou totais para dar transparência as ações e prestação de conta da atividade.
Relatórios com as novas funções.
Pesquisa
1) Carregar as informações.
- Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar";
- Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo;
- Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar".
Mala Direta
1.1) Pode enviar e-mail para os contatos dos clientes.
- Total de Clientes - carregados no relatório;
- Total de Contatos - dos clientes carregados no relatório (contatos);
- Total de E-mails - nos planos dos clientes do e-mail do provedor.
Configuração
1.1.1) A "Configuração" deve ser realizada no relatório.
- Limite de Registros: o relatório tem limitação de 10 mil registros para não comprometer o carregamento dos registros.
Abrir
1.1.1.1) Cadastro do cliente.
Impr.Grid
1.2) "Impr.Grid" dos dados.
Selecionar
1.2.1) "Selecionar" para abrir a tela de filtros dos campos do relatório, pode criar um filtro personalizado.
- Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros.
- "Aplicar Filtros" para carregar os dados.
=>
Alterações
1.2.1.1) "Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente Outras Opções.
|
|
Todas as alterações no sistema são salvos logs no histórico do cadastro de cliente. |
- Será alterado o cliente selecionado ou para alterar mais clientes, segurar a tecla SHIFT e selecionar os clientes do grid, fazendo alteração em lote.
- Campo para Alterar: selecionar o campo;
- Novo Valor: valor que substitui o valor anterior;
- Motivo da Alteração: informe a razão.
1.2.1.1.1) "Retirar os Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista".
1.2.2) O sistema traz o resumo da alteração.
- Campo para Alterar: tabela alterada;
- Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos;
- Novo Valor: clientes que ficarão Inativos;
- Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração;
- Quantidade de clientes: total que serão alterados.
- Clicar em "Finalizar" e a alteração será em lote.
Mensagem de confirmação, clique em "Sim".
=>
Relatórios
- Relatório Contador de Atendimentos
- Relatório Contatos de Cliente
- Relatório de Arquivos de Retornos Já Processados
- Relatório de Atendimentos
- Relatório de Clientes
- Relatório de Cliente Sem Faturamento
- Relatório de Cliente Sem Login de Radius
- Relatório de Clientes Sem Ponto de Roteamento
- Relatório de Clientes e Outras Opções
- Relatório de Compra de Créditos
- Relatório de Compra de Produtos
- Relatório de Contas a Pagar
- Relatório de Contas a Receber
- Relatório de Contas a Receber com Tipos de Descontos
- Relatório de Contas Pagas
- Relatório de Contas Recebidas
- Relatório de Controle de Faturamento
- Relatório de Controle de Inadimplência por Cliente
- Relatório de Controle de Inadimplência
- Relatório de Descontos Concedidos
- Relatório de Descontos por Regra de Negócios
- Relatório de E-mails Cadastrados no Sistema
- Relatório de Equipamentos Vinculados a Clientes
- Relatório de Faturas Apagadas
- Relatório de Habilitação Provisória
- Relatório de Histórico de Clientes
- Relatório de IPs de Clientes
- Relatório de Itens Apagados
- Relatório de Logins de Clientes
- Relatório de Notas Fiscais
- Relatório de Ordem de Serviços Fechadas
- Relatório de Ordem de Serviços não Fechadas
- Relatório de Patrimônio Completo
- Relatório de Patrimônio Por Local de Movimento
- Relatório de Patrimônio Simples
- Relatório de Plano de Clientes Sem Equipamentos Vinculados
- Relatório de Plano de Contas
- Relatório de Planos (Sem Troca) por Ativação
- Relatório de Planos de Cliente
- Relatório de Prospecto
- Relatório de Quitação de Débitos
- Relatório de Término de Boletos
- Relatório de Tipos Atendimento por Cidade
- Relatório de Totais de Atendimentos por Cidade
- Relatório de Totais de Planos por Status
- Relatório Top Planos em Quantidade
- Relatório de Faturamento por Ponto de Acesso
- Relatório de Upgrade/Downgrade de Plano
- Relatório de Usuários Completo
- Relatório de Vendas
- Relatório Protocolo de Cancelamento (Expirados)
- Relatório Protocolo de Cancelamento (Vencidos)
- Relatório Último Fechamento do Cliente Pendente
- Relatório Demonstrativo Anual de Clientes Sem Faturamento
Relatórios Novos
- Relatório de Aniversários
- Relatório de Composição de Planos de Clientes
- Relatório de Clientes sem Fatura
- Relatório Total de Contas a Receber por Cliente
- Relatório de Clientes com Mais de Um Plano
- Relatório de Cliente Sem Autenticação
- Relatório de Clientes Sem E-Mail no Plano
- Relatório Clientes sem MAC
- Relatório de Comissão de Vendedores
- Relatório de Contador de Atendimentos
- Relatório de Análise de Cancelamento
- Relatório de Arquivos de Retorno já Processados
- Relatório de Atendimentos Abertos e Fechados
- Relatório de Atendimento e OS por Ponto de Roteamento
- Relatório de Atendimento
- Relatório de Cidades e Códigos do IBGE para Integração com o IClass
- Relatório de Clientes
- Relatório de Clientes com Contas a Receber sem Boleto
- Relatório de Clientes com MAC's iguais
- Relatório de Clientes outras Opções
- Relatório de Ordens de Serviço Fechadas
- Relatório de Venda de Produto
- Relatório de Clientes que Imprimem Nota Fiscal
- Relatório de Clientes sem Faturamento
- Relatório de Clientes sem Login de Radius
- Relatório de Clientes sem Plano
- Relatório de Clientes sem Ponto de Roteamento
- Relatório de Compra de Créditos
- Relatório de Compra de Produtos
- Relatório de Consumo
- Relatório de Consumo (Upload e Download)
- Relatório de Consumo de Ponto de Roteamento
- Relatório de Consumo sem Franquia
- Relatório de Contas a Pagar
- Relatório de Contas a Pagar por Lançamento
- Relatório de Contas a Receber
- Relatório de Contas a Receber por Data de Boleto
- Relatório de Contas a Receber por Tipo de Desconto
- Relatório de Contas Pagas
- Relatório de Contas Recebidas
- Relatório de Contatos de Clientes
- Relatório de Contratos a Vencer
- Relatório de Controle de Eventos de Faturamento
- Relatório de Controle de Faturamento
- Relatório de Controle de Inadimplência por Cliente
- Relatório de Controle de Inadimplência
- Relatório de Descontos Concedidos
- Relatório de Descontos por Regra de Negócios
- Relatório de Domínios
- Relatório de Envio de SMS - CMT
- Relatório de Envio de SMS Prospecto CMT
- Relatório de Equipamentos Vinculados a Clientes
- Relatório de Equipamento Entregue ao Técnico
- Relatório do Ponto de Acesso
- Relatório de Equipamento Aguardando o Técnico
- Relatório de Cliente Sem Email
- _Relatório de Contas a Receber por Data Lançamento Pendente
- _Relatório de Contas a Receber
- Exportar Sintegra 50/54/75
- Exportar Sintegra 76/77
