Modulo Desktop - Relatórios
Revisão de 11h34min de 13 de julho de 2021 por Mayara.gundhner (discussão | contribs) (→Relatório (Faturamento): retirado link pois foi colocado em blacklist - relatorio serviços adicionais)
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Índice
Relatórios
Agrupamento de dados parciais ou totais que contém as informações mais importantes de acordo com a necessidade apresentada.
Relatórios com as novas funções.
Pesquisa
1) Carregar as informações.
- Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar";
- Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo;
- Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar".
Mala Direta
1.1) Pode enviar e-mail para os contatos dos clientes.
- Total de Clientes: carregados no relatório;
- Total de Contatos: dos clientes carregados no relatório (contatos);
- Total de E-mails: nos planos dos clientes do e-mail do provedor.
1.1.1) A "Configuração" deve ser realizada no relatório.
- Limite de Registros: o relatório tem limitação de 10 mil registros para não comprometer o carregamento dos registros.
Abrir
1.1.1.1) Cadastro do cliente.
Impr.Grid
1.2) "Impr.Grid" dos dados.
Selecionar
1.2.1) "Selecionar" para abrir a tela de filtros dos campos do relatório, pode criar um filtro personalizado.
- Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros.
- "Aplicar Filtros" para carregar os dados.
=>
Alterações
1.2.1.1) "Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente Outras Opções.
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Todas as alterações no sistema são salvas no logs do histórico do cadastro de cliente. |
- Para alterar o cliente selecionado ou para alterar mais clientes, segurar a tecla shift e selecionar os clientes da grid, fazendo alteração em agrupamento.
- Campo para Alterar: selecionar o campo;
- Novo Valor: valor que substitui o valor anterior;
- Motivo da Alteração: informe a razão.
1.2.1.1.1) "Retirar os Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista".
1.2.2) O sistema traz o resumo da alteração.
- Campo para Alterar: tabela alterada;
- Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos;
- Novo Valor: clientes que ficarão Inativos;
- Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração;
- Quantidade de clientes: total que serão alterados.
=>
Relatórios
- Relatória de Auditoria para ajustes contáb
- Arquivos de Retorno Processado
- Atendimentos
- Contador de Atendimentos
- Contatos de Cliente
- Clientes (C)
- Cliente sem Faturamento
- Cliente sem Login de Radius
- Clientes sem Ponto de Roteamento
- Clientes e Outras Opções
- Compra de Créditos
- Compra de Produtos
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Contas a Receber com Tipos de Descontos
- Contas Pagas
- Contas Recebidas
- Controle de Faturamento
- Controle de Inadimplência por Cliente
- Controle de Inadimplência
- Composições de plano
- Controle de Inadimplência por Contato
- Descontos Concedidos
- Descontos por Regra de Negócios
- E-mails Cadastrados no Sistema
- Equipamentos Vinculados a Clientes
- Faturas Apagadas
- Fluxo Caixa
- Habilitação Provisória
- Histórico de Clientes
- IPs de Clientes
- Itens Apagados
- Logins de Clientes
- Notas Fiscais
- Ordem de Serviços Fechadas
- Ordem de Serviços não Fechadas
- Patrimônio Completo
- Patrimônio Por Local de Movimento
- Patrimônio Simples
- Plano de Clientes Sem Equipamentos Vinculados
- Plano de Contas
- Planos (sem Troca) por Ativação
- Planos de Cliente
- Prospecto
- Planos com Serviço extras
- Permissão Relatório
- Quitação de Débitos
- Relatório de Planos Suspensos
- Término de Boletos
- Tipos Atendimento por Cidade
- Totais de Atendimentos por Cidade
- Totais de Planos por Status
- Top Planos em Quantidade
- Faturamento por Ponto de Acesso
- Upgrade Downgrade de Plano
- Usuários Completo
- Vendas
- Protocolo de Cancelamento (Expirados)
- Protocolo de Cancelamento (Vencidos)
- Demonstrativo Anual de Clientes Sem Faturamento
Relatório (Administração)
- Arquivos de Retorno Processado (A)
- Consumo sem Franquia (A)
- Equipamentos Vinculados a Clientes (A)
- Ordens de Serviço Fechadas (A)
Relatório (Cadastro)
- Análise de Cancelamento (C)
- Aniversários (C)
- Atendimento (C)
- Atendimentos Abertos e Fechados (C)
- Atendimento e OS por Ponto de Roteamento (C)
- Cidades e Códigos do IBGE para Integração com o IClass (C)
- Clientes (C)
- Clientes com MAC Iguais (C)
- Clientes com Mais de Um Plano (C)
- Clientes e Outras Opções (C)
- Clientes que Imprimem Nota Fiscal (C)
- Cliente Sem Autenticação (C)
- Clientes Sem E-Mail no Plano (C)
- Clientes sem Login de Radius (C)
- Clientes sem MAC (C)
- Clientes sem Plano (C)
- Comissão de Vendedores (C)
- Composição de Planos de Clientes (C)
- Compra de Produtos (C)
- Consumo (C)
- Consumo de Ponto de Roteamento (C)
- Consumo (Upload e Download) (C)
- Contador de Atendimentos (C)
- Contas a Receber por Data de Boleto (C)
- Contatos de Clientes (C)
- Contratos a Vencer (C)
- Controle de Eventos de Faturamento (C)
- Domínios (C)
- Envio de SMS - CMT (C)
- Envio de SMS Prospecto CMT (C)
- Equipamento Entregue ao Técnico (C)
- Ponto de Acesso (C)
- Total de Contas a Receber por Cliente (C)
- Venda de Produto (C)
Relatório (Faturamento)
- Compra de Crédito (F)
- Contas a Pagar (F)
- Contas a Receber (F)
- Contas a Pagar por Lançamento (F)
- Contas a Receber por Tipo de Desconto (F)
- Contas Recebidas (F)
- Controle de Faturamento (F)
- Controle de Inadimplência (F)
- Clientes com Contas a Receber sem Boleto (F)
- Clientes sem Fatura (F)
- Clientes sem Faturamento (F)
- Controle de Inadimplência por Cliente (F)
- Descontos Concedidos (F)
- Descontos por Regra de Negócios (F)
- Clientes sem Ponto de Roteamento
- Equipamento Aguardando o Técnico
- Notas Fiscais de Produtos Cadastrados
- Suporte a Mapa
- Vindi - Faturas Acima do Limite
- Cliente Sem Email
